OT Logistics SA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz

4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 01 lutego 2021 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, a także zmianami w strukturze właścicielskiej niektórych podmiotów zależnych Emitenta, w szczególności w sprawie ewentualnego przedłużenia terminów na realizację trwających procesów sprzedaży wybranych nieruchomości oraz dostosowania postanowień Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami do ewentualnych oczekiwań kupujących, odbiegających od obecnie obowiązujących postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami lub dostosowania ich do aktualnych potrzeb Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1. raportu bieżącego nr 91/2020 z dnia 19.10.2020 r. w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o.(AZ) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22.08.2019 r.; oraz

2. raportu bieżącego nr 96/2020 z dnia 11.12.2020 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o zobowiązaniu Spółki oraz działaniach Emitenta na skutek decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22.08.2019 r.,

Zarząd Spółki informuje, iż powziął informacje drogą mailową w dniu 31.12.2020 r. w godzinach popołudniowych, o dokonaniu przez AZ wypowiedzenia umowy wspólników zawartej w dniu 15.09.2017 r. pomiędzy OT Logistics S.A., a niektórymi akcjonariuszami Luka Rijeka d.d., tj. Allianz ZB d.o.o. oraz Erste d.o.o. oraz podmiotami zależnymi od tych spółek (SHA, Umowa), z dniem 31.12.2020 r. ze skutkiem natychmiastowym.

W dniu dzisiejszym Zarząd Spółki, na podstawie zasięgniętej opinii prawnej, oszacował jakie skutki niesie za sobą wypowiedzenie Umowy, co podaje do publicznej wiadomości w niniejszym raporcie.

Wypowiedzenie SHA oznacza zaistnienie okoliczności powodującej utratę kontroli Spółki nad LR, która to kontrola była sprawowana na mocy SHA. W tej sytuacji Spółka będzie zmuszona do przekwalifikowania wartości LR w księgach Spółki z jednostki zależnej na jednostkę stowarzyszoną.

W związku z wypowiedzeniem SHA przez AZ, nie powstają w stosunku do Spółki roszczenia finansowe wykraczające poza zobowiązania związane z realizacją Opcji Put opisane w raporcie bieżącym nr 96/2020 z dnia 11.12.2020 r. Zarząd Spółki nie widzi obecnie żadnych istotnych ryzyk, oprócz opisanych powyżej, które mogłyby istotnie wpłynąć na sytuacje finansową Spółki na skutek wypowiedzenia.

Pomimo wypowiedzenia SHA, Spółka podtrzymuje zamiar nabycia 15,15% akcji LR po cenie wynikającej z Opcji Put. Wykonanie tej transakcji nie było możliwe w terminie wyznaczonym przez AZ tj. do dnia 28.12.2020 r. Spółka nadal jednak prowadzi intensywne działania w celu doprowadzenia do realizacji tej transakcji, co według planów Spółki powinno być możliwe do dnia 31.03.2021 r.

W związku z powzięciem ww. informacji, Spółka podejmie wszelkie stosowne kroki w celu ochrony interesów Spółki w zakresie do tego koniecznym. O ich wyniku Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 95/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3, nr 4 oraz nr 5 zmieniające warunki emisji Obligacji, uchwałę nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Pomiędzy Wierzycielami (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) oraz uchwałę nr 7 w sprawie uchylenia Kwalifikowanych Podstaw Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji) określonych w punkcie 14 warunków emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 4, nr 5 oraz nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzą w życie w dniu ich powzięcia. Uchwała nr 3 została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści uchwały nr 3 warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy. Uchwała nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy wejdzie w życie pod warunkiem wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3, nr 4 oraz nr 5 zmieniających warunki emisji Obligacji, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tymi uchwałami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) - 402 (2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 stycznia 2021 roku, które rozpocznie się o godz. 12:00 pod adresem: Centrum Konferencyjne WEST GATE w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 92.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna:

§ 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Załącznik:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 91/2020 z dnia 19 października 2020 r. dot. powzięcia informacji o decyzji Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 22 sierpnia 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. ("OTL", "Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 r. Spółka otrzymała ostateczną opinię renomowanej chorwackiej kancelarii prawnej wyjaśniającą niejednoznaczności prawne w zakresie potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych postanowienia Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu ("Sąd Arbitrażowy"), w sprawie powództwa przeciwko Allianz ZB d.o.o. ("AZ").

Zgodnie z treścią powyższej opinii prawnej:

(a) z uwagi na przesądzenie przez Sąd Arbitrażowy, że umowa akcjonariuszy Luka Rijeka d.d. ("LR") ("Umowa Akcjonariuszy") nie została skutecznie wypowiedziana przez OTL i nieprzerwanie wiąże OTL i AZ od chwili jej zawarcia, OTL, na skutek skorzystania przez AZ z Opcji Put na gruncie Umowy Akcjonariuszy, zobowiązana jest do:

(i) nabycia od AZ 2.042.914 akcji LR, stanowiących 15,15% udziału w kapitale zakładowym LR, po cenie 60 HRK za jedną akcję ("Akcje");

(ii) zapłaty AZ ceny za Akcje w dodatkowym 60-dniowym terminie wskazanym przez AZ, który upływa w dniu 28 grudnia 2020 r.; oraz

(iii) zapłaty AZ odszkodowania w wysokości określonej z góry w Umowie Akcjonariuszy w wysokości 13.480.500,00 HRK; przy czym zapłata tego odszkodowania nie wyklucza ewentualności zapłaty dalszych odszkodowań, gdyby AZ wykazał powstanie straty związanej z ewentualnym niewywiązaniem się przez OTL z ww. zobowiązań związanych z wykonaniem Opcji Put.

(b) odszkodowanie, o którym mowa w pkt. (a)(iii) powyżej może stanowić niedozwoloną karę pieniężną za niewykonanie przez OTL zobowiązań pieniężnych, która na gruncie prawa chorwackiego może podlegać podważeniu w drodze postępowania przed Sądem Arbitrażowym.

W związku z powyższym, Zarząd OTL:

a. rozważa możliwość rozpoczęcia stosownego postępowania przed Sądem Arbitrażowym w przedmiocie podważenia odszkodowania, o którym mowa w pkt. (a)(iii) powyżej, jako niedozwolonej kary umownej za niespełnienie świadczenia pieniężnego; oraz

b. prowadzi działania w celu pozyskania partnerów oraz zapewnienia źródeł finansowania potencjalnej transakcji odkupu Akcji.

Potencjalna realizacja transakcji odkupu Akcji, poza zapewnieniem źródeł finansowania, będzie wymagała zgody organów korporacyjnych Spółki oraz wierzycieli finansowych Grupy OTL, o które OTL zamierza wystąpić.

Jednocześnie Zarząd OTL wskazuje, że na bazie analizy obecnych udziałów rynkowych w zakresie kilku strategicznych dla gospodarki grup asortymentowych obsługiwanych przez porty Grupy OTL oraz Luka Rijeka, powstały wątpliwości w zakresie potencjalnej koncentracji w dostępie do usług portowych odnośnie tych grup asortymentowych. W tej sytuacji OTL wystąpiła także do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Agencjii za Zastitu Trzisnog Natjecanja w Zagrzebiu ze stosownym zapytaniem, czy potencjalna realizacji transakcji nabycia Akcji przez OTL wymaga zgody wskazanych urzędów.

Aktualnie OTL posiada 27,36% akcji w kapitale LR. Możliwość nabycia 15,15% akcji należących do AZ pozwoliłaby OTL na zwiększenie zaangażowania kapitałowego w LR do 42,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu LR.

Wobec istotnie poprawiających się perspektyw rozwojowych LR, OTL traktuje potencjalną transakcję nabycia Akcji jako zdarzenie strategicznie korzystne dla Grupy OTL. Tym samym, Zarząd OTL zlecił renomowanemu doradcy wycenę wartości akcji LR uwzględniającą posiadany przez LR pakiet 49% udziałów w Jadranska Vrata - największym porcie kontenerowym w Chorwacji. Otrzymane wyniki wyceny uzasadniają opłacalność ekonomiczną potencjalnej transakcji nabycia Akcji.

W celu ochrony interesów Grupy OTL przed niekorzystnymi skutkami wskazanych powyżej zdarzeń, Zarząd OTL rozważa także alternatywne rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie tych skutków.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz

4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w szczególności w sprawie ewentualnego przedłużenia terminów na realizację trwających procesów sprzedaży wybranych nieruchomości oraz dostosowania postanowień Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami do ewentualnych oczekiwań kupujących, odbiegających od obecnie obowiązujących postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami lub dostosowania ich do aktualnych potrzeb Emitenta.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2020 z dnia 30 września 2020 roku, informuje, iż w związku z niewykonaniem przez Prezydenta Wrocławia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej przysługującego Skarbowi Państwa na podstawie art. 217 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, prawa pierwokupu nieruchomości położonych we Wrocławiu (Nieruchomość) należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (podmiotu zależnego), w dniu 10 listopada 2020 roku zawarta została Umowa Przeniesienia.

Zgodnie z treścią podpisanych w dniu 30 września 2020 roku warunkowej i przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości zawarcie Umowy Przeniesienia skutkuje dokonaniem zapłaty ceny sprzedaży, tj. kwoty 25,8 mln zł netto, która to kwota na podstawie wcześniejszych deklaracji Emitenta, w znacznej części zostanie przeznaczona na całkowitą spłatę Kredytu BGK, natomiast w pozostałym zakresie zostanie przeznaczona do dyspozycji pozostałych banków finansujących Grupę OT LOGISTICS na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów.

Sprzedaż Nieruchomości realizuje jeden z celów przyjętego Planu Naprawczego w zakresie zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy OT LOGISTICS, które pozwalają zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy wobec jej wierzycieli finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku zawierającego termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

Pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadał na 26 listopada 2020 roku.

Nowy termin publikacji został ustalony na 30 listopada 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 9 listopada 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii D (OTS1120) spółki OT LOGISTIC S.A., o terminie wykupu 20 listopada 2020 r., oznaczonych kodem "PLODRTS00074".

Jednocześnie Giełda zwraca uwagę, że notowania serii D (OTS1120) pozostają zawieszone na mocy Uchwały Nr 1147/2018 Zarządu Giełdy z dnia 13 listopada 2018 r.

kom abs/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 30 października 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3 oraz nr 4 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Zarząd Spółki informuje, że Uchwały została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwale.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników) w związku z naruszeniem przez AZ postanowienia Umowy Wspólników stanowiącego o współpracy stron Umowy Wspólników w duchu wzajemnego zaufania (Wypowiedzenie);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put dotyczącej 2.042.914 akcji spółki Luka Rijeka d.d. (Opcja Put) na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. o udzielenie Spółce tymczasowego zabezpieczenia, oraz o spornych roszczeniach związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;

4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ (Wniosek) o, między innymi, uznanie Zawiadomienia za bezskuteczne w związku z uprzednim Wypowiedzeniem,

5) raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., nr 8/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., nr 30/2020 z dnia 4 kwietnia 2020 r., w których Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na 2,00% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę (Zastaw) oraz o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym o udzielenie Spółce tymczasowego zabezpieczenia, oraz o spornych roszczeniach związanych z Umową Wspólników, Zastawem oraz Zawiadomieniem;

Zarząd Spółki informuje, że w godzinach popołudniowych w dniu 16 października 2020 r., Spółka otrzymała drogą elektroniczną kopię ostatecznego postanowienia Sądu Arbitrażowego w odniesieniu do Wniosku oraz w odniesienie do kontr-wniosku AZ z dnia 2 października 2020 r. (Postanowienie), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy orzekł, że:

1) Wypowiedzenie ze strony Spółki jest nieważne i pozostaje bez skutków prawnych, w związku z czym

2) Umowa Wspólników nie została wypowiedziana Wypowiedzeniem Spółki, oraz

3) Spółka ma zapłacić AZ kwotę 2.520.161,55 HRK kompensaty kosztów poniesionych przez AZ w ramach arbitrażu w ciągu 15 dni od daty otrzymania Postanowienia,

W związku z uznaniem przez Sąd Arbitrażowy Umowy Wspólników oraz Zastawu za obowiązujące, istnieje ryzyko powstania zobowiązania wynikającego z Zawiadomienia, do nabycia przez Spółkę 2.042.914 akcji spółki Luka Rijeka d.d. po cenie 60 HRK za akcję.

W związku z brakiem strat poniesionych przez AZ ewentualne niewykonanie przez Spółkę ww. zobowiązania wynikającego z Opcji Put dałoby AZ prawo dochodzenia roszczeń z tytułu kary umownej zastrzeżonej w Umowie Wspólników w wysokości 13.480.500,00 HRK oraz zabezpieczonej w ramach Umowy Zastawu, na którą to ewentualność Spółka utworzyła stosowną rezerwę w wysokości 7,8 mln zł, w ciężar kosztów roku obrotowego 2019.

Ze względu na niejednoznaczność interpretacji prawnych w zakresie potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych, mogących mieć następstwa w efekcie Postanowienia, Spółka zleciła stosowne opinie prawne w tym zakresie. Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Spółka planuje także podjęcie z AZ negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnych rozliczeń ewentualnych zobowiązań, o ile takie wystąpią, a także nowych zasad współpracy w ramach utrzymanej w obowiązywaniu Umowie Wspólników.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz

4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z trwającymi procesami dezinwestycji oraz sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w szczególności w sprawie ewentualnego przedłużenia terminów na realizację trwających procesów sprzedaży wybranych nieruchomości oraz dostosowania postanowień Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami do ewentualnych oczekiwań kupujących, odbiegających od obecnie obowiązujących postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 8 października 2020 roku z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie umowy sprzedaży nieruchomości wraz z zabudowaniami położonych w Szczecinie (Nieruchomości) należących do Emitenta. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 7 mln zł.

Powyższe działanie jest kolejnym krokiem w realizacji przez Emitenta przyjętego Planu Naprawczego Grupy Kapitałowej (Grupa OTL) w zakresie zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy OTL, o założeniach którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz raporcie bieżącym nr 17/2020 dotyczącym rewizji jego założeń na lata 2020-2021.

W ramach postanowień przedmiotowej umowy kwota sprzedaży zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia OT Port Świnoujście Spółka Akcyjna wobec Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie.

Grupa OTL z tytułu przeprowadzonej transakcji rozpozna stratę księgową na poziomie skonsolidowanym (pozostałe koszty operacyjne) w wysokości ok. 4,8 mln zł wynikającą z różnicy w cenie sprzedaży w stosunku do wartości księgowej nieruchomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienia o transakcjach nabycia łącznie 8 203 akcji Spółki dokonanych w dniach 01 -05 października 2020 roku przez Pana Konrada Hernika - Prezesa Zarządu.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 30 września 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwała").

Zarząd Spółki informuje, że Uchwała została powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści Uchwały warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie zmian do warunków emisji Obligacji od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwale.

Zgodnie z treścią Uchwały, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałą.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, w którym poinformował o zatwierdzeniu Planu Naprawczego Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa OTL) oraz raportu bieżącego nr 17/2020 dotyczącego rewizji jego założeń na lata 2020-2021 informuje, iż w dniu 30 września 2020 roku zawarte zostały warunkowa i przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości położonych we Wrocławiu (Nieruchomości) należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (spółki w 100% zależnej od Emitenta). Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 25,8 mln zł.

Przedmiotowe umowy zostały zawarte pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta Wrocławia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej przysługującego Skarbowi Państwa na podstawie art. 217 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne, prawa pierwokupu.

Ustalona cena sprzedaży zostanie zapłacona po podpisaniu Umowy Przeniesienia, której zawarcie ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Prezydenta Wrocławia, o niewykonaniu przysługującego Skarbowi Państwa, prawa pierwokupu Nieruchomości lub po upływie terminu ustawowego do złożenia oświadczenia o skorzystaniu przez Prezydenta Wrocławia z prawa pierwokupu, lecz nie później niż 25 listopada 2020 roku.

W związku z realizacją Planu Naprawczego Grupy OTL znaczna część ww. kwoty, zostanie przeznaczona na całkowitą spłatę Kredytu BGK, natomiast pozostała kwota zostanie przeznaczona do dyspozycji pozostałych banków finansujących Grupę OTL na poczet częściowej spłaty zadłużenia z tytułu kredytów.

Powyższe działania są kolejnym krokiem w realizacji przyjętego Planu Naprawczego w zakresie zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy OTL oraz pozwalają zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy OTL wobec jej wierzycieli finansowych.

Grupa OTL z tytułu przeprowadzonej transakcji rozpozna stratę księgową na poziomie skonsolidowanym (pozostałe koszty operacyjne) w wysokości ok. 32,8 mln zł wynikającą z różnicy w cenie sprzedaży w stosunku do historycznej wartości księgowej nieruchomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Rozwiązanie umowy dzierżawy nastąpiło ze względu na zmianę okoliczności gospodarczych realizacji planowanej przez spółkę inwestycji na terenie nieruchomości w założonym wcześniej terminie i przewidywanym kształcie" - napisano.

W ramach rozliczeń, spółka przekazała wydzierżawiającemu projekt budowlany i pozyskaną dokumentację budowlaną oraz wyraziła zgodę na przeniesienie na wydzierżawiającego pozwolenia na budowę.

OT Logistics szacuje, iż rozwiązanie umowy dzierżawy będzie miało dodatni wpływ na skonsolidowany wynik netto grupy za III kwartał 2020 roku w wysokości ok. 13 mln zł. Stanowi to różnicę pomiędzy zobowiązaniem finansowym z tytułu umowy dzierżawy a wartością prawa do użytkowania aktywów oraz wartością inwestycji rozpoczętych odpisanych w koszty.

Spółka podpisała umowę dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego w 2015 roku. Planowała wybudować tam terminal przeładunkowo-składowy wyspecjalizowany w ładunkach agro. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 29 września 2020 roku zostało podpisane z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Wydzierżawiający) porozumienie w sprawie przedterminowego rozwiązania 30-letniej umowy dzierżawy nieruchomości o pow. ok. 26 ha wraz z częścią Pirsu Rudowego, położonej w Gdańsku w Porcie Zewnętrznym (Umowa dzierżawy), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2015 z dnia 21 września 2015 roku.

Rozwiązanie Umowy dzierżawy nastąpiło ze względu na zmianę okoliczności gospodarczych realizacji planowanej przez Spółkę inwestycji na terenie nieruchomości w założonym wcześniej terminie i przewidywanym kształcie.

Strony zgodnie postanowiły rozwiązać Umowę dzierżawy z dniem 30 września 2020 roku. W ramach rozliczeń z dniem podpisania Porozumienia, Spółka przekazała Wydzierżawiającemu projekt budowlany i pozyskaną dokumentację budowlaną oraz wyraziła zgodę na przeniesienie na Wydzierżawiającego pozwolenia na budowę.

Realizacja zobowiązań przewidzianych Porozumieniem wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron wynikające lub pozostające w związku z Umową dzierżawy, przy czym Spółka nie ponosi żadnych dodatkowych obciążeń z tego tytułu.

Spółka szacuje, iż rozwiązanie Umowy dzierżawy będzie miało dodatni wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za III kwartał 2020 roku w wysokości ok. 13 mln zł, co stanowi różnicę pomiędzy zobowiązaniem finansowym z tytułu Umowy dzierżawy traktowanej jako zobowiązanie leasingowe (o istotnie podwyższonej wartości z powodu niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych), a wartością prawa do użytkowania aktywów oraz wartością inwestycji rozpoczętych odpisanych w koszty.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) w dniu dzisiejszym powziął informację, o dokonaniu w dniu 24 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała:

- § 14 Statutu ust. 2, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.";

- § 14 Statutu ust. 5, który otrzymał nowe następujące brzmienie:

"5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały."; oraz

- § 14 Statutu, uchylono ust. 6 w dotychczasowym brzmieniu:

"6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do:

1) warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 maja 2019 roku ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz

2) § 2 uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Warunków Emisji ("Uchwała"), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 69/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku,

informuje, że w dniu dzisiejszym do warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta została wprowadzona zmiana analogiczna do zmiany Warunków Emisji Obligacji określonej w § 1 Uchwały.

W związku z powyższym, zmiany Warunków Emisji Obligacji przewidziane w § 1 Uchwały weszły w życie z dniem dzisiejszym.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające wejście w życie zmiany do Warunków Emisji Obligacji określonej w § 1 Uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 59/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wejścia w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi; oraz

4) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie przez Obligatariuszy decyzji związanych z trwającymi procesami sprzedaży Aktywów do Sprzedaży, w szczególności w sprawie ewentualnego przedłużenia terminów na realizację trwających procesów sprzedaży wybranych nieruchomości oraz dostosowania postanowień Warunków Emisji i Umowy Pomiędzy Wierzycielami do ewentualnych oczekiwań kupujących, odbiegających od obecnie obowiązujących postanowień Warunków Emisji lub Umowy Pomiędzy Wierzycielami.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku zawierającego termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raport półrocznego za I półrocze 2020 roku.

Termin ustalony w raporcie 65/2020 publikacji ww. raportu przypadał na 8 września 2020 roku.

Nowy termin publikacji został ustalony na 15 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

3) raportu bieżącego nr 75/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r., w którym Emitent informował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach,

informuje, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktów 6 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 77/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics ("Transakcja"); oraz

2) raportu bieżącego nr 78/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. dotyczącego zawiadomienia o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H,

informuje, że w związku z wpływem ceny Transakcji suma zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta ("Grupa") wobec jej wierzycieli finansowych uległa istotnemu zmniejszeniu.

W związku z powyższym, kwota w wysokości ok. 64 mln zł została w dniu dzisiejszym przeznaczona do dyspozycji banków finansujących Grupę na poczet częściowej spłaty zadłużenia Grupy z tytułu kredytów.

Ponadto, w związku z wpływem ceny z Transakcji, zaistniała podstawa wcześniejszego proporcjonalnego wykupu Obligacji serii H oraz Obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta w kwocie 1,5 mln zł w odniesieniu do każdej z ww. serii obligacji. Emitent zgodnie z postanowieniami odpowiednich warunków emisji wyznaczył daty częściowego wykupu obligacji na dzień, odpowiednio, 31 sierpnia 2020 r. w przypadku Obligacji Serii G oraz 1 września 2020 r. w przypadku Obligacji Serii H.

Powyższe działania stanowią wykonanie przyjętego planu naprawczego oraz pozwalają istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy wobec jej wierzycieli finansowych z tytułu kredytów do poziomu 83 mln zł, natomiast z tytułu obligacji do 133 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) postanowień warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Warunki Emisji"); oraz

2) raportu bieżącego nr 77/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zamknięcia transakcji zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta - Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics ("Transakcja"),

informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. nastąpił wpływ ceny z Transakcji, w związku z czym zaistniała podstawa wcześniejszego proporcjonalnego wykupu Obligacji, o której mowa w punkcie 10.18 Warunków Emisji ("Dodatkowy Obowiązkowy Wykup (DBR)").

W związku z powyższym, na podstawie postanowień punktu 10.22 w związku z punktem 10.18 Warunków Emisji, Emitent niniejszym zawiadamia obligatariuszy Obligacji, że wyznacza Dzień Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) na dzień 1 września 2020 r. (tj. w ramach przewidzianego w Warunkach Emisji terminu 10 dni roboczych od dnia wystąpienia podstawy Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR)).

Emitent zobowiązany jest do dokonania Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) w łącznej kwocie 1.500.000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych). Kwota tego wykupu została ustalona na podstawie postanowień punktu 10.18 Warunków Emisji, gdzie kwota Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) określona została wprost na 1.500.000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych).

Emitent informuje, że zgodnie z punktem 10.23 Warunków Emisji osobami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) będą obligatariusze Obligacji, którzy będą posiadali Obligacje na rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych, na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu (DBR) wskazanym przez Emitenta, tj. w dniu niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak podano, cena sprzedaży może podlegać określonym korektom na zasadach przewidzianych w umowach.

Spółka podała także, że sprzedała na rzecz Rhenus 16,13 proc. akcji w DBR za cenę wynoszącą 850 tys. euro, które kupiła wcześniej od Carl Robert Eckelmann za taką samą kwotę.

OT Logistics zawarł z Rhenus także umowę dzierżawy floty, na podstawie której będzie dzierżawił od Rhenus część jednostek pływających, które zostały sprzedane do Rhenus w celu kontynuacji obsługi klientów.

"Zamknięcie transakcji stanowi wykonanie przez grupę kapitałową emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu zbycie części aktywów przez emitenta, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności emitenta w zakresie obsługi klientów z segmentu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem części sprzedanych aktywów" - podano w komunikacie.

Dodano, że transakcja pozwoli "istotnie zmniejszyć" sumę zadłużenia grupy wobec jej wierzycieli finansowych. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 62/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., nr 63/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. oraz nr 76/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r., informuje, że w dniu 18 sierpnia 2020 r. doszło do zamknięcia transakcji, w ramach której Emitent na podstawie:

- umowy sprzedaży akcji (SPA) sprzedał na rzecz Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) (Rhenus) 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) (DBR),

- umowy sprzedaży aktywów (APA) sprzedał (wraz ze spółką zależną Emitenta) na rzecz Rhenus część floty jednostek śródlądowych, oraz

- umowy sprzedaży oraz przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z umów (Umowa Sprzedaży Kontraktów) sprzedał, przeniósł (przelał) prawa i obowiązki wynikające z określonych umów z klientami na rzecz Rhenus (łącznie transakcje wynikające z tych umów dalej jako "Transakcja"),

za łączną cenę netto wynoszącą 18.100.000 euro (powiększoną o VAT, w zakresie w jakim jest on należny).

Cena sprzedaży może podlegać określonym korektom na zasadach przewidzianych w umowach.

Jednocześnie, w dniu 18 sierpnia 2020 r. Emitent sprzedał na rzecz Rhenus 16,13% akcji w DBR za cenę wynoszącą 850.000 euro, które to akcje w dniu 18 sierpnia 2020 r. Emitent nabył od Carl Robert Eckelmann GmbH za cenę wynoszącą 850.000 euro przez wykonanie przez Emitenta opcji wynikającej z warunkowej umowy opcji i transferu akcji zawartej w dniu 15 lipca 2020 r.

Emitent zawarł z Rhenus umowę dzierżawy floty na podstawie której Emitent będzie dzierżawił od Rhenus część jednostek pływających, które zostały sprzedane do Rhenus na podstawie APA, w celu kontynuacji obsługi klientów Emitenta, przy wykorzystaniu tych jednostek. Umowa dzierżawy została zawarta na okres czasu, który się różni w zależności od czasu trwania określonych kontraktów z klientami Emitenta.

Zamknięcie Transakcji stanowi wykonanie przez Grupę Kapitałową Emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu zbycie części aktywów przez Emitenta, przy jednoczesnym zachowaniu aktywności Emitenta w zakresie obsługi klientów z segmentu żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem części sprzedanych aktywów. Transakcja pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta wobec jej wierzycieli finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2020 z dnia 22 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Emitent powziął informację o ziszczeniu się ostatniego warunku zawieszającego przewidzianego w:

- umowie sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której Emitent sprzeda na rzecz Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) (Rhenus) 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy),

- umowie sprzedaży aktywów (APA), na podstawie której Emitent oraz spółka zależna Emitenta sprzedadzą na rzecz Rhenus część należącej do nich floty jednostek śródlądowych, oraz

- umowie sprzedaży oraz przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z umów (Umowa Sprzedaży Kontraktów), na podstawie której Spółka sprzeda, przeniesie (przeleje) prawa i obowiązki wynikające z określonych umów z klientami na rzecz Rhenus (łącznie transakcje wynikające z tych umów dalej jako "Transakcja"),

tj. o wystawieniu przez banki finansujące Emitenta oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy Emitenta oświadczeń (promes) w sprawie spłaty kredytów oraz zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych, między innymi, na akcjach oraz jednostkach pływających będących przedmiotem Transakcji.

W związku z powyższym, strony Transakcji są zobowiązane do podjęcia działań zmierzających do zamknięcia Transakcji, tj. do dokonania płatności oraz do przeniesienia tytułu do akcji, sprzedawanych jednostek floty śródlądowej oraz umów na podstawie Umowy Sprzedaży Kontraktów.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 69/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 7.318.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 7.318.072 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 71,42% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 60,99% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,83% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,74% udziału w głosach na ZWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), zwołane na dzień 5 sierpnia 2020 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. (ZWZ) w dniu 5 sierpnia 2020 roku określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz odwołało ze składu Rady Pana Pawła Ruka.

Uchwała ZWZ w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorcze OT Logistics S.A. weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Emitenta działa obecnie w składzie:

- Artur Szczepaniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- Andrzej Malinowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

- Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej;

- Waldemar Maj - Członek Rady Nadzorczej;

- Artur Olender - Członek Rady Nadzorczej;

- Zbigniew Nowik - Członek Rady Nadzorczej;

- Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienia o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniach 31 lipca 2020 roku oraz 3 sierpnia 2020 roku przez Pana Konrada Hernika - Prezesa Zarządu.

Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku, raportach za III kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2019 w zakresie informacji dotyczącej rzeczowych aktywów trwałych pojawił się błędny zapis dot. potencjalnej kary, jaka może zostać nałożona na Spółkę przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie.

W przedmiotowych raportach okresowych wskazano, iż w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie umowa może zostać wypowiedziana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz może zostać nałożona kara umowna w maksymalnej wysokości 8,4 mln EUR.

Zarząd podaje, że brak zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie naraża Emitenta na ryzyko potencjalnej kary, ale w wysokości nie wykraczającej poza próg istotności, określony jako 5% wartości kapitałów Spółki.

Powyższa omyłka pisarska nie jest istotna dla opublikowanych raportów, a zaprezentowane w tych raportach dane finansowe są prawidłowe i nie podlegają korekcie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") informuje, że w dniu 31 lipca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3 oraz 4 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwały wchodzą w życie z dniem ich powzięcia, przy czym zmiany do warunków emisji przewidziane uchwałą nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzą w życie z dniem powzięcia tej uchwały, a zmiana Warunków Emisji przewidziana uchwałą nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie pod warunkiem wprowadzenia do warunków emisji obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta zmiany analogicznej do zmiany określonej w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy. Emitent potwierdzi spełnienie się ww. warunku zawieszającego w osobnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 lipca 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz 48/2020/ESPI z dnia 22 maja 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 48/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 24 czerwca 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje), przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 29 maja 2020 roku (Zgromadzenie), wznowionych w dniu 16 czerwca 2020 roku po przerwie w obradach ogłoszonej na podstawie uchwały nr 5 Zgromadzenia z dnia 29 maja 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 26 czerwca 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowany przez Emitenta w najbliższych dniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka zależna C.Hartwig Gdynia prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej zarówno w kraju, jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonuje funkcję agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych.

W ocenie OT Logistics spółka C.Hartwig Gdynia jest spółką w małym stopniu powiązaną synergicznie z pozostałymi spółkami grupy.

"Ze względu na fakt, iż zarząd spółki zamierza koncentrować się głównie na działalności portowej oraz kompleksowej obsłudze klienta związanej z przeładunkami w portach obsługiwanych bezpośrednio przez spółki Grupy OTL, zarząd uznał, że dokonanie sprzedaży akcji C.Hartwig Gdynia nie wpłynie negatywnie na zakres działalności operacyjnej prowadzonej przez Grupę OTL i wpisuje się w realizowaną strategię rozwoju grupy" - napisano w komunikacie.

Zarząd uznał także, że wobec ograniczeń kapitałowych występujących w Grupie OTL, C.Hartwig Gdynia przy założeniu dostępu do szerszych zasobów kapitałowych potencjalnego inwestora, będzie miał większe możliwości rozwoju działalności i generowania wyników finansowych, w stosunku do historycznych i obecnych możliwości.

"Przekonanie to uzasadnia oczekiwanie przez emitenta poziomu wpływów ze sprzedaży C.Hartwig Gdynia, mającego istotny wpływ na efekty realizowanego planu naprawczego grupy kapitałowej OT Logistics" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), przekazuje poniżej informacje poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 2 marca 2020 roku.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

"W dniu 2 marca 2020 roku Zarząd OT Logistics S.A. zatwierdził zawarcie umowy (Umowa) z KPMG Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług doradczych o charakterze finansowym - w procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (C.Hartwig), które stanowią 87,94% udziału w kapitale zakładowym C.Hartwig."

W ocenie Spółki ujawnienie powyższej informacji, w trakcie trwania objętych nią uzgodnień, mogło naruszyć prawnie uzasadniony interes Spółki, wpłynąć na jej sytuację wewnętrzną i stabilność finansową, szczególnie w obliczu okresu pandemii, jak również - w przypadku braku rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora zainteresowanego nabyciem posiadanych przez Emitenta akcji C.Hartwig - wprowadzić w błąd uczestników rynku.

W związku z otrzymaniem niewiążących ofert od oferentów (Oferenci) (Oferta niewiążąca) zainteresowanych nabyciem posiadanych przez Emitenta akcji C.Hartwig oraz podjęciem stosownych kroków formalnych po ich weryfikacji, Spółka postanowiła o podaniu opóźnionej informacji do publicznej wiadomości. Na podstawie otrzymanych Ofert niewiążących, Zarząd podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi Oferentami oraz postanowił udostępnić Oferentom informacje mogące stanowić podstawę do złożenia ofert wiążących i doprowadzenia do zawarcia transakcji.

Spółka zależna C.Hartwig Gdynia S.A. prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonuje funkcję agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych. W ocenie Spółki spółka C.Hartwig Gdynia S.A. jest spółką w małym stopniu powiązaną synergicznie z pozostałymi spółkami Grupy OTL. Ze względu na fakt, iż Zarząd Spółki zamierza koncentrować się głównie na działalności portowej oraz kompleksowej obsłudze klienta związanej z przeładunkami w portach obsługiwanych bezpośrednio przez spółki Grupy OTL, Zarząd Spółki uznał, że dokonanie sprzedaży akcji C.Hartwig Gdynia S.A. nie wpłynie negatywnie na zakres działalności operacyjnej prowadzonej przez Grupę OTL i wpisuje się w realizowaną strategię rozwoju Grupy. Zarząd Emitenta uznał także, że wobec ograniczeń kapitałowych występujących w Grupie OTL, C.Hartwig Gdynia S.A. przy założeniu dostępu do szerszych zasobów kapitałowych potencjalnego inwestora, będzie miał większe możliwości rozwoju działalności i generowania wyników finansowych, w stosunku do historycznych i obecnych możliwości. Przekonanie to uzasadnia oczekiwanie przez Emitenta poziomu wpływów ze sprzedaży C.Hartwig Gdynia S.A. mającego istotny wpływ na efekty realizowanego planu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz w raportach okresowych, w tym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018 oraz raporcie bieżącym nr 17/2020 z dnia 9 marca 2020 roku.

Emitent zastrzega, że potencjalna transakcja sprzedaży C.Hartwig Gdynia S.A. może nie dojść do skutku, może zostać opóźniona ze względu na konsekwencje stanu pandemii, a w szczególności dostępu do źródeł finansowania transakcji oraz opóźnienia procesów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, do zawarcia potencjalnej transakcji wymagana jest również zgoda Rady Nadzorczej Emitenta, której Emitent na dzień publikacji raportu nie posiada.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących przebiegu negocjacji oraz ich wyniku Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2020 z dnia 4 maja 2020 roku, Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 10 czerwca 2020 roku wydał postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego wobec spółki zależnej Emitenta - STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Dłużnik, STK).

W postanowieniu Sąd:

1. wyznaczył jako zarządcę w postępowaniu sanacyjnym Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowaną przez wspólników - Jarosława Kaczmarka i Izabelę Skonieczną - Powałkę, oddalając jednocześnie wniosek o powołanie zarządcy w osobie wskazanej przez Dłużnika wobec braku przedstawienia wymaganej stosownie do art. 51 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego pisemnej zgody wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności;

2. zezwolił zarządowi STK na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu;

3. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

W związku z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego Emitent zamierza podejmować dalsze czynności zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej STK i restrukturyzacji jej zadłużenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy; oraz

3) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie podpisania umowy wspólnych warunków zadłużenia pomiędzy Emitentem a konsorcjum Banków ("Umowa Wspólnych Warunków");

2) raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania umów i dokumentów restrukturyzacji finansowej;

3) raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy Wspólnych Warunków oraz porozumienia z jedynym obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje G");

4) raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do umowy kredytu BGK udzielonego Emitentowi ("Kredyt BGK");

5) raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Emitenta emisji obligacji serii H ("Obligacje H"); oraz

6) raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zawarcia umów w sprawie przesunięcia terminów spłaty kredytów, porozumienia z obligatariuszem obligacji serii G oraz wejścia w życie zmian do warunków emisji obligacji serii H

informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. zawarte zostały:

1. aneks do Umowy Wspólnych Warunków, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów udzielonych Emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym została przesunięta z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.;

2. umowa zmieniająca do umowy Kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty wykorzystań Kredytu BGK została przesunięta z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.; oraz

3. porozumienie z jedynym obligatariuszem Obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 29 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

Przesunięcie terminów spłaty ww. zadłużenia finansowego do dnia 30 czerwca 2020 r. ma na celu zapewnienie Emitentowi dodatkowego czasu na finalizację procesu uzgodnień warunków dalszej współpracy z wierzycielami finansowymi, w szczególności przedłużenia terminu spłaty zadłużenia objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G do dnia 30 kwietnia 2021 r. (kiedy to przypada również ostateczna data wykupu obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje H")).

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Emitent niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji H przewidzianych w uchwale nr 3 oraz w uchwale nr 4 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji H podjętych w dniu 29 maja 2020 r. ("Uchwały"), przewidziane w paragrafie 2 każdej Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

O zawarciu docelowego porozumienia w sprawie przesunięcia terminu spłaty zadłużenia finansowego Spółki objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3 oraz 4 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Emitent wyjaśnia, że na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy doszło, między innymi, do zmiany definicji "Ostatecznej Daty Spłaty", która to definicja odnosi się do ostatecznej daty spłaty finansowań udzielonych Emitentowi przez głównych wierzycieli finansowych innych niż obligatariusze Obligacji, poprzez ustalenie jej na dzień 30 czerwca 2020 r. (w miejsce poprzednio zastrzeżonej daty 29 maja 2020 r.).

Data wykupu Obligacji pozostaje niezmieniona i zgodnie z harmonogramem przypada w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwały zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści tych uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie tych uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 29 maja 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz 45/2020 z dnia 12 maja 2020 roku zawierających terminy przekazania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.

Ustalony termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 przypadał na 29 maja 2020 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019 został ustalony na 24 czerwca 2020 roku.

Pierwotny termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku przypadał na 28 maja 2020 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku został ustalony na 10 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. oraz nr 46/2020 z dnia 12 maja 2020 r., w których Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

3) raportów bieżących nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wobec braku zgłoszenia projektów uchwał w sprawie punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

3) raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 12 maja 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 22 maja 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku, 25/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, 32/2020/ESPI z dnia 7 kwietnia 2020 roku oraz 35/2020/ESPI z dnia 23 kwietnia 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 35/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 15 maja 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 29 maja 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 622).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy; oraz

3) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 7 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 29 kwietnia 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu z Obligacji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z regulaminem zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. informuje, że w dniu 7 maja 2020 r. Emitent zawarł, ze spółką Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburgu (Niemcy) (Rhenus), główne warunki porozumienia (ang.: "heads of terms") (Heads of Terms), na podstawie których strony potwierdziły wzajemną intencję sprzedaży przez Emitenta (oraz spółkę zależną Emitenta) na rzecz Rhenus:

- 81,08% akcji w kapitale zakładowym Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy), tj. wszystkich akcji spółki posiadanych przez Emitenta, na podstawie umowy sprzedaży akcji (SPA); oraz

- floty jednostek śródlądowych Emitenta (oraz spółki zależnej Emitenta) na podstawie umowy sprzedaży aktywów (APA),

za łączną cenę 19.590.618 (dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemnaście) euro powiększoną o należną stawkę VAT w zakresie dotyczącym sprzedaży floty (istotna część ceny została przypisana do floty jednostek śródlądowych Grupy OTL), z czego kwota 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) euro powiększona o należną stawkę VAT będzie płatna tytułem zaliczki w dniu podpisania APA (łącznie Planowana Transakcja).

Emitent oraz Rhenus potwierdzili oraz załączyli do Heads of Terms ostatnie projekty głównych umów (SPA oraz APA), na podstawie których może dojść do realizacji Planowanej Transakcji (projekty nie są ostateczne) i które powinny zostać podpisane do dnia 30 czerwca 2020 r., pod warunkiem satysfakcjonującego ukończenia przez Rhenus badania due diligence oraz otrzymania przez strony wymaganych zgód korporacyjnych.

Zgodnie z postanowieniami SPA oraz APA zamknięcie Planowanej Transakcji (w szczególności zapłata ceny oraz przejście akcji i sprzedawanych jednostek floty śródlądowej) będzie zależało, między innymi, od wyrażenia zgody przez niemiecki organ antymonopolowy (Bundeskartellamt). Rhenus zamierza złożyć wniosek o zgodę na dokonanie Planowanej Transakcji do Bundeskartellamt już po podpisaniu Heads of Terms i nie później niż do 11 maja 2020 r.

Emitent udzielił Rhenus wyłączności negocjacyjnej do dnia 30 czerwca 2020 r. w zakresie sprzedaży akcji Deutsche Binnenreederei AG oraz istotnej części jednostek floty śródlądowej wchodzących w zakres Planowanej Transakcji.

Postanowienia Heads of Terms nie zobowiązują Emitenta ani Rhenus do realizacji Planowanej Transakcji, w szczególności nie zobowiązują do zawarcia SPA lub APA.

Realizacja Planowanej Transakcji stanowi wykonanie przez Grupę Kapitałową Emitenta istotnego elementu realizowanego planu naprawczego w zakresie podejmowanych działań mających na celu wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej i pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta wobec jej wierzycieli finansowych.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Planowanej Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 maja 2020 r. rozpoczął współpracę z Panem Witoldem Rusinkiem powierzając mu stanowisko Dyrektora ds. Finansowych Spółki oraz udzielając mu prokury łącznej niewłaściwej uprawniającej do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, wyłącznie we współdziałaniu łącznie z członkiem Zarządu Spółki.

Pan Witold Rusinek przez ponad 16 lat współpracował ze spółką Can-Pack S.A., stojącą na czele grupy kapitałowej należącej do czołówki producentów opakowaniowych na świecie, gdzie w latach 2003-2019 pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora ds. finansowych, dyrektora ds. korporacyjnych oraz dyrektora ds. zarządzania ryzykiem. W latach 2019-2020 Pan Witold Rusinek pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych ORLEN Centrum Serwisowe sp. z o.o., spółki zależnej PKN ORLEN S.A.

Pan Witold Rusinek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Witold Rusinek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka podała, że w ramach postępowania w sprawie rozpoznania wniosku STK o otwarcie postępowania sanacyjnego, na podstawie postanowienia Sądu, dokonano zabezpieczenia majątku STK poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

"Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności procesowej oraz z konieczności dopełnienia obowiązków, które przepisy prawa nakładają na zarząd STK. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle" - dodano.

STK prowadzi działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), przekazuje poniżej informacje poufne, których podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniach (I) 11 marca 2020 roku oraz (II) 21 kwietnia 2020 roku.

Treść opóźnionej informacji poufnej I:

"Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 11 marca 2020 roku, STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (STK, Dłużnik) - spółka zależna Emitenta prowadzącą działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego - złożyła w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (Sąd):

- wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego STK na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Prawo restrukturyzacyjne); oraz

- wniosek o ogłoszenie upadłości STK na podstawie art. 20 w zw. z art. 10 i 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Prawo upadłościowe), (łącznie: Wnioski)".

Treść opóźnionej informacji poufnej II:

Emitent, w dniu 21 kwietnia 2020 roku, powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia o zabezpieczeniu majątku Dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego."

W ocenie Emitenta, podanie do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez STK ww. Wniosków przed ich rozpatrzeniem przez Sąd oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o zabezpieczeniu majątku STK poprzez ustanowenie tymczasowego nadzorcy sądowego rodziło istotne ryzyko niepowodzenia planu restrukturyzacji STK, co zagrażało uzasadnionym interesom Emitenta.

W dniu dzisiejszym - w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - opublikowana została informacja na temat, wydanego w ramach postępowania w sprawie rozpoznania wniosku STK o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, postanowienia Sądu, na podstawie którego dokonano zabezpieczenia majątku STK poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, w związku z czym Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji ww. opóźnionych informacji poufnych z uwagi na brak dalszej możliwości zachowania poufności tych informacji.

Emitent pragnie podkreślić, iż intencją Emitenta jest restrukturyzacja STK i kontynuowanie przez STK swojej działalności, a złożenie Wniosków do Sądu ma na celu ochronę praw i interesów Dłużnika, jego pracowników oraz jego wszystkich wierzycieli i interesariuszy. Zarząd Spółki już wcześniej informował o sytuacji STK, zarówno w raportach rocznych, jak i w raportach bieżących, sygnalizując niezadawalającą Emitenta sytuację na rynku przewozów kolejowych, brak możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych na tym rynku, ograniczenie swojego zaangażowania w tym segmencie działalności oraz problemy STK.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności procesowej oraz z konieczności dopełnienia obowiązków, które przepisy prawa nakładają na Zarząd STK. Z tego względu wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożono wniosek o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego, składanego równolegle.

Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, ponieważ w przypadku równoczesnego złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, zasadą jest rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego w pierwszej kolejności.

Postępowanie takie jest zgodne z zamierzeniami STK, dla którego priorytetem jest przeprowadzenie procesu restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa, co ma służyć uniknięciu ogłoszenia upadłości STK dzięki zawarciu układu z wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r. w sprawie podpisania umowy wspólnych warunków zadłużenia pomiędzy Emitentem a konsorcjum Banków ("Umowa Wspólnych Warunków");

2) raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie podpisania umów i dokumentów restrukturyzacji finansowej;

3) raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wejścia w życie Umowy Wspólnych Warunków oraz porozumienia z jedynym obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje G");

4) raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wejścia w życie zmian do umowy kredytu BGK udzielonego Emitentowi ("Kredyt BGK"); oraz

5) raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przez Emitenta emisji obligacji serii H ("Obligacje H"),

informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. zawarte zostały:

1. aneks do Umowy Wspólnych Warunków, na podstawie którego ostateczna data spłaty kredytów udzielonych Emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym została przesunięta z dnia 30 kwietnia 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.;

2. umowa zmieniająca do umowy Kredytu BGK, na podstawie której ostateczna data spłaty wykorzystań Kredytu BGK została przesunięta z dnia 30 kwietnia 2020 r. na dzień 29 maja 2020 r.; oraz

3. porozumienie z jedynym obligatariuszem Obligacji G, w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 30 kwietnia 2020 roku na dzień 29 maja 2020 roku.

Przesunięcie terminów spłaty ww. zadłużenia finansowego do dnia 29 maja 2020 r. ma na celu zapewnienie Emitentowi dodatkowego czasu na finalizację procesu uzgodnień warunków dalszej współpracy z wierzycielami finansowymi, w szczególności przedłużenia terminu spłaty zadłużenia objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G do dnia 30 kwietnia 2021 r. (kiedy to przypada również ostateczna data wykupu obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje H")).

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., Emitent niniejszym informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji H przewidzianych w uchwale nr 4 oraz w uchwale nr 5 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji H podjętych w dniu 29 kwietnia 2020 r. ("Uchwały"), przewidziane w paragrafie 2 każdej Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

O zawarciu docelowego porozumienia w sprawie przesunięcia terminu spłaty zadłużenia finansowego Spółki objętego Umową Wspólnych Warunków, umową Kredytu BGK oraz Obligacjami G, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), oraz

2) raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r., w którym Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 4, 5, 6 oraz 7 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Emitent wyjaśnia, że na podstawie uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy doszło, między innymi, do zmiany definicji "Ostatecznej Daty Spłaty", która to definicja odnosi się do ostatecznej daty spłaty finansowań udzielonych Emitentowi przez głównych wierzycieli finansowych innych niż obligatariusze Obligacji, poprzez ustalenie jej na dzień 29 maja 2020 r. (w miejsce pierwotnie zastrzeżonej daty 30 kwietnia 2020 r.).

Data wykupu Obligacji pozostaje niezmieniona i zgodnie z harmonogramem przypada w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 12 maja 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 4, 5 oraz 6 zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści tych uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie tych uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 29 kwietnia 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku Pan Radosław Krawczyk, z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. dziękują Panu Radosławowi Krawczykowi za niezwykłe zaangażowanie, pracę i nieoceniony wkład włożony w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A., a w szczególności za przeprowadzenie Grupy przez najtrudniejszy okres restrukturyzacji finansowej, życząc kolejnych sukcesów w dokonaniach zawodowych.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 roku Pan Daniel Ryczek złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym.

Pan Daniel Ryczek nie podał powodów swojej rezygnacji.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku, 25/2020 z dnia 25 marca 2020 roku oraz 32/2020/ESPI z dnia 7 kwietnia 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 32/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 27 kwietnia 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 15 maja 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,

3) raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

4) raportów bieżących nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r., nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r. oraz nr 33/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

5) raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 31 marca 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 17 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktu 6, 7 oraz 8 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,

3) raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

4) raportów bieżących nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r. oraz nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz

5) raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 31 marca 2020 r., w którym Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku oraz 25/2020 z dnia 25 marca 2020 roku zawierających terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Termin ustalony w raporcie 25/2020 publikacji ww. raportów przypadał na 10 kwietnia 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 27 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 3 kwietnia 2020 r. umowy z ERSTE d.o.o. (ERSTE, Fundusz), w której określona została część, w jakiej ERSTE wykona w roku 2020 opcję put, o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2017 r. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, Emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez ERSTE 20.810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, co stanowi wykonanie opcji put przez ERSTE co do 1,89% akcji Luka Rijeka d.d posiadanych przez fundusze ERSTE (stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym spółki Luka Rijeka d.d.). W pozostałym zakresie, tj. co do 98,11% akcji Luka Rijeka d.d. posiadanych przez fundusze ERSTE, opcja put przysługująca ERSTE nie zostanie wykonana w 2020 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez ERSTE opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostatnia przypada na koniec maja 2020 roku.

Jak wskazano we wspomnianym raporcie bieżącym nr 33/2017, w dniu 15 września 2017 r. Emitent zawarł umowę wspólników z Allianz ZB d.o.o. (AZ) oraz ERSTE w odniesieniu do spółki Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników). ERSTE to spółka z siedzibą w Zagrzebiu działająca w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy, która na dzień podpisania Umowy Wspólników posiadała 8,85%, a na dzień podpisania ww. umowy posiadała 8,18% udziału w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników przyznaje ERSTE opcje put wobec Emitenta dot. posiadanych przez ERSTE akcji Luka Rijeka d.d., gdzie okres na wykorzystanie przez ERSTE opcji put w roku 2020 przypada w drugim kwartale tego roku.

Jeśli ERSTE skorzystałby z całości przysługujących mu praw w ramach opcji put, Emitent musiałby nabyć od ERSTE całość posiadanego przez ERSTE pakietu akcji w Luka Rijeka d.d. nie później niż do dnia 29 sierpnia 2020 r. Niewykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put wobec Funduszu dawałoby temu Funduszowi prawo dochodzenia roszczeń.

Dzisiejsze zawarcie umowy z ERSTE stanowi o pozytywnym rezultacie działań Zarządu Emitenta dotyczących wykorzystania opcji put w roku 2020 przez ERSTE i kontynuacji działań zmierzających do rewizji zasad współpracy stron w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami Luka Rijeka d.d.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;

4) raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę (Zastaw);

5) raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., w którym Emitent informował o otrzymaniu z Sądu Arbitrażowego decyzji o przyznaniu Spółce czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r., Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia, w związku z odpadnięciem podstawy jego udzielenia. Podstawą udzielenia ww. zabezpieczenia było ryzyko poniesienia przez Spółkę nieodwracalnej szkody na skutek potencjalnego zmniejszenia się udziału Spółki w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. poniżej poziomu 25% kapitału zakładowego, spowodowanego egzekwowaniem przez AZ swoich praw z tytułu Zastawu. Ryzyko to odpadło, ponieważ Spółka odzyskała 25% udział w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. (bez wliczania akcji zastawionych na rzecz AZ), wskutek wykonania umowy z ERSTE d.o.o., o której mowa w raporcie bieżącym nr 49/2019 z dnia 22 maja 2019 r.

Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Emitent będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy; oraz

3) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w zakresie zasad odbywania się zgromadzenia obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2020 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Emitent informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia prawidłowo zgłoszą swój udział w Zgromadzeniu, uczestnictwo w obradach Zgromadzenia za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku realizacji planu naprawczego w dniu 01 kwietnia 2020 roku wyasygnowano łączną kwotę 15 mln zł do dyspozycji banków na poczet częściowej spłaty kredytów zaciągniętych w mBank S.A.oraz BNP Paribas S.A.

Środki na spłatę kredytów pochodziły z zapłaty kolejnej raty należności ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 92/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku.

Powyższe działania stanowią wykonanie przyjętego planu naprawczego oraz pozwalają istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta wobec jej wierzycieli finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,

3) raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; oraz

4) raportów bieżących nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r. oraz nr 26/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 5 oraz nr 6 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 marca 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.,

3) raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; oraz

4) raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 20 marca 2020 r., w którym Emitent informował o przerwie w obradach Zgromadzenie Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 9:30. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 22 stycznia 2020 roku zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raport rocznego za rok obrotowy 2019.

Pierwotny termin publikacji ww. raportów przypadał na 30 marca 2020 roku.

Nowy termin ich publikacji został ustalony na 10 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistcs S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.; oraz

3) raportu bieżącego nr 23/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii H za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgromadzenie Obligatariuszy przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 27 marca 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistcs S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 16/2020 w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") na dzień 20 marca 2020 r. ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) zmiany warunków emisji Obligacji oraz regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie zasad odbywania się Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 marca 2020 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020 r.; oraz

3) obecnego stanu zagrożenia epidemicznego,

informuje, że umożliwia obligatariuszom Obligacji, którzy do dnia 13 marca 2020 r. - zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy - prawidłowo zgłosili swój udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy zwołanym na dzień 20 marca 2020 r. ("Prawidłowo Zgłoszeni Obligatariusze"), udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez udziału fizycznego.

Spółka zachęca Prawidłowo Zgłoszonych Obligatariuszy do kontaktu z Emitentem pod adresem e-mail: info@otlogistcs.pl w celu pozyskania danych umożliwiających wzięcie udziału w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy za pośrednictwem wideokonferencji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. ("Grupa OTL"), w związku z pandemią koronawirusa.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółki Grupy OTL podjęły wszelkie możliwe działania, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej mające na celu ograniczenie zagrożenia dla pracowników i współpracowników w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Wszyscy pracownicy Grupy zostali poinformowani o konieczności zachowania środków wzmożonej higieny i ostrożności w kontaktach międzyludzkich. Wprowadzono także organizację pracy ograniczającą kontakty międzyludzkie oraz wdrożono stosowne środki w zakresie zabezpieczenia i higieny miejsc wspólnych.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Spółki nie jest w stanie dokładnie oszacować potencjalnej skali wpływu koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe Grupy, ze względu na brak możliwości oceny rozwoju sytuacji oraz okresu jego oddziaływania. Aktualnie spółki Grupy OTL nie odczuwają wpływu koronawirusa w sposób istotny, prowadząc obsługę klientów bez zakłóceń zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie w dającej się przewidzieć przyszłości Zarząd Spółki nie widzi obecnie czynników związanych z wpływem koronawirusa, mogących istotnie wpłynąć na poziom przychodów ze sprzedaży. Kluczowe dla Spółki segmenty przeładunków portowych i spedycji morskiej, będące istotnym ogniwem międzynarodowego łańcucha logistycznego, pozostają stabilne.

W związku z sytuacją w zakresie otoczenia rynkowego oraz w konsekwencji wprowadzonych decyzji administracyjnych, Zarząd Spółki liczy się jednak m.in. z: ryzykiem ograniczenia dostępności pracowników, możliwością zaistnienia opóźnień w realizacji obsługi klientów, możliwością pojawienia się zatorów płatniczych oraz opóźnienia planowanych działań i transakcji. W przypadku zaistnienia powyższych ryzyk istnieje możliwość negatywnego wpływu tych czynników na wyniki działalności spółek Grupy OTL, w skali niemożliwej obecnie do przewidzenia.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację rynkową oraz działalność wszystkich spółek Grupy OTL oraz dokłada wszelkich starań, aby potencjalne ryzyka i ich możliwy wpływ na procesy logistyczne przewidzieć w planowaniu działalności. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki nowych, istotnych informacji związanych z opisywaną w niniejszym raporcie sytuacją, zostaną one przekazane za pośrednictwem raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki od "I Funduszu Mistral" Spółka Akcyjna - osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, Panem Zbigniewem Nowikiem i Panem Arturem Szczepaniakiem, Członkami Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. - zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 12 marca 2020 r. Treść ww. zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 marca 2020 r. wpłynęło do Spółki od "I Funduszu Mistral" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie, o zmianie udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia bezpośredni udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o 3,47% i wynosi obecnie 60,99%.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. oraz nr 18/2020 z dnia 11 marca 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz

3) raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w których Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały"). Uchwały nr 18 oraz nr 19 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści ww. uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych we wskazanych uchwałach.

Po wyczerpaniu porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 13 marca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz

3) raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., nr 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz nr 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w których Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 11 marca 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie ponownego zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 13 marca 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów grupy. Wobec niezadawalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych, emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności. Dodatkowo w związku z planowanymi dezinwestycjami spółek w grupie kapitałowej - wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej oraz zmniejszenie ekspozycji w zakresie aktywów nie synergicznych z pozostałymi spółkami grupy OTL" - napisano w komunikacie.

Spółka zamierza zwiększyć synergie pomiędzy spółkami z grupy m.in. poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji.

"Zdaniem zarządu spółki realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań" - napisano.

"W przypadku wypełnienia założeń planu zarząd spółki przewiduje możliwości uzyskania najdalej od 2022 r. funkcjonowania OT Logistics, jako spółki mogącej zapewnić stabilny i powtarzalny poziom dywidendy dla akcjonariuszy" - dodano.

Zarząd zamierza także opracować strategię stabilizacji i rozwoju grupy na lata 2020-2023, której szczegóły przedstawi do akceptacji radzie nadzorczej do 30 czerwca 2020 r.

W grudniu 2018 r. rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy, którego celem miało być zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej.

Do głównych działań należała wówczas m.in. poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych.

Częścią planu miała być również sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych, ale nieefektywnych, ruchomości.

Łączne efekty finansowe wskazanych przedsięwzięć doprowadzić miały do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 marca 2020 roku dokonał rewizji założeń Planu Naprawczego ("Plan Naprawczy", "Plan") Grupy OT Logistics ("Grupa"), o przyjęciu którego informował raportem bieżącym nr 56/2018 w dniu 19 grudnia 2018 roku.

Realizując dotychczasową strategię oraz założenia Planu Naprawczego, Zarząd Spółki sformułował cele priorytetowe na lata 2020-2021, gdzie w zakresie jego działań będzie:

1. Koncentracja działalności biznesowej przede wszystkim na działalności portowej. Aktywa portowe, spedycja oraz związane z tym działalności wspomagające pozostaną w perspektywie średnioterminowej głównym źródłem dochodów Grupy. Wobec niezadawalającej sytuacji na rynku przewozów kolejowych oraz brakiem możliwości generowania oczekiwanych wyników finansowych, Emitent planuje ograniczyć zaangażowanie w tym segmencie działalności. Dodatkowo w związku z planowanymi dezinwestycjami spółek w Grupie kapitałowej - wyjście z segmentu żeglugi śródlądowej oraz zmniejszenie ekspozycji w zakresie aktywów nie synergicznych z pozostałymi spółkami Grupy OTL.

2. Zwiększenie synergii operacyjnych pomiędzy spółkami Grupy OT Logistics, w tym poprzez kontynuację procesów restrukturyzacji operacyjnej i optymalizacji obciążeń kosztowych, planowane pozyskanie środków z pożyczki od głównego akcjonariusza oraz środków z planowanych dezinwestycji, co istotnie wpłynie na poprawę płynności finansowej oraz na możliwości odzyskania zmniejszonego, z uwagi na sytuację płynnościową, potencjału w zakresie działalności operacyjnej.

Zdaniem Zarządu Spółki realizacja ww. celów pozwoli na poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych Grupy, w tym na wypracowanie realnych podstaw umożliwiających przedłużenie obecnych umów w zakresie finansowania działalności Grupy przez instytucje finansowe oraz obligatariuszy o horyzont minimum roczny, obniżenie poziomu zadłużenia odsetkowego do parametrów nie przekraczających dwukrotności relacji długu odsetkowego względem EBITDA oraz w horyzoncie około 1,5 roku, a tym samym uzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania i terminowego regulowania wszystkich zobowiązań.

W przypadku wypełnienia założeń Planu Zarząd Spółki przewiduje możliwości uzyskania najdalej od 2022 r. funkcjonowania OT Logistics S.A., jako Spółki mogącej zapewnić stabilny i powtarzalny poziom dywidendy dla akcjonariuszy.

W ramach rewizji założeń Planu Naprawczego Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu strategii stabilizacji i rozwoju Grupy OT Logistics na lata 2020-2023, której szczegóły zostaną przygotowane przez Zarząd i przedstawione do akceptacji Radzie Nadzorczej Spółki najdalej do 30 czerwca 2020 roku, a jej założenia zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje); oraz

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 20 marca 2020 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz

3) raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. oraz 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., w których Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 28 lutego 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwałę nr 15 zmieniającą warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwała").

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zgodnie z treścią Uchwały, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałą powziętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 28 lutego 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"),

2) raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz

3) raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., w sprawie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 25 lutego 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 12 oraz 13, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 28 lutego 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 25 lutego 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. zostało zawarte porozumienie (Porozumienie) pomiędzy głównym akcjonariuszem Spółki, I Fundusz Mistral S.A. (Akcjonariusz) a Spółką, w którym Akcjonariusz zobowiązał się do dokapitalizowania Spółki na warunkach wskazanych w Porozumieniu.

Z zastrzeżeniem warunków opisanych w Porozumieniu, Akcjonariusz zobowiązał się do zapewnienia Spółce dokapitalizowania poprzez: (1) objęcie 1.500.000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (Akcje) na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2019 r., bądź (2) udzielenie Spółce niezabezpieczonej pożyczki podporządkowanej na kwotę 9.000.000 PLN albo kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością Akcji faktycznie objętych przez Akcjonariusza zgodnie z punktem (1) a kwotą 9.000.000 PLN (Pożyczka). Łączna kwota dokapitalizowania nie będzie niższa niż 9.000.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Porozumienia, w przypadku udzielenia dokapitalizowania w formie Pożyczki, będzie ona podporządkowana w spłacie wobec wierzytelności przysługującej zabezpieczonym wierzycielom finansowym Grupy Kapitałowej OTL, tj. BGK, Bankom Konsorcjum, Obligatariuszom G oraz Obligatariuszom H, przy czym Akcjonariusz może dokonać konwersji swojej wierzytelności z tytułu Pożyczki na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, poprzez ich potrącenie z wierzytelnością Spółki z tytułu obowiązku zapłaty przez Akcjonariusza ceny emisyjnej tych akcji.

Spółka zobowiązana jest wykorzystać środki pozyskane z tytułu Porozumienia na potrzeby bieżącej działalności Spółki.

Finansowanie zostanie udzielone przez Akcjonariusza pod warunkiem i w terminie związanym z zakończeniem dezinwestycji określonych aktywów Akcjonariusza i pozyskania potrzebnych środków finansowych.

Planowana transakcja stanowi jeden z elementów realizacji planu naprawczego Grupy Kapitałowej OTL i pozwoli na poprawę płynności finansowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. powziął wiadomość, że wskutek złożonego w dniu 21 lutego 2020 r. oświadczenia o wypowiedzeniu przez PKP Energetyka S.A. (PKP Energetyka), rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym od dnia 25 lutego 2020 r. ulegnie umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych zawarta pomiędzy PKP Energetyka a STK S.A. (STK), spółką zależną Emitenta prowadzącą działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego.

Zarząd Emitenta wspólnie z Zarządem STK analizuje wpływ rozwiązania w/w umowy na możliwość prowadzenia przez STK dalszej działalności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), oraz

2) raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r. oraz nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 6, 7, 8, 9 oraz 10, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego ("Uchwały").

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 25 lutego 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zarząd Spółki informuje, że Uchwały zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści tych Uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie Uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w Uchwałach.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 21 lutego 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Emitent będzie informował o wejściu w życie Uchwał po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych dla każdej z nich w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), oraz

2) raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

informuje, że w dniu 19 lutego 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie ponownego zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 14:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 19 lutego 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem;

4) raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Spółka informowała o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z umowy zastawu ustanowionego na rzecz AZ na części akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. posiadanych przez Spółkę (Zastaw);

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 lutego 2020 r. Spółka otrzymała z Sądu Arbitrażowego decyzję o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa (interim measure award), zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał AZ egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu Zastawu, w tym poprzez egzekucję pozasądową, które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia.

Ochrona przyznana na mocy powyższej decyzji Sądu Arbitrażowego weszła w życie z dniem jej podjęcia i obowiązywać będzie do czasu zakończenia postępowania pomiędzy Spółką a AZ dotyczącego Zawiadomienia i Umowy Wspólników prowadzonego przed Sądem Arbitrażowym lub gdy Sąd Arbitrażowy zdecyduje inaczej.

Spółka jak dotychczas będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania przed Sądem Arbitrażowym w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 12 lutego 2020 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii F (OTS0220) spółki OT LOGISTICS S.A., o terminie wykupu 23 lutego 2020 r., oznaczonych kodem "PLODRTS00090".

kom mra

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 7 oraz nr 8, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy ("Uchwały"). Wobec wyczerpania porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 31 stycznia 2020 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejście w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 stycznia 2020 r. i tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 31 stycznia 2020 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, obejmujący Uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportów bieżących nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., nr 87/2019 z dnia 22 października 2019 r., w których Spółka informowała o przebiegu postępowania przed Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz spornych roszczeń związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 stycznia 2020 r. powziął informację o otrzymaniu od AZ zawiadomienia o zamiarze realizacji przez AZ rzekomych uprawnień wynikających z zastawu na 2% akcji w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d., ustanowionego na rzecz AZ na podstawie umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. z dnia 15 września 2017 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz AZ (Zastaw).

Środki z ewentualnej skutecznej realizacji rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu zostaną przeznaczone na zaspokojenie części roszczeń AZ związanych z Umową Wspólników oraz Zawiadomieniem, będących nadal przedmiotem toczącego się pomiędzy Spółką a AZ sporu przed Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu. Z uwagi na powyższe, taka ewentualna skuteczna realizacja rzekomych praw AZ wynikających z Zastawu pozostanie neutralna dla płynności Spółki.

Spółka podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki. O ich wyniku Emitent będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed głosowaniem kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje); oraz

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

• 30 marca 2020 roku - jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019;

• 28 maja 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku;

• 27 sierpnia 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku;

• 26 listopada 2020 roku - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe;

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:

§80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 stycznia 2020 roku, Rada Nadzorcza OT LOGISTICS S.A. podjęła uchwały w sprawie:

- powołania Pana Konrada Hernik na Prezesa Zarządu Spółki;

- powołania dotychczasowego Prezesa Spółki Pana Radosława Krawczyka na Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Pan Radosław Krawczyk dotychczas odpowiadał za obszary związane z finansami, nadzorem korporacyjnym oraz strategią Grupy Kapitałowej OTL. Na nowym stanowisku będzie nadal koordynował finanse i proces związany z restrukturyzacją zadłużenia Grupy. Powołanie Pana Konrada Hernik w skład Zarządu Emitenta stanowi znaczące wzmocnienie Spółki w dynamicznych procesach korporacyjnych i realizacji strategii Grupy.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Hernik:

- nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki,

- nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej,

- nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu Spółka przekazuje życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Zarządu.

Po dokonanych zmianach aktualny skład Zarządu Spółki wygląda następująco:

Prezes Zarządu - Konrad Hernik

Wiceprezes - Radosław Krawczyk

Członek Zarządu - Daniel Ryczek

Członek Zarządu - Kamil Jedynak

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") informuje, że w dniu 8 stycznia 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 3 oraz nr 4, zmieniające warunki emisji Obligacji ("Uchwały"). Zmiany warunków emisji Obligacji przewidują przesunięcie przypadającego na dzień 8 stycznia 2020 r. terminu dokonania przez Emitenta harmonogramowego częściowego wykupu Obligacji (oraz powiązanej z tym wpłaty kwoty harmonogramowego wykupu na rachunek dodatkowego częściowego wykupu) na dzień 31 stycznia 2020 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 24 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że na dzień 8 stycznia 2020 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 8 stycznia 2020 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 8 stycznia 2020 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 96/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"); oraz

2) raportu bieżącego nr 100/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 101/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwał powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażenia przez Emitenta zgody na zmiany do warunków emisji Obligacji oraz ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że zgodnie z treścią uchwały nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 grudnia 2019 r., w dniu 20 grudnia 2019 r. obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały wznowione. Z powodu braku kworum Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zakończone bez podejmowania kolejnych uchwał.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje); oraz

2) raportów bieżących w sprawie uchwał zgromadzeń obligatariuszy Obligacji oraz zgód Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji uchwalone przez zgromadzenia obligatariuszy,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje"), przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 13 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") informuje, że w dniu 13 grudnia 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 3 oraz nr 4, zmieniające warunki emisji Obligacji ("Uchwały"). Zmiany warunków emisji Obligacji przewidują przesunięcie przypadającego na dzień 13 grudnia 2019 r. terminu dokonania przez Emitenta harmonogramowego częściowego wykupu Obligacji (oraz powiązanej z tym wpłaty kwoty harmonogramowego wykupu na rachunek dodatkowego częściowego wykupu) na dzień 8 stycznia 2020 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 13 grudnia 2019 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 13 grudnia 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 13 grudnia 2019 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, zostanie opublikowany przez Emitenta osobnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwał powziętych w dniu 27 listopada 2019 r. przez zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy") oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przez Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. spełniły się warunki zawieszające wejścia w życie zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych uchwałą nr 15 oraz uchwałą nr 16 powziętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy dnia 27 listopada 2019 r. ("Uchwały") w postaci wprowadzenia przez określonych w Uchwałach wierzycieli finansowych Emitenta zmian do wskazanych w Uchwałach dokumentów zawartych z Emitentem, analogicznych do zmian warunków emisji Obligacji przewidzianych Uchwałami.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OT Logistics podała, że ewentualna sprzedaż Deutsche Binnenreederei wpisuje się w założenia planu naprawczego grupy przyjętego blisko rok temu. Plan ten zakłada redukcję zadłużenia m.in. poprzez sprzedaż nieruchomości i aktywów operacyjnych.

"Potencjalna sprzedaż udziałów niemieckiej spółki oraz jednostek pływających OT Logistics przynależnych do tej działalności pozwoli na zasilenie Grupy znaczącą kwotą, która posłużyć może redukcji zadłużenia i uregulowaniu istotnych zobowiązań. To kolejna pozytywna informacja, po umowie sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu, która przybliża nas do celu planu naprawczego, czyli istotnej redukcji zadłużenia oraz wyraźnej poprawy płynności finansowej OT Logistics w kolejnych miesiącach" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes OT Logistics Radosław Krawczyk.

Finalizacja umowy zależy od spełnienia określonych warunków biznesowych oraz zgód organów nadzorczych kupującego i sprzedającego.

Deutsche Binnenreederei AG to niemiecka spółka, której podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna i spedycja. Spółka zajmuje się także składowaniem, przeładunkami, asystowaniem przy robotach hydrotechnicznych oraz innymi usługami związanymi z działalnością transportową i spedycyjną. OT Logistics posiada 81,08 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Grupa OT Logistics dysponuje flotą ok. 600 jednostek żeglugi śródlądowej z czego zdecydowana większość wykorzystywana jest w Niemczech. Po pierwszym półroczu 2019 r. segment żeglugi śródlądowej i pozostałych przewozów (w którym przychody DBR stanowią większość), stanowił ponad 20 proc. skonsolidowanych przychodów grupy OT Logistics. (PAP Biznes)

seb/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 203/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), przekazuje poniżej informacje poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione w dniu 3 września 2019 roku.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 3 września 2019 roku otrzymał niewiążącą ofertę nabycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) (DBR), które stanowią 81,08% udziału w kapitale zakładowym DBR oraz floty jednostek śródlądowych Grupy OT Logistics (Grupa OTL).

Złożona oferta nabycia akcji DBR oraz floty Grupy OTL opiewała na łączną kwotę około 19 mln Euro i zakładała nabycie przez Oferenta wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w DBR oraz floty jednostek śródlądowych Grupy OTL. Na podstawie oferty Zarząd postanowił rozpocząć negocjacje dotyczące sprzedaży powyższych składników majątkowych oraz umożliwić Oferentowi przeprowadzenie procesu due diligence."

W ocenie Emitenta, ujawnienie informacji o ofercie niewiążącej opisanej powyżej (Oferta Niewiążąca) i planowanej transakcji, w trakcie trwania negocjacji dotyczącej planowanej transakcji, przed uszczegółowieniem ostatecznych jej parametrów oraz zakończeniem analiz jej wykonalności, a tym samym otrzymaniem przez Emitenta oferty wiążącej, mogło naruszyć uzasadniony interes Emitenta i wpłynąć negatywnie na jego pozycję negocjacyjną, jak również - w przypadku braku powodzenia procesu due diligence prowadzonego przez oferenta Oferty Niewiążącej (Oferent) - wprowadzić w błąd uczestników rynku.

Powodem podania do publicznej wiadomości ww. opóźnionej informacji poufnej jest fakt zakończenia powyżej wskazanych czynności, co znalazło odzwierciedlenie w otrzymanej przez Emitenta w dniu 27 listopada 2019 roku od Oferenta wiążącej warunkowej ofercie nabycia aktywów, które były objęte Ofertą Niewiążącą (Oferta Wiążąca) (Planowana Transakcja).

Oferta Wiążąca opiewa na cenę nabycia (w części przypadającej Emitentowi) w wysokości ok. 19 mln Euro (istotna część której została przypisana do floty jednostek śródlądowych Grupy OTL) oraz zakłada realizację nabycia akcji DBR na zasadzie tzw. "cash and debt free".

Oferta Wiążąca została złożona przez Oferenta z zastrzeżeniem czterech warunków, w szczególności wyrażenia formalnej zgody na Planowaną Transakcję przez radę nadzorczą Oferenta. Pozostałe warunki mają charakter komercyjny i dotyczą umów handlowych, które mają zostać zawarte przez DBR, zysku DBR oraz kwestii prawno-pracowniczych w DBR.

Obecnie Emitent zamierza przystąpić do negocjacji szczegółowych warunków umowy sprzedaży z Oferentem oraz podjąć stosowne działania mające na celu uzyskanie wszelkich zgód korporacyjnych.

Emitent oczekuje, że ewentualna finalizacja Planowanej Transakcji dojdzie do skutku w pierwszej połowie 2020 roku.

Deutsche Binnenreederei AG (akcje w której są objęte Ofertą Wiążącą) prowadzi działalność transportu wodnego i spedycji. Dodatkowymi obszarami działalności są składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, asystowanie przy robotach hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług, zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem oraz inne usługi związane z działalnością transportową i spedycyjną. Emitent posiada 81,08% udziału w kapitale zakładowym DBR i głosach na walnym zgromadzeniu DBR.

Planowana Transakcja stanowi jeden z elementów realizacji planu naprawczego Grupy Kapitałowej OTL, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz w raportach okresowych, w tym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2018.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Planowanej Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., raportu bieżącego nr 94/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., nr 95/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 14, nr 15 oraz nr 16, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzania Obligatariusza ("Uchwały"). Wobec wyczerpania porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 27 listopada 2019 r.

Zmiany do warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałą nr 15 oraz uchwałą nr 16 wejdą w życie, jeżeli do dnia 29 listopada 2019 r. spełnią się warunki zawieszające przewidziane w paragrafie 2 uchwały nr 15 oraz uchwały nr 16, o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Zmiana do warunków emisji Obligacji przewidziana uchwałą nr 14 wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, obejmujący Uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji;

3) nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji;

4) nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji oraz zgody Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji;

5) nr 83/2019, 89/2019, 90/2019, 91/2019, 93/2019, 94/2019 oraz 95/2019 w sprawie przebiegu obrad i uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji oraz zgód Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji,

Emitent informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, III p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji, (ii) dyskusja w sprawie zakresu ewentualnych zmian do Umowy Pomiędzy Wierzycielami (w rozumieniu warunków emisji Obligacji) oraz podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Umowy Pomiędzy Wierzycielami i upoważnienia administratora zabezpieczeń Obligacji do zawarcia aneksu do Umowy Pomiędzy Wierzycielami oraz (iii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które przed głosowaniem kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich Obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku oraz w związku z postanowieniami warunków emisji obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje"), przekazuje w załączeniu skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 roku ("Zgromadzenie"), wznowionych w dniu 15 listopada 2019 roku po przerwie w obradach ogłoszonej na podstawie uchwały nr 8 Zgromadzenia z dnia 8 listopada 2019 roku.

Zgodnie z Ustawą o obligacjach protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia wraz z załącznikami Emitent zamieści również na swojej stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje") ("Zgromadzenie Obligatariuszy");

2) raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

3) raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 9 oraz nr 10, zmieniające warunki emisji Obligacji ("Uchwały"). Zmiany warunków emisji Obligacji przewidują przesunięcie przypadającego na dzień 15 listopada 2019 r. terminu dokonania przez Emitenta harmonogramowego częściowego wykupu Obligacji (oraz powiązanej z tym wpłaty kwoty harmonogramowego wykupu na rachunek dodatkowego częściowego wykupu) na dzień 29 listopada 2019 r.

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia kolejnej przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 22 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 15 listopada 2019 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 15 listopada 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 15 listopada 2019 r.

Emitent przekaże skan protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący Uchwały w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OT Logistics podał, że sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu jest elementem realizacji planu naprawczego grupy i umożliwi zmniejszenie zadłużenia grupy wobec wierzycieli finansowych, zabezpieczonych na tych nieruchomościach.

Łączna cena netto sprzedaży została określona na 54 mln zł. Płatność za nieruchomość następować ma ratach, do końca 2021 r.

"Po rozliczeniu transakcji będziemy mogli zmniejszyć nasze finansowe zobowiązania o ponad 13 proc. i wyraźnie ograniczyć koszty finansowe grupy - a to główny cel planu naprawczego. Liczymy też na poprawę płynności finansowej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes OT Logistics Radosław Krawczyk.

Spółka podała, że grupa z tytułu przeprowadzonej transakcji w kolejnych okresach rozpozna przychód z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ok. 9 mln zł.

Według skonsolidowanego sprawozdania grupy za 2018 r. łączna wartość godziwa wszystkich nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży wynosiła blisko 180 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. zadłużenie finansowe grupy (bez uwzględnienia wpływu MSSF16) wyniosło 383 mln zł i było niższe o 3,4 proc. niż na koniec 2018 r. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent" ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r., w którym poinformował o zatwierdzeniu planu naprawczego grupy kapitałowej Emitenta informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r., w godzinach wieczornych, zawarta została warunkowa umowa sprzedaży dotycząca nieruchomości położonych we Wrocławiu należących do RCI sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (spółki w 100% zależnej od Emitenta) ("RCI" ) oraz związanych z nimi ruchomości należących do Emitenta. Łączna cena netto sprzedaży została określona na kwotę 54 mln zł.

Ustalona cena zostanie zapłacona Spółce w ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31.12.2021 roku.

Przedmiotowa umowa została zawarta pod warunkiem niewykonania przez Prezydenta Wrocławia przysługującego Gminie Wrocław na podstawie art. 109 Ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa pierwokupu oraz pod warunkiem uzyskania oświadczeń wierzycieli hipotecznych wyrażających zgodę na zwolnienie nieruchomości spod obciążeń hipotecznych wpisanych w księgach wieczystych nieruchomości, co ma nastąpić po zapłacie całej ceny zgodnie z harmonogramem. Po spełnieniu warunków oraz zapłacie ceny, zawarta zostanie umowa przyrzeczona.

Przyjęte rozwiązania gwarantują, że zawarta umowa nie przyniesie uszczerbku dla realizacji usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta do 31.12.2021 roku w oparciu o infrastrukturę znajdującą się na sprzedawanej nieruchomości. Strony umowy uzgodniły również zasady dalszej współpracy w zakresie świadczenia usług logistycznych przy wykorzystaniu zbywanej nieruchomości także po dniu 31.12.2021 roku.

Realizacja przedmiotowej transakcji stanowi wykonanie przez Grupę Kapitałową Emitenta istotnego elementu planu naprawczego i pozwoli istotnie zmniejszyć sumę zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta wobec jej wierzycieli finansowych zabezpieczonych na nieruchomości stanowiącej przedmiot transakcji.

Grupa Kapitałowa OT Logistics z tytułu przeprowadzonej transakcji w kolejnych okresach rozpozna przychód z pozostałej działalności operacyjnej w wysokości ok. 9 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) (Zgromadzenie Obligatariuszy), raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach i o ogłoszeniu przerwy w obradach, informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwałę nr 7, zmieniającą warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy (Uchwała).

Po powzięciu Uchwały, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zgodnie z treścią Uchwały, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałą powziętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 8 listopada 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 8 listopada 2019 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) (Zgromadzenie Obligatariuszy) oraz raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, informuje, że w dniu 31 października 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 4 oraz nr 5, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy (łącznie jako "Uchwały").

Po powzięciu Uchwał, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 8 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 31 października 2019 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejścia w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 października 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 31 października 2019 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r., informuje, że w dniu 28 października 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H (Zgromadzenie Obligatariuszy). Po przyjęciu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przed przejściem do punktu 6 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy obligacji serii H obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 31 października 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spóka otrzymała od GPW pismo, w którym Giełda oceniła, że nie jest możliwe pozytywne rozpoznanie wniosku o wprowadzenie obligacji do obrotu, z uwagi na występowanie przesłanki zawartej w § 5 ust. 2 pkt. 2) lit. c) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Przepis ten dotyczy sytuacji, w której GPW uznaje, że wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników, biorąc pod uwagę w szczególności "prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej finansowania".

"GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: odbycie zgromadzenia obligatariuszy obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów oraz pozyskania finansowania w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych emitenta" - napisano w komunikacie OT Logistics.

Sprawa dotyczy obligacji serii H o wartości 104,2 mln zł, wyemitowanych przez spółkę w maju tego roku i objętych przez obligatariuszy poprzednich serii obligacji spółki.

W piątkowym komunikacie spółka podała, że warunki emisji obligacji serii H przewidywały obowiązek wprowadzenia papierów do obrotu w ASO do 25 października. Dodano jednocześnie, że brak wprowadzenia obligacji do obrotu nie powoduje wystąpienia podstawy do ich wcześniejszego wykupu, ponieważ wynika - zgodnie z warunkami emisji - "wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO".

Zarząd OT Logistics nie zgadza się ze stanowiskiem GPW, że wprowadzenie obligacji do obrotu w ASO zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników.

"Nie zgadzamy się z argumentami przedstawionymi przez GPW i mamy nadzieję, że nasz wniosek niebawem zostanie jednak rozpatrzony pozytywnie, a inwestorzy zyskają możliwość swobodnego obrotu naszymi obligacjami. Zamierzamy informować Giełdę o wszelkich działaniach i wydarzeniach, które mogłyby zmienić stanowisko GPW i przesądzić o dopuszczeniu obligacji serii H do obrotu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes spółki Radosław Krawczyk. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 r., dot. podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H uchwał dotyczących zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H oraz złożonego przez Spółkę wniosku o wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 104.207 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW (ASO GPW) oraz o wprowadzenie przez BondSpot S.A. Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. (ASO BondSpot, łącznie z ASO GPW jako ASO) (Wniosek), informuje, iż w dniu 24 października 2019 r. w godzinach wieczornych otrzymał od GPW pismo, w którym GPW poinformowała Emitenta, że w ocenie GPW w chwili obecnej nie jest możliwe pozytywne rozpoznanie Wniosku z uwagi na występowanie, w ocenie GPW, przesłanki zawartej w § 5 ust. 2 pkt. 2) lit. c) Regulaminu ASO. GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: (i) odbycie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz (ii) zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów oraz pozyskania finansowania w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych Emitenta (Pismo GPW).

W dniu 25 października 2019 r. Emitent otrzymał od BondSpot S.A. pismo dotyczące Wniosku o analogicznej treści do Pisma GPW (Pismo BondSpot, łącznie z Pismem GPW jako Pisma).

Warunki emisji Obligacji przewidują obowiązek wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w terminie 150 dni od daty emisji Obligacji, tj. do dnia 25 października 2019 r. i związaną z jego ewentualnym brakiem kwalifikowaną podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji (tj. wymagającą uchwały zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w jej przedmiocie).

Emitent pragnie podkreślić, iż brak wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w ww. terminie, z uwagi na stanowisko zawarte w Pismach, nie powoduje wystąpienia ww. kwalifikowanej podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji na gruncie warunków emisji Obligacji, ponieważ wynika (zgodnie z warunkami emisji Obligacji) "wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO".

Pisma nie stwierdziły żadnych braków formalnych Wniosku ani żadnej podstawy odmowy wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO, przewidzianej w regulaminach ASO, innej niż przesłanka opisana powyżej.

Zarząd Emitenta nie zgadza się ze stanowiskiem GPW, że wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO spełnia przesłankę, o której mowa powyżej. Emitent podejmie stosowne kroki celem omówienia z GPW sposobu dalszego postępowania w sprawie Wniosku w celu umożliwienia wprowadzenia Obligacji do obrotu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Jesteśmy w regularnym kontakcie z przedstawicielami Allianz ZB i sądzimy, że możemy dojść do porozumienia oraz zakończyć spór poza arbitrażem. Dlatego zrezygnowaliśmy z wniesienia depozytu. Postępowanie przed sądem arbitrażowym nadal się toczy. Według naszych chorwackich doradców formalne postępowanie może zająć nawet kilkanaście miesięcy, jednak dokładamy wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić znacznie szybciej niż za pomocą arbitrażu" - powiedział prezes.

Spółka Luka Rijeka jest operatorem chorwackiego portu o tej samej nazwie. W 2017 roku OT Logistics zawarł wraz z funduszami emerytalnymi Allianz i Erste porozumienie, dzięki czemu uczestniczące w nim podmioty sprawują kontrolę operacyjną nad Luka Rijeka. Na dzień zawarcia porozumienia akcjonariusze je podpisujący kontrolowali 56,56 proc. akcji Luka Rijeka. Umowa przewidywała także możliwość sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) polskiej spółce.

W czerwcu OT Logistics poinformował o wypowiedzeniu umowy Alianz ZB, ze względu na podejmowane przez Alianz "działania mające na celu dokonanie niekorzystnych dla emitenta zmian dotyczących rozporządzania akcjami Luka Rijeka".

W czerwcu 2019 Allianz domagał się od OT Logistics odkupienia udziałów w spółce Luka Rijeka o wartości 70,3 mln zł. Według OT Logistics żądanie jest nieskuteczne, ze względu na wcześniejsze wypowiedzenie przez OT Logistics umowy wspólników regulującej zasady zarządzania spółką Luka Rijeka.

Postępowanie przed sądem arbitrażowym w Chorwacji toczy się po tym, jak rozwiązanie umowy wspólników Luka Rijeka w czerwcu 2019 roku zostało uznane za nieprawidłowe przez chorwackie fundusze zarządzane przez Allianz ZB.

W ramach postępowania arbitrażowego OT Logistics wniósł wniosek o zabezpieczenie polegające na zawieszeniu wszelkich skutków prawnych wynikających z żądań AZ w związku z egzekwowaniem zastawu na akcjach Luka Rijeka. Sąd w sierpniu 2019 r. przyznał spółce tymczasowe zabezpieczenie, zgodne z wnioskiem OT Logistics, jednak warunkiem podtrzymania zabezpieczenia było wniesienie przez OT Logistics depozytu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ. OT Logistic nie wniósł depozytu.

OT Logistics ma obecnie 26,5 proc. akcji Luka Rijeka.

W maju 2019 spółka zawarła porozumienie z chorwackim funduszem Erste w sprawie opcji na zakup akcji Luka Rijeka. Spółka OT Logistics nabędzie dodatkowe 0,7 proc. akcji operatora portu Luka Rijeka w Chorwacji za ok. 3,3 mln zł. Dzięki tej transakcji OT Logistics niweluje możliwość skorzystania z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) przez Erste do połowy 2020 r. Płatność za nabyte akcje rozłożona jest na raty, do lutego 2020 roku. (PAP Biznes)

epo/ gor/

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie);

4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu przed Sądem Arbitrażowym -- zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu - powództwa przeciwko AZ; oraz

5) raportu bieżącego nr 79/2019 z dnia 13 września 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o ostatecznej decyzji (final award) (Postanowienie) przyznania Spółce Tymczasowego Zabezpieczenia przez Sąd Arbitrażowy w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz wstępnej decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 sierpnia 2019 r.,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 22 października 2019 r. Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego, zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy informuje, że w związku z brakiem złożenia przez Emitenta kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy, ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygasła.

Niezależnie od powyższego, Spółka podtrzymuje swoje stanowisko oraz, jak wskazano w raporcie bieżącym nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., podejmie wszelkie stosowne kroki w celu ochrony interesów Spółki w zakresie do tego koniecznym, nie wykluczając polubownego rozwiązania sporu z AZ poza postępowaniem arbitrażowym.

Spółka będzie informowała o wyniku takich działań w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Rozpoczynamy rozmowy z inwestorami z zamiarem przeprowadzenia emisji akcji w najbliższych tygodniach. Emisja akcji jest sposobem na pozyskanie środków, które pozwolą przede wszystkim na pokrycie bieżących potrzeb spółki, w tym zobowiązań wobec partnerów biznesowych, oraz na obniżenie kosztów obecnego finansowania. Biorąc pod uwagę minimalną cenę akcji nowej emisji na poziomie 6 zł oraz wielkość emisji na jaką zgodzili się akcjonariusze podczas NWZA, wartość pozyskanych z emisji środków może wynieść kilkanaście milionów złotych" - powiedział prezes.

"Jesteśmy również gotowi na scenariusz alternatywny. Zgodnie z planem naprawczym, o którym informowaliśmy rynek już jakiś czas temu realizujemy sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, głównie nieruchomości. Dopuszczalne są również dezinwestycje aktywów operacyjnych" - dodał.

W piątek o godz. 14.50 akcje OTL kosztowały na GPW 6,3 zł za sztukę.

W czwartek NWZ OTL zdecydowało o emisji od 250 tys. do 2,3 mln akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Emisja ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej. Zarząd może jednak wystąpić do rady nadzorczej o zgodę na emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej. Jest to trzecie podejście OT Logistic do uplasowania tej emisji.

Pod koniec 2018 roku rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy, którego celem ma być zwiększenie rentowności EBITDA w 2020 roku do poziomu około 10 proc. oraz poprawa płynności finansowej. Po pierwszym półroczu 2019 roku marża EBITDA grupy, bez uwzględnienia wpływu MSSF, wzrosła do 7 proc.

Na koniec czerwca 2019 roku, bez uwzględnienia MSSF 16, zadłużenie zmniejszyło się do 383,2 mln zł z 396,8 mln zł na koniec 2018 roku. Z uwzględnieniem MSSF zadłużenie grupy wyniosło 1 mld zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w wyniku omyłki technicznej do raportu bieżącego nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. dołączony został nieprawidłowy załącznik, stanowiący projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") z dnia 10 października 2019 r., zamiast ostatecznej treści uchwał podjętych przez NWZ obradujące w dniu 10 października 2019 r. po przerwie w obradach, ogłoszonej 24 września 2019 r.

W związku z powyższym koryguje się raport bieżący nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. w ten sposób, że:

- załącznik dołączony pierwotnie do raportu bieżącego nr 85/2019 nie będzie traktowany jako załącznik, o którym mowa w tym raporcie bieżącym;

- załącznik do raportu bieżącego nr 85/2019 obejmujący uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 24 września 2019 r. obradujące po przerwie w obradach w dniu 10 października 2019 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 85/2019, stanowi załącznik do niniejszego raportu korygującego.

W pozostałym zakresie treść raportu nie podlega zmianie.

Podstawa prawna:

§15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka skorygowała cenę emisyjną, która ma być nie niższa niż 6 zł, a nie jak podano wcześniej 8 zł.

Emisja akcji serii E ma nastąpić w formie subskrypcji prywatnej.

Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki - po uzyskaniu zgody rady nadzorczej - może zadecydować o emisji akcji serii E w drodze oferty publicznej. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 8 zł.

Zgodnie z uchwałą, zarząd spółki - po uzyskaniu uprzedniej zgody rady nadzorczej - może zadecydować o emisji akcji serii E w drodze oferty publicznej. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 września 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 10 października 2019 roku ("NWZ").

1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 67,73% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,94% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,78% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), zwołane na dzień 24 września 2019 roku obradujące po przerwie w obradach w dniu 10 października 2019 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zawierającego terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Pierwotny termin publikacji został określony na 14 listopada 2019 r.

Nowy termin publikacji został określony na 29 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:

§80 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji;

3) nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji;

4) nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji oraz (ii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2019 z dnia 9 września 2019 r. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 maja 2019 r. ("Obligacje"), zawierający treść powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 10 zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści ww. uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie wskazanych ww. uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych we wskazanych uchwałach. Uchwała nr 11 powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy zawiera wskazane w jej treści warunki zawieszające, uzależniające jej wejście w życie od udzielenia przez odpowiednich głównych wierzycieli finansowych zgody analogicznej do zgody udzielonej przez Zgromadzenie Obligatariuszy na podstawie na podstawie uchwały nr 11.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 30 września 2019 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy, przewidzianych w paragrafie 2 tej uchwały. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią uchwały nr 6, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy, tym samym w dniu 30 września 2019 r. uchwała nr 6, uchwała nr 9, uchwała nr 12 oraz uchwała nr 13 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie i są skuteczne.

Emitent będzie informował o wejściu w życie pozostałych uchwał po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych dla każdej z nich w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") w dniu 24 września 2019 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

1. I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 67,73% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 20,94% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,78% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 24 września 2019 roku ("NWZ") podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 10 października 2019 roku do godz. 12.00. Obrady NWZ kontynuowane będą po przerwie w Biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Uchwały, które zostały podjęte do chwili ogłoszenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Zarząd informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie);

3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie); oraz

4) raportu bieżącego nr 72/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o złożeniu -- zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu - przed Sądem Arbitrażowym powództwa przeciwko AZ,

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 września 2019 r., Spółka otrzymała pismo z Sądu Arbitrażowego obejmujące ostateczne postanowienie (award) (Postanowienie), zgodnie z którym Sąd Arbitrażowy:

1) uchylił Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zawieszenia wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie; oraz

2) potwierdził Tymczasowe Zabezpieczenie przyznane Spółce w zakresie, w jakim odnosiło się ono do zakazania AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia.

Ochrona przyznana Spółce na mocy Postanowienia wygaśnie, jeżeli (i) Spółka nie złoży kaucji (guarantee deposit) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń AZ wynikających z Umowy Wspólników w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy oraz (ii) nie zostanie podtrzymana przez Sąd Arbitrażowy w kolejnym orzeczeniu wydanym w terminie przewidzianym w Postanowieniu.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących:

1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje);

2) nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji; oraz

3) nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji,

Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 30 września 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p (Zgromadzenie).

Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów warunków emisji Obligacji oraz Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 września 2019 r. Pan Andrzej Klimek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z tym samym dniem. W rezygnacji nie wskazano powodów jej złożenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodał, że przy niepowodzeniu emisji, prowadząca program naprawczy grupa będzie zmuszona do sprzedaży oprócz nieruchomości, także aktywów operacyjnych. Wybór może paść na dywizję kolejową.

"Spodziewam się dalszego rozwoju grupy i poprawy wyników, zgodnie z założeniami planu naprawczego. Po prezentacji poprawy wyników finansowych, sądzę, że to sektor finansowy może być zainteresowany objęciem nowej emisji akcji, bardziej niż inwestor branżowy. Obserwujemy zainteresowanie grupą wśród inwestorów finansowych. Jestem umiarkowanym optymistą, jeśli chodzi o powodzenie emisji" - powiedział prezes.

"To naturalne, że zainteresowanie naszą działalnością przejawia PKP Cargo, ale nie prowadziliśmy szczegółowych rozmów z tą spółką na temat współpracy kapitałowej" - dodał.

Po pierwszym półroczu 2019 roku przychody grupy wzrosły o 6 proc. do 506,3 mln zł. Skonsolidowana EBITDA zwiększyła się o 132 proc. do 64,8 mln zł. Po wyłączeniu wpływu MSSF 16 EBITDA wzrosła o 29 proc. do 35,9 mln zł. Po sześciu miesiącach grupa miała 16,3 mln zł straty netto wobec 25,9 mln zł straty przed rokiem.

Akcjonariusze grupy zajmującej się m.in. żeglugą śródlądową, spedycją kolejową i przeładunkami w portach morskich, 24 września mają zdecydować o emisji od 250 tys. do 2,3 mln akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Cena emisyjna ma wynieść min. 8 zł, podczas gdy w piątek akcje spółki na GPW o godz. 13.45 wyceniono na 7,45 zł za sztukę. Jest to trzecie podejście OT Logistic do uplasowania emisji.

"Mamy przygotowany plan na wypadek niepowodzenia emisji. Wówczas będziemy zobligowani również do dezinwestycji aktywów operacyjnych. Plan ustalony z wierzycielami dopuszcza sprzedaż aktywów operacyjnych. Na pewno będziemy koncentrować działalność wokół spedycji i portów" - powiedział Krawczyk.

"Program naprawczy obejmuje każdą sferę i nad każdą sferą musimy się zastanawiać. Przeprowadzamy analizy, jak poszczególne dywizje się rozwijają i jak będą pasowały do strategicznej działalności. Przygotowujemy się do stworzenia nowej strategii. Zdiagnozowaliśmy słabe strony segmentu kolejowego i nad nimi pracujemy, mamy przygotowany plan poprawy. Jeśli strategicznie część kolejowa nie będzie wydajna, to możemy rozważyć dezinwestycje także w tym zakresie. Decyzje mogą ewentualnie zapadać pod koniec 2019 roku" - dodał.

Pod koniec 2018 roku rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła plan naprawczy grupy, którego celem ma być zwiększenie rentowności EBITDA w 2020 roku do poziomu około 10 proc. oraz poprawa płynności finansowej. Po pierwszym półroczu 2019 roku marża EBITDA grupy, bez uwzględnienia wpływu MSSF, wzrosła do 7 proc.

"Program naprawczy obejmuje wszystkie obszary działalności począwszy od korporacyjnych, gdzie wprowadziliśmy nową strukturę zarządczą, zmieniamy zasoby kadrowe, żeby bardziej efektywnie zarządzać grupą. Jednym z głównych założeń jest konsolidacja spółek, których było ok. 30. Naszym celem jest, żeby pod koniec 2020 roku w grupie było 10 spółek operacyjnych. W pierwszym półroczu udało nam się połączyć cztery spółki, a 2 września piąta spółka połączyła się z OTL, co pomaga nam w zarządzaniu. Prowadzimy przeglądy wszystkich kontraktów i optymalizujemy marżę. W pierwszym półroczu renegocjowaliśmy kontrakty z naszymi głównymi kontrahentami, szczególnie w usługach portowych i spedycyjnych" - powiedział prezes.

"W ramach planu naprawczego zakładamy też dezinwestycje, głównie w nieruchomościach. Pracujemy nad sprzedażą 15 nieruchomości. W księgach ich wartość oscyluje wokół 160 mln zł. Główne nieruchomości znajdują się we Wrocławiu. Chcielibyśmy, żeby część nieruchomości została sprzedana w tym roku" - dodał.

Działania te mają służyć zmniejszeniu zadłużenia, które jest najważniejszym celem planu naprawczego OT Logistics. Na koniec czerwca 2019 roku, bez uwzględnienia MSSF 16, zadłużenie zmniejszyło się do 383,2 mln zł z 396,8 mln zł na koniec 2018 roku. Z uwzględnieniem MSSF zadłużenie grupy wyniosło 1 mld zł.

Pod koniec marca 2019 roku OT Logistcs uzgodnił z BNP Paribas Bank Polska, Santander Bankiem Polska oraz mBank umowę wspólnych warunków, która obejmuje całość zadłużenia finansowego grupy z tytułu kredytów stanowiącej porozumienie z największą grupą wierzycieli finansowych grupy pod kątem wielkości zadłużenia (łączna kwota ok. 173 mln zł). Pod koniec kwietnia weszła w życie umowa z głównymi wierzycielami finansowymi po stronie bankowej.

Pod koniec maja 2019 roku OT Logistics zrefinansował większość obligacji serii D i F na nowe obligacje serii H.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 września 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę Statutu spółki przejmującej.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała dodanie do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 71 punktów od 72 do 74 w następującym brzmieniu:

"72) Transport drogowy towarów (49.41.Z),

73) Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B),

74) Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)."

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lipca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) informuje, że w dniu 2 września 2019 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką zależną Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana).

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Rentrans International Spedition Sp. z o.o. prowadziła kompleksową obsługę spedycyjną w zakresie transportu kolejowego towarów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OT Logistics. Zasadniczym celem połączenia było zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OT Logistics oraz wyeliminowanie zbędnych procesów.

O zamiarze połączenia oraz kolejnych fazach procesu Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 52/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku, 53/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, 64/2019 z dnia 3 lipca 2019 roku i 66/2019 z dnia 25 lipca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Emisja akcji serii E nastąpi w formie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 8 zł.

Zgodnie z projektem uchwały, zarząd spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody rady nadzorczej, może zadecydować o emisji akcji serii E w drodze oferty publicznej.

W środę o godz. 15.50 akcje OT Logistics kosztowały na GPW 5,3 zł za sztukę. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 430 § 1 i 431 § 1 oraz w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 września 2019 r. na godz. 12:00 w biurze Spółki w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E mającą związek z projektem uchwały do pkt 5 porządku obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku przekazanym raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 13 września 2019 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. ustalony został na dzień 5 września 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników);

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Opcja Put) (Zawiadomienie); oraz

3) raportu bieżącego nr 71/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wstępnej decyzji przyznania Spółce tymczasowego zabezpieczenia przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. (Tymczasowe Zabezpieczenie),

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 sierpnia 2019 r., Spółka - zgodnie z wymogami zawartymi w Tymczasowym Zabezpieczeniu - złożyła przed Stałym Sądem Arbitrażowym przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) powództwo przeciwko AZ, na podstawie którego Spółka żąda, aby Sąd Arbitrażowy orzekł, iż:

- uprawnienie do wykonania Opcji Put przez AZ na podstawie Umowy Wspólników wygasło, a Zawiadomienie nie odniosło żadnych skutków prawnych;

- zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d. ustanowiony przez Spółkę na rzecz AZ na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Umowy Wspólników (Zastaw na Akcjach) wygasł;

- AZ jest zobowiązany znosić wykreślenie Zastawu na Akcjach z odpowiednich rejestrów;

- chorwacka instytucja rozliczeniowa z siedzibą w Zagrzebiu, będąca odpowiednikiem KDPW (Central Depository & Clearing Company Inc.), w depozycie której zapisane są akcje Luka Rijeka d.d., jest zobowiązana wykreślić wpis Zastawu na Akcjach ze swoich rejestrów;

- AZ jest zobowiązany zwrócić poniesione przez Spółkę koszty arbitrażu.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do:

1) raportu bieżącego nr 61/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., w którym Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) poinformował o wypowiedzeniu Allianz ZB d.o.o. (AZ) w trybie natychmiastowym umowy wspólników Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników); oraz

2) raportu bieżącego nr 63/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r., w którym Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o wysłaniu przez AZ zawiadomienia o rzekomym skorzystaniu z uprawnienia do wykonania opcji put na podstawie Umowy Wspólników (Zawiadomienie),

Zarząd Spółki informuje, że w wyniku złożonego wniosku Spółki w dniu 14 sierpnia 2019 r. otrzymał pismo ze Stałego Sądu Arbitrażowego przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu (Sąd Arbitrażowy) obejmujące wstępną (nieostateczną) decyzję (preliminary award) o przyznaniu Spółce tymczasowego zabezpieczenia w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. o przyznanie tymczasowego zabezpieczenia w związku z otrzymaniem przez Spółkę Zawiadomienia (Wniosek).

Przez okres decydowania przez Sąd Arbitrażowy o ostatecznej decyzji w zakresie Wniosku, wstępna decyzja (preliminary award) Sądu Arbitrażowego przyznaje Spółce czasowo oraz warunkowo tymczasowe (nieostateczne) zabezpieczenie polegające na zawieszeniu wszelkich skutków prawnych, jakie mogłyby zostać wywołane przez Zawiadomienie oraz zakazaniu AZ egzekwowania ewentualnych praw AZ wynikających z umowy zastawu na akcjach Luka Rijeka d.d. zawartej pomiędzy Spółką a AZ dnia 15 września 2017 r., które mogłyby przysługiwać AZ w związku z doręczeniem Spółce Zawiadomienia. Ostateczną decyzję w przedmiocie Wniosku Sąd Arbitrażowy podejmie po zapoznaniu się z twierdzeniami obu stron i po spełnieniu się warunków przewidzianych we wstępnej decyzji (preliminary award), w tym w szczególności wniesienia przez Spółkę pozwu przeciwko AZ w określonym terminie.

Tymczasowa ochrona przyznana na mocy wstępnej (nieostatecznej) decyzji (preliminary award) Sądu Arbitrażowego wygaśnie, jeżeli Spółka nie wniesie do Sądu Arbitrażowego pozwu przeciwko AZ w związku z otrzymaniem Zawiadomienia w terminie przewidzianym przez Sąd Arbitrażowy.

Spółka będzie informować o kolejnych etapach opisanego wyżej postępowania w osobnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"(...) Transakcja w Chorwacji, o stosunkowo niewielkiej wartości, daje nam przede wszystkim gwarancję, że fundusz Erste nie skorzysta z opcji sprzedaży akcji Luka Rijeka przez najbliższe 12 miesięcy. To pozwala nam ze spokojem planować budżet na wiele miesięcy naprzód" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes OT Logistics Radosław Krawczyk.

Prezes dodał, że OT Logistics prowadzi w tej sprawie także rozmowy z chorwackim funduszem emerytalnym Allianz i spodziewa się "korzystnego" rozstrzygnięcia.

Spółka podała, że po rozliczeniu transakcji będzie kontrolować łącznie 27,2 proc. akcji Luka Rijeka.

"W pozostałym zakresie, tj. co do 92 proc. akcji Luka Rijeka posiadanych przez fundusze Erste, opcja put przysługująca Erste nie zostanie wykonana w 2019 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez Erste opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostania przypada na luty 2020 roku" - napisano w komunikacie.

W 2017 r. OT Logistics zawarł wraz z funduszami emerytalnymi Allianz i Erste porozumienie, dzięki czemu sprawują kontrolę operacyjną nad Luka Rijeka. Umowa przewiduje także możliwość sprzedaży akcji Luka Rijeka (opcja put) polskiej spółce. Na dzień zawarcia porozumienia akcjonariusze je podpisujący kontrolowali 56,56 proc. akcji Luka Rijeka. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 22 maja 2019 r. umowy z ERSTE d.o.o. (ERSTE), w której określona została część, w jakiej ERSTE wykona w roku 2019 opcję put, o której mowa w raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 15 września 2019 r. W ramach częściowego wykonania ww. opcji, Emitent nabędzie od funduszy zarządzanych przez ERSTE 95.908 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 3,3 mln zł, co stanowi wykonanie opcji put przez ERSTE co do 8% akcji Luka Rijeka d.d posiadanych przez fundusze ERSTE. W pozostałym zakresie, tj. co do 92% akcji Luka Rijeka posiadanych przez fundusze ERSTE, opcja put przysługująca ERSTE nie zostanie wykonana w 2019 roku. Płatność z tytułu ww. częściowego wykonania przez ERSTE opcji put zostanie dokonana w ratach, z których ostania przypada na luty 2020 roku.

Jak wskazano we wspomnianym raporcie bieżącym nr 33/2017, w dniu 15 września 2017 r. Emitent zawarł umowę wspólników z Allianz ZB d.o.o. (AZ) oraz ERSTE w odniesieniu do spółki Luka Rijeka d.d. (Umowa Wspólników). AZ i ERSTE to spółki z siedzibą w Zagrzebiu, zarządzające funduszami, działające w imieniu własnym oraz zarządzanych przez siebie funduszy, które na dzień podpisania Umowy Wspólników posiadały odpowiednio 15,15% i 8,85% udziału w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. Umowa Wspólników przyznaje AZ i ERSTE opcje put wobec Emitenta dot. posiadanych przez AZ i ERSTE akcji Luka Rijeka d.d. i, jak wskazano w raporcie rocznym Emitenta za rok 2018, pierwszy możliwy termin na wykorzystanie przez AZ lub ERSTE opcji put przypada w I połowie roku 2019, a kwota zobowiązania z tego tytułu ujętego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 123,2 mln zł.

Jeśli AZ lub ERSTE skorzystałyby z opcji w pełnych kwotach, wymieniona kwota musiałaby zostać wypłacona przez Emitenta do dnia 29 sierpnia 2019 r. Niewykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put wobec danego funduszu dawałoby temu funduszowi prawo dochodzenia roszczeń.

Na dzień publikacji raportu rocznego Emitenta za 2018 rok, Zarząd Emitenta był w trakcie końcowej fazy negocjacji biznesowych mających na celu ograniczenie ryzyka konieczności wypłaty pełnej kwoty zobowiązania z tytułu wykorzystania przez AZ lub ERSTE opcji put w roku 2019 oraz zasad dalszej współpracy w zakresie dysponowania posiadanymi akcjami Luka Rijeka d.d.

Dzisiejsze zawarcie umowy z ERSTE stanowi o pozytywnym rezultacie działań Zarządu Emitenta dotyczących wykorzystania opcji put w roku 2019 przez ERSTE.

Zarząd Emitenta spodziewa się korzystnej decyzji również od AZ. W przypadku niekorzystnej decyzji AZ, Zarząd Emitenta podejmie działania opisane w raporcie rocznym Emitenta za 2018 rok (Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. za 2018 rok, nota 6).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r., w którym informował o zawarciu w dniu 29 marca 2019 r. pomiędzy Spółką, spółkami zależnymi Spółki oraz następującymi instytucjami finansowymi: (i) BNP Paribas Bank Polska S.A. (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A.), (ii) mBank S.A. oraz (iii) Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcami ("Kredytodawcy") oraz mBank S.A. jako agentem oraz agentem zabezpieczenia ("Agent"), umowy wspólnych warunków zadłużenia, obejmującej całość zadłużenia finansowego Grupy z tytułu kredytów ("Umowa Wspólnych Warunków"), informuje o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2019 r. w późnych godzinach nocnych aneksu do Umowy Wspólnych Warunków.

Na mocy aneksu do Umowy Wspólnych Warunków dotychczasowy warunek zawieszający wejścia w życie Umowy Wspólnych Warunków, o którym mowa w ww. raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r., polegający na emisji przez Spółkę obligacji serii H przeznaczonych na refinansowanie maksymalnie dużej liczby obligacji serii D oraz F (o zamiarze dokonania której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r.) został zastąpiony nowym warunkiem zawieszającym polegającym na zobowiązaniu się obligatariuszy obligacji serii D oraz obligatariuszy serii F do objęcia obligacji serii H w określonej kwocie.

Pozostałe zapisy Umowy Wspólnych Warunków wskazane w ww. raporcie nr 31/2019 z dnia 30 marca 2019 r. nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r., w którym informował o zawarciu aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, informuje o zawarciu w dniu 15 kwietnia 2019 r.:

1) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) do dnia 29 kwietnia 2019 r.; oraz

2) aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" (Kredyt 4) udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Aneks do Kredytu 1 został zawarty pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach bieżących. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Terminy spłaty umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) udzielił Spółce limitu kredytowego oraz umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 r. kolejno jako Kredyt 2 i Kredyt 3, nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących w sprawie przeprowadzonych zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D) i uchwał przez nie podjętych;

(3) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r., 14 lutego 2019 r., 28 lutego 2019 r., 21 marca 2019 r. oraz 12 kwietnia 2019 r. (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, konsekwencji w zakresie niespełnienia jednego z obowiązków Emitenta wynikającego z Warunków Emisji oraz zmiany terminu wykupu Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Zgodnie raportem bieżącym nr 28/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 18 kwietnia 2019 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok ustalony został na dzień 26 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A (Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Zmiana Statutu Spółki obejmowała dodanie do § 3 ust. 1 Statutu punktu 71 w brzmieniu:

"71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)".

W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmowane).

Połączenie zostało dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Spółka Przejmująca posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych. Połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Żegluga Bydgoska sp. z o.o. prowadziła działalność portową w Bydgoszczy i w Malborku. Zajmowała się wydobyciem i sprzedażą kruszywa budowlanego i piasków formierskich. OT Port Wrocław sp. z o.o. realizował usługi w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, prowadził usługi składowania na placach składowych. Przedmiotem działalności Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. była działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL. Zasadniczym celem połączenia jest zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. O zamiarze połączenia oraz kolejnych fazach procesu Spółka informowała odpowiednio w raportach bieżących nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku, 14/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku i 21/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu, do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), które odbędzie w dniu 6 maja 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. w odniesieniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, w którym informował o zawarciu z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G (Obligacje G), o łącznej wartości nominalnej pozostających do wykupu Obligacji G w kwocie 17,9 mln zł, porozumienia w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidującego w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G na dzień 12 kwietnia 2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku zawarł z ww. podmiotem kolejne porozumienie (Porozumienie) wydłużające termin wykupu Obligacji G do dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 21 marca 2019 roku oraz raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do porozumienia dotyczącego warunków emisji Obligacji G.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 12 kwietnia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 8 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 8 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 29 kwietnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących w sprawie przeprowadzonych zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D) i uchwał przez nie podjętych;

(3) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r., 14 lutego 2019 r., 28 lutego 2019 r. oraz 21 marca 2019 r. (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H oraz zmiany terminu wykupu Obligacji.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, o poniższych zmianach w Zarządzie Spółki:

(1) w dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powierzyła, z tym samym dniem, funkcję Prezesa Zarządu Panu Radosławowi Krawczykowi;

Pan Radosław Krawczyk od 29 września 2017 roku sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta i jest odpowiedzialny za Pion Finansów.

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

Pan Radosław Krawczyk nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem zasiadania w organach nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics. Pan Radosław Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

(2) w dniu 25 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała, z tym samym dniem, Pana Kamila Jedynaka, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za realizację programu naprawczego Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Pan Kamil Jedynak w 1998 r. ukończył studia magisterskie z Ekonomii na wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics Sp. z o.o., DHL Logistics Sp. z o.o. , British Petroleum Poland.

Według złożonego oświadczenia Pan Kamil Jedynak nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kamil Jedynak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2018. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2019 roku przekazanym raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 29 marca 2019 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok ustalony został na dzień 18 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku i nr 24/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 21 marca 2019 roku kolejnych aneksów do umów kredytowych, o których mowa w ww. raportach, przedłużających terminy ich spłaty, odpowiednio:

1) dla umowy kredytowej, na podstawie której konsorcjum banków udzieliło Spółce kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) do dnia 15 kwietnia 2019 roku,

2) dla umowy kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) udzielił Spółce limitu kredytowego (Kredyt 2) do dnia 30 kwietnia 2019 roku,

3) dla umowy wielocelowej linii kredytowej, na podstawie której Bank BGŻ BNP Paribas S.A. udzielił Spółce kredytu obrotowego (Kredyt 3) do dnia 30 kwietnia 2019 roku,

4) dla umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" udzieloną Spółce oraz jej spółkom zależnym przez mBank S.A. (Kredyt 4) do dnia 15 kwietnia 2019 roku.

Aneksy do Kredytu 1, Kredytu 2 oraz do Kredytu 3 zawarte zostały pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do aneksów do umów kredytowych. Aneks do Kredytu 4 nie zawiera tego typu zapisów.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 21 marca 2019 roku na dzień 12 kwietnia 2019 roku (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi analogicznymi do warunków rozwiązujących opisanych w raporcie bieżącym nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku w odniesieniu do porozumienia dotyczącego warunków emisji Obligacji G.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 6 marca 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 21 marca 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 3 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 12 kwietnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących w sprawie przeprowadzonych zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D) i uchwał przez nie podjętych;

(3) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r., 14 lutego 2019 r. oraz 28 lutego 2019 r. (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 21 marca 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku dotyczącego zawarcia aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków (oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 1), umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 2) oraz umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 4).

Tym samym termin spłaty Kredytu 1, Kredytu 2 oraz Kredytu 4 został przedłużony do dnia 21 marca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 28 lutego 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 3 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione poprzez ustalenie daty wykupu na dzień 21 marca 2021 r. oraz w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 21 marca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Cena emisyjna akcje serii E nie może być niższa niż 10 zł. W poniedziałek o godz. 16.15 akcje Ot Logistics kosztowały na GPW 6,15 zł za sztukę.

Emisja będzie skierowana do inwestorów wyłonionych w drodze budowy księgi popytu. Akcjonariusze spółki, posiadający co najmniej 0,5 proc. akcji OT Logistics w dniu podjęcia uchwały o emisji, otrzymali pierwszeństwo w obejmowaniu nowych papierów spółki - na każde pięć akcji posiadanych będą mieli prawo objąć jedną nowo emitowaną akcję.

Lutowe walne zgromadzenie zdecydowało również o połączeniu spółki OT Logistics z jej spółkami zależnymi: Żeglugą Bydgoską, OT Port Wrocław oraz Odra Rhein Lloyd.

OT Logistics to grupa zajmująca się żeglugą śródlądową, spedycją kolejową i przeładunkami w portach morskich.

Spółką zarządza flotą około 800 jednostek śródlądowych i jest największym podmiotem na rynku transportu wodno-śródlądowego w Polsce i w Niemczech. Grupa świadczy również usługi przeładunkowo-magazynowe w oparciu o terminale morskie w Świnoujściu i Gdyni oraz port śródlądowy we Wrocławiu. OT Logistics jest również właścicielem ponad 20 proc. akcji spółki Luka Rijeka, zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji.

W grudniu rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy, którego celem ma być zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej.

Plan obejmuje inicjatywy do wdrożenia w ciągu 1-2 lat. Do głównych działań należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy.

Częścią planu ma być również sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych, ale nieefektywnych, ruchomości.

Plan naprawczy ma doprowadzić do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. Po trzech kwartałach 2018 roku spółka wypracowała 38,4 mln zł EBITDA, co oznaczało marżę na poziomie 5,3 proc. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 67,71% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,93% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,78% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło odstąpić od głosowania w sprawach wskazanych w pkt 9 porządku obrad tj. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Kluczowi wierzyciele finansowi grupy, z którymi uzgodniono wstępne założenia restrukturyzacyjne, to Bank BGŻ BNP Paribas (w tym jako następca prawny Raiffeisen Bank Polska), Santander Bank Polska i mBank, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz obligatariusze obligacji serii G.

Jak podał OT Logistics, potwierdzenie treści wstępnych założeń przez te podmioty nastąpiło z zastrzeżeniem: uzyskania przez nie ostatecznych zgód kredytowych lub innych wymaganych zgód wewnętrznych oraz uzgodnienia i zawarcia zaakceptowanej przez nie dokumentacji implementującej wstępne założenia, w tym w szczególności umowy pomiędzy wierzycielami.

Spółka poinformowała też, że instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania wstępnych założeń, nie zgłosiły zastrzeżeń co do ich uzgodnionej treści.

"Ze względu na charakter instrumentu, decyzja o objęciu obligacji H będzie indywidualną decyzją inwestycyjną każdego obligatariusza obligacji serii D i F, który otrzyma propozycję nabycia obligacji H" - napisano.

Jak podano, wstępne założenia restrukturyzacyjne przewidują w szczególności: zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec banków i zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu obligacji G; emisję obligacji serii H z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących obligacji serii D i F, które mają zostać objęte przez obligatariuszy obligacji D i F; realizację planu naprawczego grupy.

Spółka poinformowała, że wstępne założenia nie mają charakteru wiążącego. Trwają prace nad dokumentacją wdrażającą postanowienia w nich zawarte.

OT Logistics informował wcześniej, że planuje emisję obligacji serii H o wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł.

Przedstawiony pod koniec ubiegłego roku plan naprawczy spółki ma zwiększyć EBITDA oraz poprawić płynność finansową. Zakłada on m.in. zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych i kosztów zakupów usług zewnętrznych. Częścią planu ma być również sprzedaż aktywów. Łączne efekty finansowe planu doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. (PAP Biznes)

pel/

W odniesieniu do informacji przekazywanych przez OT Logistics S.A. (Emitent) w raportach bieżących i okresowych w 2018 i 2019 roku w zakresie prowadzonych negocjacji dotyczących procesu refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics (Grupa), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 r. treść dokumentu pt. "Wstępne założenia restrukturyzacyjne OT Logistics S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych" (Wstępne Założenia), zawierającego warunki restrukturyzacji finansowej Grupy, została uzgodniona przez Emitenta z kluczowymi wierzycielami finansowymi Grupy, tj. z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska S.A.), Santander Bank Polska S.A. i mBank S.A. (łącznie Banki), Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz obligatariuszem obligacji serii G wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje G).

Potwierdzenie treści Wstępnych Założeń przez w/w podmioty nastąpiło z zastrzeżeniem: (1) uzyskania przez nie ostatecznych zgód kredytowych lub innych wymaganych zgód wewnętrznych oraz (2) uzgodnienia i zawarcia zaakceptowanej przez nie dokumentacji implementującej Wstępne Założenia, w tym w szczególności umowy pomiędzy wierzycielami.

Ponadto, instytucje finansowe posiadające znaczne pakiety obligacji serii D i F, uczestniczące w procesie uzgadniania Wstępnych Założeń, nie zgłosiły zastrzeżeń co do uzgodnionej treści Wstępnych Założeń. Ze względu na charakter instrumentu, decyzja o objęciu Obligacji H będzie indywidualną decyzją inwestycyjną każdego obligatariusza obligacji serii D i F, który otrzyma propozycję nabycia Obligacji H.

Wstępne Założenia przewidują w szczególności:

(1) zmianę warunków i wydłużenie terminów spłaty zadłużenia kredytowego wobec Banków i zmianę warunków i wydłużenie terminu wykupu Obligacji G;

(2) emisję obligacji serii H przez Emitenta z przeznaczeniem na refinansowanie istniejących obligacji serii D i F (o zamiarze której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2018)(Obligacje H), które mają zostać objęte przez obligatariuszy obligacji D i F wyemitowanych przez Emitenta;

(3) realizację planu naprawczego Grupy, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2018.

Wstępne Założenia nie mają charakteru wiążącego.

Jednocześnie Emitent informuje, że trwają prace nad dokumentacją wdrażającą postanowienia Wstępnych Założeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 15 lutego 2019 roku aneksów do niżej wskazanych umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty.

1) Umowa kredytowa z konsorcjum banków

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) został przedłużony do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie, poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 28 lutego 2019 r. na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) lub przez jakikolwiek inny podmiot żądania przedterminowego wykupu Obligacji G lub jakichkolwiek innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub inną spółkę zobowiązaną, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń) oraz (3) dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 21 marca 2019 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są: (1) przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D co najmniej do dnia 21 marca 2019 r. lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez obligatariuszy serii D w terminie do 28 lutego 2019 r., (2) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r. co najmniej do dnia 21 marca 2019 r., (3) przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., oraz (4) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 21 marca 2019 r.

2) Bilateralne umowy kredytowe z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących: (i) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został przedłużony do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r. oraz (ii) aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej (Kredyt 3) na dzień 31 stycznia 2019 r., a następnie na dzień 15 lutego 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy: do dnia 28 lutego 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 2 oraz do dnia 21 marca 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 3.

Aneks do Kredytu 2 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 do dnia 21 marca 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej).

Aneks do Kredytu 3 zawiera analogiczne warunki rozwiązujące jak umowa zmieniająca do Kredytu 1 (opisane powyżej).

3) Umowa o linię wieloproduktową z mBank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. oraz raportów bieżących nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oraz nr 12/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. dotyczących zawarcia pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł (Kredyt 4) wydłużającego termin spłaty Kredytu 4 do dnia 25 stycznia 2019 r., a następnie poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 15 lutego 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 28 lutego 2019 r.

Aneks do Kredytu 4 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 4 do dnia 21 marca 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej).

Porozumienie z jedynym obligatariuszem obligacji serii G

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł, porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 15 lutego 2019 r. na dzień 21 marca 2019 r. (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 15 lutego 2019 r. lub w okresie do 21 marca 2019 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wymagalność jakiegokolwiek zadłużenia finansowego wobec któregokolwiek z wierzycieli finansowych za wyjątkiem dozwolonych płatności w terminie do dnia 21 marca 2019 r., (3) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (4) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (5) zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz (6) zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 r., 38/2018 z dnia 31 października 2018 r. oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(4) raportów bieżących nr 1/2019 z dnia 1 stycznia 2019 r. oraz 7/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(5) raportów bieżących nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(6) raportów bieżących nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. oraz 17/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 14 lutego 2019 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz

(7) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r., 25 stycznia 2019 r. oraz 14 lutego 2019 r. (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 21 marca 2021 roku (z daty 15 lutego 2021 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 25 stycznia 2018 roku) w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta (Grupa), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy oraz uchwały o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 21 marca 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 14 lutego 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 oraz uchwały nr 3 podjętych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione zgodnie z treścią uchwały nr 2 oraz uchwały nr 3 objętych załączonym protokołem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 r., 38/2018 z dnia 31 października 2018 r. oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(4) raportów bieżących nr 1/2019 z dnia 1 stycznia 2019 r. oraz 7/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 16 stycznia 2019 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(5) raportów bieżących nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. oraz 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 25 stycznia 2019 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz

(6) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 r., 19 grudnia 2018 r., 16 stycznia 2019 r. oraz 25 stycznia 2019 r. (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do sposobu dokonania płatności odsetek z tytułu Obligacji D dla obligatariuszy, którzy obejmą Obligacje H, terminu na wypełnienie przez Emitenta obowiązków informacyjnych w zakresie sprawozdań kwartalnych (na potrzeby ujednolicenia tego terminu z terminem przewidzianym obecnie w warunkach emisji obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta) oraz - w ramach odrębnej uchwały - terminu na emisję Obligacji H.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Utrzymująca się dobra koniunktura na rynku ładunków masowych oraz rozwój współpracy w zakresie przeładunku i transportu węgla z naszymi dotychczasowymi kontrahentami powinny pozwolić portom OT Logistics na zwiększenie wolumenu przeładunków w tym roku" - powiedział, cytowany w komunikacie, Daniel Ryczek, członek zarządu spółki.

"Mamy również nadzieję, że w 2019 roku odwróci się negatywny trend na rynku agro, pozwalając naszym portom na pełne wykorzystanie potencjału inwestycji poczynionych w ostatnich latach oraz na powrót do wzrostów w tym segmencie" - dodał Ryczek.

Jak podano w komunikacie, OT Port Świnoujście odnotował ponad 40 proc. wzrost przeładunków rdr.

"Bardzo dobrze natomiast przedstawia się sytuacja w odniesieniu do przeładunków węgla, rudy i koksu. OT Port Świnoujście, nasz wyspecjalizowany terminal masowy, znacząco zwiększył przeładunki tych surowców w 2018 roku. W OT Port Gdynia z kolei obserwowaliśmy wzrost przeładunków stali i wyrobów stalowych, wyrobów chemicznych oraz pozostałych produktów masowych" – powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor dywizji portowej OT Logistics Karol Bowżyk.

W grudniu rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy, którego celem ma być zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej.

Plan obejmuje inicjatywy do wdrożenia w ciągu 1-2 lat. Do głównych działań należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy.

Częścią planu ma być również sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych, ale nieefektywnych, ruchomości.

Plan naprawczy ma doprowadzić do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. Po trzech kwartałach 2018 roku spółka wypracowała 38,4 mln zł EBITDA, co oznaczało marżę na poziomie 5,3 proc. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Działając zgodnie z §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) (Rozporządzenie), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 w dniu 29 marca 2019 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku w dniu 13 września 2019 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe,

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

- na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Spółka Przejmująca) działając na podstawie art. 504 §1 k.s.h., zawiadamia po raz drugi, Akcjonariuszy o zamiarze połączenia OT Logistics S.A. z ze spółkami: Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółki Przejmowane"), w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. - poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Pełną treść drugiego zawiadomienia o zamiarze połączenia w/w spółek zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia w/w spółek oraz wyrażenia zgody na plan połączenia zostało zwołane na dzień 18 lutego 2019 roku. Szczegółowy porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane zostały w raportach bieżących nr 9/2019 dnia 22 stycznia 2019 roku, 10/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku i 13/2019 z 28 stycznia 2019 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej Emitenta. Informację o zamiarze połączenia wraz z planem połączenia Spółka przekazała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, pierwsze zawiadomienie dotyczące planowanego połączenia zostało przekazane w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - I Funduszu Mistral S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku r. sprawy zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku, który przestawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej, przy czym zmiana Statutu polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w następującym brzmieniu:

"71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)".

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekt uchwały zgłoszonej przez ww. akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenie terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 1), umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 2) oraz umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 4). Tym samym termin spłaty Kredytu 1, Kredytu 2 oraz Kredytu 4 został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.

Ponadto, Spółka informuje o zawarciu w dniu 25 stycznia 2019 r. kolejnego aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej (oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 3) do dnia 15 lutego 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 25 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione poprzez ustalenie daty wykupu na dzień 15 lutego 2021 r. oraz w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku, Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E mającą związek z projektem uchwały do pkt 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 18 lutego 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Emisja ma być skierowana do inwestorów wyłonionych w drodze budowy księgi popytu. Akcjonariusze spółki, posiadający co najmniej 0,5 proc. akcji OT Logistics w dniu podjęcia uchwały o emisji, mają otrzymać pierwszeństwo w obejmowaniu nowych papierów spółki - na każde pięć akcji posiadanych będą mieli prawo objąć jedną nowo emitowaną akcję.

Lutowe walne zgromadzenie ma również zdecydować o ewentualnym połączeniu spółki OT Logistics z jej spółkami zależnymi: Żeglugą Bydgoską, OT Port Wrocław oraz Odra Rhein Lloyd.

OT Logistics to grupa zajmująca się żeglugą śródlądową, spedycją kolejową i przeładunkami w portach morskich.

Spółką zarządza flotą około 800 jednostek śródlądowych i jest największym podmiotem na rynku transportu wodno-śródlądowego w Polsce i w Niemczech. Grupa świadczy również usługi przeładunkowo-magazynowe w oparciu o terminale morskie w Świnoujściu i Gdyni oraz port śródlądowy we Wrocławiu. OT Logistics jest również właścicielem ponad 20 proc. akcji spółki Luka Rijeka, zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji.

W grudniu rada nadzorcza OT Logistics zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy, którego celem ma być zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej.

Plan obejmuje inicjatywy do wdrożenia w ciągu 1-2 lat. Do głównych działań należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy.

Częścią planu ma być również sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych, ale nieefektywnych, ruchomości.

Plan naprawczy ma doprowadzić do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. Po trzech kwartałach 2018 roku spółka wypracowała 38,4 mln zł EBITDA, co oznaczało marżę na poziomie 5,3 proc. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, że na podstawie art. 398, art. 399 §1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 18 lutego 2019 roku, na godz. 10:00 w biurze Emitenta w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 98.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki OT Logistics S. A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wyrażenia zgody na Plan Połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej, przy czym zmiana Statutu polegać będzie na tym, że do § 3 ust. 1 Statutu po pkt 70 dodany zostanie punkt 71 w następującym brzmieniu:

"71) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)".

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W odniesieniu do prowadzonych negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu w dniu 16 stycznia 2019 roku kolejnych aneksów do niżej wskazanych umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty.

1) Umowa kredytowa z konsorcjum banków

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. oraz nr 59/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczących aneksu do umowy kredytowej, zgodnie z którym termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) został przedłużony do dnia 20 grudnia 2018 r., a następnie, poprzez ziszczenie się warunków zawieszających, do dnia 16 stycznia 2019 r., Emitent informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 25 stycznia 2019 r. na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) lub przez jakikolwiek inny podmiot żądania przedterminowego wykupu Obligacji G lub jakichkolwiek innych obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub inną spółkę zobowiązaną, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń) oraz (3) dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 15 lutego 2019 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są: (1) przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D co najmniej do dnia 15 lutego 2019 r. lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez obligatariuszy serii D w terminie do 25 stycznia 2018 r., (2) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r. co najmniej do dnia 15 lutego 2019 r., (3) przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., (4) przedłużenie terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 15 lutego 2019 r. oraz (5) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. do dnia 15 lutego 2019 r.

2) Bilateralne umowy kredytowe z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r. dotyczącego: (i) aneksu do umowy kredytowej, na podstawie której termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A.) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został przedłużony do dnia 16 stycznia 2019 r. oraz (ii) aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej (Kredyt 3) na dzień 16 stycznia 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 25 stycznia 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 2 oraz do dnia 31 stycznia 2019 r. w odniesieniu do Kredytu 3.

Aneks do Kredytu 2 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 do dnia 15 lutego 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej).

Aneks do Kredytu 3 zawiera analogiczne warunki rozwiązujące jak umowa zmieniająca do Kredytu 1 (opisane powyżej).

3) Umowa o linię wieloproduktową z mBank S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. dotyczącego zawarcia pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. aneksu do umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł (Kredyt 4) wydłużającego termin spłaty Kredytu 4 do dnia 16 stycznia 2019 r., Spółka informuje o zawarciu kolejnego aneksu przedłużającego wymieniony termin do dnia 25 stycznia 2019 r.

Aneks do Kredytu 4 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 4 do dnia 15 lutego 2019 r. na takich samych warunkach jak przewidziano w umowie zmieniającej do Kredytu 1 (opisanych powyżej).

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2018 w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 16 stycznia 2019 r. na dzień 15 lutego 2019 r. (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 16 stycznia 2019 r. lub w okresie do 15 lutego 2019 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wymagalność jakiegokolwiek zadłużenia finansowego wobec któregokolwiek wierzycieli finansowych za wyjątkiem dozwolonych płatności w terminie do dnia 15 lutego 2019 r., (3) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (4) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (5) naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia (w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego), (6) zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G, (7) zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G oraz (8) niedokonanie przez Emitenta zapłaty odsetek od Obligacji G w kwocie i terminie przewidzianym w porozumieniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 16 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 25 stycznia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz

(4) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 15 lutego 2021 roku (z daty 20 listopada 2020 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 31 października 2018 roku) w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta (Grupa), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy oraz uchwały o zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 15 lutego 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r., w związku z odbyciem w dniu 11 stycznia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z załącznikami (listą obecności, oświadczeniem Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz jednocześnie informuje, że obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu nie powzięli uchwał o treści wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia stanowiącym załącznik do raportu bieżącego nr 62/2018.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy), które podjęło uchwałę dotyczącą zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F (WEO), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 8 stycznia 2019 r. Spółka wyraziła zgodę na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

W związku z powyższym zmiana WEO dokonana przez Zgromadzenie Obligatariuszy stała się skuteczna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności, oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości obligacji serii F i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy). Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F (WEO).

Emitent poinformuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent", "Spółka Przejmująca") działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (spółki zależne łącznie jako "Spółki Przejmowane"), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Plan Połączenia, uzgodniony przez uczestniczące w połączeniu spółki, uwzględnia następujące istotne elementy:

1. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółek zależnych przez spółkę dominującą;

2. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych;

3. Połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 §1 KSH;

4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie Spółek Przejmowanych nastąpi z urzędu;

5. W dniu połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółek Przejmowanych i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

Pełna treść Planu Połączenia wraz z załącznikami została przekazana przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 63/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że stosownie do art. 504 §2 pkt 2 KSH i art. 505 KSH, Akcjonariuszom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami dotyczącymi połączenia spółek, tj.:

1. Plan połączenia;

2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych;

3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych;

4. Oświadczenia Spółek Przejmowanych zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r., według tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

5. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów spółek z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane.

Dokumenty powyższe, udostępnione zostaną, dla spółek uczestniczących w łączeniu:

- OT Logistics S.A. - w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4;

- Żegluga Bydgoska sp. z o.o. - w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4;

- OT Port Wrocław sp. z o.o. - we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 52;

- Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. - we Wrocławiu, przy ul. Kleczkowskiej 50.

Przeglądanie wskazanych wyżej dokumentów możliwe jest w godzinach od 10.00 do 15.00, w dni powszednie, do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej/Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych uchwały o połączeniu, nie krócej niż przez miesiąc.

O podjęciu decyzji o połączeniu ww. spółek Zarząd Emitenta informował w ww. raporcie bieżącym nr 63/2018.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych;

(3) raportów bieżących nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku oraz 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych; oraz

(4) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzeń obligatariuszy, które odbyły się w dniach 31 października 2018 roku oraz 19 grudnia 2018 roku (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w biurze Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k. w Warszawie, adres 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I piętro (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji, polegająca na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję Obligacji H, poprzez ustalenie go na dzień 25 stycznia 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent, "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. (spółki zależne łącznie jako "Spółki Przejmowane"). Połączenie nastąpi na warunkach ustalonych w uzgodnionym w dniu dzisiejszym Planie Połączenia, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Połączenie spółek nastąpi stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie spółek przez przejęcie). Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w każdej ze Spółek Przejmowanych, wobec czego połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmuje swoje spółki jednoosobowe, połączenie spółek odbywać się będzie z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 KSH.

Żegluga Bydgoska sp. z o.o. prowadzi działalność portową w Bydgoszczy i w Malborku. Zajmuje się wydobyciem i sprzedażą kruszywa budowlanego i piasków formierskich. OT Port Wrocław sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie przeładunków towarów masowych i drobnicowych, prowadzi usługi składowania na placach składowych. Przedmiotem działalności Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej.

Połączenie spółek jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL. Zasadniczym celem połączenia jest zwiększenie przejrzystości, uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL oraz wyeliminowanie zbędnych procesów. W rezultacie połączenia uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie, a poprzez skupienie kompetencji i eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego wpływając korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy OTL. Połączenie przyniesie również oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów. Ze względu na zbliżony, a w kilku obszarach tożsamy rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na integrację spółek.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 (ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H)); oraz

(2) raportów bieżących nr 35/2018, 38/2018, 39/2018, 50/2018 oraz 55/2018 (dotyczących zgromadzeń obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyły się w dniu 31 października 2018 r., w dniu 6 grudnia 2018 r. oraz w dniu 19 grudnia 2018 r. i uchwał podjętych podczas tych zgromadzeń),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie dokonanie zmian warunków emisji Obligacji D (Warunki Emisji) poprzez podjęcie uchwał o przesunięciu daty wykupu Obligacji D na dzień 16 stycznia 2021 roku (z daty 20 listopada 2020 roku wprowadzonej do Warunków Emisji na podstawie uchwał podjętych przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D z dnia 31 października 2018 roku) w celu jej ujednolicenia z planowanymi datami dotyczącymi ustalenia zapadalności pozostałych finansowań grupy kapitałowej Emitenta (Grupa), w przedmiocie których refinansowania toczą się negocjacje z wierzycielami Grupy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku otrzymał powiadomienie o transakcji, o którym mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (MAR) od COGI Sp. z o.o., tj. osoby blisko związanej z Panem Arturem Szczepaniakiem - Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta.

Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 21 grudnia 2018 roku pomiędzy OT Port Świnoujście S.A. (spółka zależna Emitenta, OTPŚ) a Bunge Polska Spółka z o.o. (Bunge, Klient)(łącznie Strony Porozumienia) porozumienia w przedmiocie rozwiązania łączącej Strony Porozumienia umowy o współpracę i świadczenie usług z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Porozumienie).

Na podstawie obowiązującej dotychczas umowy handlowej OTPŚ świadczył Bunge usługi operatora portowego w odniesieniu do towarów rolno-spożywczych na terenie portu w Świnoujściu. Wartość obrotów generowanych w ramach umowy w ostatnich 3-latach wynosiła średniorocznie ok. 8 mln zł. W związku ze zmianą modelu biznesowego Klienta, koncentracją zasobów portowych OTPŚ na pozostałej działalności operacyjnej związanej z obsługą towarów dla branży energetycznej i hutniczej oraz przygotowaniem własnego zaplecza do obsługi towarów agro, zwłaszcza zbóż, Strony Porozumienia postanowiły zakończyć współpracę z dniem 31 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z treścią Porozumienia (którego skuteczność uwarunkowana jest m.in. zawarciem umów towarzyszących), z tytułu rozwiązania umowy handlowej OTPŚ należne będzie łączne wynagrodzenie w wysokości ok. 20 mln zł netto, obejmujące głównie wynagrodzenie za wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o współpracę i świadczenie usług z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Środki uzyskane z transakcji wykorzystane zostaną na poprawę płynności Grupy Kapitałowej OT Logistics. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o zawarciu ww. Porozumienia ze względu na istotną wartość transakcji i jej wpływ na wyniki finansowe spółki zależnej oraz uznanie umowy z Klientem jako umowy istotnej wskazanej w Dokumencie Rejestracyjnym będącym częścią Prospektu Emisyjnego Emitenta, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 roku spełnione zostały wszystkie warunki określone jako konieczne do warunkowego przedłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (w raporcie nr 51/2018 kredyt ten zdefiniowany został jako Kredyt 1) wskazane w raporcie bieżącym nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku, tj. (1) przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez tych obligatariuszy - raport nr 55/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku, (2) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r. - raport nr 58/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, (3) przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. oraz (4) przedłużenie terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 16 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym termin spłaty Kredytu 1 został wydłużony do dnia 16 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo Emitent informuje iż w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarte zostało porozumienie z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 20 grudnia 2018 r. na dzień 16 stycznia 2018 roku (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie co najmniej do dnia 16 stycznia 2019 r. terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 20 grudnia 2018 r. lub w okresie do 16 stycznia 2019 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (3) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (4) naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia (w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego), (5) zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz (6) zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Powyższe informacje związane są prowadzonymi przez Zarząd Spółki negocjacjami w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku dotyczącego zawarcia pomiędzy OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), jej spółkami zależnymi oraz mBank S.A. (Bank) umowy o linię wieloproduktową "umbrella wieloproduktowa" na kwotę 48,15 mln zł (Umowa) do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 51/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku dotyczącego wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (w raporcie nr 51/2018 kredyt ten zdefiniowany został jako Kredyt 1) Emitent informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku zawarł z Bankiem aneks do Umowy.

Aneks nie zmienia zasadniczych postanowień Umowy opisanych w raporcie nr 44/2015 poza wydłużeniem terminu dostępności linii kredytowej z dnia 31 grudnia 2018 roku do dnia 16 stycznia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Plan naprawczy został opracowany w związku z rewizją założeń działalności grupy mającą na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych, a także dostosowanie grupy w powyższym zakresie do toczących się negocjacji z wierzycielami finansowymi odnośnie zmiany warunków i terminów spłaty zadłużenia finansowego" - podano w komunikacie.

Plan naprawczy obejmuje inicjatywy możliwe do wdrożenia w okresie 1-2 lat.

"Do głównych działań centralnych należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych grupy" - napisano.

"Działania na poziomie poszczególnych spółek zależnych dotyczyć będą przede wszystkim poprawy warunków handlowych działalności, tj. dostosowania stawek za świadczone usługi do kosztów ich realizacji przy jednoczesnej optymalizacji pozostałych kosztów działalności" - dodano.

Częścią planu ma być również sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych, ale nieefektywnych, ruchomości.

Łączne efekty finansowe wyżej wskazanych przedsięwzięć doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA Grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10 proc. Po trzech kwartałach 2018 roku spółka wypracowała 38,4 mln zł EBITDA, co oznaczało marżę na poziomie 5,3 proc. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, o poniższych zmianach w Zarządzie Spółki:

- w dniu 19 grudnia 2018 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Zbigniew Nowik, złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta; w rezygnacji nie wskazano przyczyn;

- w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała Pana Waldemara Maja, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres trzech miesięcy do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki,

- w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Daniela Ryczka do składu Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu OT Logistics S.A.

Powyższe zmiany są skuteczne od początku dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pan Waldemar Maj jest partnerem założycielem Metropolitan Capital Solutions. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Ergis S.A. Był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. i członkiem rad nadzorczych m. in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Ciech S.A., Banku BGŻ S.A. i Stock Spirits Group w Luksemburgu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w bankowości, przemyśle, konsultingu i administracji państwowej. Ponad 10 lat pracował w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej w Szwajcarii (UBS), USA (IFC/Bank Światowy) oraz w Polsce. Był Wiceprezesem ds. Finansowych w PKN ORLEN S.A., Wiceprezesem Banku BGŻ /Rabobank Group i Prezesem DZ Bank Polska S.A. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki. W Radzie Nadzorczej OT Logistics S.A. zasiada od czerwca 2018 roku.

Według złożonego oświadczenia Pan Waldemar Maj nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Waldemar Maj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W OT Logistics S.A. Pan Waldemar Maj odpowiadał będzie za obszar korporacyjny oraz planowanie strategiczne rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Pan Daniel Ryczek z Grupą Kapitałową Emitenta związany jest od 2017 roku, od kiedy pełnił funkcję Dyrektora Dywizji Kolejowej i Prezesa Zarządu Rentrans International Spedition Sp. z .o. - spółki zależnej Emitenta, a od 2018 roku funkcję Dyrektora Handlowego Grupy. Przez niemal 13 lat związany był z Grupą PKP. W latach 2008 - 2013 był Członkiem Zarządu PKP Cargo S.A. ds. międzynarodowych oraz ds. strategii, a następnie Prezesem Zarządu spółki Cargosped Sp. z o.o. - operatora intermodalnego z Grupy PKP Cargo. W roku 2014 uruchomił polski oddział spółki Raillogix BV z siedzibą w Rotterdamie (logistyka kolejowa, głównie międzynarodowa, wynajem taboru kolejowego), gdzie do końca listopada 2017 r. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego na Polskę. Pan Daniel Ryczek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz na Politechnice Warszawskiej.

Według złożonego oświadczenia Pan Daniel Ryczek nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, poza zasiadaniem w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics wymienionymi powyżej, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W OT Logistics S.A. Pan Daniel Ryczek odpowiadał będzie za obszar handlu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przedstawiony przez Zarząd Emitenta Plan Naprawczy (Plan Naprawczy, Plan) Grupy OT Logistics (Grupa), którego celem będzie zwiększenie EBITDA oraz poprawa płynności finansowej Grupy.

Plan Naprawczy został opracowany w związku z rewizją założeń działalności Grupy mającą na celu poprawę synergii operacyjnych, poprawę płynności finansowej oraz wyników finansowych, a także dostosowanie Grupy w powyższym zakresie do toczących się negocjacji z wierzycielami finansowymi odnośnie zmiany warunków i terminów spłaty zadłużenia finansowego. Zgoda Rady Nadzorczej rozpoczyna realizację przez Zarząd Spółki Planu opartego na niżej opisanych głównych założeniach.

Plan Naprawczy obejmuje inicjatywy możliwe do wdrożenia w okresie krótko- i średnioterminowym (tj. 1-2 lata). Lista inicjatyw optymalizujących opracowana została na poziomie Grupy oraz poszczególnych spółek zależnych. Do głównych działań centralnych należy poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany funkcjonalne w strukturze zarządzania Grupą, a także uproszczenie i skonsolidowanie spółek zależnych w celu optymalizacji kosztowej działalności podstawowej i wspomagającej, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, kosztów zakupów usług zewnętrznych oraz wzmocnienie zasobów ludzkich i informatycznych Grupy. Działania centralne obejmą również wdrożenie efektywnego planu zarządzania nieruchomościami nieoperacyjnymi będącymi własnością Grupy. Działania na poziomie poszczególnych spółek zależnych dotyczyć będą przede wszystkim poprawy warunków handlowych działalności, tj. dostosowania stawek za świadczone usługi do kosztów ich realizacji przy jednoczesnej optymalizacji pozostałych kosztów działalności.

Częścią Planu Naprawczego, poza inicjatywami mającymi na celu poprawę wyników dla każdego segmentu operacyjnego Grupy, będzie plan poprawy płynności m.in. poprzez sprzedaż aktywów w postaci nieoperacyjnych nieruchomości oraz operacyjnych ale nieefektywnych ruchomości.

Łączne efekty finansowe wyżej wskazanych przedsięwzięć doprowadzić mają do uzyskania rentowności skonsolidowanej EBITDA Grupy w 2020 roku na poziomie ok. 10%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 19 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności, oświadczeniem Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, w związku z odbyciem się w dniu 17 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie), Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia i jednocześnie informuje, iż z powodu braku kworum Zgromadzenie zostało zakończone bez podejmowania uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu, do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o ponownym zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), które odbędzie w dniu 7 stycznia 2019 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku, w związku z odbyciem się w dniu 13 grudnia 2018 roku Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia.

Z powodu braku kworum Zgromadzenie zostało zakończone bez podejmowania uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 7 grudnia 2018 r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z 2013 r. (Kredyt 3), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 20 grudnia 2018 r. (włącznie) w przypadku Kredytu 1 oraz do dnia 16 stycznia 2019 r. w przypadku Kredytu 2 oraz Kredytu 3 na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń) oraz (3) dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Umowa zmieniająca do Kredytu 2 oraz umowa zmieniająca do Kredytu 3 zawierają analogiczne warunki rozwiązujące.

Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 16 stycznia 2019 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są: (1) przedłużenie terminu na zaoferowanie obligacji serii H obligatariuszom obligacji serii D lub potwierdzenie objęcia obligacji serii H przez tych obligatariuszy, (2) przedłużenie terminu spłaty kredytu udzielonego przez mBank S.A. na podstawie umowy z dnia 20 listopada 2015 r., (3) przedłużenie terminu obowiązywania niezwróconych gwarancji bankowych udzielonych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. oraz (4) przedłużenie terminu spłaty kredytu terminowego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. do dnia 16 stycznia 2019 r.

Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 43/2018 w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 7 grudnia 2018 r. na dzień 20 grudnia roku (Porozumienie).

Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie co najmniej do dnia 20 grudnia 2018 r. terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 7 grudnia 2018 r. lub w okresie do 20 grudnia 2018 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (3) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (4) naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia (w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego), (5) zaistnienie niewypłacalności Emitenta lub podmiotu trzeciego będącego poręczycielem Obligacji G oraz (6) zajęcie majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia Obligacji G.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 6 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H);

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych oraz

(3) warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku (Warunki Emisji),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w biurze zarządu Emitenta w Warszawie, adres: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98 (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana Warunków Emisji, polegająca w szczególności na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H, z ustaleniem terminu na emisję Obligacji H do dnia 16 stycznia 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H) oraz

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych,

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 17 grudnia 2018 roku o godzinie 9:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 r., zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku (Warunki Emisji), polegająca w szczególności na zmianie postanowień Warunków Emisji w zakresie, w jakim odnoszą się do sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H (z terminem na emisję Obligacji H do dnia 20 grudnia 2018 r.).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., w związku z odbyciem się w dniu 30 listopada 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), Zarząd OT Logistics S.A. przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia.

Obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu nie powzięli uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) zostały pod warunkami rozwiązującymi ustalone na 7 grudnia 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 listopada 2018 roku otrzymał od Agenta Kredytu 1 informację potwierdzającą, iż nie ma zastosowania warunek rozwiązujący umowy Kredytu 1 wskazany w pkt 4 ww. raportu, tj. niedostarczenie przez Spółkę zgody Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu bilateralnego udzielonego przez Bank na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej z 2013 r. (Kredyt BNPP), ponieważ zgoda ta została udzielona. Tym samym, nie ma zastosowania również analogiczny warunek rozwiązujący umowy zmieniającej do umowy Kredytu 2.

Przedłużenie okresu udostępnienia Kredytu BNPP do dnia 7 grudnia 2018 r. (uprzednio: 24 listopada 2018 r.) nastąpiło pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę żądania przedterminowego wykupu obligacji, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), oraz (3) dokonanie niedozwolonej spłaty raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku (ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H)); oraz

(2) raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku (ws. zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje F) na dzień 30 listopada 2018 roku (Zgromadzenie 30/11)),

informuje o zwołaniu kolejnego zgromadzenia obligatariuszy Obligacji F, które odbędzie w dniu 13 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. (Zgromadzenie Obligatariuszy F).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy F będzie zmiana warunków emisji Obligacji F z dnia 7 listopada 2014 roku (w tym zmienionych tymi uchwałami Zgromadzenia 30/11, które zostaną podjęte podczas Zgromadzenia 30/11 (Warunki Emisji)), polegająca na:

(i) wprowadzeniu do Warunków Emisji tych zmian, które były objęte porządkiem obrad Zgromadzenia 30/11, ale nie zostały wprowadzone do Warunków Emisji podczas Zgromadzenia 30/11; oraz

(ii) wydłużeniu terminu na emisję Obligacji H z dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy F razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy F oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), w nawiązaniu do:

(1) raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 roku (ws. zamiaru emisji przez Emitenta nowych obligacji serii H (Obligacje H));

(2) raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 roku, 38/2018 z dnia 31 października 2018 roku oraz 39/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku (ws. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje D), które odbyło się w dniu 31 października 2018 r. i uchwał podczas niego podjętych); oraz

(3) raportu bieżącego nr 42/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku (ws. zawieszenia obrotu Obligacjami D),

informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji D, które odbędzie w dniu 6 grudnia 2018 roku o godzinie 13:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p. (Zgromadzenie Obligatariuszy D).

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie zmiana warunków emisji Obligacji D z dnia 7 listopada 2014 roku, zmienionych uchwałami zgromadzenia obligatariuszy, które odbyło się w dniu 31 października 2018 roku (Warunki Emisji), polegająca na:

(i) dostosowaniu postanowień Warunków Emisji do uzgodnionego (w wyniku wyjaśnień, o których mowa w ww. raporcie bieżącym nr 42/2018 ) sposobu refinansowania Obligacji D przez Obligacje H;

(ii) wydłużeniu terminu na emisję Obligacji H z dnia 7 grudnia 2018 roku do dnia 20 grudnia 2018 roku.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 25 października 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A) na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 16 listopada 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 7 grudnia 2018 r. (włącznie), na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (3) dokonanie spłaty jakiejkolwiek raty kapitału należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017 oraz (4) niedostarczenie przez Spółkę w określonym terminie zgody Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu bilateralnego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., który przypada w dniu 24 listopada 2018 r.

Umowa zmieniająca do Kredytu 2 zawiera analogiczne warunki rozwiązujące.

Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 33/2018 w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 16 listopada 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 16 listopada 2018 r. na dzień 7 grudnia 2018 roku (Porozumienie). Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi: (1) nieprzedłużenie do dnia 7 grudnia 2018 r. terminu zapadalności finansowań, które zapadały w dniu 16 listopada 2018 r. lub innych finansowań, które zapadają przed dniem 7 grudnia 2018 r., najpóźniej w terminie ich zapadalności, (2) wystąpienie ograniczenia dostępności limitów kredytowych lub faktoringowych, (3) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń) oraz (4) naruszenie zobowiązań wynikających z Porozumienia (w szczególności w zakresie dozwolonych płatności zadłużenia finansowego).

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz Zarząd BondSpot S.A. w dniu dzisiejszym decyzji o zawieszeniu obrotu obligacjami serii D Spółki, ponieważ GPW uznała, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez Spółkę, Spółka będzie informowała o wyniku tych wyjaśnień.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót obligacjami na okaziciela serii D spółki OT LOGISTICS S.A., oznaczonymi kodem "PLODRTS00074", w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 13 listopada 2018 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 13 listopada 2018 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o ponownym zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie), które odbędzie w dniu 30 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie podjęcie szeregu uchwał w sprawie zmiany poszczególnych punktów Warunków Emisji Obligacji serii F.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji obligacji serii D wyemitowanych przez OT LOGISTIC S.A., oznaczonych kodem "PLODRTS00074" zmianie ulega termin wykupu ww. obligacji z 20 listopada 2018 r. na 20 listopada 2020 r.

W związku z powyższym obligacje serii D dotychczas notowane pod nazwą skróconą OTS1118, począwszy od dnia 9 listopada 2018 r. będą notowane pod nazwą skróconą OTS1120.

Data ostatniego notowania obligacji, o których mowa powyżej, planowana jest na dzień 9 listopada 2020 r.

kom amp/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 17 października 2018 r., w związku z odbyciem się w dniu 7 listopada 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy wraz z listą obecności.

Obligatariusze uczestniczący w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie powzięli uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F m.in. w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji z dnia 23 lutego 2020 r. na dzień 20 listopada 2020 r. Powyższe z uwagi na na odległy termin wykupu obligacji serii F nie powoduje jednak negatywnych konsekwencji dla toczącego się między wierzycielami finansowymi a Spółką procesu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta, który w dalszym ciągu jest kontynuowany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2018 z dnia 31 października 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 31 października 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), które podjęło uchwałę nr 3 dotyczącą zmiany Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 6 listopada 2018 r. Spółka wyraziła zgodę na zmianę WEO przewidzianą ww. uchwałą. W związku z powyższym zmiana WEO dokonana przez Zgromadzenie Obligatariuszy stała się skuteczna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 31 października 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO) uwzględniający zmiany uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym o wyrażeniu przez Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 3 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r. dotyczącego m.in. aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 26 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 października 2018 r. powziął informację o spełnieniu się warunków wymaganych do przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 i tym samym o przedłużeniu terminu spłaty kredytów do dnia 16 listopada 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż w dalszym ciągu trwają negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F (Zgromadzenie Obligatariuszy F) , które odbędzie w dniu 7 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy F będzie zmiana warunków emisji obligacji serii F.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy F, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy F oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii F Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2018 z dnia 16 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje o zwołaniu Zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy D) , które odbędzie w dniu 31 października 2018 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, I p.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy D będzie w szczególności wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Obligatariuszy D na dokonanie wykupu obligacji serii D po obecnym Dniu Wykupu, tj. po dniu 20 listopada 2018 r., najpóźniej w dniu 20 listopada 2020 r. oraz zmiana warunków emisji obligacji serii D.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy D, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy D oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii D Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi).

Obligacje będą zapadać 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie, zrównującej pozycję wierzycieli finansowych spółki i spółek z grupy kapitałowej w kontekście docelowego refinansowania zadłużenia finansowego.

OT Logistics zaoferuje obligacje w trybie oferty prywatnej.

Zamiarem sółki jest, aby obligacje zostały objęte przez jak największą liczbę obligatariuszy spółki serii D i F.

"Decyzja dotycząca emisji obligacji związana jest z prowadzonym procesem refinansowania zadłużenia grupy OT Logistics, w ramach którego min. wydłużono terminy spłaty umów kredytowych i wykupu obligacji serii G, a także prowadzone są rozmowy w sprawie warunków refinansowania zadłużenia z tytułu pozostałych obligacji wyemitowanych przez spółkę" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 października 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 125,45 mln zł (Obligacje).

Obligacje będą obligacjami oprocentowanymi, amortyzowanymi i zabezpieczonymi (przedmiot zabezpieczenia zostanie ustalony z wierzycielami finansowymi). Obligacje będą zapadać w dniu 20 listopada 2020 r. lub w innej ustalonej z wierzycielami finansowymi dacie, zrównującej pozycję wierzycieli finansowych Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej Spółki w kontekście docelowego refinansowania zadłużenia finansowego. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej skierowanej do imiennie oznaczonych inwestorów w liczbie nie większej niż 149. Zamiarem Spółki jest, aby Obligacje zostały objęte przez jak największą liczbę obligatariuszy obligacji Spółki serii D i F. Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie obligacji serii D i F, co pozwoli na zmianę struktury terminowej wymagalności zobowiązań Spółki.

Decyzja dotycząca emisji Obligacji związana jest z prowadzonym procesem refinansowania zadłużenia Grupy OT Logistics, w ramach którego min. wydłużono terminy spłaty umów kredytowych i wykupu obligacji serii G, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2018 z dnia 12 października 2018 r., a także prowadzone są rozmowy w sprawie warunków refinansowania zadłużenia z tytułu pozostałych obligacji wyemitowanych przez Spółkę. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w miejsce przyjętego w dniu 29 maja 2018 roku programu emisji obligacji, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 i ma za zadanie zrefinansować znaczną część zadłużenia Spółki wynikającego z obligacji serii D i F.

W związku z powyższym Emitent planuje zmienić warunki emisji obligacji serii D i F, uwzględniając w nich zapisy dotyczące planowanej emisji Obligacji oraz inne zmiany będące przedmiotem rozmów z obligatariuszami, w tym w szczególności zmianę terminów wykupu obligacji serii D i F (z dotychczasowego terminu odpowiednio 20 listopada 2018 r. dla serii D i 23 lutego 2020 r. dla serii F na nowy termin 20 listopada 2020 r.) oraz zmianę okoliczności uprawniających obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji. W celu zmiany warunków emisji obligacji serii D i F, Emitent zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy serii D i F. Treść ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzeń Obligatariuszy oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad i projekty nowych tekstów jednolitych warunków emisji, Emitent opublikuje w formie raportów bieżących oraz zamieści na stronie internetowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 12 października 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 26 października 2018 r. (włącznie), na warunkach opisanych poniżej.

Umowa zmieniająca do Kredytu 1 została zawarta pod warunkami rozwiązującymi obejmującymi: (1) złożenie przez obligatariusza obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę (Obligacje G) żądania przedterminowego wykupu Obligacji G, (2) niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek (rzeczowego i w formie poręczeń), (3) dokonanie niedozwolonej spłaty wrześniowej raty kapitału (Rata) należnej Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) w związku z umową kredytową, o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2017 oraz (4) niedostarczenie przez Spółkę w określonym terminie zgody BGK w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty Raty wrześniowej.

Umowa zmieniająca dotycząca Kredytu 1 zawiera również opcję warunkowego przedłużenia terminu spłaty Kredytu 1 do dnia 16 listopada 2018 r., której niespełnionymi jeszcze warunkami są (1) uzgodnienie przedłużenia terminu spłaty Kredytu 2 co najmniej do dnia 16 listopada 2018 r. oraz (2) wyrażenie zgody przez BGK w przedmiocie Raty październikowej.

Ponadto, w odniesieniu do ww. raportu bieżącego nr 32/2018 zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego Obligacji G, Emitent informuje, że w dniu 12 października 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji G, o łącznej wartości nominalnej (pozostających do wykupu Obligacji G) w kwocie 17,9 mln zł porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji G, przewidujące w szczególności zmianę terminu wykupu Obligacji G z dnia 12 października 2018 r. na dzień 16 listopada 2018 roku (Porozumienie). Porozumienie zostało zawarte pod warunkami rozwiązującymi, z których na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego jedynym pozostaje niedozwolone ustanowienie zabezpieczenia na majątku zobowiązanych spółek.

Zarząd Spółki w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W odniesieniu do publikacji podanych przez media chorwackie, a za nimi przez media w Polsce informujemy, że nie są prowadzone żadne rozmowy dotyczące sprzedaży akcji Luka Rijeka będących w posiadaniu OT Logistics. Obecnie grupa kapitałowa nie ma planów sprzedaży udziałów w porcie Luka Rijeka" - napisał zarząd OT Logistics w oświadczeniu przesłanym PAP Biznes.

Chorwacki portal branżowy SEEbiz, powołując się na nieoficjalne informacje, podawał w tym tygodniu, że OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w Luka Rijeka, a zainteresowanie wyrazili chińscy inwestorzy.

OT Logistics wraz z partnerami kontroluje 50,56 proc. portu Rijeka. (PAP Biznes)

pel/ ana/

"Nieoficjalnie wiemy, że polski OT Logistics planuje sprzedaż udziałów w porcie Rijeka. Zainteresowani przejęciem są chińscy inwestorzy, których delegacja przebywa obecnie w Chorwacji" - podał portal powołując się na nieoficjalne informacje.

OT Logistics wraz z partnerami kontroluje 50,56 proc. portu Rijeka. (PAP Biznes)

map/ ana/

Wydłużenie terminu spłaty dotyczy celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł oraz terminu dostępności limitu kredytowego udzielonego spółce przez Raiffeisen Bank na podstawie umowy kredytu z 26 listopada 2013 roku.

Zarząd OT Logistics w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia. (PAP Biznes)

pr/

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 25 września 2018 r. dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 28 września 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 12 października 2018 r. (włącznie).

Ponadto, w odniesieniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 roku w zakresie odnoszącym się do porozumienia dotyczącego obligacji serii G Spółki (Obligacje), Emitent informuje, że w dniu 28 września 2018 r. zawarł z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - jedynym obligatariuszem Obligacji o łącznej wartości nominalnej 17,9 mln zł (Obligatariusz) kolejne porozumienie (Porozumienie) w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji (WEO). Na mocy Porozumienia dokonano zmiany WEO w zakresie m.in. zmiany terminu wykupu Obligacji z dnia 28 września 2018 roku na dzień 12 października 2018 roku i zmiany charakteru Obligacji z obligacji zerokuponowych na obligacje oprocentowane (oprocentowanie stałe od dnia 1 października 2018 roku do dnia wykupu, odsetki płatne kwartalnie). Ponadto, w Porozumieniu Obligatariusz zobowiązał się m.in. do nieskorzystania z prawa złożenia żądania przedterminowego wykupu Obligacji w okresie do dnia 12 października 2018 r. (włącznie). O emisji Obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku, a o dokonaniu częściowego przedterminowego wykupu Obligacji w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 10 września 2018 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o których Spółka na bieżąco informuje w raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"OT Logistics zawsze regulowała swoje zobowiązania wobec wierzycieli, jednak obecna trudna sytuacja na rynku obligacji nie ułatwia nam zadania. Naszym celem jest obniżenie kosztów zadłużenia i zapewnienie środków na dalszy rozwój” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Zbigniew Nowik.

W maju tego roku zarząd OT Logistics ogłosił program emisji obligacji do 200 mln zł. Po zakończeniu pierwszego półrocza spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł oraz zawarła warunkowe porozumienie z obligatariuszami przekładając termin wykupu obligacji serii G o ponad rok. Jednocześnie dokonano przedterminowego wykupu części obligacji tej serii o wartości 3,6 mln zł.

W sierpniu walne OT Logistics wyraziło, na wniosek głównego akcjonariusza - funduszu Mistral, zgodę na emisję do 2,3 mln akcji serii E.

OT Logistics miało w I półroczu 2018 roku 477,9 mln zł przychodów (wzrost o 10,3 proc. rdr) i 26,3 mln zł EBITDA (spadek o 22,1 proc. rdr). Strata netto wyniosła w tym okresie 25,9 mln zł wobec 4,3 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka tłumaczy, że strata jest przede wszystkim wynikiem wysokich kosztów finansowych.

Refinansowanie zadłużenia i możliwa emisja nowych akcji miałyby się przełożyć na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.

"Grupa realizuje założoną strategię i – co bardzo ważne – generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 37,6 mln zł wobec 14,3 mln zł przed rokiem. Teraz naszym priorytetem są prace nad refinansowaniem i obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia" - powiedział prezes Zbigniew Nowik. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2018 z 14 września 2018 roku dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 24 września 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 28 września 2018 r.

Zawarcie aneksów związane jest z kontynuowaniem negocjacji w sprawie refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku przekazanym raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 21 września 2018 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. ustalony został na dzień 27 września 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z 6 września 2018 roku dotyczącego aneksów do umów kredytowych, zgodnie z którymi termin spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1) oraz termin dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (Kredyt 2) został ustalony na 14 września 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje o zawarciu kolejnych aneksów przedłużających wymienione terminy do dnia 24 września 2018 r.

Zawarcie aneksów umożliwia Spółce kontynuowanie negocjacji w sprawie refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 65,94% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,39% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,58% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. ID Invest Sp. z o.o.:

ID Invest Sp. z o.o. posiadał 637.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 637.500 głosów, co stanowiło 6,09% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ po wznowieniu obrad w dniu 11 września 2018 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie emisji 21.500 szt. obligacji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł (Obligacje), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2018 r. dokonał przedterminowego wykupu 3.600 szt. Obligacji o łącznej wartości nominalnej 3,6 mln zł. korzystając z wynikającego z Warunków Emisji Obligacji (WEO) prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Wykupione na żądanie Emitenta Obligacje podlegają umorzeniu.

W stosunku do pozostałych obligacji serii G dzień wykupu Obligacji zgodnie z WEO przypada na 28 września 2018 r., przy czym obligatariusz wyraził warunkową wolę wydłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 18 listopada 2019 r. zgodnie z zawartym porozumieniem, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 r. dotyczącego zawarcia warunkowego aneksu (Aneks) do umowy celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. spełniony został drugi warunek wejścia Aneksu w życie. Warunek dotyczył bilateralnych uzgodnień Emitenta z Raiffeisen Bank S.A. Nastąpiła zmiana terminu dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. na termin zgodny z terminem zapadalności Kredytu 1 oraz przywrócenie kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty obowiązującej w dniu 30 sierpnia 2018 r., o której stopniowym zmniejszaniu od dnia 31 sierpnia 2018 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 (Kredyt 2).

Wobec spełnienia warunków Aneks przedłuża termin spłaty Kredytu 1 do dnia 14 września 2018 r.

Jednocześnie Emitent pragnie sprostować omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 24/2018.Wskazano w nim, że nomenklatura dla określenia kredytów przyjęta została na podstawie raportu bieżącego nr 17/2018, a powinien być wskazany raport bieżący nr 9/2018.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 1 września 2018 r., dotyczącego negocjacji w sprawie zmiany terminów oraz refinansowania Grupy Kapitałowej OT Logistics, Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 września 2018 r. zawarty został warunkowy aneks (Aneks) do umowy celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (określanego dalej jako Kredyt 1, zgodnie z nomenklaturą przyjętą w raporcie bieżącym nr 17/2018) udzielonego przez konsorcjum banków w skład, którego wchodzą: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A oraz mBank S.A. (Kredytodawcy) i jednocześnie w godzinach późno wieczornych został spełniony jeden z dwóch warunków wejścia Aneksu w życie (Warunek 1). Drugi warunek wejścia Aneksu w życie (Warunek 2) odnoszący się do bilateralnych uzgodnień Emitenta z Raiffeisen Bank S.A. m.in. dotyczący zmiany terminu dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. (określonego w raporcie bieżącym nr 17/2018 jako Kredyt 2) z dnia 31 grudnia 2018 r. na termin zgody z terminem zapadalności Kredytu 1, ma na mocy Aneksu zostać spełniony do 6 września 2018 r. Po spełnieniu Warunku 2 do 6 września 2018, Aneks przedłuży termin spłaty Kredytu 1 do dnia 14 września 2018 r.

Dodatkowo w dniu 4 września 2018 r. Emitent zawarł porozumienie (Porozumienie) z Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - obligatariuszem posiadającym 21.500 obligacji serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21,5 mln zł (dalej: Obligatariusz i Obligacje odpowiednio). W Porozumieniu Obligatariusz zobowiązał się warunkowo m.in. do nieskorzystania z prawa złożenia żądania przedterminowego wykupu Obligacji i jednocześnie Obligatariusz wyraził warunkową wolę wydłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 18 listopada 2019 r. Porozumienie zawiera wskazanie warunków do spełnienia przez Emitenta, aby Obligatariusz podpisał niezbędne dokumenty w celu wydłużenia terminu wykupu.

Zarząd Spółki informuje, iż w dalszym ciągu prowadzi negocjacje w sprawie uzgodnienia warunków refinansowania zadłużenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 5/2018 z dnia 29 maja 2018 r. oraz nr 39/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., dotyczących finansowania Grupy OT Logistics (Grupa), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż nadal trwają negocjacje z bankami oraz podmiotem zarządzającym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym AN, dotyczące zmiany terminów i refinansowania zadłużenia Grupy, w tym m.in. wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł, udzielonego do dnia 31 sierpnia 2018 r. przez konsorcjum banków w skład, którego wchodzą Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A oraz mBank S.A., o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 17/2018.

O wynikach negocjacji Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 11 września 2018 r.:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 65,94% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 20,39% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 7,58% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. ID Invest Sp. z o.o.:

ID Invest Sp. z o.o. posiadał 637.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 637.500 głosów, co stanowiło 6,09% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 5,31% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dokonanych w dniu 28 sierpnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

1. odwołanie Pana Rafała Brolla z funkcji Członka Rady Nadzorczej,

2. powołanie Pana Artura Olendra do składu Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Artura Olendra stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Olender nie wykonuje działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, jak również nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Artur Olender nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy w obradach przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2018 roku. Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 19/2018 obrady zostaną wznowione w dniu 11 września 2018 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Do momentu ogłoszenia przerwy nie miało miejsce odstąpienie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) po podjęciu części uchwał zawartych w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Obrady zostaną wznowione w dniu 11 września 2018 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana kolejnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 23 sierpnia 2018 roku od akcjonariusza Spółki - I Funduszu Mistral S.A. zgłoszeniu kandydatury Pana Artura Olendra na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura złożona została w związku ze zwołanym na dzień 28 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki oraz punktem 7 porządku obrad przewidującego zmiany w składzie Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

W załączeniu przedstawiono informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata. Pan Artur Olender wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył stosowne oświadczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z 29 czerwca 2018 roku, dotyczącego wydłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego (Kredyt) w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł udzielonego przez konsorcjum banków w skład, którego wchodzą: Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A oraz mBank S.A., Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż 1 sierpnia 2018 roku wpłynął do Spółki podpisany aneks do umowy Kredytu przedłużający spłatę Kredytu do dnia 31 sierpnia 2018 roku (uprzednio: 31 lipca 2018 roku).

Przedłużenie terminu spłaty Kredytu związane jest z trwającą finalizacją prac nad uzgodnieniem warunków refinansowanego zadłużenia, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z § 77b Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że 7 sierpnia 2018 r. będzie ostatnim dniem notowania obligacji na okaziciela serii E (OTS0818) spółki OT LOGISTICS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 18 sierpnia 2018 r., oznaczonych kodem "PLODRTS00082".

kom mra

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W związku ze złożonym żądaniem akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport nr 13/2018 z dnia 18 lipca 2018 r.) Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398, 400 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.08.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w budynku przy Al. Jerozolimskich 98 (Centrum Konferencyjne Nimbus).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,

- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.939.707,20 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 3.431.707,20 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.248.780 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda oraz nie więcej niż 14.298.780 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B;

- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D;

- nie mniej niż 250.000 oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji stanowią Akcje serii E."

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów kredytowych oraz innych zobowiązań finansowych Spółki.

9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28.08.2018 r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 70,22% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 21,71% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 8,07% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 25 lipca 2018 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W uzasadnieniu złożonego żądania akcjonariusz wskazuje, iż w jego ocenie podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozytywnie wpłynie na sytuacją finansową spółki, a w tym wskaźniki finansowe spółki. Ponadto, zdaniem akcjonariusza dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi obniżenie kosztów finansowania jej działalności, jak również pozwoli na pozyskanie nowego finansowania na bardziej korzystnych warunkach" - napisano w komunikacie.

Projekt uchwały na NWZ, które miałoby się odbyć - według wniosku akcjonariusza - do 27 lipca 2018 roku, przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego o nie mniej niż 250.000 akcji i nie więcej niż 2.300.000 akcji serii E. Emisja miałaby nastąpić w formie subskrypcji prywatnej.

Z danych na stronie internetowej spółki wynika, że I Fundusz Mistral ma pośrednio i bezpośrednio łącznie 60,99 proc. głosów na jej WZ. (PAP Biznes)

pel/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, że na podstawie art. 400 par. 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z par. 18 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymał w dniu 18 lipca 2018 roku od I Funduszu Mistral S.A. z siedzibą w Warszawie (Akcjonariusz) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie do dnia 27 lipca 2018 roku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.879.707,20 zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 11.998.780 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B,

- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.939.707,20 zł (dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 3.431.707,20 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie mniej niż 12.248.780 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda oraz nie więcej niż 14.298.780 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) każda, z czego:

- 10.221.280 (dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji stanowią Akcje Serii A;

- 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji stanowią Akcje Serii B;

- 577.500 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji stanowią Akcje Serii D;

- nie mniej niż 250.000 oraz nie więcej niż 2.300.000 akcji stanowią Akcje serii E."

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W uzasadnieniu złożonego żądania Akcjonariusz wskazuje, iż w jego ocenie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozytywnie wpłynie na sytuacją finansową Spółki, a w tym wskaźniki finansowe Spółki. Ponadto, zdaniem Akcjonariusza dokapitalizowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego umożliwi obniżenie kosztów finansowania jej działalności, jak również pozwoli na pozyskanie nowego finansowania na bardziej korzystnych warunkach.

W załączeniu Spółka przekazuje otrzymane od Akcjonariusza na podstawie art. 401 par. 4 Kodeksu spółek handlowych projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 25 lipca 2018 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 70,22% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 21,71% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 8,07% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło, że Rada Nadzorcza liczyć będzie od 5 (pięciu) do 7(siedmiu) członków oraz powołało z dniem 29 czerwca 2018 roku na Członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. Pana Waldemara Maja.

Życiorys Pana Waldemara Maja stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Waldemar Maj nie wykonuje działalności, którą można uznać za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce jak również nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Maj nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 29 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obrady zostaną wznowione w dniu 25 lipca 2018 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania w dniu dzisiejszym. Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 6 lutego 2017 roku, dotyczącego zawarcia umowy celowego kredytu inwestycyjnego (Umowa 1) udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w wyniku przystąpienia do Umowy w 2017 r. mBank S.A. (Konsorcjum) w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1), oraz raportu nr 43/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w zakresie dotyczącym aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 roku zawartej z Raiffeisen Bank S.A. (Umowa 2, Kredyt 2), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż 29 czerwca 2018 r. zawarta została umowa zmieniająca Umowę 1 oraz aneks do Umowy 2 wydłużające termin spłaty odpowiednio Kredytu 1 i Kredytu 2.

Nowa data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na 31 lipca 2018 roku (pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku). Pozostałe postanowienia Umowy nie zostały zmienione, poza zobowiązaniem Spółki do złożenia dokumentów związanych z procesem całościowego refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, o którym to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/20818 z dnia 29 maja 2018 roku.

Nowa data spłaty Kredytu 2 została wyznaczona na 31 grudnia 2018 roku (pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku), przy zastrzeżeniu częściowej spłaty wysokości zadłużenia i stopniowego zmniejszania kwoty Kredytu 2 od dnia 31 sierpnia 2018 roku do dnia ostatecznej spłaty. Pozostałe warunki Kredytu 2 zostały nie zmienione.

Przedłużenie terminu spłaty Kredytu1 oraz Kredytu 2 związane jest z trwającą finalizacją prac nad uzgodnieniem warunków refinansowanego zadłużenia, w których uczestniczy konsorcjum banków oraz międzynarodowa instytucja finansowa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 r. oraz 7/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, otrzymany na podstawie art. 401§4 k.s.h. w dniu 27 czerwca 2018 r. od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. reprezentującego akcjonariusza Spółki, tj. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny ("Akcjonariusz").

Jednocześnie Spółka informuje, że Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Waldemara Maja na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. ("ZWZ"):

1. Sprawa ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;

2. Sprawa powołania członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym ulega zmianie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie członka Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał zgłoszone przez ww. akcjonariusza w dniu 8 czerwca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na dzień 29.06.2018 r., na godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics SA i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycie straty Spółki powstałej w roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

12. Wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie Spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierające elementy określone w art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowę w tej sprawie OT Logistics podpisał z Bankiem Pekao SA i z mBankiem. Zapadalność obligacji wyniesie od 1 roku do 7 lat.

"Obecnie prowadzimy rozmowy na temat objęcia naszych obligacji przez konsorcjum banków. Rozmawiamy również z dużą międzynarodową instytucją finansową. Sądzę, że niebawem będziemy mogli podać więcej szczegółów" - powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

"Zakładamy, że pierwsza emisja w ramach naszego programu o wartości do 200 mln zł, będzie realizowana w czerwcu. W tej serii chcemy zaoferować obligacje nominowane w złotych, z terminem zapadalności do 4,5 roku" - dodał.

OT Logistics wyemitował do tej pory obligacje o wartości ok. 265 mln zł. Spółka wypłaciła w tym roku obligatariuszom łącznie prawie 4 mln zł z tytułu odsetek, a do końca 2018 r. wypłacić ma kolejne 3,9 mln zł odsetek.

Obligacje w programie mają być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Umowę w tej sprawie OT Logistics podpisał z Bankiem Pekao SA i z mBankiem.

"Zamiarem zarządu spółki jest przeprowadzenie całościowego programu refinansowania zadłużenia grupy kapitałowej OT Logistics, który będzie polegał na przeprowadzeniu programu emisji obligacji na podstawie umowy oraz na zrefinansowaniu pozostałego zadłużenia w formie kredytów bankowych. W chwili przekazania niniejszego raportu spółka jest w trakcie rozmów z konsorcjum banków oraz z międzynarodową instytucją finansową" - napisano w komunikacie.

Zapadalność obligacji wyniesie od 1 roku do 7 lat.

Obligacje będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych i/lub BondSpot. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 maja 2018 r. zawarł z Bankiem PEKAO S.A. oraz mBank S.A. (Banki) oba z siedzibą w Warszawie, umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji Emitenta na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, z przeznaczeniem na ogólne cele korporacyjne, w tym na refinansowanie zadłużenia Emitenta z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji i kredytów bankowych (Umowa i Program odpowiednio).

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie całościowego programu refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, który będzie polegał na przeprowadzeniu Programu emisji obligacji na podstawie Umowy oraz na zrefinansowaniu pozostałego zadłużenia w formie kredytów bankowych. W chwili przekazania niniejszego raportu Spółka jest w trakcie rozmów z konsorcjum banków oraz z międzynarodową instytucją finansową.

Emisje zdematerializowanych obligacji na okaziciela, nominowanych w złotych, z zapadalnością od 1 roku do 7 lat (przy czym dla 1 pierwszej serii w ramach Programu do 4,5 roku), będą przeprowadzane w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach (oferta niepubliczna). Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone, a w późniejszym terminie obligatariusze będą mieli prawo do przystąpienia do umowy intercreditor, na bazie której ustanowiony zostanie wspólny pakiet zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy i kredytodawców. Obligacje będą wprowadzone do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. i/lub BondSpot S.A.

Podpisanie Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość Programu oraz zbliżający się termin zapadalności wcześniejszych serii obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11 maja 2018 r. otrzymał informację o podpisaniu przez jednego z krajowych dostawców paliw (Strona Umowy) aneksu do "Umowy o współpracy w zakresie składowania i przeładunku węgla energetycznego" zawartej pomiędzy Emitentem a Stroną Umowy w dniu 11 grudnia 2017 r. (Umowa). Przedmiotem Umowy było określenie zasad współpracy stron w zakresie kompleksowej obsługi przeładunku i składowania węgla energetycznego w portowym terminalu morskim OT Port Świnoujście S.A. (spółka zależna Emitenta).

Aneks przedłużył okres obowiązywania Umowy z dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz określił istotne parametry współpracy. Minimalna szacowana wartość wynosi 52 mln zł, co powoduje zwiększenie wartości Umowy do kwoty 56,7 mln zł.

Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od typowych umów handlowych. Podpisanie Aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na fakt rozszerzenia dotychczasowej współpracy i wysoką wartość Aneksu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Siedziba spółki OTL Forwarding znajduje się w Belgradzie w Serbii. Spółka świadczy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej (spedycja rzeczna, kolejowa, lądowa, lotnicza), usługi przeładunkowe, transport towarów ponadgabarytowych, usługi typu Project Cargo, przewóz towarów w temperaturach kontrolowanych oraz obsługę celną.

Spółka będzie korzystać z usług lokalnych portów morskich, w tym Rijeki w Chorwacji oraz Ploče na południu tego kraju.

"Utworzenie spółki OTL Forwarding jest kolejnym krokiem w realizacji strategicznych celów grupy kapitałowej OT Logistics i umacniania pozycji na rynkach Europy Środkowej. Obecność grupy na Zachodnich Bałkanach oraz w Słowenii ułatwi nam pozyskiwanie klientów, szczególnie w zakresie transportu drogowego i kolejowego, a także bieżący kontakt z nimi. Liczymy również, że intensyfikacja kontaktów biznesowych na lokalnych rynkach wpłynie pozytywnie na wolumen przeładunków towarów w porcie w Rijece" - powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

"Utworzenie nowej spółki w Serbii to również element budowania przez grupę kapitałową OT Logistics korytarza transportowego Północ-Południe na terenach położonych między Morzami Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym i intensyfikacji wymiany towarowej pomiędzy krajami Europy Środkowej” – dodał. (PAP Biznes)

mbl/ asa/

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku przekazanym raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 16 marca 2018 roku.

Nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego ustalony został na dzień 29 marca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 roku otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Pana Piotra Ambrozowicza rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym. Pan Piotr Ambrozowicz nie podał powodów rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Działając zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) (Rozporządzenie), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

- jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 w dniu 16 marca 2018 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku w dniu 15 maja 2018 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku w dniu 21 września 2018 roku,

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku w dniu 14 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

- na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe,

- na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,

- na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 12 maja 2016 roku z funduszem inwestycyjnym z siedzibą w Omanie umowy o zachowaniu poufności dotyczącej nawiązania współpracy w zakresie wspólnych inwestycji dotyczących nabycia i rozwoju aktywów portowych w Polsce i w rejonie Bliskiego Wschodu. Projekt dotyczyć miał przeprowadzenia negocjacji oraz zawarcia umowy inwestycyjnej, której celem byłoby prowadzenie działalności operacyjnej z zakresu logistyki towarów agro, co jest związane z realizacją przez Spółkę strategii osiągnięcia pozycji lidera w obsłudze produktów agro. W wyniku prowadzonych negocjacji strony nie uzgodniły wspólnego modelu biznesowego dla ww. inwestycji, w związku z czym w dniu 29 grudnia 2017 roku Spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od dalszych rozmów z OIF.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach zostało opóźnione w dniu 12 maja 2016 roku na podstawie obowiązującego wówczas art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 1382, z późn.zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006, nr 67 poz. 476). Opóźnienie przekazania informacji do wiadomości publicznej zostało następnie przedłużone w dniach 27 października 2016 r., 29 grudnia 2016 r., 30 marca 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 29 czerwca 2017 r., 29 września 2017 r. oraz 30 listopada 2017 r. Przyczyną uzasadniającą opóźnienie był fakt, iż ujawnienie informacji w trakcie prowadzonych przez Emitenta z OIF negocjacji mogłoby negatywnie wpłynąć na ich przebieg i w opinii Emitenta mogłoby naruszyć jego słuszny interes.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Po transakcji OT Logistics będzie posiadał bezpośrednio 26,51 proc. akcji Luka Rijeka, a łącznie z chorwackimi funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o, z którymi spółka ma umowę o współpracy - zachowa kontrolę nad 50,56 proc. kapitału zakładowego Luka Rijeka.

"W 2016 r. zawarliśmy umowę z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ zarządzanym przez PFR TFI. Dzięki temu obecnie sprzedajemy 8,75 proc. akcji Luka Rijeka. Odzyskujemy blisko 33 mln zł zainwestowane w akcje Luka Rijeka, ale jednocześnie, za sprawą porozumienia z pozostałymi akcjonariuszami zachowujemy kontrolę nad chorwacką spółką" – powiedział, cytowany w komunikacie, Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

"Adriatycki port nadal pozostaje naszym strategicznym aktywem i mamy ambitne plany wykorzystania go jako miejsca, przez który płynąć będą ładunki z północy Europy do krajów Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji" - dodał. (PAP Biznes)

mbl/ osz/

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent, OT Logistics) informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 roku zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (Fundusz) zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. umowę (Umowa) zobowiązującą do sprzedaży akcji Luka Rijeka d.d. (Luka Rijeka), na mocy której Emitent zobowiązał się do sprzedaży w terminie 10 dni roboczych na rzecz Funduszu 1.179.355 akcji Luka Rijeka stanowiących 8,75% kapitału zakładowego tej spółki za cenę 50HRK za jedną akcję, tj. łącznie 59,0 mln HRK (tj. 32,8 mln zł na dzień publikacji niniejszego raportu).

W wyniku realizacji Umowy OT Logistics będzie posiadał bezpośrednio 26,51% akcji Luka Rijeka, a łącznie z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu (Chorwacja), z którymi Emitent ma zawartą umowę wspólników, udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosić będzie 50,56% kapitału zakładowego Luka Rijeka, co oznacza że Emitent wraz z podmiotami działającymi w porozumieniu zachowuje kontrolę nad Luka Rijeka.

Umowa została zawarta w wykonaniu umowy o współpracy zawartej w dniu 24 czerwca 2016 roku z Funduszem (Umowa o współpracy), której przedmiotem była współpraca Funduszu i Emitenta w nabywaniu akcji Luka Rijeka. W Umowie o współpracy Emitent zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Funduszu określonej części akcji Luka Rijeka nabytych w organizowanym przetargu na sprzedaż ww. akcji lub ogłoszonym wezwaniu na akcje Luka Rijeka, a Fundusz zobowiązał się do zakupu ww. akcji. Umowa o współpracy zawiera zapisy dotyczące kwestii uprawnień i obowiązków korporacyjnych. Umowa o współpracy przewiduje ograniczenie w zbywaniu oraz obciążaniu akcji przez strony umowy w okresie 7 lat i opcję put w przypadku naruszenia zapisów Umowy o współpracy oraz opcje put i call, których realizacja może nastąpić po upływie 7 lat od nabycia ww. akcji przez Fundusz przez okres 50 lat od zawarcia Umowy o współpracy. Umowa o współpracy obowiązuje strony do dnia, w którym Fundusz lub Emitent przestaną być akcjonariuszami Luka Rijeka.

Publikacja informacji o zawarciu Umowy o współpracy została w dniu 24 czerwca 2016 roku opóźniona na podstawie obowiązujących wówczas: art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. W związku z nabyciem przez Emitenta akcji spółki Luka Rijeka w drodze przetargu i wezwania oraz zawarciem w dniu dzisiejszym Umowy, Zarząd Emitenta uznał za spełnione warunki Umowy o współpracy i podjął decyzję o przekazaniu w dniu dzisiejszym ww. informacji do wiadomości publicznej. Opóźnienie publikacji informacji o zawarciu Umowy o współpracy zostało dokonane z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o umowie oraz powzięcie o niej informacji przez strony trzecie przed spełnieniem określonych w niej warunków mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji przez Spółkę ww. umowy i strategii w zakresie nabycia akcji Luka Rijeka, a przez to mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informacje, których publikacja została opóźniona w dniu 8 oraz 9 czerwca 2016 roku na podstawie obowiązujących wówczas: art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych.

W dniu 8 czerwca 2016 roku Emitent jako Kredytobiorca zawarł z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. ("BGŻ BNP Paribas") umowę zlecenia wystawienia gwarancji i kredytu (wraz z późniejszymi aneksami), której przedmiotem było wystawienie przez BGŻ BNP Paribas na zlecenie Kredytobiorcy regwarancji na rzecz Privredna Banka z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) w kwocie 39 mln HRK, z okresem ważności gwarancji do 5 listopada 2018 roku, na zabezpieczenie zapłaty ceny nabycia akcji w wyniku złożenia przez Kredytobiorcę oferty przejęcia akcji spółki Luka Rijeka d.d. ("Luka Rijeka").

Ponadto w dniu 9 czerwca 2016 roku Emitent zawarł z mBank S.A. umowę o udzielenie gwarancji (wraz z późniejszymi aneksami), na podstawie której mBank S.A. zobowiązał się do udzielenia gwarancji bankowej z terminem ważności do dnia 5 listopada 2018 roku za zobowiązania Emitenta wobec Privredna Banka z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja) do kwoty 9,5 mln EUR na zabezpieczenie wezwania na sprzedaż akcji Luka Rijeka.

Zgodnie z treścią obu ww. umów uruchomienie finansowania w ramach każdej z nich mogło nastąpić po spełnieniu określonych w tych umowach warunków. Wobec podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 18 grudnia 2017 roku decyzji o sfinansowaniu wezwania na akcje spółki Luka Rijeka w oparciu jedynie o środki pochodzące z umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2017, warunki przewidziane w obu ww. umowach nie zostaną spełnione.

W związku z powyższym Spółka podjęła decyzję o przekazaniu w dniu dzisiejszym ww. informacji do wiadomości publicznej. Opóźnienie publikacji informacji o zawarciu ww. umów zostało dokonane z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o umowach oraz powzięcie o nich informacji przez strony trzecie przed spełnieniem określonych w umowach warunków i uruchomieniem finansowania mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji przez Spółkę strategii w zakresie nabycia akcji Luka Rijeka, a przez to mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku dotyczącego wyniku ogłoszonego przez OT Logistics S.A. (Emitent) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji (Luka Rijeka), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał informację z dnia 15 grudnia 2017 r. od chorwackiej Centralnej Spółki Depozytowo Rozliczeniowej (SKDD) o finalnym wyniku rozliczenia wezwania i nabyciu 364.115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego spółki.

Łączna wartość transakcji wyniosła 18,2 mln HRK (tj. 10,7 mln zł) i została sfinansowana środkami pochodzącymi z umowy kredytu zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. (Bank), na mocy której Bank udzielił Spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem na zakup akcji Luka Rijeka (Umowa). O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2017 z dnia 7 września 2017 r.

Przed ogłoszeniem wezwania Emitent posiadał bezpośrednio 32,56% akcji Luka Rijeka, a łącznie z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu (Chorwacja), z którymi Emitent ma zawartą umowę wspólników, udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosił 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka. Po rozliczeniu wezwania Emitent posiada bezpośrednio 35,26% kapitału zakładowego Luka Rijeka, a łącznie z ww. funduszami emerytalnymi 59,31% kapitału zakładowego spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku odnośnie zgody na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji ("Luka Rijeka"), Zarząd Spółki OT Logistics S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 13 grudnia 2017 r. otrzymał informację od chorwackiej Centralnej Spółki Depozytowo Rozliczeniowej (SKDD) o wyniku ww wezwania.

W ramach ogłoszonego wezwania złożono zapisy na sprzedaż 364.115 akcji Luka Rijeka, co stanowi 2,70% kapitału zakładowego spółki. Emitent nabędzie ww. akcje po cenie 50,00 HRK za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 18,2 mln HRK (tj. ok. 10,2 mln zł na dzień 13.12.2017 r.). Rozliczenie transakcji nabycia akcji Luka Rijeka w wyniku ogłoszonego wezwania nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia wezwania (tj. 8 grudnia 2017 roku).

Przed ogłoszeniem wezwania Emitent posiadał bezpośrednio 32,56% akcji Luka Rijeka, a łącznie z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu (Chorwacja), z którymi Emitent ma zawartą umowę wspólników, udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosił na 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka. Po rozliczeniu wezwania Emitent będzie posiadał bezpośrednio 35,26% kapitału zakładowego Luka Rijeka, a łącznie z ww. funduszami emerytalnymi 59,31% kapitału zakładowego spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, iż w dniu 4 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 21.500 szt. nieposiadających formy dokumentu, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł /Obligacje/.

Obligacje zostały wyemitowane w wykonaniu uchwały Zarządu Spółki z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii G i zaoferowane w dniu dzisiejszym Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych /Fundusz/, w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Propozycja nabycia została przyjęta przez Fundusz w całości, w związku z czym Zarząd Spółki podjął w dniu 4 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie przydziału Obligacji.

Obligacje są papierami wartościowymi zerokuponowymi obejmowanymi z dyskontem. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 28 września 2018 r. Spółka jest uprawniona do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Żądanie przez obligatariuszy przedterminowego wykupu Obligacji jest możliwe w przypadku wystąpienia szeregu okoliczności określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

W związku z celem emisji, który zakłada przeznaczenie pozyskanych środków na sfinansowanie budowy elewatora zbożowego w porcie w Świnoujściu oraz sfinansowanie kapitału obrotowego Spółki, zabezpieczeniem Obligacji są: poręczenie spółki zależnej OT Port Świnoujście S.A. /Poręczyciel/ oraz oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Emitenta oraz Poręczyciela.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Jednym z naszych priorytetów na przyszły rok jest konsolidacja organizacyjna. Na początku roku przejęliśmy dwie spółki kolejowe, które płynnie weszły w działalność grupy, a niedawno zwiększyliśmy zaangażowanie w port w Rijece. W pierwszym półroczu 2018 r. będziemy koncentrować się na opracowaniu strategii rozwoju dla Rijeki i planu inwestycyjnego zgodnego ze strategią grupy" - powiedział PAP Biznes Klimek.

"Rozmawiamy też z naszymi dużymi międzynarodowymi klientami na temat możliwości przeładowywania ładunków w Rijece. Po przeprowadzeniu tych analiz będziemy dobrze znali potrzeby dotyczące inwestycji w tym porcie" - dodał.

We wrześniu OT Logistics zwiększyło zaangażowanie w chorwackim operatorze portowym Luka Rijeka do 32,56 proc., przejmując 11,75 proc. jego akcji w drodze transakcji pakietowej. Spółka zawarła też umowę współpracy z chorwackimi funduszami emerytalnymi Allianz ZB oraz Erste (kontrolującymi odpowiednio 15,15 proc. i 8,85 proc. akcji operatora), dzięki której przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem. Strony umowy mają obecnie w Luka Rijeka w sumie 56,61 proc. udziałów. OT Logistics ogłosiło wezwanie na pozostałe akcje chorwackiego portu.

OT Logistics chce wykorzystać potencjał Luka Rijeka.

W okresie styczeń-wrzesień Luka Rijeka zwiększyła przeładunki o 27 proc. do 1,9 mln ton, głównie za sprawą obsługi węgla i rudy. Przychody portu w tym okresie wyniosły ok. 126,6 mln kun chorwackich (HRK, ok. 71 mln zł), a EBITDA – 8,2 mln HRK (ok. 4,6 mln zł).

"Potencjał technologiczny Rijeki jest olbrzymi. Sprzyja nam też rozwój gospodarczy w tej części Europy" - powiedział Klimek.

Wiceprezes wskazał, że wyzwaniem będzie organizacja pracy chorwackiego portu.

"Mamy doświadczenia ze Świnoujścia i z Gdyni i wiemy, jaki jest potencjał do podniesienia efektywności, wydajności, zmiany stylu pracy" - powiedział.

Port Rijeka ma dla OT Logistics strategiczne znaczenie w rozwoju przewozów na kierunku Bałtyk-Adriatyk.

"Strategicznym rozwiązaniem dla nas jest budowa korytarza Północ-Południe (Bałtyk/Adriatyk) i na tym kierunku będziemy się skupiać. Teraz, gdy mamy port na Północy i na Południu, wyzwaniem są spedycja i transport i przekonywanie klientów do tych kierunków" - powiedział Andrzej Klimek.

Poinformował, że zadaniem dla spółki na 2018 rok będą też m.in. zwiększenie udziału jej aktywów w przewozach kolejowych oraz rozwój obszaru multimodal.

"Od strony kosztowej wyzwaniem będzie presja płacowa. Staramy się jednak ograniczać koszty poprzez centralizację funkcji zarządczych w spółce-matce i inwestycje technologiczne, które spowodują większą automatyzację procesów" - powiedział Klimek.

TERMINAL AGRO W GDAŃSKU KOSZTOWAĆ MOŻE OK. 200 MLN ZŁ

Głównym zadaniem inwestycyjnym OT Logistics jest budowa terminala agro w Gdańsku, który jest w fazie pozwoleń administracyjno-prawnych.

"Cała inwestycja może kosztować 200 mln zł, ale pracujemy jeszcze nad sposobami sfinansowania tej inwestycji, tak, żeby nie obciążać bilansu grupy" - powiedział wiceprezes OT Logistics.

"Zdolności przeładunkowe, na poziomie między 2 a 4 mln ton zbóż w eksporcie, możemy osiągnąć po około 24 miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych" - dodał.

Pytany, czy w przyszłym roku spółka może zrealizować kolejne przejęcie, odpowiedział: "Decyzja, czy będą przejęcia w przyszłym roku, czy damy sobie nieco oddechu, zależeć będzie od sytuacji na rynku i możliwych okazji, które się pojawią".

W PLANACH WZROST WOLUMENU ŁADUNKÓW W KRAJOWEJ ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

Wiceprezes Andrzej Klimek zauważył, że grupa powróciła już z regularnym rzecznym transportem węgla z Gliwic do Kogeneracji we Wrocławiu i systematycznie zwiększa wolumen tego ładunku.

"Wróciliśmy z regularnością do transportu węgla żeglugą śródlądową między Gliwicami a Wrocławiem, dostawy do Kogeneracji we Wrocławiu zbiegły się w czasie z rządowym programem powrotu do transportu wodnego śródlądowego" - powiedział Klimek.

"Ściągnęliśmy część floty z Niemiec. Myślę, że w przyszłym roku podwoimy ilość przewożonego węgla, ale możliwości rozwojowe są ograniczone" - dodał.

Spółka zrealizowała też próbny transport nawozów z Kędzierzyna-Koźla do Szczecina.

"Testowy transport nawozów z Kędzierzyna-Koźla do Szczecina pokazuje, że są też inne towary i inni zainteresowani klienci, ale Odra musi być żeglowna aż do portów w Szczecinie, Świnoujściu i otwarta na drogi wodne w Niemczech. Mam nadzieję, że śluza w Malczycach zostanie uruchomiona w przyszłym roku dla żeglugi i Polska sukcesywnie będzie odbudowywać udział transportu wodnego w miksie transportowym" - powiedział wiceprezes OT Logistics.

"Jesteśmy na to przygotowani, mamy flotę i już dziś rozmawiamy z klientami o współpracy w przyszłym roku. Jeśli będą warunki, jeśli wody w Odrze będzie więcej, to będziemy chcieli zaistnieć. Nadal jednak naszymi głównymi rynkami pozostają Niemcy i Holandia" - dodał.

Anna Pełka (PAP Biznes)

pel/ ana/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łączna wartość wezwania wyniesie ok. 292,4 mln HRK (tj. ok. 164,1 mln zł).

OT Logistics ma już zgodę Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych na ogłoszenie wezwania.

OT Logistics jest akcjonariuszem Luka Rijeka od 2015 roku. Ma obecnie 32,56 proc. akcji tej spółki, a po zawarciu umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o łączny udział OT Logistics i tych funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosi 56,61 proc. kapitału zakładowego Luka Rijeka. (PAP Biznes)

pr/ ana/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2017 z dnia 7 września 2017 roku oraz nr 33/2017 z 15 września 2017 roku w zakresie informacji o zamiarze ogłoszenia przez OT Logistics S.A. /"Emitent", "Spółka"/ wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji /"Luka Rijeka"/, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 8 listopada 2017 r. otrzymał zgodę Chorwackiej Agencji ds. Nadzoru Usług Finansowych

/"HANFA"/ na ogłoszenie ww. wezwania.

W związku z powyższym Emitent przystąpi w najbliższym czasie do ogłoszenia wezwania na 5.849.365 akcji Luka Rijeka, co stanowi 43,39% jej kapitału zakładowego, po cenie 50,00 HRK za jedną akcję. Łączna wartość wezwania wyniesie ok. 292,4 mln HRK (tj. ok. 164,1 mln zł na dzień publikacji niniejszego raportu).

OT Logistics S.A. jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku. Emitent posiada obecnie 32,56% akcji tej spółki, a po zawarciu umowy wspólników z Allianz ZB d.o.o. i ERSTE d.o.o z siedzibami w Zagrzebiu (Chorwacja) łączny udział OT Logistics i ww. funduszy emerytalnych, jako podmiotów działających w porozumieniu, wynosi na dzień dzisiejszy 56,61% kapitału zakładowego Luka Rijeka.

Nabycie pozostałych akcji Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Ot Logistics na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad spółką Luka Rijeka d.d.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2017 roku Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki z tym samym dniem Pana Radosława Krawczyka i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową i operacyjną. Od 2003 roku związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, gdzie od 2009 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego spółki. Od 2015 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu (CFO) w PKP Cargo Connect Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, a od 2016 roku stanowisko Członka Zarządu w PKP Cargo Connect GMBH z siedzibą w Hamburgu. Pan Radosław Krawczyk jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration).

W OT Logistics S.A. Pan Radosław Krawczyk odpowiadał będzie za Pion Finansów.

Według złożonego oświadczenia Pan Radosław Krawczyk nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem zasiadania w organach spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics, tj. w Radzie Nadzorczej C.Hartwig Adria d.o.o. a także zarządach: Rentrans International Spedition sp. z o.o., OT Rail Sp. z o.o., Kolej Bałtycka S.A., oraz STK S.A. Pan Radosław Krawczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, że w dniu 28 września 2017 r. Pan Ireneusz Miski oraz Pan Richard Jennings złożyli rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki, ze skutkiem od dnia dzisiejszego. Obydwaj Panowie pełnili funkcję Wiceprezesów Zarządu. W treściach rezygnacji nie podano ich powodów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 5 września 2017 roku, Zarząd OT Logistics S.A. /Emitent/, w związku z odbyciem w dniu 28 września 2017 roku zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F /Obligacje/ /Zgromadzenie Obligatariuszy/, niniejszym w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że wyraża on zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji. Kopia zgody wyrażonej przez Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Chcielibyśmy rozpocząć budowę największego terminala agro na Bałtyku, z wyłączeniem portów rosyjskich, w porcie w Gdańsku. To duży projekt, który powoli powinien wchodzić w fazę realizacji. Jego realizacja obliczona jest na 1,5-2 lata” – powiedział PAP Biznes wiceprezes spółki Piotr Ambrozowicz.

"Planujemy na przełomie 2017 i 2018 roku zacząć proces budowy” – dodał.

Wiceprezes poinformował, że koszt budowy tego typu terminali wynosi zazwyczaj 150-200 mln zł.

W bieżącym roku spółka prowadziła program inwestycyjny w jednym z terminali w porcie w Świnoujściu.

"Przebudowywaliśmy jeden z terminali pod kątem obsługi produktów agro. Pochłonęło to ok. 20 mln zł. Realizowaliśmy też projekty związane z wyposażeniem i magazynami w naszych spółkach zależnych” – powiedział wiceprezes.

Dodał, że średnie powtarzalne wydatki na inwestycje odtworzeniowe w grupie wynoszą rocznie 15-20 mln zł.

Niezależnie od tego spółka realizuje CAPEX związany z akwizycjami. Na początku września zwiększyła udział w chorwackim porcie Luka Rijeka do 32,6 proc., kupując kolejny pakiet 11,75 proc. akcji za 46,6 mln zł.

Kilka dni później poinformowała o podpisaniu umowy akcjonariuszy z dwoma funduszami emerytalnymi: Allianz ZB oraz Erste (inwestorzy łącznie ze spółką kontrolują 56,56 proc. akcji Luka Rijeka), przejmując tym samym kontrolę operacyjną nad portem.

"Rozpoczynamy proces wezwania na akcje. Ono jest już ogłoszone, zgodnie z prawem chorwackim. Po ostatnim zakupie akcji przekroczyliśmy próg 25 proc. To obliguje nas do ogłoszenia wezwania. Formalnie rozpoczęło się ono 7 września. Fizycznie na giełdzie zagrzebskiej ten proces będzie odbywał się w październiku” – powiedział wiceprezes.

Około 25 proc. akcji Luka Rijeka ma chorwacki skarb państwa.

"Ze spotkań, jakie odbywaliśmy, można wnioskować, że Skarb Państwa na dziś raczej nie bierze pod uwagę sprzedaży pozostałych udziałów” – ocenia Ambrozowicz.

Zdaniem wiceprezesa, chorwacki port ma duży potencjał.

"To jeden z ciekawszych, jeśli chodzi o stronę hydrotechniczną, portów w Europie. Terminal w Bakar ma np. naturalne zanurzenie 55 metrów, można tam obsługiwać największe statki, które pływają na świecie” - powiedział.

Dodał, że poza tym terminalem są jeszcze dwa w Europie, które mają aż tak dobre warunki.

Wiceprezes zwraca uwagę, że Luka Rijeka wymaga dalszego rozwoju i unowocześniania. Realizowane są już pewne inwestycje, na które Luka Rijeka pozyskała środki, emitując akcje w 2015 roku.

"Na rachunkach chorwackiej spółki, po emisji sprzed dwóch lat, jest jeszcze równowartość kilkudziesięciu milionów złotych gotówki, która sfinansuje kolejne projekty” – powiedział wiceprezes.

Zapowiedział, że obecnie akcjonariusze, w nowej strukturze właścicielskiej, opracują dalsze koncepcje rozwoju portu.

"Przygotujemy propozycje kolejnych działań, które mają ten port rozwinąć i unowocześnić” – powiedział.

Zdaniem Ambrozowicza za wcześnie jest, by oceniać wartość przyszłego programu inwestycyjnego. Liczy on, że część potrzebnych kwot pochodzić będzie z funduszy unijnych.

"Port znajduje się w kraju, który niedawno wszedł do Unii Europejskiej. Ostatnio pozyskał kilkadziesiąt milionów euro na przebudowę infrastruktury kolejowej. Przy sporej liczbie projektów jest szansa uzyskania wsparcia z Unii. To obszar Europy, gdzie jest aktywne wsparcie Banku Światowego, czy EBOR-u” – poinformował wiceprezes.

W swojej strategii spółka zakłada osiągnięcie pozycji lidera w obsłudze produktów agro (zbóż i pasz) w basenie Morza Bałtyckiego (bez Rosji) oraz Morza Adriatyckiego.

"Zakup kolejnych udziałów w Luka Rijeka jest dopięciem jednego ze składowych elementów tej strategii. Chcemy oferować klientom kompleksową obsługę w obydwu basenach – na Bałtyku i na Adriatyku oraz budować strukturę transportową, by jak najefektywniej przewozić towary” – powiedział Ambrozowicz.

W dalszej kolejności spółka zamierza skupić się na efektywnej organizacji przewozów między tymi dwoma morzami.

"Tu mogą być zastosowane bardzo różne rozwiązania – od umów strategicznych poprzez alianse, umowy partnerskie, po akwizycje” – poinformował.

OT Logistics starał się także o zakup udziałów w czarnogórskim porcie w Barze oraz w przewoźniku kolejowym AD Montecargo. Czarnogórska komisja ds. prywatyzacji anulowała jednak przetarg w kwietniu tego roku.

"Zgodnie z procedurą przetargową rząd miał prawo do nierozstrzygania przetargu. Nie mamy na dziś informacji, czy tamtejszy rząd myśli o powtórce przetargu, czy o innym rozwiązaniu. Aktualnie temat jest zawieszony. Formalnej drogi odwołań na tym etapie już nie ma” – poinformował wiceprezes.

Dodał jednak, że OT Logistics będzie się sprawie przyglądać.

"Znamy ten port bardzo dobrze, mamy świadomość, co tam jest, co trzeba zrobić. Ale wszystko będzie zależało od tego, czy pojawi się ponowna propozycja sprzedaży i w jakim kształcie” – powiedział.

Zapewnia, że zakup udziałów w Rijece nie osłabia apetytu na przejęcie portu w Czarnogórze.

"Bar jest portem bardziej lokalnym, nastawionym na Czarnogórę, Serbię, częściowo Albanię. Pozycjonowanie portów jest inne” – wyjaśnia wiceprezes.

Monika Borkowska (PAP Biznes)

morb/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, iż w dniu 18 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zmianie podjętej w dniu 1 czerwca 2017 roku uchwały w ten sposób, iż Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 w Warszawie została wybrana jako biegły rewident do badania rocznych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej OT Logistics za lata 2017-2018 (pierwotnie wybór dotyczył roku 2017).

Informacje dotyczące ww. podmiotu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 17/2017.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowa wspólników została podpisana na okres 7 lat i określa warunki, na jakich strony będą zarządzać spółką i współpracować w zakresie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji Luka Rijeka. Wezwanie zostanie ogłoszone przez OT Logistics. Umowa zawiera również zasady rozporządzania akcjami chorwackiej spółki. Strony zobowiązały się do lock-upu na akcjach Luka Rijeka przez okres roku i 90 dni od dnia zakończenia wezwania.

Chorwackie fundusze emerytalne Allianz ZB i Erste, kontrolują odpowiednio 15,15 proc. i 8,85 proc. akcji Luka Rijeka. Wraz z OT Logistics akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują 56,56 proc. akcji.

"Dzięki zwiększeniu zaangażowania w akcjonariacie Luka Rijeka i partnerskiej umowie z innymi akcjonariuszami uzyskujemy realny wpływ na operacyjną działalność portu. (...) Nadal pozostaje aktualny nasz cel zwiększenia zaangażowania w kapitale chorwackiej spółki do poziomu 50 proc. +1 akcja" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

OT Logistics 7 września objęła 11,75 proc. akcji Luka Rijeka w drodze transakcji pakietowej zawartej na giełdzie w Zagrzebiu. Akcje sprzedawane były przez państwową Chorwacką Agencję Prywatyzacyjną. Dzięki nabyciu dodatkowego pakietu akcji OT Logistics posiada 32,56 proc. w kapitale chorwackiego operatora portowego.

Finansowanie transakcji zwiększenia udziałów OT Logistics w Luka Rijeka wsparł BGK. Spółka zawarła z bankiem umowę kredytu o łącznej wartości 125 mln zł. Pierwsza transza kredytu w wysokości 46,6 mln zł przeznaczona została na rozliczenie zakupu akcji chorwackiej spółki. Spłata kredytu ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.

Luka Rijeka to operator największego portu w Chorwacji. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Według publicznych sprawozdań z lat 2015-2016 Luka Rijeka zrealizowała przeładunki na poziomie 2,2-2,9 mln ton. (PAP Biznes)

mbl/ osz/

Zarząd OT Logistics S.A. /OT Logistics, Spółka, Emitent/ informuje o zawarciu w dniu 15 września 2017 roku umowy wspólników /Umowa, Umowa wspólników/ z Allianz ZB d.o.o. /spółka zarządzająca funduszami działająca w imieniu własnym oraz dwóch zarządzanych przez siebie funduszy, łącznie jako AZ/ i ERSTE d.o.o. /spółka zarządzająca funduszami działająca w imieniu własnym oraz pięciu zarządzanych przez siebie funduszy, łącznie jako ERSTE/ /wszystkie podmioty z siedzibą w Zagrzebiu - Chorwacja, łącznie jako Fundusze, Fundusze emerytalne/ w odniesieniu do spółki Luka Rijeka d.d. /Luka Rijeka/.

Umowa wspólników określa warunki, na jakich strony Umowy działając w porozumieniu będą współpracować w zakresie przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka oraz zarzadzania ww. spółką.

Zgodnie z Umową OT Logistics ogłosi w imieniu stron Umowy jako podmiotów działających w porozumieniu wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Luka Rijeka niebędących w posiadaniu ww. podmiotów. Emitent zobowiązany jest również do sfinansowania transakcji nabycia akcji w ramach wezwania, ustanowienia stosownych zabezpieczeń oraz finalnie do nabycia wszystkich akcji, na które zostaną złożone zapisy w wezwaniu, przy czym Fundusze nie zbędą żadnych akcji w wyniku ogłoszonego wezwania. Fundusze będą wspomagać OT Logistics w przeprowadzeniu procesu.

Umowa wspólników reguluje zasady współpracy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Luka Rijeka oraz kwestii korporacyjnych /sposób głosowania na walnym zgromadzeniu, skład i zakres uprawnień organów spółki/. Umowa reguluje również zasady rozporządzania akcjami Luka Rijeka.

Zgodnie z Umową strony zobowiązały się do nierozporządzania i nieobciążania posiadanych akcji spółki w okresie 1 roku i 90 dni od zakończenia wezwania /lock-up/ za wyjątkiem sytuacji określonych w Umowie /prawo pierwszeństwa, opcja put, zastaw na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy/. Umowa zawiera zapis dotyczący opcji put, w ramach której po roku i 90 dniach obowiązywania Umowy przez okres kolejnych 4 lat Emitent na żądanie AZ i/lub ERSTE zobowiązany jest do nabycia akcji posiadanych przez Fundusze emerytalne we wskazanej przez nie ilości i po cenie ustalonej w sposób określony w Umowie. Niewykonanie przez Emitenta zobowiązania wynikającego z opcji put daje Funduszom emerytalnym prawo dochodzenia roszczeń. Na zabezpieczenie ww. roszczeń Emitent zobowiązany jest ustanowić do dnia 31 grudnia 2017 roku zastaw na posiadanych przez Emitenta akcjach Luka Rijeka.

Umowa wspólników została zawarta na okres 7 lat przy czym może ulec rozwiązaniu lub wygaśnięciu w przypadkach określonych w Umowie.

AZ i ERSTE na dzień podpisania Umowy posiadają odpowiednio 15,15% i 8,85% udziału w kapitale zakładowym Luka Rijeka d.d. Łączny udział Funduszy emerytalnych i OT Logistics, jako podmiotów działających w porozumieniu, w kapitale zakładowym Luka Rijeka wskutek zawarcia Umowy wspólników wynosi 56,56%. Uprawnienia OT Logistics zawarte w Umowie wspólników dają przesłanki do uznania sprawowania przez Emitenta kontroli operacyjno-finansowej nad Luka Rijeka.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego nr 32/2017 opublikowanego w dniu 7 września 2017 roku z uwagi na omyłkowo wskazaną nieprawidłową podstawę prawną publikacji tego raportu. Jako podstawę prawną błędnie wskazano: "Art. 86 ust. 2 Ustawy o ofercie - sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych". Prawidłowa podstawa prawna to "Inne uregulowania" (raport bieżący zawiera informację, której publikacja została opóźniona w dniu 28 kwietnia 2016 roku na podstawie obowiązującego wówczas art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...)).

Treść raportu bieżącego nie ulega zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OT Logistics 7 września objął 11,75 proc. akcji Luka Rijeka w transakcji pakietowej zawartej na giełdzie w Zagrzebiu. Akcje sprzedawane były przez państwową Chorwacką Agencję Prywatyzacyjną.

Po zakupie dodatkowego pakietu akcji grupa OT Logistics posiada łącznie 32,56 proc. akcji chorwackiego operatora portowego. W lipcu 2015 roku OT Logistics objął pakiet 20,81 proc. papierów Luka Rijeka Spółka, już wtedy sygnalizując zainteresowanie zwiększaniem zaangażowania w operatora portu.

Finansowanie transakcji wsparł Bank Gospodarstwa Krajowego. Spółka zawarła z bankiem umowę kredytu o łącznej wartości 125 mln zł.

Pierwsza transza kredytu w wysokości 46,6 mln zł przeznaczona jest na zakup przejmowanego obecnie pakietu akcji chorwackiej spółki. Spłata kredytu ma zakończyć się pod koniec 2023 roku.

Pozostałe środki spółka może przeznaczyć na nabycie kolejnych akcji Luka Rijeka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Długoterminowy kredyt inwestycyjny obejmuje również możliwość wystawienia gwarancji bankowej w maksymalnej wysokości do 125 mln zł na potrzeby przeprowadzenia wezwania.

"Finansowanie dla OT Logistics wpisuje się w strategiczne cele BGK, wśród których jest wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw za granicą. Warto dodać, że transakcja jest złożona i innowacyjna, a produkt finansowy +uszyliśmy na miarę+. Wraz z naszymi klientami zdobywamy doświadczenie na kolejnych rynkach - to pierwsza nasza transakcja w Chorwacji i pierwsza tak duża inwestycja polskiej firmy w tym kraju" - poinformował cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Hann, członek zarządu BGK.

"W I półroczu zwiększyliśmy zaangażowanie w obszarze eksportu i ekspansji zagranicznej do 2,7 mld zł, a przed nami kolejne ciekawe projekty w Afryce i na Bliskim Wschodzie" - dodał.

Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics, ocenia, że przejęcie kolejnego pakietu udziałów w Luka Rijeka pozwoli na efektywne zarządzanie portem i umożliwi stworzenie kompleksowej oferty dla klientów na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak np. Węgry, Czechy, Słowacja czy Serbia.

"Chcemy też znacznie zwiększyć wolumen przeładunków w porcie w Rijece i wykorzystać port jako ważne miejsce na szlaku Bałtyk – Adriatyk" - powiedział.

Luka Rijeka to operator największego portu w Chorwacji. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. (PAP Biznes)

morb/ ana/

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informację, której publikacja została opóźniona w dniu 28 kwietnia 2016 roku na podstawie obowiązujących wówczas: art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych:

W dniu 28 kwietnia 2016 r. Emitent zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. ("Bank") na mocy której Bank udzielił Spółce długoterminowego kredytu inwestycyjnego z przeznaczeniem wyłącznie na zakup akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Chorwacji ("Luka Rijeka"). Całkowite zobowiązanie kredytowe z tytułu umowy kredytowej wynosi do 125 mln zł. Uzyskany kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku ustaloną na warunkach rynkowych. Odsetki są płatne w okresach kwartalnych. Okres dostępności kredytu upływa 30 września 2017 roku. Spłata kredytu nastąpi nie później niż do 29 grudnia 2023 roku.

W ramach uzyskanego finansowania kwota 46,6 mln zł została w dniu dzisiejszym przeznaczona na nabycie 1.584.124 akcji Luka Rijeka w drodze przetargu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2017 z 7 września 2017 roku. Pozostałe środki Spółka może przeznaczyć na nabycie kolejnych akcji Luka Rijeka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka. Długoterminowy kredyt inwestycyjny obejmuje również możliwość wystawienia gwarancji bankowej w maksymalnej wysokości do 125 mln zł na potrzeby przeprowadzenia ww. wezwania.

Umowa kredytowa zawiera liczne zapisy dotyczące zobowiązań Spółki wynikających z umowy, w tym m.in. obowiązek utrzymywania przez Emitenta i Gwarantów wskaźników finansowych na określonych poziomach oraz ograniczenia w rozporządzaniu akcjami. Zabezpieczeniem umowy kredytu są min. hipoteka do maksymalnej kwoty stanowiącej 150% całkowitego zobowiązania kredytowego na nieruchomości gruntowej przy ulicy Kościerzyńskiej we Wrocławiu, umowy zastawu na posiadanych i nabywanych akcjach Luka Rijeka, gwarancje korporacyjne udzielone przez gwarantów (OT Port Świnoujście sp. z o.o., OT Port Gdynia sp. z o.o., C. Hartwig Gdynia S.A., Sealand Logistics Sp. z o.o.), oświadczenia Emitenta i gwarantów o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości 150% całkowitego zobowiązania kredytowego oraz umowy przelewu na zabezpieczenie praw do dywidendy przysługującej Spółce od Luka Rijeka zawarte pomiędzy Spółką i Bankiem.

Umowa kredytowa przewiduje dla każdej z transz wypłaty środków szereg warunków zawieszających dotyczących min. otrzymania przez Kredytodawcę zaświadczeń, opinii oraz innych dokumentów, jak również niewystąpienia innych naruszeń w momencie wypłaty środków z kredytu. Niezbędna do spełnienia warunków zawieszających i uruchomienia pierwszej transzy środków z uzyskanego w ramach umowy kredytu była finalizacja w dniu dzisiejszym transakcji nabycia akcji Luka Rijeka d.d. w ramach ww. przetargu.

Opóźnienie publikacji informacji o zawarciu ww. umowy zostało dokonane z uwagi na fakt, iż przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zawarciu umowy kredytowej pod warunkami zawieszającymi oraz powzięcie informacji o umowie przez strony trzecie przed wejściem umowy w życie i uruchomieniem środków w ramach udzielonego kredytu mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość realizacji przez Spółkę zamiaru nabycia akcji Luka Rijeka, a przez to mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku oraz nr 29/2017 z dnia 4 września 2017 roku w sprawie udziału OT Logistics S.A. (Emitent) w przetargu na nabycie 1.584.124 akcji Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece (Chorwacja), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym rozliczona została na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu transakcja pakietowa nabycia ww. akcji Tym samym zgodnie z procedurą przetargową Emitent skutecznie nabył ww. 1.584.124 akcje Luka Rijeka d.d.

Po nabyciu ww. akcji Emitent zwiększył posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. W związku z powyższym zgodnie z prawem chorwackim Emitent zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka d.d. Wezwanie zostanie ogłoszone po przygotowaniu dokumentacji w trybie i na warunkach zgodnych z prawem chorwackim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Zarząd OT Logistics S.A. /Emitent/ informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii F /Obligacje/ /Zgromadzenie Obligatariuszy/. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii prawnej Noerr Biedecki Sp. k., ul Grzybowska 87, V piętro, 00-844 Warszawa.

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji Obligacji /Warunki Emisji/. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, razem z projektami uchwał oraz projektem nowego tekstu jednolitego Warunków Emisji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia Obligatariuszy oraz o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OT Logistics podał, że skuteczne nabycie tych akcji nastąpi 7 września 2017 roku poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu.

Pod koniec sierpnia OT Logistics informował, powołując się na informacje ze strony internetowej CERP, że jego wiążąca oferta 11,75 proc. akcji Luka Rijeka w przetargu ogłoszonym przez chorwacką agencję prywatyzacyjną CERP jako jedyna zawiera wszystkie wymagane elementy.

Zgodnie ze złożoną przez OT Logistics ofertą łączna cena nabycia akcji Luka Rijeka została określona na 45,5 mln zł, co stanowi 50 HRK za jedną akcję.

OT Logistics posiada obecnie 20,81 proc. akcji Luka Rijeka d.d. Po nabyciu tych akcji zwiększy posiadany udział do 32,56 proc. kapitału zakładowego spółki. (PAP Biznes)

seb/ ana/

W nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2017 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie uczestnictwa OT Logistics S.A. /Emitent, Spółka/ w przetargu na zakup 1.584.124 akcji spółki Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 4 września 2017 r. otrzymał od chorwackiej agencji prywatyzacyjnej /CERP/, wiadomość o akceptacji oferty Emitenta.

Emitent zaoferował za ww. akcje stanowiące 11,75 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. łączną cenę w wysokości 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję), co na dzień dzisiejszy odpowiada równowartości 45,5 mln zł. Skuteczne nabycie ww. akcji nastąpi w dniu 7 września 2017 roku poprzez rozliczenie w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu.

Emitent posiada obecnie 20,81 procent akcji Luka Rijeka d.d. Po nabyciu ww. akcji Emitent zwiększy posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie ze złożoną przez OT Logistics ofertą łączna cena nabycia akcji Luka Rijeka została określona na 45,6 mln zł, co stanowi 50 HRK za jedną akcję. Spółka podała, że warunki przetargu określały minimalną cenę za jedną akcję w wysokości 49,00 HRK.

Obecnie nastąpi weryfikacja formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej jej akceptacji lub odrzucenia.

"W przypadku akceptacji oferty spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku" - napisano w komunikacie.

OT Logistics jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka – operatora największego portu w Chorwacji - od 2015 roku, posiada obecnie 20,81 proc. jej akcji.

OT Logistics podał, że nabycie akcji Luka Rijeka wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju grupy na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad chorwacką spółką. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. uzyskał informację ze strony internetowej chorwackiej agencji prywatyzacyjnej ("CERP"), że w ogłoszonym przez ww instytucję przetargu dotyczącym sprzedaży 1.584.124 akcji spółki Luka Rijeka d.d. z siedzibą w Rijece (Chorwacja) złożona przez Emitenta wiążąca oferta nabycia akcji jest jedyną złożoną w przetargu ofertą zawierającą wszystkie wymagane elementy.

Akcje będące przedmiotem przetargu stanowią 11,75 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d. Zgodnie ze złożoną przez Spółkę ofertą łączna cena nabycia ww. akcji została określona na 45,6 mln zł., co stanowi 50 HRK za jedną akcję (warunki przetargu określały minimalną cenę za jedną akcję w wysokości 49,00 HRK).

Zgodnie z warunkami przetargu obecnie nastąpi weryfikacja formalna złożonej oferty i podjęcie decyzji dotyczącej akceptacji oferty bądź jej odrzucenia. W przypadku akceptacji oferty Spółki sprzedaż akcji nastąpi w trybie transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu, która zostanie rozliczona w dniu 7 września 2017 roku.

OT Logistics S.A. jest akcjonariuszem spółki Luka Rijeka od 2015 roku. Emitent posiada obecnie 20,81 procent akcji tej spółki. Po skutecznym nabyciu akcji będących przedmiotem ww. przetargu Emitent zwiększy posiadany udział do 32,56 procent kapitału zakładowego Luka Rijeka d.d.

Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. - operatora największego portu w Chorwacji wpisuje się w przyjętą kwietniu 2016 roku strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Ot Logistics na lata 2016-2021, która zakłada m.in. przejęcie kontroli nad spółką Luka Rijeka d.d.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. /"Emitent", "Spółka"/ informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii F /"Obligacje"/ w zakresie zmiany celu emisji Obligacji. Wartość wyemitowanych przez Spółkę Obligacji wynosi 25,4 mln zł /cena emisyjna równa wartości nominalnej/.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Warunków Emisji Obligacji /"WEO"/ celem emisji Obligacji w wysokości do 30 mln zł było częściowe sfinansowanie nabycia udziałów w spółkach Luka Bar AD BAR i AD Montecargo w Czarnogórze. W związku z unieważnieniem przetargów na zakup udziałów w ww. spółkach, Emitent podjął decyzję o zmianie celu emisji Obligacji i przeznaczeniu pozyskanych środków na częściowe sfinansowanie inwestycji w Porcie Świnoujście polegającej na przebudowie terminala do obsługi produktów agro, łącznie w wysokości do 20 mln zł, a ponadto w wysokości 5,4 mln zł na kapitał obrotowy Emitenta. Zmiany WEO zostaną dokonane po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej i zgromadzenia obligatariuszy Obligacji.

W związku z powyższą zmianą Zarząd Emitenta podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji. Treść ogłoszenia o zwołaniu oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad ww. zgromadzenia Emitent zamieści po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Upoważnienie zarządu obowiązuje do 31 grudnia 2017 r.

Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 5 proc. kapitału zakładowego.

Jednocześnie większość akcjonariuszy zagłosowała przeciw propozycji zarządu przeznaczenia całości zysku za 2016 r. (47,9 mln zł) na kapitał zapasowy.

"Żaden z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie zgłosił innego wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2016" - napisano w komunikacie.

W czwartek o godz. 16.00 kurs OT Logistics wynosi 21 zł, a kapitalizacja ok. 252 mln zł. (PAP Biznes)

mj/ asa/

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 70,22% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 8,07% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.133.936 akcji Spółki, z których przysługiwało 2.133.936 głosów, co stanowiło 21,71% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 17,78% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2017 roku przekazanym raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku, termin publikacji ww. raportu wyznaczony był na dzień 25 sierpnia 2017 roku.

Nowy termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku ustalony został na dzień 22 września 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Rząd chorwacki zamierza zmniejszyć swój 37-procentowy udział. Decyzję zatwierdziło rządowe centrum Restrukturyzacji i Sprzedaży (CERP).

Oferta sprzedaży wynosi 11,75 proc. akcji Portu.

Portal pisze, że nabyciem może być zainteresowany OT Logistic, który posiada 20,81 proc. akcji. (PAP Biznes)

map/ jtt/

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ przekazuje poniżej, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku do czasu ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 27 lipca 2017 roku:

1. I Fundusz Mistral S.A.:

I Fundusz Mistral S.A. posiadał 6.902.072 akcji Spółki, z których przysługiwało 6.902.072 głosów, co stanowiło 89,69% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 57,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. PTE Allianz Polska S.A.:

PTE Allianz Polska S.A. posiadał 793.116 akcji Spółki, z których przysługiwało 793.116 głosów, co stanowiło 10,31% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,61% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podczas obrad w dniu 29 czerwca 2017 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Obrady zostaną wznowione w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37, sala BIBLIOTEKA, Budynek C (wejście od ul. Bagno) 6 piętro.

W załączeniu Spółka przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu ogłoszenia przerwy w obradach nie miało miejsce odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent) przekazuje życiorys Pana Richarda Jenningsa, powołanego z dniem 1 lipca 2017 r. w skład Zarządu Emitenta.

Pan Richard Jennings posiada 35-letnie doświadczenie w branży logistycznej i transportowej. Karierę zawodową rozpoczynał jako menedżer ds. transportu w firmie Hapag-Lloyd, a następnie w Unilever. Pracował na kierowniczych stanowiskach w firmie logistycznej P&O; Containers oraz Associated British Ports największej grupie portowej w Wielkiej Brytanii. Był również dyrektorem rozwoju w PD Ports, a także dyrektorem ds. handlu w Euroports Holding. Pełnił też funkcję dyrektora operacyjnego w Impala Terminals Group z Grupy Trafigura. Do czasu zatrudnienia w OT Logistics był dyrektorem w Solent Stevedores Ltd, brytyjskiej grupie skupiającej 12 terminali portowych wyspecjalizowanych w przeładunkach masowych, ro-ro i kolejowych.

Pan Richard Edward Jennings jako Wiceprezes OT Logistics S.A. odpowiadał będzie za obszar handlu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 27 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały powołujące z dniem 1 lipca 2017 r. w skład Zarządu:

- Pana Andrzeja Klimka, powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych OT Logistics S.A.,

- Pana Richarda Edwarda Jenningsa, powierzając funkcję Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.

Pan Andrzej Klimek ukończył Politechnikę Poznańską, jak również studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania produkcją i logistyką oraz podyplomowe studia menadżerskie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem produkcją i logistyką. Pełnił funkcje menadżerskie w wielu spółkach, między innymi w latach 2004-2007 pracował w Odratrans S.A., a także H. Cegielski Poznań S.A., STOMIL Poznań S.A. i JAMALEX sp. z o.o., gdzie przygotowywał i wdrażał rozwiązania z zakresu zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów zarządzania produkcją i systemami logistycznymi. Pan Andrzej Klimek jest również wykładowcą Politechniki Poznańskiej oraz w Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W Grupie Kapitałowej OT Logistics pełni funkcję Dyrektora Dywizji Śródlądowej, odpowiadając za planowanie strategiczne i koordynowanie głównych funkcji i obszarów działania Spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics zajmujących się transportem wodnym śródlądowym. Jest obecny w Radach Nadzorczych Spółek: Deutsche Binnenreederei AG, OT Port Wrocław Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. i Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.

W OT Logistics S.A. Pan Andrzej Klimek odpowiadał będzie za koordynację działań operacyjnych realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Klimek nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem wyżej wymienionych Spółek z Grupy Kapitałowej. Pan Andrzej Klimek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Richard Edward Jennings jako Wiceprezes OT Logistics S.A. odpowiadał będzie za obszar handlu.

Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego Pana Richarda Edwarda Jenningsa Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym po ich otrzymaniu od powołanej osoby.

Według złożonego oświadczenia Pan Richarda Edward Jennings nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w OT Logistics S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do OT Logistics S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej do OT Logistics S.A. osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz