Grupa Azoty SA

"W pierwszym półroczu mieliśmy bardzo niskie ceny gazu, natomiast to jest już historia. Jeśli porównamy ceny gazu z 10 lipca i 10 września to widać, że gaz podrożał ponad 100 proc." - powiedział prezes Wojciech Wardacki podczas czwartkowej konferencji prasowej Grupy Azoty.

"Rolnicy i odbiorcy, którzy czekają na spadek cen nawozów, mają błędne przeświadczenie. Na ten element uczciwie zwracamy uwagę" - dodał. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Jak podano w czwartkowym raporcie, Grupa Azoty w pierwszym półroczu 2020 roku na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych poniosła nakłady w wysokości 911,6 mln zł.

Inwestycje związane z rozwojem biznesu wyniosły 656 mln zł, z utrzymaniem biznesu 127 mln zł, inwestycje mandatowe 47 mln zł, zakupy gotowych dóbr 15 mln zł, a pozostałe (komponenty, remonty znaczące, katalizatory) 67 mln zł. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Przychody w drugim kwartale wyniosły 2,269 mld zł i również są zgodne z szacunkami.

Zysk na działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 124,3 mln zł.

Dla porównania, w drugim kwartale Grupa Azoty miała 35 mln zł zysku netto, 2,738 mld zł przychodów, 286,3 mln zł EBITDA oraz 81,1 mln zł EBIT.

W całym pierwszym półroczu Grupa Azoty miała 222,1 mln zł zysku netto (wobec szacowanych 235,1 mln zysku), oraz 752,8 mln zł EBITDA (zgodnie z szacunkami) i 5,373 mld zł przychodów (zgodnie z szacunkami). EBIT wyniósł 372,4 mln zł. Przed rogiem grupa miała 342 mln zł zysku netto, 6,103 mld zł przychodów, 876 mln zł EBITDA oraz 470,6 mln zł EBIT.

Spółka podała, że wyniki w drugim kwartale 2020 r. były w istotnej mierze kształtowane przez obecną sytuację w otoczeniu rynkowym związaną z pandemią COVID-19, ale pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w drugim kwartale ostatecznie sfinalizowane zostały prace związane z zapewnieniem finansowania kluczowej inwestycji Grupy Azoty – projektu "Polimery Police".

"Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed Grupą Azoty, związanych z obecną sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym dla grupy segmencie nawozowym nie odnotowaliśmy w mijających miesiącach istotnego zaburzenia realizacji planu sprzedaży kontraktowej ani większych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja pozostaje stabilna, czemu od dłuższego czasu sprzyja niska cena gazu. Zgodnie z naszymi przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający się z problemami przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty w łańcuchu wartości segmentu spowodowały spotęgowanie zaburzenia równowagi popytowo-podażowej i wpłynęły na spadek cen i przychodów ze sprzedaży kaprolaktamu i poliamidów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Wojciech Wardacki.

"W segmencie Chemia sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen i zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO i melaminę, jak i relatywnie niewielki wpływ pandemii na poziom cen bieli tytanowej. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zapewnić finansowanie dla inwestycji Polimery Police. Obecnie trwają już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a naszym priorytetem jest utrzymanie tempa realizacji projektu" - dodał Wardacki.

W segmencie Nawozy grupa odnotowała w drugim kwartale 2020 r. przychody w wysokości 1.401 mln zł (w tym 365 mln zł dotyczy Compo Expert) wobec 1.572 mln zł rok wcześniej, realizując marżę EBITDA w wysokości 11,6 proc., podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża ukształtowała się na poziomie 11,8 proc. W całym pierwszym półroczu segment ten przyniósł 3.328 mln zł przychodów (wobec 3.669 mln zł przychodów przed rokiem).

"Drugi kwartał przyniósł spodziewaną nieznaczną obniżkę wolumenu sprzedaży. Nadwyżka rdr uzyskana w pierwszym kwartale spowodowała, że w ujęciu narastającym sprzedana ilość nawozów była nawet nieznacznie wyższa niż przed rokiem. Niższe ceny większości produktów segmentu (wyjątkiem Compo Expert, który realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu) nie spowodowały istotnego spadku marży" - napisano.

Jak podano - w segmencie Tworzywa - odnotowany w pierwszym kwartale 2020 r. ok. 10 proc. spadek przychodów pogłębił się w kolejnych miesiącach i sięgnął 44 proc. przekładając się na przychody w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł rdr) i marżę EBITDA w wysokości minus 6,3 proc. (spadek o 11,4 p.p rdr). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł rdr), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,0 proc. (spadek o 10,9 p.p. rdr).

"Rynek tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu naturalnego w drugim kwartale bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 19 proc., a ceny kaprolaktamu o 40 proc. Spadek popytu objął zarówno rynek europejski, jak i azjatycki. W drugim kwartale 2020 roku sprzedaż w ujęciu ilościowym obniżyła się o jedną trzecią rdr" - napisano.

Segment Chemia w porównaniu do roku ubiegłego odnotował w drugim kwartale 2020 r. obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2 proc. rdr) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13,0 p.p. do poziomu 20,5 proc. Narastająco przychody i marża EBITDA ukształtowały się na poziomie odpowiednio 1.216 mln zł (obniżenie o 15,2 proc. rdr) i 16,6 proc. (wzrost o 6,3 p.p. rdr).

"W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem bieli tytanowej. Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. Poprawa marży rdr w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów sprzedaży, wynika z ujęcia w drugim kwartale 2019 roku w kosztach operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a także z zaksięgowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 (przychody z tytuły rekompensat zostały ujęte również w pozostałych segmentach)" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

doa/

Przychody w drugim kwartale wyniosły 2,269 mld zł i również są zgodne z szacunkami.

Zysk na działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniósł 124,3 mln zł.

W całym pierwszym półroczu Grupa Azoty miała 222,1 mln zł zysku netto (wobec szacowanych 235,1 mln zysku), oraz 752,8 mln zł EBITDA (zgodnie z szacunkami) i 5.372,6 mln zł przychodów (zgodnie z szacunkami). EBIT wyniósł 372,4 mln zł. (PAP Biznes)

doa/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Pytanie nr 1:

W 2020 roku zadłużenie GA wzrosło o 873 mln zł i osiągnęło rekordowy poziom 3 624 mln zł Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 2,3. W jakim stopniu spółka planuje zwiększyć swoje zadłużenie i jakie są ograniczenia umowne w istniejących umowach kredytowych?

Odpowiedź:

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty (dalej: "Grupa Azoty") w ramach umów o finansowanie korporacyjne ustaliła z bankami finansującymi, iż maksymalny poziom skonsolidowanego wskaźnika długu netto/EBITDA w okresie największego zaangażowania w finansowanie projektu "Polimery Police" ("Projekt") może się kształtować na poziomie 3,5x w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku. Po tym okresie w/w wskaźnik powinien ponownie kształtować się na poziomie nieprzekraczającym 3,0x.

Zgodnie z uzgodnioną z instytucjami finansowymi metodologią do w/w wskaźnika nie będzie wliczany dług netto i EBITDA tzw. Spółki Wyłączonej - tj. spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej "GA Polyolefins") - realizującej Projekt w formule Project Finance z ograniczonym regresem do Sponsorów.

Ponadto uzgodniona z instytucjami finansowymi metodologia wyliczania w/w wskaźnika wynikająca m.in. ze zmian przepisów o rachunkowości w okresie pomiędzy uzgodnieniem warunków umów kredytowych, a bieżącymi wymogami w zakresie sprawozdawczości finansowej skutkuje pewnymi dodatkowymi korektami w procesie kalkulacji. W rezultacie aktualny poziom ww. wskaźnika kształtuje się na poziomie niższym, niż wynikający wprost ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uwzględniając powyższe oraz zgodnie z założeniami wieloletniego planu finansowego Grupy Azoty wzrost zadłużenia wynikający z zapewnienia ustalonego equity Pierwotnych Sponsorów w formie wkładu kapitałowego oraz pożyczek podporządkowanych dla spółki GA Polyolefins nie powinien skutkować naruszeniem warunków umów finansowania korporacyjnego.

Pytanie nr 5:

Dlaczego GA zwraca się do akcjonariuszy o wyrażenie zgody na zawarcie umów, których ostateczna treść nie jest znana ani uzgodniona? Czy Zarząd GA planuje zwołanie kolejnego zgromadzenia akcjonariuszy po wynegocjowaniu ostatecznych warunków umów?

Odpowiedź:

Wszelkie istotne założenia Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Zarząd Emitenta, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą oraz przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Emitenta. Wcześniejsze uzyskanie zgód korporacyjnych ma na celu zapewnienie spełnienia warunków zawieszających wynikających z umów finansowania Projektu dla zagwarantowania jego realizacji zgodnie z przyjętymi założeniami.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta nie planuje zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia celem zatwierdzenia ostatecznej treści umów, ponieważ podjęta uchwała nr 5 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 sierpnia 2020 r. wyraża już zgodę na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Emitenta o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Emitenta na warunkach określonych we wskazanych powyżej założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.

Ewentualne aktualizacje uzyskanych zgód korporacyjnych mogą mieć miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany założeń do ww. umów zabezpieczeń, co nie jest aktualnie zakładane.

Pytanie nr 6:

Czy dobrze rozumiemy, że Grupa GA, oprócz inwestowania w akcje GAP i udzielonych już pożyczek, również:

(a) zastawia swoje akcje w GAP w celu zabezpieczenia długu GAP wynikającego z umowy kredytowej,

Odpowiedź:

Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach bieżących Emitenta nr 23/2020 i 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r. Zarząd Emitenta potwierdza, że umowa kredytów z dnia 31 maja 2020 r. zawarta pomiędzy GA Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych ("Umowa Kredytów") przewiduje ustanowienie zabezpieczeń zarówno przez kredytobiorcę (GA Polyolefins) na składnikach majątku należących do GA Polyolefins, jak i na wszystkich akcjach GA Polyolefins należących do akcjonariuszy GA Polyolefins.

(b) zobowiązała się do udzielenia GAP, w razie potrzeby, dodatkowej pożyczki do wysokości 344 milionów złotych oraz;

Odpowiedź:

W ramach struktury finansowania projektu "Polimery Police" Emitent udzieli - oprócz finansowania w formie wkładów na podwyższony kapitał spółki GA Polyolefins, także finansowania w formie pożyczki podporządkowanej w wysokości 344.463.738,00 PLN, co jest zgodne z ustaloną przez wszystkich Sponsorów Projektu jednolitą strukturą finansowania equity w 40% w formie pożyczek podporządkowanych.

(c) zgodziła się na przelew swoich wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Bank Pekao? Jakie są obowiązki GAP przed GA, aby zapewnić zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych GA?

Odpowiedź:

W ramach pakietu zabezpieczeń na rzecz konsorcjum kredytodawców przewidziany jest przelew wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych spółce GA Polyolefins przez wszystkich pożyczkodawców, w tym przez Emitenta.

Szczegółowe postanowienia Umów Inwestycyjnych zawartych przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A, w tym mechanizm i warunki zwrotu poniesionych przez inwestorów wkładów, są objęte klauzulą poufności i ich ujawnienie naraziłoby spółkę GA Polyolefins na szkodę. Z tego powodu w oparciu art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta odmawia udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

Podsumowując, ustalony pakiet zabezpieczeń na rzecz konsorcjum kredytodawców jest standardowy dla finansowania dłużnego udzielanego w formule Project Finance, w ramach którego prawa akcjonariuszy są podporządkowane względem finansowania bankowego (uprzywilejowanego). Jest to zgodne z praktyką rynkową dla transakcji finansowania dużych projektów przemysłowych.

Pytanie nr 7:

Jaka jest na dzień dzisiejszy dokładna wysokość wkładów pozostałych akcjonariuszy (tj. Lotos, Hyundai i KIND: tzw. współ-sponsorów")?

Odpowiedź:

Informacje o wysokości planowanego zaangażowania finansowego Grupy Lotos S.A. ("Grupa Lotos"), Hyundai Engineering Co., Ltd ("Hyundai") oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation ("KIND") (łącznie: "Współsponsorzy") w Projekt Polimery Police udzielanego w formie wkładów pieniężnych na podwyższony kapitał zakładowy GA Polyolefins oraz pożyczek podporządkowanych zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 24/2020 z dnia 31 maja 2020 r. Informacje te pozostają aktualne na datę niniejszego raportu.

Pytanie nr 8:

Czy tylko Grupa GA dokonuje zastawu na swoich akcjach w GAP i przenosi swoje wierzytelności z tytułu pożyczek na rzecz Banku Pekao? Czy pozostali akcjonariusze GAP współdzielą ryzyko z GA i zastawiają swoje akcje w GAP na rzecz Banku Pekao?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytania nr 6 b) i 6 c), wszystkie akcje spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (w tym akcje należące do Współsponsorów Projektu) będą przedmiotem zabezpieczeń w postaci zastawów rejestrowych i finansowych. Zgodnie z Umową Kredytów, przedmiotem zabezpieczenia będą także wierzytelności i prawa przysługujące wszystkim pożyczkodawcom spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z tytułu udzielonych pożyczek podporządkowanych.

Pytanie nr 9

Czy współ-sponsorzy wypłacili już GAP jakieś pożyczki? Jeśli tak, to w jakiej kwocie i czy jakiekolwiek wierzytelności z tytułu tych pożyczek zostaną przelane na rzecz Banku Pekao? Jaką kwotę pożyczek grupa GA wypłaciła do tej pory GAP?

Odpowiedź:

Wypłata pożyczek podporządkowanych przez Współsponsorów jeszcze nie nastąpiła. Inwestycja Współsponsorów uzależniona jest od spełnienia określonych w umowach inwestycyjnych warunków zawieszających. Z uwagi na trwający proces spełniania warunków zawieszających, na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi nie nastąpiło jeszcze tzw. zamknięcie transakcji finansowania kapitałowego (equity), tj. podwyższenie kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. w ramach emisji akcji do Współsponsorów, ani udostępnienie pożyczek podporządkowanych przez Współsponsorów. O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, w tym o podwyższeniu kapitału i objęciu akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A przez Współsponsorów, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Odpowiedź na pytanie o przelew wierzytelności z tytułu pożyczek zawarta jest w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 10:

Jakie są przypadki niewykonania zobowiązania ("events of default"), które umożliwią Bankowi Pekao/Konsorcjum przejęcie akcji obciążonych zastawem lub wykonywanie prawa głosu z zastawionych akcji GAP?

Odpowiedź:

Szczegółowe postanowienia Umowy Kredytów, w tym katalog przypadków naruszenia (events of default), są objęte klauzulą poufności i ich ujawnienie naraziłoby spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A na szkodę. Z tego powodu w oparciu art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta odmawia udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pytanie nr 14:

Czy dobrze rozumiemy, że w przypadku niewykonania zobowiązań GAP wynikających z Umowy Kredytowej, Bank Pekao może przejąć pakiet kontrolny akcji GA, ale nie może przejąć pakietów akcji pozostałych akcjonariuszy? Jeśli tak — czy Bank Pekao może w takim wypadku swobodnie sprzedać akcje przejęte od Grupy GA do podmiotów takich jak np. Orlen lub Lotos?

Odpowiedź:

W związku z tym, że zastawy rejestrowe i finansowe zostaną ustanowione na 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A, agent zabezpieczeń będzie miał możliwość egzekucji (według swojego dyskrecjonalnego uznania) z części lub z całości akcji spółki GA Polyolefins należących do wszystkich akcjonariuszy.

Na pozostałe pytania zadane przez akcjonariusza Zarząd nie udzielił odpowiedzi, gdyż pytania dotyczą spraw, które nie były objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z art. 428 § 1 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Wobec powyższego akcjonariusz może żądać informacji dotyczących spółki, tylko gdy jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (prawo do informacji na walnym zgromadzeniu). Prawo do informacji może wiązać się tylko ze sprawami zaplanowanymi w porządku obrad i gdy nie jest wyłączone z mocy art. 428 § 2 KSH.

Jednocześnie, mając na względzie otwartą politykę informacyjną, Zarząd Emitenta wskazuje, że istotne informacje dotyczące decyzji korporacyjnych Spółki oraz innych zdarzeń związanych z realizacją projektu "Polimery Police" są niezwłocznie publikowane przez Spółkę w formie raportów bieżących zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent"), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

1. Dlaczego konsorcjum zażądało zastawu na akcjach spółki.

Finansowanie projektu "Polimery Police" ("Projekt") realizowanego przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. ma charakter "Project Finance" z regresem do Sponsorów ograniczonym do limitowanych kwotowo gwarancji oraz zabezpieczeń na aktywach dotyczących tegoż Projektu.

Standardem rynkowym finansowania w formule Project Finance jest zapewnienie uprzywilejowania finansowania kredytowego wobec wkładu kapitałowego i pożyczek zapewnianych przez Sponsorów, co jest dokonywane m.in. poprzez ustanowienie przez wszystkich Sponsorów Projektu, w tym Grupę Azoty S.A., zabezpieczeń w formie zastawów na posiadanych akcjach w spółce realizującej Projekt.

2. Czy konsorcjum banków jest w większości Polskie czy zagraniczne

Konsorcjum instytucji finansowych finansujących Projekt ("Konsorcjum") składa się z największych polskich instytucji finansowych oraz banków zagranicznych prowadzących działalność w Polsce, które w zdecydowanej większości od wielu lat współpracują i finansują Grupę Azoty. Konsorcjum tych instytucji obejmuje następujące podmioty:

- Alior Bank S.A.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego,

- Bank Ochrony Środowiska S.A.,

- Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

- BNP Paribas Bank Polska S.A.,

- European Bank for Reconstruction and Development,

- Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch,

- mBank S.A.,

- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

- Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.,

- PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2,

- Santander Bank Polska S.A.

Rola agenta kredytu i zabezpieczeń została powierzona Bankowi Polska Kasa Opieki S.A.

Wchodzące w skład Konsorcjum instytucje finansowe cechują się wysokim standingiem finansowym oraz doświadczeniem w finansowaniu dużych przedsięwzięć w formule Project Finance, co zapewnia Projektowi bezpieczeństwo i stabilność finansową oraz profesjonalny standard obsługi.

3. Jeśli konsorcjum w większości jest Polskie do dlaczego do rozpatrywania sporów w Polsce ma być wersja angielska

Przyjętą praktyką rynkową jest, że umowy kredytowe zawierane dla przedsięwzięć finansowych w formule Project Finance są oparte na wieloletnich standardach wypracowanych i opartych o prawo angielskie oraz zawierane w języku angielskim. W przypadku Umowy Kredytów zawartej w celu zapewnienia finansowania Projektu należy zwrócić uwagę na fakt, że zarówno partnerzy koreańscy Projektu (tj. Hyundai Engineering Co. Ltd. i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), jak również część instytucji finansowych to podmioty zagraniczne lub o charakterze międzynarodowym, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, dla których język angielski jest wewnętrznym językiem funkcjonalnym. Zaznaczyć należy, że język angielski, zarówno ze względu na praktykę sporządzania w nim umów kredytowych, jak również na rozpowszechnioną jego znajomość, zapewnia wszystkim stronom jednolite zrozumienie zawieranej dokumentacji i równoprawną pozycję w negocjacjach oraz ogranicza ryzyko wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych postanowień tych umów.

4. Dlaczego w Polskim Sądzie ma być prowadzona sprawa na podstawie wersji w języku angielskim umowy kredytowej a nie w polskim

Umowa Kredytów została zawarta w angielskiej wersji językowej, ze względów opisanych w odpowiedzi na pytanie nr 3. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Umowa Kredytów została zawarta pod prawem obcym i przewiduje właściwość prawa Anglii. W umowie przewidziano zapis na arbitraż (LCIA - London Court of International Arbitration) oraz procedurę rozpatrywania sporów według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Dodatkowo, w Umowie Kredytów zastrzeżono, iż powyższa właściwość Sądu Arbitrażowego nie wyłącza prawa do podejmowania przez podmioty finansujące czynności prowadzących do egzekucji ich praw wynikających z Umowy Kredytów zgodnie z jurysdykcją innych sądów.

Należy zaznaczyć, że w przypadku zainicjowania ewentualnego postępowania sądowego przed Sądem w Polsce (w zakresie, w jakim Umowa Kredytów oraz innego dokumenty finansowania przewidują taką właściwość) istnieje możliwość korzystania z tłumaczeń całości lub części dokumentacji.

5. Jaka jest różnica w wersji umowy w języku polskim a jaka w wersji angielskiej

Umowy w polskiej wersji językowej stanowią co do zasady możliwie wierne tłumaczenia umów wynegocjowanych w języku angielskim. Należy jednak pamiętać, że tłumacze nie biorą udziału w procesie negocjacyjnym, a zwłaszcza było to niemożliwe w tak rozległym i wysoce specjalistycznym pakiecie finansowania w formule Project Finance. W związku z tym istnieje pewne ograniczone ryzyko, że tłumaczenie na język polski może nie być w pełni precyzyjne w stosunku do ściśle ustalonej oryginalnej dokumentacji finansowania w języku angielskim.

6. Na jakich warunkach ma być zabezpieczenie na akcjach

a) na jak długo?

b) co z zyskami z akcji, kto będzie beneficjentem dywidendy z akcji

c) proszę o podanie założeń do umowy zabezpieczenia na akcjach i cesji

a) Zgodnie z Założeniami do Umowy zastawów na akcjach spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. posiadanych przez Spółkę ("Umowa Zastawów na Akcjach") zastaw na akcjach zostanie ustanowiony na okres zabezpieczenia kredytów uprzywilejowanych, do czasu ich całkowitej spłaty, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów, co ma nastąpić najpóźniej do dnia 15 grudnia 2035 r., zgodnie z informacją przedstawioną przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 roku.

b) Wszyscy Sponsorzy ustanawiający zastaw na akcjach spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (w tym Spółka) będą mogli wykonywać prawa z akcji w uzgodnionym zakresie, w tym pobierać dywidendę w przypadkach przewidzianych w Umowie Kredytów, do czasu wystąpienia określonych umownie zdarzeń związanych z zaistnieniem przypadku naruszenia Umowy Kredytów, co zgodnie z przyjętą praktyką i postanowieniami umów będzie uprawniało agenta zabezpieczeń (tj. Bank Pekao) do rozpoczęcia wykonywania uprawnień z zastawionych akcji, w tym także pobierania przychodów z dywidendy.

Należy natomiast wskazać, że wypłaty dywidend oraz płatności pożyczek podporządkowanych udzielonych przez Sponsorów (w tym Spółkę) będą mogły być realizowane zgodnie z zasadami dystrybucji ustalonymi pomiędzy Sponsorami w ramach Umowy Akcjonariuszy, po zapewnieniu środków i niezbędnych rezerw na obsługę kredytów uprzywilejowanych, zgodnie warunkami Umowy Kredytów.

c) Założenia do Umowy Zastawów na Akcjach oraz do Umowy przelewu wierzytelności i praw przysługujących Spółce od spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. z tytułu umów pożyczki podporządkowanej oraz gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej ("Umowa Cesji") zostały przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2020 w dniu 24 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał, które były przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 roku i są dostępne m.in. w zakładce Walne Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki.

7. Proszę o odpowiedź - kredyt jest udzielany na budowę zakładu który ma produkować produkty i przynosić zysk akcjonariuszom czyli nam, czy też kosztem akcjonariuszy ma być wybudowany zakład który grupa finansowa chce przejąć

Przedstawione pytanie nie jest w pełni precyzyjne i zrozumiałe. Niemniej odnosząc się do stanu faktycznego Emitent wyjaśnia, że kredyt na finansowanie Projektu jest udzielany przez konsorcjum instytucji finansowych spółce celowej realizującej Projekt, tj. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. będącej spółką zależną Emitenta.

Zakłada się, że realizacja Projektu przyniesie akcjonariuszom spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., w tym Spółce, a przez to jego akcjonariuszom, szereg korzyści, w szczególności korzyści ekonomicznych w postaci spłaty odsetek od pożyczek podporządkowanych, spłaty kapitału tych pożyczek oraz płatności z tytułu dywidend. Amortyzacja aktywów Projektu, tj. przede wszystkim zakładu produkcyjnego oraz nabytych technologii, które będą należały do spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., będzie obciążała koszty tej spółki.

Podstawowym kosztem akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest koszt pozyskania środków finansowych na wniesienie wymaganego wkładu kapitału własnego (equity) obejmującego zarówno środki wniesione na kapitał własny tego podmiotu oraz środki przekazane w formie pożyczek podporządkowanych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 20 sierpnia 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html.

W związku z głosowaniem i liczeniem głosów przy wykorzystaniu systemu komputerowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów Spółki w formie określonej w założeniach do Umowy Zastawów na Akcjach oraz Umowy Cesji.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Szacunek przychodów w II kwartale nie uległ zmianie i wynosi 2,269 mld zł.

Przed rokiem przychody Grupy Azoty wyniosły 2,74 mld zł, a zysk netto 72,1 mln zł.

Spółka podała, że zaktualizowała szacunki wyników w związku z decyzją spółki zależnej - Grupy Azoty ZA Puławy - o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników spółki zależnej.

"Łączny wpływ opisanej zmiany na jednostkowy wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi (-)57,3 mln zł zaś na poziom EBITDA (-)70,8 mln zł" - podano w komunikacie.

Dodano, że wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki Spółki w okresie rocznym.

Według aktualnych szacunków, grupa miała w całym pierwszym półroczu 5.372,60 mln zł przychodów, 752,8 mln zł EBITDA i 235,1 mln zł zysku netto.

Publikacja raportu finansowego Grupy Azoty ZA Puławy zaplanowana jest na 10 września. (PAP Biznes)

osz/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w związku z decyzją Zarządu spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A (dalej: "Spółka zależna") o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2 i związaną z tym zmianą szacunkowych wyników Spółki zależnej, opublikowanych raportem bieżącym nr 30/2020 w dniu 18 sierpnia 2020 roku, przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy Azoty S.A., za II kwartał 2020 roku, przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2020 w dniu 31 lipca 2020 roku.

Wprowadzona zmiana zasady rozliczania dotacji nie ma wpływu na wyniki Spółki w okresie rocznym - zmiana dotyczy rozliczenia dotacji w trakcie roku.

Łączny wpływ opisanej powyżej zmiany na skonsolidowany wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi (-) 57,3 mln zł, zaś na poziom skonsolidowanego wyniku EBITDA (-) 70,8 mln zł.

Skorygowane szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za II kwartał 2020 roku:

Przychody ze sprzedaży: 2 268,90 mln zł

EBITDA: 315,08 mln zł

Wynik netto: 70,11 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku, opublikowane raportem bieżącym nr 35/2020 w dniu 31 lipca 2020 roku nie uległy zmianie.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za I półrocze

2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 5 372,60 mln zł

EBITDA: 752,79 mln zł

Wynik netto: 235,10 mln zł

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że wprowadzone zmiany wpływają na dane i informacje opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku z dnia 21 maja 2020 roku. Skorygowane dane i informacje dotyczące raportu okresowego za I kwartał 2020 roku zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu okresowego za I półrocze 2020 roku, którego publikacja odbędzie się w dniu 10 września 2020 roku.

Sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Szacunek przychodów w II kwartale nie uległ zmianie i wynosi 653 mln zł.

Przed rokiem przychody Puław wyniosły ok. 880 mln zł, a zysk netto ok. 80 mln zł.

Spółka podała, że zdecydowała o zmianie polityki rachunkowości w zakresie zasad rozliczania dotacji z tytułu nieodpłatnie otrzymanych praw do emisji CO2.

"Łączny wpływ opisanej zmiany na jednostkowy wynik netto Spółki za I półrocze 2020 roku wynosi (-)57,3 mln zł zaś na poziom EBITDA (-)70,8 mln zł" - podano w komunikacie.

Według aktualnych szacunków, grupa miała w całym pierwszym półroczu 1.607 mln zł przychodów, 287 mln zł EBITDA i 140 mln zł zysku netto.

Publikacja raportu finansowego Grupy Azoty ZA Puławy zaplanowana jest na 10 września. (PAP Biznes)

sar/ gor/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, nr 16/2020 z dnia 18 marca 2020 roku oraz nr 20/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą Policach (dalej: "GA Polyolefins").

W związku z wyżej wskazaną rejestracją, kapitał zakładowy GA Polyolefins został podwyższony z kwoty 467 339 000 zł do kwoty 599 283 310 zł. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi obecnie 59 928 331 sztuk (dotychczas wynosiła 46 733 900 sztuk) o wartości nominalnej 10 zł każda.

W wyniku dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego GA Polyolefins, liczba akcji posiadanych przez Emitenta wzrosła z 21 964 933 sztuk do 28 166 316 sztuk o wartości nominalnej 10 zł każda i łącznej wartości 281 663 160 zł.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 47,00% udziału w kapitale zakładowym GA Polyolefins. Drugim akcjonariuszem GA Polyolefins jest spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęła drogą elektroniczną decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie przyznania Spółce rekompensaty za 2019 rok w wysokości 14 mln zł, należnej w oparciu o ustawę o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Przyznana kwota nie odbiega istotnie od wielkości oszacowanej przez Spółkę i uwzględnionej w szacunkowych wynikach, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Jednocześnie Spółka informuje o otrzymaniu analogicznej decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przez spółkę zależną Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. o przyznanej kwocie rekompensaty w wysokości 16,1 mln zł, która została uwzględniona przez Spółkę w szacunkowych skonsolidowanych wynikach, przedstawionych w raporcie bieżącym nr 35/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Wstępne szacunki zarządu Grupy Azoty za drugi kwartał 2020 roku są zbliżone do naszych oczekiwań i konsensusu. Grupa zgodnie z oczekiwaniami nie odnotowała problemów z dostawą nawozów mimo pandemii COVID-19. Pod presją zgodnie z oczekiwaniami znalazły się obroty w segmentach tworzyw sztucznych i produktów chemicznych" - napisał Jakub Szkopek w komentarzu do wyników Grupy Azoty.

Analityk BM mBanku zwraca uwagę, że Grupa Azoty w sprawozdaniu za drugi kwartał zaksięguje rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych za 2019 rok oraz za pierwsze półrocze 2020 roku w kwocie około 111,6 mln zł. On sam szacował te rekompensaty na 105 mln zł.

"Skala opóźnień płatności należności nie była zdaniem zarządu znacząca. Ponadto Grupa planuje skorzystać z mechanizmów tarczy antykryzysowej w kwocie około 50 mln zł" - wskazał Szkopek.

Po publikacji w ciągu dnia wstępnych wyników za drugi kwartał akcje Grupy Azoty zyskują koło godziny 15.30 6,5 proc. i kosztują 29,50 zł.

Grupa Azoty szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2020 roku wzrósł do 105,6 mln zł wobec 72,1 mln zł przed rokiem. Przychody wyniosły 2,269 mld zł wobec 2,74 mld zł rok wcześniej.

Średnia sześciu prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes w przypadku zysku netto wynosiła 68,5 mln zł, w przedziale od 11,7 mln zł do 137 mln zł. Konsensus w przypadku przychodów wynosił 2,319 mld zł (2,090-2,530 mld zł).

Grupa Azoty szacuje ponadto, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł 353,4 mln zł. Rok wcześniej było to 332,5 mln zł. Średnia prognoz BM zebranych przez PAP Biznes wynosiła 306,3 mln zł (234,2-394 mln zł).

Spółka podała, że wyniki uwzględniają rekompensaty dla spółek grupy za 2019 rok oraz pierwsze półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln zł.

Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze spółka opublikuje 10 września.

W segmencie tworzyw sztucznych wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu i poliamidów, zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. W efekcie w drugim kwartale 2020 roku w segmencie grupa odnotowała spadek przychodów o 43 proc. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W segmencie chemicznym, w przypadku alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego. Jak dodano, od początku czerwca 2020 roku nastąpiło ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu.

Przychody grupy w drugim kwartale w obszarze alkoholi oxo były o 32 proc. niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Niższe zapotrzebowanie i poziom cen grupa odnotowała również w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży były o 38 proc. niższe niż przed rokiem.

W obszarze bieli tytanowej Grupa Azoty nie stwierdziła znaczącego wpływu COVID-19, pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.

W przypadku produktów RedNOx wartość sprzedaży w drugim kwartale spadła o 5 proc. rok do roku.

Pandemia nie miała istotnego wpływu na realizację w drugim kwartale harmonogramów sprzedaży kontraktowej w segmencie nawozów. Spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wyniósł jednak około 11 proc. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Średnia sześciu prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes w przypadku zysku netto wynosiła 68,5 mln zł, w przedziale od 11,7 mln zł do 137 mln zł. Konsensus w przypadku przychodów wynosił 2,319 mld zł (2,090-2,530 mld zł).

Grupa Azoty szacuje ponadto, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł 353,4 mln zł. Rok wcześniej było to 332,5 mln zł. Średnia prognoz BM zebranych przez PAP Biznes wynosiła 306,3 mln zł (234,2-394 mln zł).

Spółka podała, że wyniki uwzględniają rekompensaty dla spółek grupy za 2019 rok oraz pierwsze półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln zł.

Jednostkowo Grupa Azoty wypracowała, według szacunków, 160,3 mln zł zysku netto, 25,1 mln zł EBITDA oraz 303,8 mln zł przychodów.

Spółka zaznaczyła, że wyniki te podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta i mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze spółka opublikuje 10 września.

Grupa podała w piątkowym komunikacie, że w segmencie tworzyw sztucznych wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu i poliamidów, zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. W efekcie, w drugim kwartale 2020 roku w segmencie grupa odnotowała spadek przychodów o 43 proc. w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W segmencie chemicznym, w przypadku alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego. Jak dodano, od początku czerwca 2020 roku nastąpiło ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu.

Przychody grupy w drugim kwartale w obszarze alkoholi oxo były o 32 proc. niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

"Produkcja alkoholi oxo w II kwartale 2020 roku utrzymywana była na maksymalnych poziomach, produkcja plastyfikatorów wykorzystywała 75 proc. zdolności" - napisano.

Niższe zapotrzebowanie i poziom cen grupa odnotowała również w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży były o 38 proc. niższe niż przed rokiem.

W obszarze bieli tytanowej Grupa Azoty nie stwierdziła znaczącego wpływu COVID-19, pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.

W przypadku produktów RedNOx wartość sprzedaży w drugim kwartale spadła o 5 proc. rok do roku.

Pandemia nie miała istotnego wpływu na realizację w drugim kwartale harmonogramów sprzedaży kontraktowej w segmencie nawozów. Spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wyniósł jednak około 11 proc.

W komunikacie podano, że w związku z odnotowanymi spadkami przychodów spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmą kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach tzw. czwartej tarczy antykryzysowej.

"Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln zł, w tym dla samej spółki około 16 mln zł" - napisano.

Szacunkowe wyniki za drugi kwartał podała w piątek również spółka zależna Grupy Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy". Zysk netto wyniósł 88 mln zł, EBITDA 153 mln zł, a przychody 653 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Grupa Azoty szacuje ponadto, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł 353,4 mln zł. Rok wcześniej było to 332,5 mln zł.

Wyniki uwzględniają rekompensaty dla spółek grupy za 2019 rok oraz pierwsze półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln zł.

Jednostkowo Grupa Azoty wypracowała, według szacunków, 160,3 mln zł zysku netto, 25,1 mln zł EBITDA oraz 303,8 mln zł przychodów.

Spółka zaznaczyła, że wyniki te podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta i mają charakter szacunkowy. Ostateczne wyniki finansowe za pierwsze półrocze spółka opublikuje 10 września.

Szacunkowe wyniki za drugi kwartał podała również spółka zależna Grupy Azoty, Zakłady Azotowe "Puławy". Zysk netto wyniósł 88 mln zł, EBITDA 153 mln zł, a przychody 653 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do przekazanych dotychczas informacji związanych z wpływem COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (dalej: "Grupa Azoty") (raport bieżący nr 18/2020 z 26 marca 2020 roku oraz informacje zawarte w raportach okresowych za 2019 rok oraz I kwartał 2020 roku) mając na uwadze dotychczas prowadzone działania związane z minimalizacją wpływu koronawirusa, dokonał oceny wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Azoty w II kwartale 2020 roku. Przedstawione poniżej szacunkowe wartości uwzględniają jednocześnie kompleksowy wpływ pozostałych czynników na działalność Spółki i Grupy Azoty.

Segment Tworzywa

Działalność Grupy Azoty w segmencie tworzyw sztucznych jest bezpośrednio związana z przemysłem elektrotechnicznym i motoryzacyjnym, który najmocniej odczuł skutki pandemii. Wprowadzone pod koniec marca 2020 roku restrykcje administracyjne, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wpłynęły na ograniczenie popytu i spadek cen kaprolaktamu i poliamidów, zarówno na rynku europejskim, jak i azjatyckim. Ograniczenie popytu na produkty Grupy Azoty było poprzedzone już w marcu 2020 roku sukcesywnym wyłączaniem produkcji u wytwórców ulokowanych we wszystkich sektorach łańcucha wartości tworzyw. W II kwartale 2020 roku w Segmencie Tworzyw odnotowano spadek przychodów o 43% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego w efekcie wpływu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 i zaburzenia równowagi popytowo-podażowej na rynku.

Segment Chemia

W biznesie alkoholi oxo w kwietniu 2020 roku nastąpił spadek cen wyrobów, jako wynik spadkowego trendu dla notowań propylenu oraz mniejszego zapotrzebowania rynkowego z uwagi na pandemię choroby zakaźnej COVID-19. Od początku czerwca 2020 roku nastąpiło ożywienie na rynku alkoholi i plastyfikatorów oraz wzrost cen spowodowany wzrostem cen propylenu. Produkcja alkoholi oxo w II kwartale 2020 roku utrzymywana była na maksymalnych poziomach, produkcja plastyfikatorów wykorzystywała 75% zdolności. Przychody wygenerowane II kwartale 2020 roku w obszarze alkoholi oxo były o 32% niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Niższe zapotrzebowanie i poziom cen odnotowano także w przypadku melaminy. Przychody ze sprzedaży melaminy w II kwartale 2020 roku były o 38% niższe niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

W obszarze bieli tytanowej nie stwierdzono znaczącego wpływu COVID-19 w relacji do skali działalności Grupy Azoty pomimo odczuwalnego ograniczenia popytu na niektórych rynkach.

Pod wpływem kryzysu związanego z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby zakaźnej COVID-19 pozostawał również rynek produktów RedNOx. Spadek zużycia paliw miał przełożenie na zapotrzebowanie na sprzedaż produktu NOXy (główny produkt tego obszaru biznesowego). W pozostałych branżach takich jak elektrownie, produkcja szkła, papieru czy cementu, gdzie wykorzystywane są produkty segmentu, również odnotowano zmniejszenie przychodów. W przypadku produktów RedNOx wartość sprzedaży w II kwartale 2020 roku spadła o 5% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Segment Nawozy-Agro

Pandemia choroby zakaźnej COVID-19 nie miała istotnego wpływu na realizację II kwartale 2020 roku harmonogramów sprzedaży kontraktowej. W II kwartale 2020 roku nastąpił spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o około 11%.

Odnotowano natomiast opóźnienia w regulowaniu przez kontrahentów płatności za dostarczony towar, jednak skala tego zjawiska w II kwartale 2020 roku nie była znacząca.

Grupa Azoty na bieżąco podejmuje działania minimalizujące wpływ skutków pandemii choroby zakaźnej COVID-19 na działalność m.in. poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem obrotowym oraz dostosowanie wolumenu produkcji do możliwości sprzedaży. W związku z odnotowanymi spadkami przychodów Spółka oraz niektóre z jej spółek zależnych podejmą kroki, aby skorzystać z mechanizmów dofinansowania w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. Szacowana wysokość wsparcia dla Grupy Azoty wynosi około 50 mln zł, w tym dla Spółki około 16 mln zł.

W związku z powyższym Spółka podaje:

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 2 268,9 mln zł

EBITDA: 353,4 mln zł

Wynik netto: 105,6 mln zł

Szacunkowe wybrane jednostkowe wyniki finansowe Spółki za II kwartał 2020 roku

Przychody ze sprzedaży: 303,8 mln zł

EBITDA: 25,1 mln zł

Wynik netto: 160,3 mln zł

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ww. wyniki uwzględniają rekompensaty należne uprawnionym spółkom Grupy Azoty za 2019 rok oraz za I półrocze 2020 roku z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w szacowanej kwocie około 111,6 mln zł. Ostateczna wysokość rekompensat zostanie ustalona po weryfikacji wniosków spółek Grupy Azoty przez Urząd Regulacji Energetyki.

Wyniki Grupy Azoty podlegają aktualnie weryfikacji przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami prawa. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną opublikowane 10 września 2020 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA - reprezentującego akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - informację o zamiarze zgłoszenia kandydata, Pana Bartłomieja Litwińczuka, w wyborze członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2020 roku.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje o kandydacie.

Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Bartłomiej Litwińczuk wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy stanowi 36,7 proc. wypracowanego zysku.

Dzień dywidendy to 2 lipca, natomiast dzień jej wypłaty to 16 lipca 2020 r.

W 2019 r. Puławy wypłaciły akcjonariuszom 1,76 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 33,64 mln zł. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Z danych Bloomberga wynika, że Grupa Azoty miała dotychczas 4 rekomendacje "kupuj", 5 "trzymaj" i 1 "sprzedaj".

Średnia cena docelowa akcji Grupy Azoty wynosi 32,63 zł (przedział 26,60-45,10 zł).

W środę na zamknięciu sesji kurs akcji spółki wynosił 34,40 zł. (PAP Biznes)

sar/

Zgodnie z planami, Grupa Lotos ma mieć 17,3 proc. akcji w podwyższonym kapitale Grupy Azoty Polyolefins.

Struktura docelowa akcjonariatu GA Polyolefins będzie wyglądać następująco: GA Zakłady Chemiczne Police 34,41 proc., Grupa Azoty 30,52 proc., Grupa Lotos 17,3 proc., Hyundai Engineering Co (16,63 proc.), a Korea Overseas Infrastructure & Ubran Development Corporation (KIND) 1,14 proc.

Zgodę na zaangażowanie Grupy Lotos w projekt w Policach musi jeszcze wyrazić walne zgromadzenie gdańskiej spółki, zwołane na 30 czerwca.

Lotos zdecydował o zaangażowaniu się w budowę instalacji w Policach, traktując ją jako możliwość dywersyfikacji pionowej grupy w kierunku petrochemicznym.

Gdańska spółka ocenia też, że istnieją synergie regionalne dotyczące infrastruktury logistycznej - nowy terminal paliw płynnych o możliwościach dalszej rozbudowy i dostępu do morza w regionie wybrzeżą zachodniopomorskiego.

Grupa Lotos wskazuje dodatkowo na synergie po stronie produktów towarzyszących procesowi produkcji polipropylenu polegające na możliwości wykorzystania znacznych ilości wodoru w procesach technologicznych i energetycznych.

"Wyniki analiz opłacalności udziału Grupy Lotos w projekcie kształtują się na poziomie potwierdzającym zasadność inwestycji - wartość bieżąca netto (NPV) jest dodatnia, a wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest wyższa od wymaganej przez Lotos jako inwestora minimaalnej stopy zwrotu adekwatnej dla tego rodzaju projektu" - napisano w komunikacie Lotosu.

Projekt instalacji realizowany jest w ramach grupy kapitałowej Grupa Azoty. Dla jego realizacji powołana została spółka celowa - Grupa Azoty Polyolefins, w której akcje objęły Grupa Azoty i Zakłady Chemiczne Police.

Zgodnie z planami, zakład w Policach będzie produkował polipropylen (zakładane możliwości produkcyjne to około 437 tys. ton rocznie), a także propylen.

Szacowany całkowity budżet na realizację projektu wynosi około 1,52 mld euro (łącznie z kosztami finansowania w okresie budowy oraz rezerwami wymaganymi w formule project finanse).

Harmonogram przedsięwzięcia przewiduje rozruch testowy instalacji PDH i instalacji PP w drugim kwartale 2022 roku, a początek działalność komercyjnej w czwartym kwartale 2022 roku. (PAP Biznes)

pr/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym także te, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu

29 czerwca 2020 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupy Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2019 rok: Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok,

b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności za rok obrotowy 2019.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupy Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2019 rok.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2019.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

16. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. na XI kadencję.

17. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.

18. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

19. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 13 czerwca 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02.06.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25, 26 czerwca 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 czerwca 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem").

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (i) obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, (ii) umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Umowa przewiduje udzielenie kredytu:

- terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487.800.000 euro, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537.700.000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów Projektu podczas fazy budowlanej;

- kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180.000.000 USD, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins.

Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank, BGK, BOŚ, Bank Pekao SA (bank koordynujący transakcję finansowania Projektu), BNP Paribas Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, mBank, PKO BP, PZU,, PZU na Życie, PZU FIZAN BIS 2, Santander Bank Polska oraz z ICBC Standard Bank PLC.

Dodatkowo, w związku z umową kredytów, Grupa Azoty oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarli z Polyolefins, a także Bankiem Pekao umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105.000.000 EUR, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym. (PAP Biznes)

seb/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 73/2019 z dnia 22 listopada 2019 r., nr 74/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r., nr 80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. oraz nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2020 r. Emitent, spółka zależna od Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka Zależna", a łącznie z Emitentem jako "Pierwotni Sponsorzy") oraz spółka zależna od Pierwotnych Sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "Polyolefins") zawarły ze spółką Grupa Lotos S.A. ("Grupa Lotos"), Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: "Hyundai") oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: "KIND", łącznie z Grupą Lotos i Hyundai "Współsponsorzy", a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Polyolefins "Strony") umowy dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania dłużnego podporządkowanego ("Dokumentacja Transakcyjna") w związku z realizacją przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt").

W ramach Dokumentacji Transakcyjnej zostały podpisane następujące umowy: (i) umowa inwestycyjna pomiędzy Pierwotnymi Sponsorami, Polyolefins oraz Grupą Lotos; (ii) umowa pożyczki pomiędzy Polyolefins oraz Grupą Lotos; (iii) umowa inwestycyjna pomiędzy Pierwotnymi Sponsorami, Polyolefins oraz Hyundai i KIND; (iv) umowa pożyczki pomiędzy Polyolefins oraz KIND; (v) umowa pożyczki pomiędzy Emitentem a Polyolefins; (vi) umowa pożyczki pomiędzy Spółką Zależną a Polyolefins oraz (vii) umowa akcjonariuszy pomiędzy wszystkimi Stronami.

Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej Grupa Lotos zobowiązała się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN (dalej: "Inwestycja Lotos") poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (b) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w kwocie 200.000.000 PLN. Ponadto, Hyundai zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 73.000.000 USD (dalej: "Inwestycja Hyundai") poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowych akcji Polyolefins, a KIND zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty 57.000.000 USD (dalej: "Inwestycja KIND", a łącznie z Inwestycją Lotos i Inwestycją Hyundai "Inwestycja Współsponsorów") poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5.000.000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins oraz objęcie nowych akcji Polyolefins oraz (ii) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w wysokości 52.000.000 USD.

Pierwotni Sponsorzy do dnia sporządzenia niniejszego raportu wnieśli do Polyolefins kwotę 523.760.114,55 PLN w formie kapitału na pokrycie obejmowanych akcji Polyolefins, w tym Emitent wniósł kwotę 219.649.330 PLN, a Spółka Zależna wniosła kwotę 304.110.784,55 PLN. Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się dodatkowo do: (i) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 297.046.245,70 PLN (zobowiązanie Emitenta); (ii) wniesienia do Polyolefins dodatkowego kapitału do łącznej kwoty 278.545.884,65 PLN (zobowiązanie Spółki Zależnej); oraz (ii) udzielenia pożyczek w łącznej kwocie 732.901.520 PLN, w tym Emitent 344.463.738,00 PLN oraz Spółka Zależna 388.437.782,00 PLN ("Inwestycja Pierwotnych Sponsorów").

Realizacja zobowiązań Współsponsorów w ramach Inwestycji Współsponsorów ("Zamknięcie") jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych w Dokumentacji Transakcyjnej, w tym m.in. od: wniesienia przez Pierwotnych Sponsorów środków na pokrycie Inwestycji Pierwotnych Sponsorów, podpisania umowy kredytu uprzywilejowanego z konsorcjum banków ("Umowa Finansowania Dłużnego") oraz spełnienia określonych warunków zawieszających zawartych w Umowie Finansowania Dłużnego.

Zgodnie z postanowieniami Dokumentacji Transakcyjnej docelowa struktura akcjonariatu Polyolefins będzie kształtować się następująco: Pierwotni Sponsorzy będą posiadać łącznie 64,93% akcji, w tym Emitent, bezpośrednio, 30,52%, a Spółka Zależna 34,41%; Grupa Lotos będzie posiadać 17,3% akcji; Hyundai będzie posiadać 16,63% akcji; a KIND będzie posiadać 1,14% akcji. Powyższe udziały procentowe będą odpowiadać udziałowi zarówno w kapitale zakładowym Spółki, jak i łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Polyolefins.

Strony ustaliły, że okres zastrzeżony, w którym Hyundai i KIND nie mogą zbywać akcji Polyolefins (z pewnymi wyjątkami) będzie obowiązywał do upływu 3 lat od daty zakończenia realizacji Projektu, zaś Lotos - do pełnej spłaty zadłużenia z tytułu Umowy Finansowania Dłużnego, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia 2035 r. (lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Polyolefins przez Współsponsorów po upływie uzgodnionych okresów zastrzeżonych (lock-up).

Dokumentacja Transakcyjna przewiduje dla Pierwotnych Sponsorów możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Ponadto Strony przewidziały dla Hyundai i KIND opcję sprzedaży na rzecz Pierwotnych Sponsorów, a dla Pierwotnych Sponsorów opcję kupna od Hyundai, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji Polyolefins o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Hyundai i KIND za takie akcje) nieprzekraczającej 70.000.000 USD, za tę samą kwotę wyrażoną w USD, w przypadku opcji sprzedaży - dodatkowo pomniejszonej o wszelkie dywidendy wypłacone na rzecz Hyundai i KIND. Strony ustaliły, że opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 r.

W umowie akcjonariuszy Strony ustaliły zasady ładu korporacyjnego w Polyolefins. Zgodnie z umową akcjonariuszy Zarząd Polyolefins będzie składał się z 1 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję. Osoba wskazana przez Pierwotnego Sponsora posiadającego większą liczbę akcji powinna zostać wybrana przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Polyolefins. Rada Nadzorcza Polyolefins będzie składała się z 5 do 7 osób wybieranych na wspólną 3-letnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani w następujący sposób: Pierwotny Sponsor mający większą liczbę akcji ma prawo wyboru od 2 do 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a Pierwotny Sponsor posiadający mniejszą liczbę akcji będzie miał prawo wyboru od 1 do 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Tak długo jak Grupa Lotos będzie posiadała przynajmniej 3% akcji Polyolefins, Grupa Lotos będzie miała prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Tak długo jak Hyundai i KIND będą łącznie posiadać przynajmniej 3% akcji Polyolefins, Hyundai i KIND będą miały prawo wspólnego wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto Strony przewidziały katalog spraw zastrzeżonych wymagających zgody Rady Nadzorczej, w tym również takich, które wymagają głosów "za" oddanych przez członków powołanych przez Współsponsorów. Umowa akcjonariuszy przewiduje również katalog spraw zastrzeżonych do decyzji Walnego Zgromadzenia wymagających kwalifikowanej większości 83% głosów "za" na Walnym Zgromadzeniu. Katalog spraw zastrzeżonych nie odbiega od standardów rynkowych przyjętych dla tego typu transakcji. Strony uzgodniły również zasady głosowania w określonych sprawach.

Dokumentacja Transakcyjna przewiduje kary umowne za naruszenie najważniejszych postanowień umownych, zarówno należne od Pierwotnych Sponsorów, jak i zastrzeżone na rzecz Pierwotnych Sponsorów lub Polyolefins, typowe dla tego rodzaju transakcji. Wysokość kar umownych uzależniona jest od istotności danego naruszenia. Poszczególne umowy zawarte w ramach Dokumentacji Transakcyjnej ustanawiają maksymalne, typowe dla tego rodzaju transakcji, poziomy odpowiedzialności za większość zobowiązań Pierwotnych Sponsorów oraz Polyolefins wobec Współsponsorów.

Na podstawie Dokumentacji Transakcyjnej, do dnia Zamknięcia, Grupa Lotos, Hyundai oraz KIND mają prawo do odstąpienia od Transakcji w przypadku wystąpienia zdarzenia lub okoliczności mającego lub mogącego mieć istotny niekorzystny wpływ m.in. na Projekt lub kondycję finansową Polyolefins i skutkującego niemożliwością realizacji Projektu na uzgodnionych warunkach.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, w tym o Zamknięciu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2020 r. spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "Polyolefins") podpisała umowę kredytów, której celem jest pozyskanie uprzywilejowanego finansowania dłużnego niezbędnego do realizacji przez Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police" ("Projekt").

Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Polyolefins a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania Projektu), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska S.A. ("Konsorcjum") oraz ICBC Standard Bank PLC ("Umowa Kredytów").

Umowa Kredytów przewiduje udzielenie następujących kredytów przez Konsorcjum:

(a) kredytu terminowego w EUR w maksymalnej kwocie 487.800.000 EUR, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w Umowie Kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną EURIBOR;

(b) kredytu terminowego w USD w maksymalnej kwocie 537.700.000 USD, z którego środki zostaną przeznaczone w szczególności na finansowanie lub refinansowanie kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty przypada na 29 listopada 2030 r., przy czym po spełnieniu warunków uzgodnionych w Umowie Kredytów może zostać wydłużony do 15 grudnia 2035 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR;

(c) kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150.000.000 PLN, z którego środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie płatności podatku VAT od kosztów Projektu podczas fazy budowlanej. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 6 (sześć) miesięcy po faktycznej dacie ukończenia Projektu, przy czym nie później niż 30 listopada 2024 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR;

(d) kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180.000.000 USD, którego celem jest finansowanie lub refinansowanie kosztów operacyjnych oraz kapitału obrotowego Polyolefins. Ostateczny termin spłaty został na określony na dzień przypadający 5 (pięć) lat po zamknięciu finansowym, przy czym nie później niż 29 listopada 2025 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną LIBOR.

Podstawowymi zabezpieczeniami kredytów są m.in.: hipoteka na prawach Polyolefins do nieruchomości (własności lub użytkowania wieczystego), zastawy rejestrowe na zbiorze wszystkich rzeczy i praw należących do Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z tytułu rachunków bankowych Polyolefins, zastawy rejestrowe i finansowe na wszystkich akcjach Polyolefins należących do akcjonariuszy Polyolefins (w tym Emitenta), oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także przelewy na zabezpieczenia.

Dodatkowo, w związku z Umową Kredytów, Emitent oraz spółka Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zawarli z Polyolefins, a także Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105.000.000 EUR, której głównym celem jest pokrycie potencjalnego deficytu płynnościowego, przekroczonych kosztów budowlanych, kosztów operacyjnych oraz obsługi długu w okresie operacyjnym.

Uruchomienie środków z Umowy Kredytów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w treści tej Umowy Kredytów.

Ponadto Zarząd informuje, że wszelkie zgody korporacyjne niezbędne do podpisania Umowy Kredytów zostały pozyskane.

O kolejnych etapach związanych z uprzywilejowanym finansowaniem dłużnym Projektu, w tym o zamknięciu finansowania, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 29 maja 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 58 249 388,32 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Pozostawienie zysku w spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności projektu Polimery Police" - podano w komunikacie.

W 2019 roku Grupa Azoty również pozostawiła zysk netto w spółce. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2019 w wysokości 58 249 388,32 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje aby osiągnięty w 2019 roku zysk netto w całości pozostawić w Spółce. Pozostawienie zysku w Spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności projektu "Polimery Police".

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pozostałą część z zysku za 2019 r. w wysokości 179,7 mln zł zarząd chce przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Proponowany dzień dywidendy to 2 lipca, natomiast jej wypłaty to 16 lipca 2020 r.

W 2019 r. Puławy wypłaciły akcjonariuszom 1,76 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 33,64 mln zł. (PAP Biznes)

doa/ ana/

"Nasi kontrahenci czy to w segmencie tworzyw, czy chemii, obecnie bardziej ostrożnie podchodzą do zakupów, trudniej jest też przewidzieć przyszłość" - powiedział Łapiński podczas czwartkowej telekonferencji z analitykami.

Wiceprezes wskazał, że segment tworzyw w pierwszym kwartale był najsłabszy w Grupie Azoty.

"To nie było dla nas zaskoczeniem, sygnalizowaliśmy już przed wybuchem pandemii, że oczekujemy dołka pod koniec pierwszego kwartału i w drugim kwartale, a następnie ożywienia. Koronawirus spowodował, że ten dołek prawdopodobnie potrwa dłużej i może będzie nieco głębszy" - powiedział.

"Od maja ograniczamy wolumeny produkcji, zapotrzebowanie jest zmniejszone dość znacznie, widać też większą podaż, która powoduje presję na marże. Niestety, ceny surowców, które znacznie spadły, raczej nie pomagają nam w tej chwili, one będą pomagać dopiero później. Zakładamy, że co najmniej do lipca będą negatywnie wpływać na nasze marże" - dodał.

Segment tworzyw odczuwa skutki pandemii koronawirusa, gdyż doszło do ograniczenia zamówień niektórych klientów w zakresie dostaw na drugi kwartał, a także do spadków cen niektórych produktów.

"Największe zmniejszenia dotyczą branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów tego sektora czasowe zatrzymania większości fabryk w Europie skutkuje spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw, co jest widoczne w planach sprzedaży spółek Grupy na kolejne miesiące. Ponadto istotnemu obniżeniu ulegają ceny sprzedaży, co jednak jest kompensowane istotnie niższymi cenami surowców na skutek znacznego obniżenia cen ropy naftowej" - powiedział Łapiński.

Segment tworzywa przyniósł w pierwszym kwartale 12 proc. całości przychodów grupy (wobec 12,1 proc. rok temu). Ponad 88,2 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Przychody segmentu tworzyw w pierwszym kwartale spadły o 9 proc., do 373 mln zł, EBITDA spadła o 85 proc., do 8 mln zł, a marża EBITDA zmniejszyła się o 11 pp, do 2 proc.

W segmencie chemii Grupa Azoty również widzi perturbacje na rynku. Grupa Azoty wskazuje na przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi na ograniczenia produkcyjne kontrahentów i ograniczenia transportowe.

"Na rynki szczególnie zagrożone pandemią Covid-19 kierowane jest aktualnie około 1/4 wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów. Ponadto otrzymano informacje od kilku odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynęła znacząco na wysokość sprzedaży w I kwartale 2020 roku, niemniej spodziewane jest istotne zmniejszanie zapotrzebowania w kolejnych miesiącach" - powiedział Łapiński.

"W przypadku melaminy w pierwszym kwartale wolumen sprzedaży był nieco wyższy, ale od końca marca pandemia zaczęła wpływać na światowy rynek i od kwietnia obserwujemy obniżony popyt, co będzie miało wpływ na marże. Ciężko powiedzieć, kiedy sytuacja w tym obszarze wróci do normy" - dodał.

W bieli tytanowej również obserwujemy spadek popytu w związku z ograniczeniami produkcji u naszych klientów. W segmencie alkoholi oxo i plastyfikatorów także w miarę rozpowszechniania się pandemii zaczął pojawiać się spadek zapotrzebowania" - dodał.

Segment chemia stanowił 22,1 proc. całości przychodów (22,4 proc. przed rokiem). Około 60,5 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Przychody segmentu chemia w pierwszym kwartale spadły o 9 proc., do 686 mln zł, EBITDA wzrosła o 3 proc., do 105 mln zł, a marża EBITDA zwiększyła się o 1 pp, do 15 proc. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Grupa Azoty podała, że w pierwszym kwartale 2020 roku ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych były niższe o około 8-15 proc., przy jednocześnie wyższym wolumenie sprzedaży o około 5 proc. rdr.

"W całej grupie kapitałowej w 2020 roku spodziewamy się sprzedaży o podobnym wolumenie jak w 2019 roku" - powiedział wiceprezes Łapiński podczas czwartkowej telekonferencji z analitykami.

Wiceprezes poinformował, że tradycyjnie grupa spodziewa się, że w maju i czerwcu ceny nawozów będą najniższe w całym 2020 roku, co jest idealną okazją do ich zakupów z perspektywy klientów.

"Oceniamy, że w maju - czerwcu wykreowany zostanie tzw. dołek cenowy, ceny nawozów osiągną wtedy najniższy poziom w ciągu roku. Wykorzystamy ten okres na cykliczne prace remontowe, które będą trwały w większości fabryk w czerwcu i lipcu, potem wrócimy do pełnej produkcji" - powiedział wiceprezes Łapiński.

"Dalsze kształtowanie się cen będzie uzależnione od sytuacji rynkowej, plusem w obecnej sytuacji jest dość niski poziom zapasów u dystrybutorów, którzy z racji pandemii i turbulencji w otoczeniu dość ostrożnie podchodzą do zakupów. Szczególnie obserwujemy dużą ostrożność w zakupach na rynkach eksportowych" - dodał.

Wiceprezes poinformował też, że we wrześniu 2020 roku Grupa Azoty spodziewa się rewizji ceł antydumpingowych na saletrze amonowej z kierunku rosyjskiego.

W pierwszym kwartale 2020 roku segment nawozów stanowił 62,1 proc. udziału w przychodach całej grupy. Przed rokiem było to 62,3 proc.

Przychody segmentu w pierwszych trzech miesiącach spadły o 8 proc., do 1,927 mld zł, EBITDA spadła o 24 proc., do 313 mln zł, a marża EBITDA zmniejszyła się o 4 pkt proc., do 16 proc.

Przychody niemieckiej spółki Compo Expert, wchodzącej w skład grupy kapitałowej Azoty i zajmującej się produkcją i sprzedażą nawozów specjalistycznych, w pierwszym kwartale 2020 roku spadły o 4 proc., do 479 mln zł, EBITDA wzrosła o 36 proc., do 61 mln zł, a marża EBITDA wzrosła o 4 pp, do 13 proc. Zysk netto Compo Expert wyniósł w pierwszym kwartale 10 mln euro.

W segmencie nawozowym Grupy Azoty największy udział w sprzedaży mają nawozy azotowe i amoniak (40 proc.) , nawozy wieloskładnikowe (24 proc.), nawozy specjalistyczne (21 proc.) i nawozy azotowe z siarką (10 proc.).

Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 180,7 mln zł. Wynik jest o 15 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 156,8 mln zł (przedział od 123,6 do 213,3 mln zł). Rok temu zysk netto Grupy Azoty wyniósł 294,8 mln zł.

Wyższy od oczekiwań o 11,6 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 467 mln zł, a rok wcześniej sięgał 608,4 mln zł. Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w pierwszym kwartale 286 mln zł, wobec 224,4 mln zł konsensusu i 408,1 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 7,8 proc. i wyniosły 3,104 mld zł. Przed rokiem grupa miała 3,365 mld zł przychodów.

Po publikacji lepszych od konsensusu wyników kwartalnych akcje Grupy Azoty rosną podczas czwartkowej sesji ponad 3 proc, do 30,90 zł. (PAP Biznes)

pr/ gor/

"Azoty pokazały wyniki trochę lepsze od oczekiwań. Skorygowana EBITDA jest na poziomie 468 mln zł w stosunku do naszych oczekiwań 425 mln zł i konsensusu 426 mln zł. Pozytywnie zaskoczyły mnie Puławy i ZAK, które mają relatywnie największą ekspozycję na nawozy i koszty gazu, które bardzo mocno w tym kwartale spadły. Relatywnie najgorsze wyniki pokazały Police za sprawą nawozów NPK, które sobie słabo radziły w pierwszym kwartale" - powiedział PAP Biznes Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ.

"Wyniki pierwszego kwartału są zgodne z naszymi oczekiwaniami i wyższe od oczekiwań rynku. Segment nawozów zaskoczył negatywnie, ponieważ otoczenie zewnętrzne było znakomite, ale zostało to zrekompensowane wynikami segmentów chemii i tworzyw. W drugim kwartale te dwa segmenty, naszym zdaniem, najbardziej będą już jednak odczuwać problemy" - dodał Jakub Szkopek, analityk BM mBanku.

Michał Kozak z Trigon DM uważa, że przebicie konsensusu PAP Biznes mogły spowodować zaskakująco dobre wyniki w segmencie chemii.

"Wynik w chemii nie jest spójny, według nas, z panującym makro i wcześniejszym guidancem zarządu (po wynikach za czwarty kwartał zarząd sygnalizował możliwe perturbacje związane z pandemią, utrzymującą się nadpodaż produktów na rynku i jej wpływ na marże oraz spadek wolumenów na OXO). Pozytywny wpływ na wyniki mógł mieć ograniczony import produktów z Chin w pierwszym kwartale (lockdown) – przez co efekt nadpodaży mógł tymczasowo ustąpić" - napisał Michał Kozak w porannym raporcie Trigon DM.

"Możliwe, że wymienione czynniki będą miały większy negatywnym wpływ na wyniki w segmencie dopiero w drugim kwartale" - dodał.

Łukasz Prokopiuk również ocenia, że perspektywy Grupy Azoty w kolejnych kwartałach nie są najlepsze.

"Mamy spadek zapotrzebowania na nawozy, większy udział eksportu i prawdopodobnie w drugim i trzecim kwartale również biznes tworzyw i chemii będzie pod presją" - powiedział analityk DM BOŚ.

Analitycy zwracają uwagę na wzrost zadłużenia Grupy Azoty.

"Pomimo dobrych przepływów pieniężnych w pierwszym kwartale wzrósł dług netto" - wskazał Jakub Szkopek w porannym raporcie BM mBanku.

"Po wczorajszym wzroście notowań (prawie 8 proc.) mamy wątpliwości co do szans na dalsze znaczące wzrosty cen akcji Grupy Azoty" - dodał.

Prokopiuk z DM BOŚ ocenia, że reakcja inwestorów na wyniki mogłaby być pozytywna, gdyby nie to, co się dzieje na bilansie spółki.

"Mamy do czynienia z bardzo dużym wzrostem zadłużenia. Jesteśmy po najlepszym kwartale w roku, a dług netto uwzględniając leasing i nie uwzględniając faktoringu, wyniósł 3,1 mld zł. Ten poziom długu netto nas martwi, biorąc pod uwagę, że spółka stoi przed dużymi wydatkami inwestycyjnymi w PDH" - powiedział.

Z kolei Michał Kozak uważa, że mimo mocnego wczorajszego zachowania waloru, dzisiejsza reakcja również może być pozytywna, zwłaszcza biorąc pod uwagę znaczną przecenę gazu w ostatnich dniach.

"Biorąc pod uwagę otoczenie bardzo niskich cen gazu w Europie w ostatnich dniach (3,9 EUR/MWh (!) na TTF spot; 6,2 EUR na TGE), rynek może dodatkowo rozgrywać poprawę marż w nawozach, których wyniki w pierwszym kwartale nie zachwyciły" - napisał analityk w porannym raporcie Trigon DM.

Zysk netto Grupy Azoty przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 180,7 mln zł. Wynik jest o 15 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał wynik netto na poziomie 156,8 mln zł (przedział od 123,6 do 213,3 mln zł). Rok temu zysk netto Grupy Azoty wyniósł 294,8 mln zł.

Wyższy od oczekiwań o 11,6 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 475,7 mln zł, a rok wcześniej sięgał 608,4 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w pierwszym kwartale 286 mln zł, wobec 224,4 mln zł konsensusu i 408,1 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 7,8 proc. i wyniosły 3,104 mld zł. Przed rokiem grupa miała 3,365 mld zł przychodów. (PAP Biznes)

pr/ asa/

Rok temu zysk netto Grupy Azoty wyniósł 294,8 mln zł.

Wyższy od oczekiwań o 11,6 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 475,7 mln zł, a rok wcześniej sięgał 608,4 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w pierwszym kwartale 286 mln zł, wobec 224,4 mln zł konsensusu i 408,1 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 7,8 proc. i wyniosły 3,104 mld zł. Przed rokiem grupa miała 3,365 mld zł przychodów.

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 roku według segmentów.

W pierwszym kwartale przychody segmentu nawozy-agro stanowiły 62,1 proc. całości przychodów grupy (62,3 proc. przed rokiem). Około 54,3 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Spóła podała, że niezależnie od dużego napięcia wokół potencjalnych ryzyk wynikających z pandemii COVID 19, w segmencie nawozy-agro pandemia nie była znaczącym czynnikiem determinującym poziom sprzedaży nawozów Grupy Azoty.

"Nie odnotowano istotnych ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Natomiast jednym z efektów pandemii jest ograniczona dostępność nawozów importowanych w Polsce, wynikająca min. z ograniczeń w transporcie drogowym, jakie obserwowano w marcu i kwietniu oraz fakt, że nawozy importowane stały się mniej konkurencyjne z uwagi na relacje kursów walut" - napisano w raporcie.

Segment chemia stanowił 22,1 proc. całości przychodów (22,4 proc. przed rokiem). Około 60,5 proc. sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Grupa Azoty wskazuje na przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi na ograniczenia produkcyjne kontrahentów i ograniczenia transportowe.

"Na rynki szczególnie zagrożone pandemią COVID-19 kierowane jest aktualnie około 1/4 wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów. Ponadto otrzymano informacje od kilku odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynęła znacząco na wysokość sprzedaży w I kwartale 2020 roku, niemniej spodziewane jest istotne zmniejszanie zapotrzebowania w kolejnych miesiącach" - napisano w raporcie kwartalnym.

Segment tworzywa przyniósł 12 proc. całości przychodów grupy (wobec 12,1 proc. rok temu). Ponad 88,2 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Segment tworzyw odczuwa skutki pandemii koronawirusa, gdyż doszło do ograniczenia zamówień niektórych klientów w zakresie dostaw na drugi kwartał, a także do spadków cen niektórych produktów.

"Największe zmniejszenia dotyczą branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów tego sektora czasowe zatrzymania większości fabryk w Europie skutkuje spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw, co jest widoczne w planach sprzedaży spółek Grupy na kolejne miesiące. Ponadto istotnemu obniżeniu ulegają ceny sprzedaży, co jednak jest kompensowane istotnie niższymi cenami surowców na skutek znacznego obniżenia cen ropy naftowej" - napisano w raporcie.

Główne nakłady inwestycyjne poniesione w Grupie Azoty w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 615,1 mln zł (razem z wydatkami na komponenty, remonty znaczące i ulepszenia).

Inwestycje związane z rozwojem biznesu wyniosły 510 mln zł, z utrzymaniem biznesu 65,5 mln zł, inwestycje mandatowe 11,9 mln zł, zakupy gotowych dóbr 8 mln zł, a pozostałe (komponenty, remonty znaczące, katalizatory) 19,8 mln zł.

Poniżej przedstawiamy wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów. Dane w mln zł.

(PAP Biznes)

pr/

Rok temu zysk netto Grupy Azoty wyniósł 294,8 mln zł.

Wyższy od oczekiwań o 11,6 proc. jest też wynik EBITDA Grupy Azoty. Wyniósł on 475,7 mln zł, a rok wcześniej sięgał 608,4 mln zł.

Zysk operacyjny Grupy Azoty wyniósł w pierwszym kwartale 286 mln zł, wobec 224,4 mln zł konsensusu i 408,1 mln zł przed rokiem.

Przychody grupy okazały się wyższe od konsensusu o 7,8 proc. i wyniosły 3,104 mld zł. Przed rokiem grupa miała 3,365 mld zł przychodów.

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 roku według segmentów.

Poniżej przedstawiamy wyniki Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2020 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do wyników poprzednich okresów. Dane w mln zł.

(PAP Biznes)

pr/

Dane w mln zł.

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pr/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy cenie 28 zł za akcję.

Analitycy oceniają, że epidemia COVID-19 i oczekiwane w jej następstwie schłodzenie koniunktury będzie miało ograniczony wpływ na segment nawozów, zaś uderzy w sprzedaż i rentowność segmentów tworzyw sztucznych i produktów chemicznych.

"(...) zakładamy, że EBITDA segmentu tworzyw skurczy się w 2020 roku do -65 mln zł (wcześniej zakładaliśmy +4 mln zł), a produktów chemicznych do +98 mln zł (wcześniej oczekiwaliśmy +161 mln zł)" - napisano w raporcie.

Według BM mBanku wyniki spółki na nawozach mogłyby być lepsze gdyby nie oczekiwane niższe wolumeny sprzedaży nawozów saletrzanych (o 4 proc. rdr) oraz wieloskładnikowych (-5 proc. rdr), ze względu na słabszą sprzedaż na początku 2020 roku.

Analitycy szacują, że w 2020 roku zysk netto spółki spadnie do 211,5 mln zł, a EBITDA do 1.211,2 mln zł.

W I kwartale BM mBanku oczekuje wzrostu EBITDA segmentu nawozów o 5 proc. rdr oraz wysokich spadków EBITDA w segmencie tworzyw sztucznych i produktów chemicznych.

Autorem raportu, którego pierwsza dystrybucja miała miejsce 17 kwietnia 2020 o godzinie 08:30, jest Jakub Szkopek. Depesza PAP Biznes stanowi skrót raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

seb/ ana/

"Zarząd będzie analizował sytuację, oczywiście decyzję podejmie walne zgromadzenie. My będziemy się zastanawiać na tą sprawą w najbliższych tygodniach. Trzeba zwrócić uwagę, że mamy napięty plan inwestycyjny, a sytuacja otoczenia jest niepewna" - powiedział podczas wideokonferencji Łapiński.

"Myślę, że ta decyzja będzie podejmowana prawdopodobnie w maju" - dodał.

Łapiński przypomniał, że zapisy umów bankowych zakładają, że zarząd nie może rekomendować dywidendy jeśli wskaźnik długu netto/EBITDA przekroczy poziom 2,5.

"Na ten moment mamy zielone światło związane z umowami" - dodał wiceprezes.

W 2019 roku Grupa Azoty, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy, pozostawiła w spółce zysk netto za 2018 rok w wysokości 171,1 mln zł. Rok wcześniej, spółka przeznaczyła na dywidendę łącznie prawie 124 mln zł.

W 2019 roku grupa zanotowała 372,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej. (PAP Biznes)

sar/ osz/

"W roku 2020 przystąpiliśmy do opracowywania strategii na lata 2021-2030. Będzie to modyfikacja, kontynuacja pewnych działań ze strategii, którą mieliśmy do roku 2021. Prezentację, na etapie analiz strategicznych, planujemy przedstawić w czwartym kwartale tego roku" - powiedział podczas wideokonferencji Wardacki.

"Będziemy na pewno też chcieli oszacować ewentualny wpływ pandemii koronawirusa" - dodał.

Zarząd poinformował, że w pierwszym kwartale grupa "za bardzo nie odczuła" wpływu epidemii na działalność.

"W przypadku Compo Expert był pozytywny efekt, który wynikał z ograniczenia podaży. Z kolei w Grupie Azoty bardzo pozytywnie zachowywał się segment nawozów - mieliśmy bardzo dobrą sprzedaż, marże też były na zadowalającym poziomie" - powiedział wiceprezes Paweł Łapiński.

"Zarówno w tworzywach, jak i w chemii sytuacja w pierwszym kwartale była zbliżona do czwartego kwartału (...) W przyszłości możemy mieć obawy co do segmentu chemii i tworzyw, bo większość naszej produkcji jest eksportowana. W związku z tym jakieś perturbacje mogą zadziałać negatywnie" - dodał. (PAP Biznes)

sar/ osz/

"Zdecydowaliśmy, że nie będziemy publikować planowanych wydatków inwestycyjnych na ten rok z powodu niepewności, która jest. Jedno jest pewne - w tym roku planujemy wydać na projekt Polimery Police 1,340 mld zł. To są wydatki zaplanowane" - powiedział podczas wideokonferencji Łapiński.

"Te wydatki są planowane w drugim kwartale, może częściowo jeszcze w trzecim" - dodał.

Grupa ma zaplanowane również inne inwestycje na ten rok, ale zarząd analizuje, które z nich uruchomić, a z którymi poczekać na stabilizację otoczenia.

"Mamy pewną pulę inwestycji zaplanowaną na cały rok. Na pewno te inwestycje przekroczą łącznie 2 mld zł, uwzględniając PDH, ale nie chcielibyśmy teraz publikować tych wartości, bo mamy niepewne otoczenie i zastanawiamy się, przeglądamy wszystkie inwestycje, żeby podjąć optymalną decyzję co powinniśmy robić, a z czym ewentualnie poczekać na ustabilizowanie się sytuacji" - powiedział Łapiński.

Poziom wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w ostatnich latach wynosił ok. 1 mld zł. Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych, w związku z kontynuacją realizacji kluczowych inwestycji.

Zarząd poinformował, że po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu ok. 1 mld zł. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Grupa Azoty zanotowała w 2019 roku 372,9 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 9,9 mln zł zysku rok wcześniej i 1,42 mld zł zysku EBITDA wobec 764,4 mln zł zysku przed rokiem. Zysk operacyjny wzrósł do 612,8 mln zł z 81,1 mln zł w 2018 r., a przychody wzrosły o 13,1 proc. rdr do 11,3 mld zł.

Rentowność brutto Grupy Azoty ze sprzedaży wzrosła do 21,9 proc. z 15,9 proc. przed rokiem. Rentowność EBIT poprawiła się do 5,4 z 0,8 proc., rentowność EBITDA do 12,6 z 7,6 proc., a rentowność netto wzrosła do 3,6 z 0,1 proc. w 2018 roku.

Dominującym segmentem działalności Grupy pozostaje segment Nawozy, którego wyniki po raz pierwszy uwzględniały również działalność spółki Compo Expert.

"Sytuacji finansowej segmentu nawozów i całej Grupy sprzyjały niskie ceny surowców, przede wszystkim gazu ziemnego. Segment Tworzyw w istotnym stopniu odczuwał zastój w branży automotive, natomiast w segmencie Chemia mijający rok zaznaczył się spadkiem przychodów i bardzo trudną sytuacją na rynku siarki. Ponieważ prognozy cen siarki nie przewidują poprawy sytuacji w najbliższym czasie, przeprowadzony test na utratę wartości aktywów wykazał konieczność dokonania w IV kwartale 2019 r. odpisu aktualizującego wartość księgową majątku w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol" - napisano w komunikacie prasowym.

To jednorazowe zdarzenie obniżyło skonsolidowany wynik EBITDA za 2019 r. o 28,8 mln zł, a skonsolidowany wynik netto o 23,4 mln zł. Najmocniej przyczyniło się też do skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. na poziomie 48,2 mln zł.

Na wynik finansowy wpływ wywarło również czasowe unieruchomienie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika w Policach.

"Wiodącą rolę w kształtowaniu naszych wyników miał segment Agro, w którym zarówno przychody, jak i marże zdecydowanie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok 2019 był szczególnie ważny dla projektu Polimery Police, kluczowej inwestycji nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla całego przemysłu chemicznego. W ubiegłym roku pozyskaliśmy generalnego wykonawcę, koreański koncern Hyundai i zapewniliśmy finansowanie kapitałowe pozyskując jako partnerów do projektu Hyundai i koreańską rządową agencję KIND oraz Grupę Lotos. Pozwoliło to rozpocząć budowę obiektów na początku 2020 roku. Również w 2020 r. zakończyliśmy proces pozyskiwania finansowania dłużnego" – podsumował zeszły rok prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Poniżej skonsolidowane wyniki segmentów w 2019 roku.

Segment Nawozy

W 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły prawie 6,72 zł (z czego 1,49 mld zł stanowiły przychody Compo Expert) i stanowiły 59,4 proc. całkowitych przychodów Grupy Azoty. W porównaniu do 2018 roku poziom przychodów wzrósł o 36,9 proc., również jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 10,3 pp. Około 58,3 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym.

Marża EBITDA segment wyniosła 14,4 proc. (marża w Compo Expert 8,2 proc.), podczas gdy przed rokiem sięgnęła dla segmentu 1,7 proc.

"Tak istotna różnica w marżach była spowodowana kombinacją czynników przychodowo-kosztowych, szczególnie niższymi o ponad 30 proc. cenami gazu oraz wyższymi cenami produktów. Druga część roku zaznaczyła się rosnącą presją cenową ze strony największych rynkowych konkurentów, zarówno ze wschodniej, jak i zachodniej części Europy, która spowodowała obniżkę cen nawozów" - napisano w komunikacie.

Segment Tworzywa

Przychody ze sprzedaży w 2019 roku w segmencie Tworzywa wyniosły 1,46 mld zł i stanowiły 12,9 proc. całości przychodów Grupy Azoty. Wartość przychodów segmentu spadła rdr o 6,7 proc., również jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 2,7 pp. Ponad 87,7 proc. przychodów ze sprzedaży produktów zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

"W ślad za niższymi obrotami wyniki segmentu również uległy pogorszeniu – marża EBITDA obniżyła się z 12,3 proc. (2018) do 4,6 proc. (2019). Średnia cena głównego produktu segmentu (poliamidu naturalnego) w mijającym roku była niższa o 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 9,4 tys. ton (o 7 proc. r/r). Rok 2019 to okres słabego popytu ze strony branży automotive (ok. 60 proc. przychodów segmentu), niewiele lepszą sytuacją w innych branżach (np. opakowania) oraz trudną sytuacją związaną z nierównowagą rynkową (nadpodaż)" - napisano w komunikacie.

Segment Chemia

W 2019 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Chemia wyniosły 2,64 mld zł i były niższe od przychodów uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego o 15,3 proc. Udział segmentu Chemia w całości osiąganych przychodów Grupy Azoty kształtuje się na poziomie 23,3 proc., jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 7,8 pp. Około 57,8 proc. sprzedaży produktów segmentu Chemia stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Marża EBITDA spadła w ciągu roku o 1,2 p.p. do poziomu 7,9 proc. Największy spadek przychodów dotknął alkohole OXO (o 30 proc. r/r), pozostałe kluczowe wyroby również odnotowały spadek obrotów: melamina o 14 proc., a mocznik techniczny o 10 proc. r/r. Szczególnie istotne pogorszenie wyników dotyczyło wspomnianego wydobycia siarki.

Segment Energetyka

Przychody ze sprzedaży w segmencie Energetyka w 2019 roku wyniosły 273,7 mln zł i stanowiły około 2,4 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty. Przychody tego segmentu zwiększyły się w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 8,2 proc.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w 2019 roku wyniosły 1124 mln zł i zostały sfinansowane ze środków własnych oraz pakietu korporacyjnych umów kredytowych (podlegających redystrybucji w ramach spółek z Grupy), a uzupełniająco z pożyczek, leasingu oraz dotacji.

Poziom wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty w ostatnich latach wynosił ok. 1 mld zł. Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych, w związku z kontynuacją realizacji kluczowych inwestycji.

Obejmują one:

* Grupa Azoty Polyolefins - budowa instalacji odwodornienia propanu do propylenu (PDH) i polimeryzacji propylenu do polipropylenu, wraz z instalacjami pomocniczymi. Planowane rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji w 2022 roku, budżet 1,8 mld USD.

* Grupa Azoty Puławy - budowa nowego bloku energetycznego w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej do wysokości rosnących potrzeb zakładu. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku, wartość kontraktu 1,2 mld zł.

* Grupa Azoty Puławy - modernizacja oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Planowane zakończenie inwestycji - lata 2024/2025, budżet 695 mln zł.

* Grupa Azoty Kędzierzyn – projekty inwestycyjne: przystosowanie instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex, modernizacja węzła skraplania amoniaku, wymiana rurociągów gazów technicznych, modernizacja węzła półspalania na wydziale amoniaku. Planowane zakończenie inwestycji - przełom 2020/2021 roku, łączny budżet 360 mln zł.

* Grupa Azoty SA – głównie modernizacja energetyki zakładowej w celu przystosowania do konkluzji BAT i poprawy efektywności, modernizacje instalacji produkcyjnych i infrastruktury technicznej oraz projekty informatyczne, łączna kwota ok. 200 mln zł.

Grupa Azoty podała, że po 2022 roku planowana wartość inwestycji powróci do poziomu ok. 1 mld zł.

"Obecnie największym zagrożeniem dla gospodarki jest epidemia koronawirusa, dlatego z uwagą śledzimy sytuację i analizujemy jej wpływ na naszą działalność. Dotychczas nie zaobserwowaliśmy istotnego obniżenia sprzedaży i dużych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług. Nie dotknęła nas również większa absencja chorobowa pracowników, skutkująca np. zaburzeniem ciągłości produkcji. Zdajemy sobie sprawę, że rozwijająca się pandemia wywrze wpływ na nasze funkcjonowanie, jednak obecnie nie da się przewidzieć ani wszystkich skutków, ani ich skali" - powiedział prezes Wojciech Wardacki.

W załączniku zamieszczamy prezentację Grupy Azoty z wynikami za 2019 rok. (PAP Biznes)

pr/

Zysk operacyjny wzrósł do 612,8 mln zł z 81,1 mln zł w 2018 r., a przychody wzrosły o 13,1 proc. rdr do 11,3 mld zł. (PAP Biznes)

pel/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku, nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku oraz nr 16/2020 z dnia 18 marca 2020 roku informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z § 2 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2020 roku, wyraziła zgodę na zawarcie umowy objęcia 6 201 383 akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "GA Polyolefins") w ramach emisji akcji serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł za akcję, tj. za łączną kwotę 297 046 245,70 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Instytucje finansujące uczestniczące w projekcie to: PKO BP, Bank Pekao, BGK, Alior Bank, PZU, BOŚ, Santander BP,BNP Paribas BP., EBOR, mBank oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce.

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

"Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Zarządu Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Wojciech Wardacki.

Środki na realizację projektu Polimery Police będą pochodziły w ok. 40 proc. (720 mln USD) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60 proc. budżetu, tj. 1,075 mld USD pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln euro. Dodatkowo, spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

W 2019 roku spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld zł. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police. (PAP Biznes)

epo/ gor/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019. Raporty te zostaną przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku; poprzedni termin to 1 kwietnia 2020 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 8 kwietnia 2020 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 8 kwietnia 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2019 zostanie przekazane w dniu 8 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Grupa Azoty podała, że w segmencie tworzyw pojawiają się pierwsze ograniczenia zamówień klientów z różnych branż.

"Największe spadki spodziewane są w branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów sektora automotive czasowe zatrzymania większości fabryk skutkować będą spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw" - napisano.

Również w segmencie chemii zidentyfikowano pierwsze przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi zarówno na ograniczenia produkcyjne kontrahentów, jak i ograniczenia transportowe. Na rynki szczególnie zagrożone w chwili obecnej pandemią COVID-19 kierowane jest ok. 1/4 wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów.

Nie ma natomiast na tę chwilę ograniczeń popytu na rynku nawozowym.

"Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej" - podano w komunikacie. Udział rynku eksportowego Grupy Azoty w segmencie nawozowym wynosi 35 proc.

Grupa Azoty otrzymała pierwsze informacje od kilku swoich odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Spółka ocenia, że skala tego zjawiska nie wpłynie znacząco na wysokość sprzedaży w pierwszym kwartale 2020, ale dostrzega ryzyko zmniejszania zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.

Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających redukować ilość spalin (NOXy). Dystrybutorzy zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Grupa Azoty widzi też negatywny wpływ sytuacji na rynek pigmentów w Europie.

"Włochy jako pierwszy kraj zastosowały przepisy mówiące o całkowitym zamknięciu tych segmentów przemysłu które nie są związane z bezpieczeństwem ludności. Sprzedaż bieli na rynku włoskim jest na chwilę publikacji niniejszego raportu niemożliwa. Istnieją uzasadnione obawy, że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone przez Francję i Niemcy. Brak jednoznacznych prognoz, z jednej strony spodziewane ograniczenie, z drugiej możliwy wzrost popytu ze względu na ograniczenia podażowe z rynku chińskiego" - napisano w komunikacie Grupy Azoty. (PAP Biznes)

pr/ ana/

W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka", "Emitent") przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Emitenta i jego grupy kapitałowej ("Grupa Azoty") w związku z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-19 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 ("COVID-19").

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy Azoty. W celu zapewnienia możliwie niezakłóconego funkcjonowania, w Spółce oraz w pozostałych spółkach Grupy Azoty zostały wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb. Dodatkowo Emitent wydał zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników. Na chwilę obecną Grupa Azoty nie obserwuje istotnego obniżenia sprzedaży i zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców, materiałów i usług, jak również zwiększonej absencji chorobowej pracowników, uniemożliwiającej zapewnienie ciągłości produkcji.

Emitent przywiązuje szczególną wagę do identyfikacji ryzyk związanych z zagrożeniem epidemicznym, aby wyprzedzająco podejmować działania zapobiegawcze. Emitent zdiagnozował obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19, które mogą istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. Do ryzyk tych zalicza się:

1. Zakłócenia w łańcuchach dostaw surowców i sprzedaży produktów poprzez zakłócenia w transporcie (w tym w szczególności do obszarów o wysokim ryzyku epidemicznym), spowodowane problemami leżącymi po stronie firm transportowych, zmniejszeniem liczby i formy dostępnych środków transportu, zwiększeniem kosztów dostaw w związku z podniesieniem stawek transportowych, szczególnie w kierunkach eksportowych, czasowym zamknięciem granic lub innymi ograniczeniami z tym związane. Pojawiają się problemy z dostępnością środków transportu dla towarów na eksport.

2. Potencjalne przejściowe zakłócenia w terminowości realizacji projektów inwestycyjnych i prac remontowych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta ze względu na utrudnienia lub ograniczoną dostępność wykonawców, możliwe opóźnienia dostaw materiałów i urządzeń oraz działania organów administracji publicznej w zakresie wydawania decyzji w procesach administracyjnych.

3. Zakłócenia w ciągłości procesów produkcyjnych w wyniku potencjalnej zmniejszonej dostępności pracowników.

4. Potencjalne zagrożenie pogorszenia płynności finansowej przez niektórych kontrahentów w wyniku zatorów płatniczych.

5. Zmienność kursów walutowych.

Możliwe ryzyka zakłócenia realizacji sprzedaży w poszczególnych segmentach działalności są następujące:

- Segment Nawozy Agro

Na dzień sporządzenia informacji nie odnotowano ograniczeń popytu na rynku nawozowym. Negatywne skutki mogą potencjalnie dotyczyć sprzedaży eksportowej. Niższą sprzedaż do kontrahentów zagranicznych może zniwelować mniejszy import i wzrost sprzedaży krajowej. Udział rynku eksportowego Grupy Azoty w segmencie nawozowym wynosi 35%.

- Segment Tworzywa

Pojawiają się pierwsze ograniczenia zamówień klientów z różnych branż. Największe spadki spodziewane są w branży motoryzacyjnej. Ogłoszone przez czołowych producentów sektora automotive czasowe zatrzymania większości fabryk skutkować będą spadkiem zamówień w całym łańcuchu dostaw.

- Segment Chemia

Zidentyfikowano pierwsze przypadki ograniczania możliwości realizacji dostaw alkoholi oxo i plastyfikatorów na rynki państw o wysokim stopniu zagrożenia epidemicznego z uwagi zarówno na ograniczenia produkcyjne kontrahentów, jak i ograniczenia transportowe. Na rynki szczególnie zagrożone w chwili obecnej pandemią COVID-19 kierowane jest ok. 1/4 wolumenu alkoholi oxo i plastyfikatorów.

Grupa Azoty otrzymała pierwsze informacje od kilku swoich odbiorców melaminy o czasowym ograniczeniu produkcji. Skala tego zjawiska nie wpłynie znacząco na wysokość sprzedaży w I kwartale 2020, niemniej Emitent dostrzega ryzyko zmniejszania zapotrzebowania w kolejnych miesiącach.

Spowolnienie działalności firm transportowych przekłada się na niższe zakupy paliwa i dodatków do paliw pozwalających redukować ilość spalin (NOXy®). Dystrybutorzy NOXy® zaczynają zgłaszać problemy z realizacją kontraktów, w szczególności na kierunkach eksportowych.

Zidentyfikowano negatywny wpływ sytuacji na rynek pigmentów w Europie. Włochy jako pierwszy kraj zastosowały przepisy mówiące o całkowitym zamknięciu tych segmentów przemysłu które nie są związane z bezpieczeństwem ludności. Sprzedaż bieli na rynku włoskim jest na chwilę publikacji niniejszego raportu niemożliwa. Istnieją uzasadnione obawy że podobne obostrzenia zostaną wprowadzone przez Francję i Niemcy. Brak jednoznacznych prognoz, z jednej strony spodziewane ograniczenie, z drugiej możliwy wzrost popytu ze względu na ograniczenia podażowe z rynku chińskiego.

Powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego. Rzeczywista skala przyszłych skutków pandemii COVID-19 i ich wpływu na działalność Emitenta jest obecnie nieznana i niemożliwa do oszacowania oraz uzależniona od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta i podlegają dynamicznym zmianom.

W związku z powyższym, obecnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie, jaki wpływ będzie miała pandemia COVID-19 na działalność, parametry, prognozy oraz sytuację finansową Emitenta, w tym na realizację projektów inwestycyjnych Emitenta lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta. W najbliższym czasie nie można jednak wykluczyć wzrostu ryzyka istotnego negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Azoty.

Wszelkie nowe okoliczności istotnie zmieniające aktualną sytuację gospodarczą Spółki lub istotnie wpływające na jej obecne lub przyszłe wyniki finansowe będą publikowane w dalszych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak podano w komunikacie, odpis wartości części aktywów w spółce zależnej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" wynika z obserwowanego załamania na rynku siarki, zarówno w aspekcie wolumenów sprzedaży, jak i cen. Wynik jednostkowy netto grupy zostanie obniżony o odpis w "Siarkopolu" o 32,2 mln zł.

Grupa Azoty zdecydowała również o rozwiązaniu aktywa związanego z korzyściami, jakie przewidywała uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w SSE (w wysokości odpowiadającej prognozowanym oszczędnościom podatkowym na działalności strefowej).

"Ponieważ w związku z poniesieniem straty na działalności w SSE w 2019 roku oraz trudnych perspektyw tej działalności w najbliższych okresach realizacja tego aktywa nie jest pewna, podjęta została decyzja o jego rozwiązaniu" - napisano.

"Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na jednostkowy i skonsolidowany wynik EBITDA, lecz wyłącznie na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto za 2019 rok w kwocie - 21,5 mln zł" - dodano. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnych zdarzeń

o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2019.

Zarząd Emitenta przeprowadził analizę przesłanek wskazujących na możliwość utraty wartości i konieczność dokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów Spółki, w tym posiadanych akcji spółek zależnych oraz aktywów tych spółek ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, w wyniku czego stwierdzono konieczność przeprowadzenia testów na utratę wartości. W wyniku przeprowadzonych testów stwierdzono konieczność dokonania odpisu części aktywów w spółce zależnej Emitenta Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. Okoliczność ta wynika z obserwowanego załamania na rynku siarki, zarówno w aspekcie wolumenów sprzedaży, jak i cen.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:

- wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA: - 28,8 mln zł

- wpływ na skonsolidowany wynik netto: -23,4 mln zł.

Odpis dotyczący majątku trwałego na poziomie sprawozdania skonsolidowanego skutkuje koniecznością dokonania odpisu wartości akcji spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. w sprawozdaniu jednostkowym Grupy Azoty S.A. na kwotę 32,2 mln zł.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na jednostkowe wyniki Emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco:

- wpływ na jednostkowy wynik netto: - 32,2 mln zł.

Odpis wartości akcji obciąży koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBITDA Spółki za 2019 rok.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przeprowadził analizę dotyczącą możliwości wykorzystania aktywa z tytułu przyszłych korzyści wynikających z części działalności Spółki prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (dalej: "SSE") w zakresie Wytwórni Poliamidów II.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Spółka ujęła składnik aktywów z tytułu korzyści jakie przewidywała wówczas uzyskać w związku z prowadzeniem działalności w SSE w wysokości odpowiadającej prognozowanym oszczędnościom podatkowym na działalności strefowej, co zostało oszacowane na kwotę 25,9 mln zł. Wartość ta została zaktualizowana na dzień 30 czerwca 2019 roku do poziomu 21,5 mln zł. Ponieważ w związku z poniesieniem straty na działalności w SSE w 2019 roku oraz trudnych perspektyw tej działalności w najbliższych okresach realizacja tego aktywa nie jest pewna, podjęta została decyzja o jego rozwiązaniu.

Rozwiązanie aktywa nie będzie miało wpływu na jednostkowy i skonsolidowany wynik EBITDA, lecz wyłącznie na jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy netto za 2019 rok w kwocie - 21,5 mln zł.

Sprawozdania finansowe Emitenta za 2019 rok są w trakcie badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku oraz nr 14/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku informuje, iż w dniu 18 marca 2020 roku Zarząd Spółki, w związku z § 2 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2020 roku podjął uchwałę o nabyciu 6 201 383 (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej "GA Polyolefins") w ramach emisji akcji serii F GA Polyolefins za ustaloną przez Walne Zgromadzenie GA Polyolefins cenę emisyjną wynoszącą 47,90 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 90/100) za akcję, tj. za łączną kwotę 297 046 245,70 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 70/100).

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody na dokonanie powyższych czynności.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 47% akcji w spółce GA Polyolefins, 53% akcji należy do spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Oczekiwania ze strony zarządu, żeby wprowadzenie nowych produktów znalazło odzwierciedlenie po stronie przychodów, są wysokie. Jednak dziś dopiero rozpoczynamy sprzedaż, potrzebujemy chwili czasu, żeby w strukturze przychodów był to zauważalny strumień środków. Oceniam, że to perspektywa dwóch lat" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski, na konferencji prasowej, dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę komercyjnej sprzedaży filamentów do druku 3D w technologii FDM (wytłaczanie warstwowe).

Możliwości produkcyjne Azotów sięgają obecnie 50 ton rocznie, i jak ocenił Kądzielawski, takiego poziomu sprzedaży spółka w tym roku nie osiągnie. Jak podkreślali przedstawiciele Azotów, spółka jest na etapie wytwarzania krótkich serii i przed etapem produkcji seryjnej, kiedy skala spowoduje, że przedsięwzięcie stanie się "ekonomicznie sensowne". Z przedstawionych przez spółkę materiałów wynika, że europejski rynek filamentów do druku w technologii FDM szacowany jest obecnie na 5 tys. ton i powinien rozwijać się w tempie ponad 20 proc. rocznie do 2023 roku.

Jednocześnie, jak ocenił prezes Azotów Wojciech Wardacki, uruchomienie produkcji filamentów, jest typowym przykładem realizacji strategii spółki, która zakłada wydłużanie łańcuchów produktowych.

"Nawet jeśli w ten sposób wprowadzamy na rynek produkty niskotonażowe, to one są wysokomarżowe. Pozwalają nam wykorzystać nasze półprodukty, których sprzedaż mogłaby być dla nas kłopotliwa" - mówił Wardacki.

Łańcuch produktowy, którego ostatnim ogniwem są materiały do druku 3D, rozpoczyna się od kaprolaktamu i zawiera w sobie także poliamid 6 i tworzywa modyfikowane. Wszystkie jego elementy powstają w Grupie Azoty.

Obecna strategia Azotów wygasa z końcem 2020 roku i spółka pracuje nad nową wersją dokumentu. Wardacki podtrzymał wcześniejsze deklaracje, że ze względu na konieczność dokończenia dużych inwestycji (przede wszystkim Polimery Police), od nowej strategii inwestorzy nie powinni oczekiwać "fajerwerków". Dlatego wprowadzania takich produktów jak filamenty, będzie miało jeszcze większe znaczenie dla wyników spółki.

"Mam nadzieję, że w nowej strategii będzie coraz więcej takich inicjatyw. Dużą rolę będzie w niej odgrywać nasze centrum badawczo-rozwojowe" - powiedział Wardacki.

Filamenty są produktem, który powstał w centrum-badawczo rozwojowym Azotów w Tarnowie. Przejście od etapu pomysłu do produkcji przemysłowej zajęło spółce 2 lata. (PAP Biznes)

tj/ asa/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 lutego 2020 roku.

1. Proszę przedstawić ostateczną strukturę finansowania projektu Polimery. Jeśli nie jest ona jeszcze gotowa prosimy o przedstawianie szczegółowego opisu obecnie przewidywanej struktury finansowania (w tym źródeł finansowania, kwot, szacowanych kosztów finansowania, stosowanych zabezpieczeń oraz ich warunków)? Jaka kwota zewnętrznego (nie kapitałowego) finansowania jest konieczna do realizacji projektu?

Docelowa struktura finansowania Projektu Polimery Police (dalej: "Projekt Polimery") została wynegocjowana i ustalona przez Pierwotnych Sponsorów, tj. Emitenta i Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police") oraz Grupę Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "GA Polyolefins") S.A. ze Współsponsorami, tj. Hyundai Engineering Co., Ltd, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz Grupą Lotos S.A., w ramach zawartych Porozumień wstępnych dotyczących finansowania equity (o których Zarząd Spółki poinformował raportami bieżącymi nr 50/2019 z dnia 19 września 2019 roku, nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz 80/2019 z 23 grudnia 2019 roku,), a także z instytucjami finansowymi w ramach kluczowych warunków finansowania dłużnego uprzywilejowanego i wydanych przez te instytucje listów zaangażowania dla GA Polyolefins.

GA Polyolefins uzyskała wiążące decyzje o zaangażowaniu instytucji finansujących dla finansowania dłużnego uprzywilejowanego, które wraz ze zobowiązaniami Współsponsorów wynikającymi z w/w Porozumień wstępnych oraz planowanym zaangażowaniem Pierwotnych Sponsorów, zapewniają kwotę łącznego finansowania niezbędnego do realizacji Projektu Polimery. Ponadto wynegocjowane warunki finansowania Projektu Polimery są zgodne ze standardami finansowania w formule "project finance" dla tego rodzaju dużych projektów przemysłowych.

Struktura finansowania Projektu Polimery z budżetem oszacowanym na poziomie około 1,52 mld EUR obejmuje:

1) około 60% udziału finansowania dłużnego uprzywilejowanego zapewnianego przez instytucje finansujące w formie długoterminowych kredytów terminowych oraz uzupełniająco kredytów obrotowych i kredytów na finansowanie podatku VAT, które zostaną udzielone w formule "project finance", tj. bez regresu instytucji finansujących do pozostałych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, poza ograniczonym kwotowo i zakresowo katalogiem dozwolonych zabezpieczeń,

2) około 40% finansowania zapewnianego przez Pierwotnych Sponsorów i Współsponsorów w formie kapitału własnego oraz ekwiwalentu kapitału własnego w formie pożyczek Pierwotnych Sponsorów oraz Współsponsorów podporządkowanych wobec finansowania dłużnego uprzywilejowanego; przy czym udział pożyczek podporządkowanych został uzgodniony na poziomie 40% łącznego wkładu finansowego Pierwotnych Sponsorów i Współsponsorów.

Szczegółowa struktura finansowania, w tym kwoty zaangażowania poszczególnych instytucji finansujących, szacowane koszty finansowania, wymagane zabezpieczenia oraz inne istotne warunki, jest objęta klauzulami poufności i nie może być ujawniona publicznie.

2. Dlaczego pkt. 7 i 8 dotyczące pożyczek mają być usunięte z agendy ? Czy Grupa Azoty nadal planuje udzielić pożyczek o których była mowa w usuniętych punktach i na jakich warunkach? W naszej ocenie pierwotna decyzja Zarządu była poprawna - jeśli rzeczywiście pożyczki maja być udzielone to wymagana będzie zgoda walnego zgromadzenia.

Zarząd Emitenta mając na uwadze stanowisko Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania wniosków do Walnego Zgromadzenia objętych pkt. 7 i 8 porządku obrad wniósł o odstąpienie od rozpatrywania w/w wniosków, o czym poinformował raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 14.02.2020 roku, którego załącznikiem było w/w stanowisko Rady Nadzorczej oraz raportem nr 11/2020 z dnia 14.02.2020 roku. Zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Rady Nadzorczej w świetle postanowień Statutu Emitenta, wyrażenie zgody na czynności prawne Zarządu, w tym dotyczące udzielania pożyczek o wartości powyżej 6.000.000 (sześć milionów) złotych, należy do kompetencji Rady Nadzorczej, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające określone w Statucie Emitenta.

Zarząd Emitenta planuje udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych, w tym udzielenie pożyczek podporządkowanych na rzecz GA Polyolefins jako formy zapewnienia finansowania equity, zgodnie ze strukturą finansowania opisaną w odpowiedzi na pytanie 1. Udzielanie pożyczek każdorazowo będzie uwarunkowane uzyskaniem stosownych zgód korporacyjnych Emitenta, wymaganych postanowieniami Statutu Spółki, w tym zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Jaka jest skonsolidowana szacowana proporcja długu netto do EBITDA (net debt do EBITDA) na koniec 2019 r (uwzględniając projekt Polimery)?

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie obecnie nie jest możliwe z uwagi na fakt, że wyniki finansowe za rok 2019 nie zostały jeszcze upublicznione, proces opracowywania i badania sprawozdań finansowych za 2019 rok jest w toku. Publikacja raportów rocznych spółek z Grupy Azoty za rok 2019 zaplanowana została na dzień 1 kwietnia 2020 roku. W raportach okresowych Emitent przekazuje wszelkie wymagane przepisami dane finansowe, umożliwiające rzetelną ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

4. Jakie są przewidywane marże w Grupa Azoty Polyolefins (GAP) ? Jakie są zakładane wskaźniki IRR I NPV dla tego projektu ?

Realizacja Projektu Polimery była oceniana z perspektywy skalkulowanych dla projektu wskaźników opłacalności, które są zazwyczaj w praktyce wykorzystywane w analizach opłacalności inwestycji. W szczególności wskaźniki te obejmują:

• wartość bieżącą netto - NPV,

• wewnętrzną stopę zwrotu - IRR,

• okres zwrotu - PP.

Punktem wyjścia analizy opłacalności był model finansowy zbudowany i aktualizowany przez spółkę celową GA Polyolefins, powołaną do realizacji Projektu Polimery przy wsparciu niezależnego doradcy finansowego. Wynikające z modelu projekcje finansowe wykorzystywane były do negocjacji z bankami w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego, a także na potrzeby przeprowadzenia testu prywatnego inwestora oraz formułowania biznesplanu Projektu Polimery.

Wyniki ww. analiz opłacalności kształtują się na poziomie potwierdzającym zasadność realizacji Projektu Polimery, w szczególności wartość bieżąca netto Projektu Polimery (NPV) jest dodatnia, a wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest wyższa od wymaganej przez inwestora minimalnej stopy zwrotu (kosztu kapitału), co wskazuje, że Projekt Polimery jest opłacalny dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Rentowność Projektu Polimery została również porównana do oczekiwanych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji w podmioty, które produkują polipropylen. W wyniku takiego porównania stwierdzono, że stopa zwrotu dla Projektu Polimery jest wyższa od rynkowego przedziału oczekiwanych stóp zwrotu możliwych do uzyskania w inwestycje alternatywne.

Szczegółowe informacje dotyczące poziomu przewidywanych marż dla GA Polyolefins stanowią tajemnicę handlową.

5. Czy Grupa Azoty ma zapewnione dostawy propanu na potrzeby instalacji polipropylenu? Jeśli tak, to kto będzie dostawcą?

GA Polyolefins zidentyfikowała głównych dostawców propanu dla instalacji PDH i w 2019 roku zawarła listy intencyjne na dostawy tego surowca w ilościach znacznie przekraczających potrzeby spółki. Umowy na dostawy surowców będą negocjowane i podpisywane, zgodnie z praktyką rynkową na rok przed rozpoczęciem dostaw, czyli w 2021 roku. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że rynek propanu jest płynny i pozwala na zakupy tego surowca w transakcjach natychmiastowych (spot) i zgodnie z prognozami doradców rynkowych taka sytuacja ma się utrzymać w przyszłości. Propylen do instalacji PP będzie pochodził w całości z instalacji PDH.

6. Proszę wyjaśnić jakie są korzyści dla Grupy Azoty SA i jej akcjonariuszy wynikające z finansowania projektu Polimery w sposób zaproponowany przez Zarząd - tj. częściowo finansowanie kapitałem bezpośrednio przez GA a częściowo poprzez udzielanie przez GA pożyczek wewnątrzgrupowych, w porównaniu do prostszej opcji - tj. inwestowania jedynie kapitałowego przez GA w GAP co pozwalałoby GA uzyskać bezpośrednią, pełną kontrolę nad GAP i przepływem środków do GAP oraz przynieść dodatkową wartość akcjonariuszom GA, poprzez zwiększenie bezpośredniego udziału GA w GAP?

Struktura finansowania Projektu Polimery odzwierciedla dotychczasowy udział właścicielski obu Pierwotnych Sponsorów oraz związany z tym podział ryzyka.

Emitent nie wyklucza w przyszłości podjęcia decyzji o zwiększeniu bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w GA Polyolefins, w tym w zakresie przyszłego nabycia akcji od Współsponsorów.

Ustalona struktura łącznego finansowania zapewnianego przez Pierwotnych Sponsorów, tj. 60% w ramach wkładu kapitałowego oraz 40% w formie pożyczek podporządkowanych, pozwala na zapewnienie pełnej (bezpośredniej i pośredniej) kontroli Emitenta nad GA Polyolefins, przy jednoczesnej możliwości zapewnienia optymalnych przepływów w ramach Projektu Polimery z punktu widzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy Emitenta oraz przy uwzględnieniu zgodnych ze standardami rynkowymi oczekiwań Współsponsorów w zakresie zwrotu z zaangażowanego kapitału.

Finansowanie części kapitału własnego przedsięwzięć realizowanych w formule project finance

w formie długoterminowych pożyczek podporządkowanych jest często spotykaną praktyką rynkową, ze względu na większą elastyczność możliwości dystrybucji środków do inwestorów w okresie działalności operacyjnej.

7. Jakie są szacowane koszty podatkowe (w tym odsetek, PCC, dochodowego, w tym związane z podwyższeniami kapitału w spółkach) związane z zaproponowanym modelem finansowania GAP? Czy GA lub inne spółki z grupy zgłaszały jakiekolwiek schematy podatkowe (w rozumieniu przepisów MDR) do organów podatkowych w związku z planowaną strukturą finansowania projektu polimery? Jeśli tak, to jakie schematy zostały zgłoszone?

Zaproponowany model finansowania jest rezultatem analiz prawno-podatkowych mających na celu wypracowanie kompromisu zapewniającego zabezpieczenie oczekiwań wszystkich interesariuszy Projektu Polimery. W szczególności wniesienie części wkładu własnego w formie wpłat na kapitał zapasowy skutkuje możliwością szybszej wypłaty dywidend przez GA Polyolefins w przyszłości, ze względu na możliwość pokrycia z tak utworzonego kapitału zapasowego skumulowanych strat oraz obowiązkowego odpisu w wysokości 8% rocznego zysku netto.

Kapitał zakładowy GA Polyolefins uchwałą z dnia 18 lutego 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został podwyższony o kwotę 131.944.310 zł, poprzez emisję 13.194.431 akcji zwykłych po cenie emisyjnej 47,90 zł. Koszty PCC z tym związane wyniosły 659.722 zł.

Zarząd GA Polyolefins zaraportował w dniu 20 lutego 2020 roku raportem MDR-3 schemat podatkowy związany z dokapitalizowaniem Spółki przez emisję nowych akcji, gdzie cena emisyjna została ustalona w wysokości wyższej od ceny nominalnej.

Dodatkowo doradca Spółki w dniu 20 stycznia 2020 roku złożył informację MDR-1 jako inny podmiot obowiązany do przekazania informacji o ww. schemacie.

Część wkładu własnego wnoszona przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty Police w formie długoterminowych pożyczek podporządkowanych umożliwi tym akcjonariuszom GA Polyolefins uzyskiwanie korzyści w postaci odsetek przed dokonaniem spłat pożyczonych sum, a jednocześnie GA Polyolefins będzie korzystać z tarczy podatkowej w postaci obniżenia dochodu do opodatkowania.

Ze względu na okoliczność, że GA Polyolefins funkcjonuje na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, korzystać będzie do roku 2026 ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, dlatego ww. efekty są przewidywane do uzyskania po tej dacie.

8. Jaka jest obecna polityka dywidendowa Zarządu? Mając na względzie koszty związane z projektem Polimery, czy Zarząd planuje rekomendować wypłatę dywidendy w najbliższych latach? Jeśli tak, to w jakiej proporcji?

Polityka dywidendowa, zgodnie z przyjętą Aktualizacją Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020, przewiduje stopę wypłaty dywidendy na poziomie do 60 proc. zysku netto, z zastrzeżeniem, iż z uwagi na wdrożenie kompleksowego programu inwestycyjnego oraz ryzyko pogorszenia się koniunktury, w Strategii nie określono dolnego progu wypłaty dywidendy. Struktura finansowania optymalizowana jest stosownie do potrzeb i możliwości Grupy Azoty, celem zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz realizacji kluczowych zamierzeń inwestycyjnych.

Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie dywidendy jest każdorazowo szczegółowo analizowana mając na uwadze perspektywę strategiczną i uwarunkowania bieżącej sytuacji finansowej Grupy Azoty. O wysokości wypłacanej dywidendy za każdy rok obrotowy decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"2020 rok mimo (niskich - PAP) cen gazu będzie rokiem ogromnych wyzwań. To jest przede wszystkim kwestia suszy, bo chociaż ostatnio mamy opady, ale one nie wystarczą, żeby odpowiednio nawilżyć ziemię. Suszy w takiej skali o tej porze roku jeszcze nie mieliśmy. Zmienia to strukturę zamawianych nawozów. Pytanie, co nas czeka w przełomowych miesiącach, czyli w kwietniu i maju" - powiedział prezes Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

Dodał, że innym ważnym elementem na 2020 rok będzie niezdrowa - zdaniem prezesa - konkurencja tanich nawozów płynących dużym strumieniem z kierunku wschodniego. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów w UE, jest też największym producentem w Polsce. Spółka musi dostosowywać się do coraz bardziej restrykcyjnych unijnych regulacji, a jednocześnie konkurować z nawozami pochodzącymi spoza UE, gdzie koszty i wymogi środowiskowe są dużo niższe.

"Nie boimy się walki konkurencyjnej, ale powinna być to walka na równych zasadach. Nasi rosyjscy konkurenci prowadzą niezdrową konkurencję. Jeśli nasi rolnicy kupują nawóz tańszy zza wschodniej granicy, to wspomagają tamtejszych producentów, którzy zasilają po innych cenach rolnictwo rosyjskie" - powiedział Wardacki.

"Wszyscy starają się wyeliminować głównego gracza, czyli Grupę Azoty, także za pomocą polityki handlowej. Pewne ceny, jakie pojawiają się na rynku polskim, są nie do obrony z ekonomicznego punktu widzenia" - dodał.

W efekcie Rosja, która mocno stawia na eksport pszenicy, produkuje i eksportuje zboże, z którym polscy producenci muszą potem konkurować.

Wardacki wskazuje, że są też zagrożenia legislacyjne i regulacyjne, gdyż Unia Europejska stawia na prawne ograniczenie wykorzystywania nawozów azotowych w rolnictwie.

Odpowiedzią Grupy Azoty na wyzwania sezonowe i legislacyjne jest realizowany w Policach projekt budowy instalacji polimerowej.

"Realizacja projektu Polimery Police jest fundamentalna z punktu widzenia całej Grupy Azoty. Pozwoli nam on się uniezależnić od wahań koniunktury. Mamy zapewnione finansowanie inwestycji, zarówno equity, jak i dłużne, teraz dostosowujemy umowy inwestycyjne" - powiedział.

Prezes Wardacki poinformował również, że w segmencie tworzyw Grupa Azoty szuka rozwiązań produktowych bardziej specjalistycznych, z których może uzyskiwać wyższą marżę.

"Z niepokojem patrzymy na to, co się dzieje w segmencie motoryzacyjnym na świecie, a także w sektorze zdrowotnym. Nie wiemy, jak potoczy się sytuacja związana z koronawirusem" - powiedział.

Prezes wskazuje, że w grupie kapitałowej cały czas trwa poszukiwanie oszczędności i podejmowane są działania w celu poprawy efektywności funkcjonowania spółek.

Akcje Grupy Azoty od dłuższego czasu utrzymują się w silnym trendzie spadkowym. W ciągu ostatniego roku notowania spółki spadły blisko 50 proc., a od początku 2020 roku są na 20-proc. minusie. (PAP Biznes)

pr/ ana/

W ramach prowadzonych w ciągu dwóch ostatnich lat działań restrukturyzacyjnych Grupa Azoty Chorzów została dokapitalizowana przez swojego bezpośredniego właściciela, spółkę Grupa Azoty Puławy, rozszerzyła portfolio produktów oraz zoptymalizowała zatrudnienie.

W Chorzowie wstrzymany został nierentowny przerób tłuszczy zwierzęcych i uruchomiono instalacje nawozów wieloskładnikowych, do produkcji których wykorzystywana jest wytwarzana w spółce saletra potasowa i wapniowa.

"Plan restrukturyzacji Grupy Azoty Chorzów został rozpisany do 2027 roku, więc przed nami jeszcze długa droga, ale obecny rok będzie dla spółki przełomowy" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

"W latach 2014-2015 nasze straty na działalności operacyjnej były duże, głównie z powodu linii przerobu tłuszczy zwierzęcych. W 2019 roku nie udało nam się jeszcze wygenerować pozytywnego wyniku operacyjnego, ale zakładamy, że to się stanie w kolejnych latach" - dodał Piotr Hetnar, prezes Grupy Azoty Chorzów.

Hetnar zakłada, że jeszcze w 2020 roku wynik na poziomie netto będzie w okolicach zera, a od przyszłego roku Grupa Azoty Chorzów powinna już generować zysk netto.

Oferowana przez Grupę Azoty Chorzów linia obejmuje 25 produktów, w tym opartych na azotanie potasu i wapna, a także nawozy krystaliczne NPK.

"Prowadzimy bardzo rozbudowane badania badawczo-rozwojowe. Właściwie co miesiąc wprowadzamy do oferty nowy produkt. Chcemy zainwestować w pełny rebranding na znak Grupa Azoty i korzystać z tej marki jak najszerzej. Koordynujemy politykę handlową i korzystamy z działań promocyjnych na poziomie korporacyjnym" - powiedział prezes Hetnar.

Grupa Azoty Chorzów powstała 104 lata temu, zatrudnia 109 osób. Jej zdolności wytwórcze wynoszą 14 tys. ton rocznie. ( PAP Biznes)

pr/ gor/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 17 lutego 2020 roku informuje o podjęciu w dniu 18 lutego 2020 roku uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "GA Polyolefins") o podwyższeniu kapitału zakładowego GA Polyolefins o kwotę 131 944 310,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziesięć złotych) poprzez emisję 13 194 431 (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści jeden) nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) każda. Cena emisyjna każdej akcji serii F wynosi 47,90 zł (słownie: czterdzieści siedem złotych 90/100).

Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez:

- spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., spółkę zależną Emitenta , która obejmie 6 993 048 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji;

- Emitenta, który obejmie 6 201 383 (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 lutego 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Walne zgromadzenie zdjęło z porządku obrad uchwałę dot. zmian w składzie rady nadzorczej Grupy Azoty.

Walne nie przystąpiło także do uchwał dot. zgody na udzielenie GA ZCh Police, GA ZA Puławy i GA ZA Kędzierzyn długoterminowych pożyczek na inwestycje na kwoty przekraczające 100 mln zł oraz zgody na udzielenie GA Polyolefins, realizującej projekt „Polimery Police”, długoterminowych pożyczek podporządkowanych. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych w dniu 17 lutego 2020 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tarnow.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zdjąć z porządku obrad punkty:

- nr 7: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. "Polimery Police", długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A."

- nr 8: "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez spółkę Grupa Azoty S.A. na rzecz spółek Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na kwoty przekraczające jednorazowo 100 mln PLN."

- nr 9: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A."

W związku z powyższym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjęto jego nowy porządek.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktów 7, 8 i 9 zgłoszonych przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego.

Uchwały, których treść Spółka przekazuje w załączeniu, zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podczas obrad zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie uchwały nr 4 w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 5/2020 oraz 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej także: "Spółka") w związku ze zwołanym na dzień 17 lutego 2020 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (dalej: "NWZ"), w załączeniu przekazuje treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki, będącej uzupełnieniem materiałów objętych porządkiem obrad NWZ, a dotyczącej wyrażenia opinii w przedmiocie wniosku Zarządu Grupy Azoty S.A. do Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A., jako uzupełnienie punktu 6 porządku obrad NWZ.

Powyżej wymieniony dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości zaktualizowaną treść wniosku kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku, a dotyczącego punktu 8 porządku obrad.

Aktualizacja dotyczy zmian redakcyjnych, w tym w zakresie doprecyzowania podmiotów zależnych, na których rzecz mają zostać udzielane wewnątrzgrupowe długoterminowe pożyczki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

pel/ gor/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 24 stycznia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku następującego punktu:

"zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A."

Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekty uchwał do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 9. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 9 "Zamknięcie obrad" oznacza się jako punkt 10.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. "Polimery Police", długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez spółkę Grupa Azoty S.A. na rzecz spółek Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na kwoty przekraczające jednorazowo 100 mln PLN.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

10. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W osobnym komunikacie spółki podały, że zwołują na 17 lutego NWZ w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins, wyrażenia zgody na udzielenie tej spółce długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego oraz udzielenia pożyczek na kwoty przekraczające 100 mln zł spółkom zależnym.

Z projektów uchwał wynika, że Azoty miałyby udzielić spółce GA Polyolefins długoterminowych pożyczek do łącznej kwoty 350 mln zł w celu zapewnienia finansowania części wkładu kapitałowego spółki w ramach realizowanego projektu oraz pożyczek do kwoty stanowiącej równowartość 105 mln euro, jakie mogą zostać udzielone w przyszłości jako forma realizacji zobowiązań.

Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru.

Jak podano w komunikacie, zgoda UOKiK na koncentrację stanowi jeden z warunków zawieszających porozumień wstępnych zawartych przez Azoty w grudniu 2019 r.

W podpisanym 23 grudnia zmienionym porozumieniu (term-sheet) strony zmodyfikowały warunki finansowania equity projektu określone w porozumieniu z 19 września.

Porozumienie nie zmienia wysokości kwot inwestycji Hyundai i KIND, tj., odpowiednio, 73 i 57 mln USD, ani łącznego zaangażowania koreańskich partnerów. Strony dokonały natomiast modyfikacji form finansowania poprzez decyzję o udzieleniu pożyczek podporządkowanych przez KIND (52 mln USD z łącznej kwoty 57 mln USD).

Grupa Azoty oraz Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt do 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Zakładów Chemicznych Police (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki lub poprzez udzielenie spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych.(PAP Biznes)

doa/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 17 lutego 2020 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty S.A. spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. "Polimery Police", długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez spółkę Grupa Azoty S.A. na rzecz spółek Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. długoterminowych pożyczek pieniężnych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, na kwoty przekraczające jednorazowo 100 mln PLN.

9. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 01 lutego 2020 r.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21.01.2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 03 lutego 2020 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12,13 oraz 14 lutego 2020 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 stycznia 2020 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem").

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 stycznia 2020 roku powziął informację, iż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Emitenta, Hyundai Engineering Co., Ltd., Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation oraz spółkę Grupę Lotos S.A. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie prowadził działalność pod firmą Grupa Azoty Polyolefins S.A., co stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających porozumień wstępnych, o których Emitent informował raportami bieżącymi nr 77/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku oraz nr 80/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku - 21 maja 2020 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 19 listopada 2020 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 10 września 2020 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 1 kwietnia 2020 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 1 kwietnia 2020 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2019 zostanie przekazane w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Spółka jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym 2/2020 opublikowanym w dniu 13 stycznia 2020 r. w wyniku oczywistej pomyłki błędnie wskazano nazwę spółki zależnej.

Było:

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację o rejestracji, w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Police S.A. (dalej: Spółka Zależna) z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Zależnej o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Powinno być:

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację o rejestracji, w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka Zależna) z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Zależnej o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pełna treść raportu bieżącego nr 2/2020 po korekcie:

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację o rejestracji, w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: Spółka Zależna) z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Zależnej o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki Zależnej po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, na co składa się:

1. 60.000.000 akcji serii A;

2. 15.000.000 akcji serii B; oraz

3. 49.175.768 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki Zależnej wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem).

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału Spółki Zależnej, liczba akcji Spółki Zależnej i głosów w Spółce Zależnej posiadanych przez Emitenta wynosi 78.051.500, co stanowi 62,86% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż powziął informację o rejestracji, w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Police S.A. (dalej: Spółka Zależna) z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Zależnej o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki Zależnej po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, na co składa się:

1. 60.000.000 akcji serii A;

2. 15.000.000 akcji serii B; oraz

3. 49.175.768 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki Zależnej wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem).

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału Spółki Zależnej, liczba akcji Spółki Zależnej i głosów w Spółce Zależnej posiadanych przez Emitenta wynosi 78.051.500, co stanowi 62,86% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce Zależnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 5 do prospektu emisyjnego spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") ("Suplement nr 5") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt").

Suplement nr 5 został sporządzony w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzory Finansowego kar pieniężnych na Spółkę w łącznej wysokości 1 mln złotych za naruszenie przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących: skonsolidowanego raportu za rok 2014, raportu rocznego za rok 2014, skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015, raportu rocznego za rok 2015 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 2 stycznia 2020 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 4 do prospektu emisyjnego spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") ("Suplement nr 4") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt").

Suplement nr 4 został sporządzony w związku z związku z zawarciem w dniu 23 grudnia 2019 r. między Spółką, Emitentem, Grupą Azoty Polyolefins S.A. oraz Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zmienionego porozumienia (term-sheet) dotyczącego warunków finansowania kapitałowego Projektu Polimery Police oraz wydaniem przez Spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Jednostka Dominująca") informuje o dojściu do skutku emisji 49 175 768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda ("Akcje Nowej Emisji"), emitowanych przez spółkę zależną od Emitenta - Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka") na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Oferta Prospektowa") oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W dniu 23 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o przydziale 49 175 768 Akcji Nowej Emisji, które zostały zależycie subskrybowane i opłacone, w tym:

49 175 768 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) Akcji Nowej Emisji przydzielono podmiotom, które złożyły zapisy na Akcje Nowej Emisji w ramach wykonania prawa poboru i podmiotom, które złożyły zapisy dodatkowe.

Jednocześnie Zarząd Jednostki Dominującej informuje, że nie objęto jakichkolwiek Akcji Nowej Emisji w ramach oferty dotyczącej Akcji Nowej Emisji, na które w ofercie publicznej nie złożono zapisów podstawowych ani zapisów dodatkowych.

W sumie zostało objętych 49 175 768 Akcji Nowej Emisji, z czego Jednostka Dominująca złożyła zapisy na 28 551 500 sztuk Akcji Nowej Emisji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W ramach emisji z prawem poboru do objęcia było 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji.

Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru. Grupie Azoty przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały wówczas w 40 proc. W poniedziałkowym komunikacie Zakłady Chemiczne Police nie podały, czy w zapisach dodatkowych Grupa Azoty złożyła zapis.

Wpływy Polic z emisji akcji wyniosą 501 mln zł, tymczasem spółka zakładała, że pozyska z niej do 1,1 mld zł. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie projektu Polimery Police.

Grupa Azoty Polyolefins wydała w poniedziałek na rzecz Hyundai Engineering Co., będącego wykonawcą Polimery Police, polecenie przystąpienia do pełnej realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem prace budowlane zaczną się w styczniu 2020 roku, a testowy rozruch instalacji do produkcji polipropylenu zakładany jest w drugim kwartale 2022 roku.

Przedmiotem umowy z wykonawcą jest kompleksowa realizacja projektu Polimery Police, czyli nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), instalacji wytwarzania polipropylenu, systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.

Docelowa planowana wydajność instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6 proc. obj.(propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP - 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

"Projekt Polimery Police ze względu na skalę jego realizacji należy do największych przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich latach w Polsce. W okresie najbliższych trzech lat prace budowlane będzie prowadzić około pięciu tysięcy osób. Z kolei po oddaniu przedsięwzięcia, zakładamy wzrost zatrudnienia w naszej spółce, Grupie Azoty Polyolefins, o blisko 400 osób" – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym.

W podpisanym 23 grudnia zmienionym porozumieniu (term-sheet) przez Grupę Azoty, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupę Azoty Polyolefins z Hyundai i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) strony zmodyfikowały warunki finansowania equity projektu określone w porozumieniu z 19 września.

Porozumienie nie zmienia wysokości kwot inwestycji Hyundai i KIND, tj., odpowiednio, 73 i 57 mln USD, ani łącznego zaangażowania koreańskich partnerów. Strony dokonały natomiast modyfikacji form finansowania poprzez decyzję o udzieleniu pożyczek podporządkowanych przez KIND (52 mln USD z łącznej kwoty 57 mln USD).

Grupa Azoty oraz Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt do 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Zakładów Chemicznych Police (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki lub poprzez udzielenie spółce pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych. (PAP Biznes)

pr/ gor/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2019 z dnia 10 maja 2019 r. i nr 49/2019 z dnia 19 września 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Emitent oraz spółka zależna od Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka Zależna", a łącznie jako: "Pierwotni Sponsorzy") i spółka zależna od Pierwotnych Sponsorów - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "Polyolefins") podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: "Hyundai") i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: "KIND", łącznie z Hyundai "Współsponsorzy", a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Polyolefins jako "Strony"), zmienione porozumienie (term-sheet) ("Porozumienie") dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt") realizowanego przez Polyolefins.

Porozumienie nie zmienia wysokości zaangażowania Pierwotnych Sponsorów ani łącznego zaangażowania Współsponsorów w Projekt w wysokości 130.000.000 USD. Strony dokonały jednak modyfikacji form finansowania Projektu, w następujący sposób:

(i) Hyundai zobowiązał się do zainwestowania łącznej kwoty w wysokości 73.000.000 USD poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji Polyolefins;

(ii) KIND zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty 57.000.000 USD poprzez (i) wniesienie wkładu pieniężnego 5.000.000 USD na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins oraz objęcie nowo wyemitowanych akcji Polyolefins oraz (ii) udostępnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w wysokości 52.000.000 USD;

(iii) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Spółki Zależnej

(w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins i objęcie nowo wyemitowanych akcji Polyolefins lub poprzez udzielenie Polyolefins pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych.

Strony wprowadziły również zmiany w liście warunków zawieszających, od spełnienia których uzależniona jest inwestycja Współsponsorów poprzez dodanie nowych warunków w postaci: (i) uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, oraz (ii) spełnienia innych warunków zawieszających, które będą wskazane w ostatecznych dokumentach finansowania equity.

Porozumienie nie wprowadza zmian w zakresie uprawnień osobistych Współsponsorów ani długości okresu zastrzeżonego (lock-up).

W zakresie procedury wyjścia z inwestycji przez Współponsorów, Strony utrzymały warunki finansowe i zakres opcji sprzedaży na część kapitału wniesionego do Polyolefins w wysokości 70.000.000 USD i dodatkowo przewidziały mechanizm wyjścia Współsponosorów w zakresie pozostałego wkładu kapitałowego w drodze nabycia akcji przez Polyolefins w celu umorzenia.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem: (i) uzgodnienia zadowalającego dla Współsponsorów brzmienia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Polyolefins), (ii) uzgodnienia zadowalającego dla KIND brzmienia umowy pożyczki KIND, oraz (iii) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów transakcyjnych (tj. dokumentów finansowania equity oraz umowy pożyczki KIND), które zastąpią Porozumienie.

Zmiany wprowadzone w Porozumieniu wynikają z podpisania porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu z Grupą Lotos S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 77/2019 r. z dnia 13 grudnia 2019 r. oraz konieczności dostosowania warunków inwestycji Współsponsorów do warunków uzgodnionych z Grupą Lotos.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 11 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("Polyolefins"), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polyolefins z dnia 23 grudnia 2019 r wydała na rzecz Hyundai Engineering Co., Ltd ("Wykonawca"), będącym wykonawcą na podstawie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. ("Umowa EPC"), Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed). Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji skutkuje obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę Umowy EPC w pełnym zakresie, w zamian za zapłatę pełnego wynagrodzenia przez Polyolefins wskazanego w Umowie EPC, o której informowano w raporcie bieżącym nr 28/2019. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w podziale na kamienie milowe określone w Umowie EPC, po dokonaniu odbioru danego kamienia milowego poprzez podpisanie właściwego protokołu odbioru.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich. Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP - 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

W ramach realizacji Umowy EPC, Polyolefins powierzyła Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje trzy dodatkowe opcje: (i) wykonanie wytwórni azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (ii) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (iii) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu. Łączna wartość wynagrodzenia za powierzony zakres opcjonalny wynosi 19.880.000 EUR.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W ramach emisji z prawem poboru do objęcia było 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji.

Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru. Grupie Azoty przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały wówczas w 40 proc.

Wpływy Polic z emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniosą 1,1 mld zł. Zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu "Polimery Police" - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Zakłady Chemiczne Police zakończyły przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje spółki w ramach oferty publicznej.

W ramach emisji z prawem poboru do objęcia było 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji.

Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru. Grupie Azoty przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały wówczas w 40 proc.

Wpływy Polic z emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniosą 1,1 mld zł. Zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu "Polimery Police" - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. (PAP Biznes)

pr/ ana/

Poprzez modyfikację wytwarzanego w Tarnowie poliamidu oraz innych tworzyw w wytwórni będą powstawały specjalistyczne tworzywa modyfikowane wykorzystywane m.in. w branży motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, w budownictwie, elektronice i produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

"To inwestycja, która wpisuje się w realizowaną od lat przez Grupę Azoty strategię przesuwania się od prostych produktów syntezy chemicznej do zaawansowanych i nowoczesnych materiałów, pozwalających lepiej zaspokajać potrzeby innowacyjnej gospodarki" – powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.

We wrześniu 2017 roku w Tarnowie uruchomiona została wytwórnia poliamidów o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton rocznie, dzięki czemu łączne moce wytwórcze Poliamidu 6 wzrosły do obecnych 170 tys. ton rocznie, bilansując się jednocześnie z produkcją kaprolaktamu.

Segment Biznesowy Tworzyw Grupy Azoty ma aktualnie zakłady produkcyjne w trzech lokalizacjach. W Puławach produkowany jest kaprolaktam, w niemieckim Guben odbywa się produkcja poliamidu, a w Tarnowie produkcja kaprolaktamu, poliamidu i tworzyw modyfikowanych. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

Globalnym koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

5 listopada 2019 r. - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru;

7 listopada 2019 r. - dzień prawa poboru;

12 listopada 2019 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

12-14 listopada 2019 r. - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;

9 grudnia 2019 r. - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

23 grudnia 2019 r. - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

23 grudnia 2019 r. - przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

23 grudnia 2019 r. - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 3 do prospektu emisyjnego spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") ("Suplement nr 3") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt").

Suplement nr 3 został sporządzony w związku z zawarciem w dniu 13 grudnia 2019 r. pomiędzy Spółką, Emitentem, Grupą Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupą Lotos S.A. porozumienia wstępnego dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania Projektu Polimery Police.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 17 grudnia 2019 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dzięki projektowi Polimery Police przychody Grupy Azoty mają w 2023 roku wzrosnąć o ok. 2,5 mld zł rocznie.

"Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police.(...) Dzisiejsze porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

"Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2023 roku tylko dzięki Projektowi Polimery Police wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie realizowane w Policach będzie wiązać się z korzyściami i wzrostem wartości zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i inwestorów zewnętrznych wspierających kapitałowo budowę finansowania Projektu Polimery Police. Niewątpliwie projekt inwestycyjny będzie także korzystny dla polskiej gospodarki" – dodał.

Podpisane w piątek porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Grupa Lotos będzie uprawniona do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins oraz do zwoływania Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej projektu Polimery Police. Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Uzgodniły również procedurę zbycia akcji spółki przez Lotos po upływie okresu zastrzeżonego. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

W kwietniu spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu "Polimery Police". Pierwotnie list intencyjny obowiązywał do 31 października, a potem był kilkukrotnie przedłużany, ostatnio do 13 grudnia.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia. (PAP Biznes)

epo/ gor/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 r., nr 73/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. i nr 74/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu [13 grudnia] 2019 r. Emitent i spółka zależna od Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka Zależna", a łącznie z Emitentem jako "Pierwotni Sponsorzy") i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej: "Polyolefins") podpisały ze spółką Grupa Lotos S.A. (dalej: "Współsponsor", a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i Polyolefins jako "Strony") Porozumienie Wstępne (Initial Term-Sheet) (dalej: "Porozumienie") dotyczące warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt") realizowanego przez Polyolefins.

Na podstawie Porozumienia:

(i) Współsponsor zobowiązał się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty w wysokości 500.000.000 PLN poprzez: (a) wniesienie wkładu pieniężnego w łącznej wysokości do 300.000.000 PLN na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins (dalej: "Inwestycja Equity Współsponsora") oraz (b) udostepnienie Polyolefins pożyczki podporządkowanej w maksymalnej kwocie 200.000.000 PLN (dalej: "Pożyczka Współsponsora"), (dalej łącznie jako: "Inwestycja Współsponsora").

(ii) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty, która po uwzględnieniu środków już przekazanych nie przekroczy kwoty 1.400.000.000 PLN oraz dodatkowo środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji (SPO) Spółki Zależnej

pochodzących z objęcia akcji nowej emisji Spółki Zależnej przez innych inwestorów niż Emitent poprzez: (a) wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Polyolefins, lub (b) udzielenie Polyolefins pożyczek podporządkowanych na warunkach komercyjnych (dalej łącznie jako: "Inwestycja Pierwotnych Sponsorów").

Inwestycja Współsponsora jest uzależniona od spełnienia kilku warunków zawieszających uzgodnionych

w Porozumieniu, w tym m.in. od:

(i) uzyskania zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej Współsponsora na realizację Inwestycji Współsponsora;

(ii) uzyskania zgody w formie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Współsponsora na nabycie/objęcie akcji w Polyolefins; oraz

(iii) uzyskania stosownej zgody antymonopolowej właściwego organu ochrony konkurencji, jeśli taka zgoda będzie wymagana.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsor jako akcjonariusz Polyolefins będzie posiadał uprawnienia osobiste w postaci: (a) uprawnienia do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej Polyolefins, oraz (b) uprawnienia do zwoływania Walnego Zgromadzenia Polyolefins.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony

(lock-up). Strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji Polyolefins przez Współsponsora po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up).

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron, z zastrzeżeniem: (i) spełnienia warunków zawieszających, o których mowa w Porozumieniu, oraz (ii) uzgodnienia i zawarcia dokumentów finansowania equity (tj. umowy inwestycyjnej, porozumienia akcjonariuszy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów związanych z finansowaniem kapitałowym (equity) Polyolefins).

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron, bądź w przypadku gdy zostanie ono jednostronnie rozwiązane przez Współsponsora na skutek wystąpienia istotnej negatywnej zmiany dotyczącej pośrednio lub bezpośrednio sytuacji Projektu, Polyolefins lub Pierwotnych Sponsorów, lecz w każdym wypadku powodującej niemożliwość realizacji Projektu na warunkach przedstawionych Współsponsorowi do dnia podpisania Porozumienia.

O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

(PAP Biznes)

epo/ gor/

"Naszą rekomendację opieramy na założeniu, że okazja rynkowa mająca miejsce w 2019 roku dobiega końca, a ceny gazu ziemnego będą notowane na poziomach powyżej 16,0 euro/MWh w nadchodzących latach. Tym samym nie widzimy szans na pobicie wysokiej tegorocznej bazy wyników w roku 2020, a także na poprawę wyników w kolejnych latach, szczególnie biorąc pod uwagę wejście na rynek Anwilu z nowymi mocami produkcyjnymi w 2022 roku" - napisano w rekomendacji.

"Zakładamy, że wyniki w segmentach chemii i tworzyw sztucznych znajdą się pod presją, biorąc pod uwagę pogarszające się perspektywy makroekonomiczne w Europie Zachodniej, spowolnienie w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym oraz wojnę celną pomiędzy USA, a Chinami. W naszym bazowym scenariuszu zakładamy brak możliwości wypłaty dywidendy przez Grupę Azoty przed rokiem 2022 ze względu na liczne kapitałochłonne inwestycje" - dodano.

Pierwsza publikacja raportu miała miejsce 5 grudnia, o godzinie 08:35. Autorem raportu jest Piotr Jusiński.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Przed emisją Grupa Azoty posiadała 49,5 mln akcji Polic, dających prawo do 66 proc. głosów na WZA. Z tego tytułu Azotom przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały w 40 proc. Zgodnie z zasadami Azoty będą miały jeszcze prawo złożyć zapis dodatkowy, na akcje, które nie zostaną objęta w ramach wykonania prawa poboru.

W ramach emisji z prawem poboru Police do objęcia jest 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji. Przydział nowych akcji nastąpi do 20 grudnia 2019 roku.

Wpływy Police z emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniosą 1,1 mld zł. Zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu "Polimery Police" - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. (PAP Biznes)

tj/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, nr 40/2019 roku z dnia 27 czerwca 2019 roku, nr 47/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 roku oraz nr 64/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku, nr 65/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z wtórną emisją akcji (dalej: "Planowana Emisja") spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police"), będącej spółką zależną Spółki oraz w celu wykonania uchwał Zarządu Spółki z dnia 10 października 2019 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 listopada 2019 roku i Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 listopada 2019 roku, w dniu 9 grudnia Spółka złożyła w firmie inwestycyjnej dyspozycję objęcia 28.551.500 sztuk akcji w ramach Planowanej Emisji, po cenie emisyjnej 10,20 PLN za akcję, tj. za łączną kwotę 291.225.300,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych 00/100) w ramach przysługujących Spółce praw poboru.

Przydział akcji zgodnie z aktualnym harmonogramem Planowanej Emisji GA Police nastąpi do dnia 20 grudnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 2 do prospektu emisyjnego spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") ("Suplement nr 2") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt").

Suplement nr 2 został sporządzony w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2019 roku umowy inwestycyjnej ze Skarbem Państwa.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 9 grudnia 2019 roku w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W kwietniu spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu "Polimery Police". Negocjacje dotyczą objęcia przez Lotos nowych akcji spółki GA Polyolefins o wartości do 500 mln zł.

Pierwotnie list intencyjny obowiązywał do 31 października, potem został przedłużony do 22 listopada, a następnie do 6 grudnia.(PAP Biznes)

epo/ ana/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku, nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 roku oraz nr 73/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 roku Emitent, spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: "GA Polyolefins") oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: "Grupa Lotos") podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "List Intencyjny").

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 13 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy otrzymane środki w całości na realizację przez podmiot zależny spółki, Grupę Azoty Polyolefins, projektu inwestycyjnego obejmującego budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie kapitał zakładowy Polic dzieli się na 75 mln szt. akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów maksymalnej oferowanej liczby akcji serii C z nowej emisji, liczba ta wzrośnie do 185 mln szt. i tym samym nowe akcje będą stanowić ok. 59,5 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1.122 mln zł i 1.109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia. (PAP Biznes)

pr/

W sobotę w Warszawie obradowała rada nadzorcza Grupy Azoty Siarkopol. Nowi członkowie zarządu Siarkopolu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Te decyzje to efekt zapowiadanych w Siarkopolu przez władze spółki zwolnień grupowych. We wtorek przedstawiciele związków zawodowych w Grupie Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol w Grzybowie poinformowali PAP, że w połowie listopada otrzymali do zaopiniowania pismo od zarządu spółki z informacją dotyczącą m.in. planowanych zwolnień - do 250 osób.

Jak przekazywał we wtorek PAP prezes Szuladziński, planowane ograniczenie produkcji łączące się z możliwymi zwolnieniami w 2020 r. wynikało z trudnej sytuacji na światowym rynku siarki - a zwolnienia na dużą skalę nie byłyby konieczne, jeśli poprawi się koniunktura i jeśli udałoby się dojść do porozumienia, co do kwestii przywilejów płacowych z pracownikami.

W środę doszło do spotkania zarządu Grupy Azoty z przedstawicielami zarządu Siarkopolu oraz związków zawodowych tej spółki.

Jak poinformowała w czwartek Grupa Azoty Siarkopol w komunikacie przesłanym PAP po środowym spotkaniu, w związku z rekordowo niskimi cenami siarki na światowych rynkach, a co za tym idzie stratami ponoszonymi na bieżącej działalności, spółka rozpoczęła działania restrukturyzacyjne.

Zmierzają one do obniżenia kosztów bieżącej działalności - jak zaznaczono - bez konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych pracowników.

Jak wskazano, nie jest zagrożona płynność finansowa Grupy Azoty "Siarkopol" – w poprzednich latach spółka osiągała dobre wyniki finansowe i posiada odpowiedni poziom kapitału. Realizuje też rentowne dostawy surowca do innych spółek Grupy Azoty oraz odbiorców płynnej siarki w Europie; realizuje także "rozpoczęte produkty rozwojowe".

Informację o wcześniejszych zamiarach zarządu związki otrzymały w połowie listopada. W dokumencie zarząd informował o planowanych zwolnieniach - do 250 osób. Zarząd informował też o planach skrócenia czasu pracy osób zatrudnionych w administracji firmy, rozpatrywał też zamknięcie instalacji siarki mielonej. Zastrzeżono, że być może nie będzie konieczności zwolnień w takiej skali, jeżeli związkowcy zgodzą się na włączenie dodatku stażowego (tzw. karta górnika) do płacy zasadniczej. Z pisma wynikało, że w 2020 r. zarząd spółki planuje też zawiesić premie i 13 pensję (barbórkową).

Związkowcy krytycznie odnosili się do tych planów. Zalewski wyjaśniał wcześniej PAP, że pracownicy nie negowali sytuacji związanej z niską opłacalnością eksportu siarki (chodzi o jej transport do Maroka, gdzie trafia połowa produkcji). Wskazał, że firma jest jednak w lepszej sytuacji finansowej niż podczas poprzednich kryzysów siarkowych - posiada na kapitale zapasowym i rezerwowym ok. 250 mln zł, a na zakładowym - 60 mln zł.

Związkowcy z pięciu organizacji związkowych z zakładu uważają, że firma jest źle zarządzana. W tym miesiącu wystosowali pismo w tej sprawie do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol rozpoczęły swoją działalność w 1966 r. i są obecnie największym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma zatrudnia obecnie ponad 820 osób. W skład spółki wchodzi m. in. kopalnia w Osieku (surowiec jest tu wydobywany metodą podziemnego wytopu siarki), w 2013 r. Siarkopol został przejęty przez tarnowską Grupę Azoty.

Firma oferuje produkty pochodzenia siarkowego, takie jak: siarka płynna, granulowana, nierozpuszczalna, mielona i pastylkowana. Eksport stanowi ok. 80 proc. jej rocznych obrotów.

Grupa Azoty to firma chemiczna notowana na GPW. Powstała w wyniku konsolidacji Zakładów Azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. Grupa jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Europie i liczącym się producentem związków chemicznych. Skarb Państwa ma w niej 33 proc. udziałów. (PAP)

maj/ mmu/ pr/

Według zarządu planowane ograniczenie produkcji, łączące się z możliwymi zwolnieniami, wynika z trudnej sytuacji na światowym rynku siarki - a zwolnienia na dużą skalę nie będą konieczne, jeśli poprawi się koniunktura i jeśli uda się dojść do porozumienia co do kwestii przywilejów płacowych pracowników. Z kolei związkowcy firmy uważają, że spółkę stać na przetrwanie kryzysu bez radykalnych działań - zarzucają jej szefom błędy w zarządzaniu.

Jak powiedział we wtorek PAP przewodniczący NSZZ "Solidarność" w firmie Stanisław Lech Zalewski, przed tygodniem związki zawodowe w Grupie Azoty "Siarkopol" otrzymały do zaopiniowania pismo od zarządu spółki z informacją o planowanych zwolnieniach - do 250 osób.

Zarząd informował też o planach skrócenia czasu pracy osób zatrudnionych w administracji firmy - z 8 do 7 godzin dziennie. Zarząd rozpatruje też zamknięcie instalacji siarki mielonej. Zastrzeżono, że być może nie będzie konieczności zwolnień w takiej skali, jeżeli związkowcy zgodzą się na włączenie dodatku stażowego (tzw. karta górnika) do płacy zasadniczej. W 2020 r. zarząd spółki planuje też zawiesić premie i 13 pensję (barbórkową). "Na pewno naszej zgody na takie podejście nie będzie" - podkreślił Zalewski.

Grupa Azoty "Siarkopol" produkuje rocznie ok. 600 tys. ton siarki, z czego połowa jest eksportowana do Maroka - poinformował Zalewski.

Dodał, że ponieważ cena siarki na światowych rynkach w ostatnim czasie spadła, taka sprzedaż - wiążąca się z wysokimi kosztami transportu - stała się nieopłacalna.

"Tego nie negujemy, jesteśmy przyzwyczajeni do cykliczności cen siarki na rynkach światowych. Natomiast mamy (firma) na kapitale zapasowym i rezerwowym 220 mln zł wolnych środków. Przeżywając poprzednie kryzysy siarkowe nie mieliśmy takich środków finansowych. Gdyby pracodawca siadł z nami, aby porozmawiać w jaki sposób ograniczyć środki, nie byłoby zgrzytów między nami" - podkreślił Zalewski, zastrzegając że według analityków, kryzys siarkowy powinien potrwać do maja 2020 r.

Związkowcy z zakładu uważają, że firma jest źle zarządzana. W tym miesiącu przedstawiciele pięciu organizacji związkowych wystosowali pismo do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, w którym wskazują na zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazła się spółka. "Dotyczy to nie tylko zakresu działalności operacyjnej, inwestycyjnej, organizacyjnej, handlowej, remontowej, ale również społecznej, w tym relacji związku zawodowe - zarząd spółki" - podkreślono w dokumencie.

Wg związkowców przykłady nieprawidłowego zarzadzania spółką to m. in: brak strategii działań zmierzających do wybudowania i uruchomienia nowej kopalni siarki (w gm. Połaniec) i poszerzenia obszaru wydobywczego obecnej kopalni w Osieku, zatrudnianie zewnętrznych spółek PR, niskie ceny sprzedaży na produkty chemiczne - brak nowych rynków zbytu, chaos w strukturze organizacyjnej firmy, niewłaściwa polityka kadrowa.

Podkreślili, że do zarządzania spółką potrzebne są osoby znające specyfikę przemysłu siarkowego i identyfikują się z lokalną społecznością. Jak powiedział przewodniczący "Solidarności", wszystkie związki zawodowe w firmie oczekują, że podczas grudniowego posiedzenia rady nadzorczej prezes i wiceprezes zarządu spółki zostaną odwołani. "Nie ma znaczenia czy dojdzie do zwolnień grupowych, chodzi o styl zarządzania firmą" - dodał Zalewski.

Jak podkreślił w rozmowie z PAP prezes zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" Trajan Szuladziński, rekordowo niskie ceny siarki na rynkach światowych wymuszają ograniczenie produkcji w spółce.

"Zaproponowałem związkom zawodowym rozpoczęcie rozmów co do zatrudnienia, ale przed wszystkim co do zawieszenia pewnych przywilejów, wynikających z zakładowego układu zbiorowego. Dotyczy to 2020 r. Jeżeli uda nam się wypracować pewnego rodzaju odstępstwa, to wszelkie ewentualne zmiany dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia, będę realizowane w niewielkim stopniu - będą wynikały z ograniczonego wydobycia czy ewentualnie z ograniczonej pracy poszczególnych instalacji" - powiedział prezes.

Jak podkreślił nie zostały jeszcze podjęte żadne decyzje w tym zakresie. Prezes nie wykluczył, że jeśli nie będzie porozumienia ze związkami i jednocześnie nie zmieni się sytuacja na światowym rynku siarki, to może dojść do wdrożenia zmian w firmie. Dodał, że ewentualne zwolnienia będą rozłożone w czasie.

Prezes zaznaczył, że firma ma stabilną sytuację finansową, ale ze względu na sytuację na światowym rynku siarki, już tej chwili trzeba podjąć działania, które dostosują spółkę w przyszłości do podobnych wyzwań. "Mamy czas żeby wypracować odpowiednie rozwiązania, ale żeby tego typu zmiany odbywały się zgodnie z prawem i w sposób jak najbardziej łagodny dla wszystkich, wymagają czasu na wdrożenie, wtedy główne skutki nastąpią od 2021 r." - powiedział Szuladziński.

O planach zarządu związkowcy i pracodawca mają rozmawiać w tym tygodniu.

Działania związane z obroną miejsc pracy w grzybowskim "Siarkopolu" zapowiedzieli m. in. świętokrzyscy parlamentarzyści PiS i SLD.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" rozpoczęły swoją działalność w 1966 r. i są obecnie największym przedsiębiorstwem w kraju i na świecie prowadzącym kopalniane wydobycie siarki. Firma zatrudnia ponad 820 osób (w tym ok. 260 pracowników administracji).

Firma oferuje produkty pochodzenia siarkowego, takie jak: siarka płynna, granulowana, nierozpuszczalna, mielona i pastylkowana. Zakład należy do czołówki eksporterów województwa świętokrzyskiego. Eksport stanowi ok. 80 proc. jej rocznych obrotów.(PAP)

ban/ drag/ osz/

"Znaczny poziom skomplikowania procesu inwestycyjnego oraz wysokość wstępnie deklarowanego przez Lotos zaangażowania finansowego mają kluczowy wpływ na tempo prowadzonych rozmów. Dotychczasowy brak osiągnięcia porozumienia wynika z naturalnej konieczności rzetelnego przejścia pełnej procedury korporacyjnej we wszystkich partnerskich spółkach. Pomimo presji czasowej, uczestnicy rozmów są usatysfakcjonowani ich dotychczasowymi efektami. Prowadzone negocjacje znajdują się na zaawansowanym etapie, a do ustalenia pozostały ostatnie, szczegółowe kwestie" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w poniedziałkowym komunikacie prasowym Lotosu.

"Projekt Polimery Police jest dla nas interesujący. Zgodnie ze strategią stanowi możliwość realizacji postulatu dywersyfikacji działalności Grupy Lotos. Widzimy w nim potencjał, dlatego zależy nam na kontynuowaniu rozmów i ustaleniu modelu naszego zaangażowania na partnerskich i bezpiecznych warunkach dla obu stron" - dodał prezes Lotosu Mateusz Bonca.

Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins oraz Grupa Lotos podpisały aneks przedłużający do 6 grudnia 2019 roku negocjacje dotyczące warunków finansowania kapitałowego Projektu Polimery Police przez Grupę Lotos. Jednocześnie spółki potwierdziły, że ich celem jest jak najszybsze zakończenie prowadzonych rozmów. Koncern paliwowy może potencjalnie zainwestować do 500 mln zł w ten projekt.

List intencyjny w sprawie potencjalnej inwestycji przez Lotos w Polimery Police został podpisany pod koniec kwietnia. Prowadzone na podstawie listu intencyjnego rozmowy miały dotyczyć objęcia przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins i wniesienia wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins do 500 mln zł.

W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego Polimery Police będzie wchodził: terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastruktura logistyczna oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne – m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń. Na pozostałą kwotę składać się będą nieskapitalizowane koszty funkcjonowania spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins, koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia.

We wrześniu 2019 roku Grupa Azoty i Zakłady Chemiczne Police podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie inwestycyjne, zakładającej objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins przez koreańskich partnerów o wartości 130 mln USD (ok. 500 mln zł). Spółki z Grupy Azoty zobowiązały się zainwestować w Projekt kwotę do 1,4 mld zł, w tym środki z oferty publicznej akcji w Grupie Azoty Police.

"21 listopada podjęliśmy decyzję o przesunięciu na 9 grudnia terminu zakończenia zapisów w prowadzonej ofercie publicznej akcji z prawem poboru w Grupie Azoty Police. Decyzję warunkowały docierające do nas sygnały dotyczące przedłużających się procesów decyzyjnych po stronie głównych akcjonariuszy Grupy Azoty Police. Pozytywną stroną przesunięcia terminów będzie możliwość podjęcia decyzji przez inwestorów o udziale w emisji już po spodziewanym podpisaniu wiążącego porozumienia z Grupą Lotos" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. (PAP Biznes)

pr/ osz/

W kwietniu spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu "Polimery Police". Negocjacje dotyczą objęcia przez Lotos nowych akcji spółki GA Polyolefins o wartości do 500 mln zł.

Pierwotnie list intencyjny obowiązywał do 31 października, potem został przedłużony do 22 listopada.(PAP Biznes)

epo/ asa/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku oraz nr 58/2019 z dnia 31 października 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 listopada 2019 roku Emitent, spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: "GA Polyolefins") oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: "Grupa Lotos") podpisały kolejny aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "List Intencyjny").

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 6 grudnia 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku.

1) Dlaczego Zarząd objął w Spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A. akcje za 219.649.330 złotych bez zgody WZA? Jest to kwota większa jak 100 milionów złotych i wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze Statutem Spółki

Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A. na przystąpienie do Spółki PDH Polska S.A. (obecnie Grupa Azoty Polyolefins S.A.) oraz zaangażowanie kapitałowe każdorazowo uzyskiwał wymagane prawem zgody korporacyjne, a fakt ten zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podawał do publicznej wiadomości w formie odrębnych raportów bieżących:

• raport bieżący nr 59/2016 z 25.11.2016 r. - informacja Emitenta o przystąpieniu do Spółki

(objęcie 500 tys. akcji imiennych serii B za łączną kwotę 5.000.000 zł)

• raport bieżący nr 60/2016 z 30.11.2016 - informacja Emitenta o podjęciu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zaangażowania kapitałowego Grupa Azoty S.A. w spółce PDH Polska S.A.

• raport bieżący nr 8/2017 z dnia 05.04.2017 - informacja Emitenta o zatwierdzeniu wniosku Zarządu na posiedzenie Rady Nadzorczej w sprawie nabycia akcji spółki "PDH Polska" S.A.

• raport bieżący nr 15/2017 z dnia 29.05.2017 r. - informacja Emitenta o uchwale Zarządu w sprawie nabycia akcji spółki "PDH Polska" S.A (objęcie 2.282.125 akcji imiennych serii C za łączną kwotę 22.821.250 zł)

• raport bieżący nr 20/2017 z 20.06.2017 r. - informacja Emitenta o udzieleniu przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie składników aktywów trwałych

• raport bieżący nr 47/2017 z 18.10.2017 - informacja Emitenta o podjęciu uchwały Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A. (objęcie 9.400.000 akcji imiennych serii D za łączną kwotę 94.000.000 zł)

• raport bieżący nr 49/2017 z 08.11.2017 r. - informacja Emitenta o udzieleniu przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

• raport bieżący nr 15/2019 z 27.03.2019 - informacja Emitenta o podjęciu uchwały Zarządu spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie nabycia akcji spółki PDH Polska S.A. (objęcie 9.782.808 akcji imiennych serii E za łączną kwotę 97.828.080 zł)

• raport bieżący nr 20/2019 z 25.04.2019 r. - informacja Emitenta o udzieleniu przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji spółki PDH Polska S.A.

Obecny poziom zaangażowania Emitenta w akcjonariacie Grupy Azoty Polyolefins S.A. wynika z kolejno zrealizowanych podwyższeń kapitału zakładowego tej spółki, które stanowiły odrębne, samodzielne czynności prawne i objęte były każdorazowo właściwymi zgodami korporacyjnymi zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Statutu Emitenta.

2) Dlaczego podnosimy kapitał w spółce Grupa Azoty Police S.A, a nie w Spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.?

Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest spółką celową odpowiedzialną za realizację Projektu Polimery Police. Celem oferty jest natomiast pozyskanie przez grupę kapitałową Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. środków, które grupa kapitałowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. planuje wykorzystać na realizację Projektu Polimery Police oraz inwestycji towarzyszących poprzez wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins S.A. lub w formie pożyczek podporządkowanych. Z kolei Grupa Azoty Polyolefins S.A. zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy EPC. Część środków zostanie również wykorzystana przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na inwestycje dostosowawcze na poziomie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. związane z Projektem Polimery Police.

3) Jakie konsorcjum Banków ma finansować inwestycję w Spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A?

Aktualnie Grupa Azoty Polyolefins S.A. prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące pozyskania finansowania dłużnego na realizację Projektu Polimery Police w formule project finance z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych wstępnie wybranych przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. do udzielenia przedmiotowego finansowania. Zgodnie z harmonogramem podpisanie finalnej umowy finansowania dłużnego planowane jest na pierwszy kwartał 2020 r.

4) Proszę o podanie jaka będzie rentowność i zysk ze Spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.? Zarząd podaje, że będzie to duża rentowność, dla Mnie duża rentowność to nie mniej jak 30% od zainwestowanego kapitału rocznie. Czy zarząd przewiduje taka rentowność z tej inwestycji?

Projekt cechuje się pozytywnymi parametrami ekonomicznymi - dodatnią wartością bieżącą netto (NPV) i wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) przekraczającą koszt kapitału - przy zakładanych warunkach rynkowych, strukturze i kosztach finansowania. Parametry te stanowią tajemnicę handlową spółek Grupy.

5) Proszę o podanie kiedy będą pierwsze zyski i dywidenda i z inwestycji w Spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A.?

Zgodnie z założeniami Projekt ma generować pozytywne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. począwszy od 2024 roku. W początkowym okresie po rozpoczęciu działalności operacyjnej generowane środki pieniężne będą w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę zadłużenia senioralnego - zarówno w formie spłaty rat kapitałowych, jak i w ramach mechanizmu tzw. cash sweep (przyspieszonych spłat kapitału w przypadku wystąpienia dodatkowych nadwyżek), natomiast część generowanych środków finansowych ma być dystrybuowana do akcjonariuszy poprzez obsługę pożyczek podporządkowanych i dywidendy.

Środki te powiększą wyniki finansowe spółek Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., które będą podlegały podziałowi zgodnie z decyzjami Walnych Zgromadzeń ww. podmiotów za poszczególne lata obrotowe.

6) Zarząd prowadzi bardzo duże inwestycje, a wartość akcji spada, czy inwestycja w Spółce Grupa Azoty Polyolefins S.A nie doprowadzi przypadkiem do upadłości całej Grupy Azoty S.A.?

Realizacja programu inwestycji strategicznych, w tym Projektu Polimery Police, ma charakter długoterminowy i nie powinna być oceniana przez pryzmat aktualnych notowań akcji Grupy Azoty S.A. Na notowania akcji na giełdzie ma wpływ bardzo wiele czynników makro- i mikroekonomicznych, a także psychologicznych. Określenie wpływu poszczególnych czynników składowych jest najczęściej niemożliwe.

Zgodnie z założeniami, realizacja Projektu Polimery Police powinna przynieść pozytywne efekty ekonomiczne, co powinno przełożyć się na wzrost wartości akcji Grupy Azoty S.A., w szczególności po zakończeniu fazy budowy i rozpoczęciu generowania przez Projekt pozytywnych przepływów finansowych.

7) Kto upoważnił Zarząd do głosowania za podniesieniem kapitału akcyjnego w GA Police S.A., gdy zgodnie ze Statutem należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia?

Możliwość objęcia przez Grupę Azoty S.A. nowych akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. została potwierdzona w drodze uchwał odpowiednich organów korporacyjnych Grupy Azoty S.A., podjętych zgodnie z wymogami dokumentów korporacyjnych Grupy Azoty S.A. (w tym statutem).

W dniu 8 listopada 2019 r. została podjęta uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., na podstawie której Grupa Azoty S.A. (reprezentowana przez Zarząd) może objąć akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na warunkach wskazanych w prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5.11.2019 r. oraz zgodnie z harmonogramem oferty opublikowanym przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. raportem bieżącym nr 62/2019 z dnia 07.11.2019 r.

Jednocześnie Grupa Azoty S.A. informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. również wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Grupy Azoty S.A. transakcji objęcia pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Grupę Azoty S.A. praw poboru wtórnej emisji akcji spółki zależnej. Podjęcie przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały umożliwia realizację Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. z dnia 08.11.2019 roku, o której mowa powyżej.

8) Dlaczego zarząd działa niezgodnie ze Statutem Spółki i na szkodę dotychczasowych akcjonariuszy, podejmując decyzje, które leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia a nie Zarządu?

Wszelkie działania Zarządu Grupy Azoty S.A. są podejmowane w oparciu o zgody stosownych organów korporacyjnych (zgodnie ze Statutem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego).

W dniu 8 listopada 2019 r. została podjęta uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., na podstawie której Grupa Azoty S.A. (reprezentowana przez Zarząd) może objąć akcje Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. na warunkach wskazanych w prospekcie emisyjnym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5.11.2019 r. oraz zgodnie z harmonogramem oferty opublikowanym przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. raportem bieżącym nr 62/2019 z dnia 07.11.2019 r.

Kolejno, w dniu 13 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Grupy Azoty S.A. transakcji objęcia pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Grupę Azoty S.A. praw poboru wtórnej emisji akcji spółki zależnej. Podjęcie przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały umożliwia realizację Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. z dnia 08.11.2019 roku, o której mowa powyżej.

9) O ile spadnie wartość Spółki Grupa Azoty S.A. w przypadku obniżenia udziałów w Spółce zależnej Police S.A z 66% do 50%, jak chce to uczynić Zarząd Spółki Grupa Azoty S.A.?

Grupa Azoty S.A. nie dysponuje szacunkami ani prognozami dotyczącymi potencjalnego spadku wartości akcji Grupy Azoty S.A. w wyniku objęcia nowych akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Ewentualne zmniejszenie udziału Grupy Azoty S.A. w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. byłoby wynikiem dofinansowania tej spółki przez inwestorów zewnętrznych, skutkującym mniejszym zaangażowaniem kapitałowym (rozwodnieniem) Grupy Azoty S.A. Natomiast wartość akcji zależy od wielu czynników, w tym czynników rynkowych. Zamiarem Zarządu Grupy Azoty S.A. w związku z decyzją o objęciu akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. oraz realizacją Projektu Polimery Police jest zwiększenie wartości akcji Grupy Azoty S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent"), w oparciu o art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane Zarządowi Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 8 listopada 2019 roku.

1) W trakcie realizacji Projektu, skonsolidowane zadłużenie netto Grupy Azoty wzrośnie do 1,5 mld USD (wartość wskaźnika zadłużenia do EBITDA (debt /EBITDA) wzrośnie do 6). Jak wpłynie to na warunki kredytowe i oprocentowanie w umowach zawartych przez Grupę Azoty? Jak wysokie będzie średnie oprocentowanie kredytów?

Grupa Azoty S.A. nie publikuje prognoz finansowych, a warunki umów finansowania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty ("Grupa") stanowią tajemnicę handlową, więc nie jest możliwe podanie dokładnych wartości poszczególnych parametrów, w tym poziomu oprocentowania kredytów . Warunki umów finansowania kształtują się na konkurencyjnych poziomach rynkowych. Należy podkreślić, że zgodnie z aktualnymi projekcjami finansowymi, z uwzględnieniem odpowiednich buforów bezpieczeństwa oraz możliwych działań zapobiegawczych i kompensacyjnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków rynkowych, Grupa Azoty S.A. nie przewiduje istotnych zagrożeń wystąpienia przypadków naruszenia umów finansowania oraz możliwości realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych.

W szczególności, wzrost zadłużenia skonsolidowanego Grupy wynikający z realizacji Projektu "Polimery Police" ("Projekt") jest uwzględniony w wieloletnim skonsolidowanym modelu finansowym Grupy oraz w poziomach kluczowego wskaźnika umów finansowania Grupy, tj. relacji skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację). Dopuszczalny poziom tego wskaźnika został podwyższony w umowach finansowania w latach 2020-2022, co zabezpiecza Grupę przed ryzykiem jego naruszenia, chociaż skutkuje wyższym poziomem marży banków. Jednocześnie należy podkreślić, że ze względu na realizację Projektu w formule wydzielonej, tj. project finance, wskaźnik zadłużenia dla celów spełnienia warunków umów finansowania Grupy będzie kalkulowany bez uwzględniania zadłużenia spółki celowej, Grupa Azoty Polyolefins S.A. zaciągniętego w formule "bez regresu" do Grupy, poza limitowaną zakresowo i kwotowo gwarancją oraz wyniku EBITDA tej spółki, tj. wartości te będą dla celu kalkulacji wskaźnika bankowego odejmowane od wartości zadłużenia i wyniku EBITDA wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

2) Czy Zarząd Grupy Azoty lub inny właściwy organ podjął jakąkolwiek uchwałę zatwierdzającą realizację Projektu? Prosimy o dostarczenie kopii takiego dokumentu oraz studium wykonalności finansowej odnoszącego się do podstawowych parametrów ekonomicznych Projektu (np. takich jak obliczenie wartości bieżącej netto - wskaźnik NPV, wewnętrznej stopy zwrotu - wskaźnik IRR i okresu zwrotu), które zostały uwzględnione przy zatwierdzaniu Projektu.

Projekt realizuje Zarząd spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. w oparciu o posiadane zgody korporacyjne. Zarząd Emitenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podawał do publicznej wiadomości kolejne informacje związane z realizacją i kolejnymi etapami Projektu w formie odrębnych raportów bieżących dotyczących m.in.: rekomendacja rozszerzenia projektu PDH o wariant polipropylenowy (rb 23/2017), zmiana zakresu projektu PDH (rb 43/2017), otrzymanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (rb 16/2019), wybór przez Zarząd PDH Polska S.A. generalnego wykonawcy na realizację projektu "Polimery Police" (rb 19/2019), podpisanie listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (rb 24/2019), podpisanie porozumienia o współpracy inwestycyjnej (rb 27/2019), podpisanie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police (rb 28/2019), podpisanie porozumienia dotyczącego warunków finansowania equity projektu Polimery Police (rb 50/2019).

Projekt cechuje się pozytywnymi parametrami ekonomicznymi - wartością bieżącą netto (NPV), wewnętrzną stopą zwrotu (IRR) i okresem zwrotu (PP) - przy zakładanych warunkach rynkowych, strukturze i kosztach finansowania. Parametry te stanowią tajemnicę handlową Grupy Azoty S.A.

3) Kiedy spodziewany jest wzrost dywidendy spowodowany zyskiem z Projektu?

Zgodnie z założeniami Projekt ma generować pozytywne przepływy pieniężne dla akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A. począwszy od 2024 roku. W początkowym okresie po rozpoczęciu działalności operacyjnej generowane środki pieniężne będą w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę zadłużenia senioralnego - zarówno w formie spłaty rat kapitałowych, jak i w ramach mechanizmu tzw. cash sweep (przyspieszonych spłat kapitału w przypadku wystąpienia dodatkowych nadwyżek), natomiast część generowanych środków finansowych ma być dystrybuowana do akcjonariuszy poprzez obsługę pożyczek podporządkowanych i dywidendy.

Środki te powiększą wyniki finansowe spółek Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., które będą podlegały podziałowi zgodnie z decyzjami Walnych Zgromadzeń ww. podmiotów za poszczególne lata obrotowe.

4) W jaki sposób Grupa Azoty uczestniczy w finansowaniu Projektu? Jaką kwotę już zainwestowano i jakie są planowane nakłady w kolejnych latach?

Obecnie kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins S.A. wynosi ok. 467,3 mln PLN, co stanowi całość dotychczas wniesionych środków na finansowanie Projektu Polimery Police przez aktualnych akcjonariuszy, tj. Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Zgodnie z zakładaną strukturą finansowania Projektu powyższe implikuje konieczność pozyskania dodatkowego wkładu własnego w Grupie Azoty Polyolefins S.A. na poziomie ok. 2,3 mld PLN.

Całkowita kwota budżetu Projektu Polimery Police, w tym nakłady inwestycyjne, koszty związane z obsługą finansowania w okresie budowy i wymagane przez banki lokaty rezerwowe na przekroczone koszty budowy w okresie jej realizacji, jest szacowana na około 1,8 mld USD, w tym 1,2 mld USD to wynagrodzenie należne Hyundai Engineering Co. Ltd. - Wykonawcy EPC. Na pozostałą kwotę składać się będą zakupy licencji, prace przygotowawcze, skapitalizowane koszty wynagrodzeń, nieskapitalizowane koszty funkcjonowania Grupy Azoty Polyolefins S.A., koszty finansowe w okresie budowy oraz zakładane rezerwy na obsługę zadłużenia i na ewentualne przekroczenie kosztów realizacji projektu. Ponadto, w związku z realizacją Projektu Polimery Police Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. poniesie bezpośrednio nakłady inwestycyjne związane z budową infrastruktury towarzyszącej. Dla inwestycji zidentyfikowanych na chwilę obecną jako ściśle związane z Projektem Polimery Police, nakłady szacowane są aktualnie na około 95,4 mln PLN.

5) Ile wynoszą dotychczasowe koszty poniesione w związku z zaangażowaniem Grupy Azoty w realizację Projektu (w tym, choć niewyłącznie, koszty poniesione dotychczas na usługi doradcze i inne usługi związane z udziałem Grupy Azoty w Projekcie)?

Prace przygotowawcze nad realizacją Projektu Polimery Police trwają od momentu realizacji studium wykonalności kompleksu PDH w 2014 roku. Od tego czasu ponoszone są wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu.

Na budżet Projektu Polimery Police składają się koszty związane z przygotowaniem, projektowaniem i budową instalacji projektu, w tym koszty wynagrodzenia wykonawcy EPC, jak również koszty związane z funkcjonowaniem Grupy Azoty Polyolefins S.A., oraz koszty finansowe i rezerwy na obsługę zadłużenia i na przekroczenie kosztów budowy.

Nakłady i koszty poniesione przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins S.A. na realizację Projektu do dnia 30.09.2019 r. wyniosły łącznie 292,6 mln PLN, z tego kwota 34,0 mln zł dotyczy kosztów działalności spółki celowej nie podlegających kapitalizacji.

6) Czy Grupa Azoty w jakikolwiek sposób udzieliła bądź planuje udzielić zabezpieczenia spłaty zobowiązań Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Polyolefins S.A. ("GAP"; dawniej PDH Polska S.A.)? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy Grupa Azoty uczestniczy w finansowaniu Projektu w jakiejkolwiek innej formie, np. pożyczek udzielanych bezpośrednio do Grupy Azoty Police lub GAP? Czy Grupa Azoty jest stroną umów bądź jakichkolwiek innych ustaleń z osobami trzecimi odnoszącymi się do finansowania Projektu?

Projekt Polimery Police jest realizowany w formule project finance przy wykorzystaniu finansowania kapitałowego oraz długu bankowego z ograniczonym regresem do akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins S.A. Zakładane jest wykorzystanie: (i) wkładu własnego w formie wpłat na kapitał zakładowy i pożyczek podporządkowanych i (ii) długu bankowego, w strukturze nie mniej niż 40% wkładu własnego do nie więcej niż 60% finansowania dłużnego.

W dniu 10 maja 2019 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały z Wykonawcą EPC i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation ("KIND") porozumienie o współpracy inwestycyjnej. Następnie, dnia 19 września 2019 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (equity) Projektu Polimery Police z Wykonawcą EPC oraz KIND.

Dodatkowo w dniu 26 kwietnia 2019 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny, stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A. i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins S.A. w kwocie do 500 mln PLN.

Na mocy już zawartych porozumień dotyczących finansowania Projektu Polimery Police Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty S.A. zobowiązały się do zainwestowania w Projekt Polimery Police kwotę wynoszącą do 1,4 mld PLN oraz środki uzyskanych z oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (w zależności od jej wyniku) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Środki powyższe częściowo zostały już przekazane spółce celowej poprzez wpłatę na kapitał podstawowy. Przewiduje się, że kolejne środki wnoszone przez akcjonariuszy do spółki celowej będą mogły być wnoszone zarówno w formie wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego, jak również w formie pożyczek podporządkowanych finansowaniu bankowemu. Powyższe wynika z optymalizacji przepływów finansowych dla akcjonariuszy oraz z ograniczeń wynikających z regulacji podatkowych.

Grupa Azoty S.A. oraz kluczowe spółki zależne, tj. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. są stronami umów finansowania i na podstawie tych umów wzajemnie poręczają za swoje zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Poza wniesieniem wymaganego wkładu kapitałowego Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. przewidują udzielenie na rzecz spółki celowej gwarancji dotyczącej m.in. możliwej eskalacji kosztów realizacji inwestycji, jak również pokrycia wydatków operacyjnych i finansowych w okresie eksploatacji. Wysokość i zakres przedmiotowy tej gwarancji będą ściśle określone w umowach finansowania Projektu. Zasady te będą zgodne z ograniczeniami zawartymi w umowach finansowania Grupy.

Szczegółowe ustalenia umowne finansowania Projektu są na etapie negocjacji i są objęte tajemnicą handlową. 

7) W przypadku, gdy pozostali główni akcjonariusze Grupy Azoty Police (tj. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień i Agencja Rozwoju Przemysłu) odmówią objęcia nowych akcji, czy Spółka rozważa zwiększenie zaangażowania finansowego w realizację Projektu?

Aktualnie zakładane jest finansowanie Projektu Polimery Police w formule project finance z wykorzystaniem: (i) wkładu własnego w formie wpłat na kapitał zakładowy i pożyczek podporządkowanych i (ii) długu bankowego, w strukturze nie mniej niż 40% wkładu własnego do nie więcej niż 60% finansowania dłużnego. Na chwilę obecną zakładany jest udział Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. we wkładzie własnym na poziomie 1,4 mld PLN.

W przypadku pozyskania mniejszej ilości środków z wtórnej emisji akcji, niż wynikająca z założeń finansowania Projektu, Grupa Azoty rozważy wszelkie możliwości pozyskania dodatkowego finansowania Projektu, w tym potencjalnie zwiększenie wkładu własnego pochodzącego od Grupy po uzyskaniu zgód instytucji finansujących jej działalność.

8) Jaki jest aktualny status trwających negocjacji z Grupą LOTOS w sprawie finansowania Projektu? Kiedy przewiduje się wypracowanie ostatecznych rozwiązań w tym zakresie?

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. oraz Grupa Lotos S.A. podpisały list intencyjny, stanowiący podstawę do rozpoczęcia rozmów w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos S.A. w finansowaniu Projektu Polimery Police poprzez objęcie przez Grupę Lotos S.A. nowych akcji w kapitale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A. i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Grupy Azoty Polyolefins S.A. w kwocie do 500 mln PLN.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony prowadzą rozmowy zmierzające do uzgodnienia wszystkich istotnych elementów udziału Grupy Lotos S.A. w finansowaniu Projektu Polimery Police. List intencyjny obowiązuje do dnia 22 listopada 2019 r. O kolejnych krokach, w tym zawarciu porozumienia w zakresie udziału Grupy Lotos w finansowaniu Projektu Polimery Police lub zmianie terminu obowiązywania listu intencyjnego, Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. będą informowały w drodze raportów bieżących.

9) Poza współpracą z Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation, Hyundai Engineering Co. Ltd. i Grupa LOTOS, czy Spółka przewiduje pozyskiwanie finansowania kapitałowego również od innych inwestorów? Jeśli tak, to od jakich?

Na chwilę obecną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (equity) Projektu Polimery Police z Wykonawcą EPC oraz KIND oraz list intencyjny z Grupą Lotos. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Polyolefins S.A. nie wykluczają udziału innych inwestorów zewnętrznych w finansowaniu Projektu Polimery Police. Informacje dotyczące ewentualnych porozumień z innymi podmiotami będą publikowane przez Grupą Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w formie raportów bieżących.

10) W jaki sposób Grupa Azoty zamierza zapewnić środki finansowe niezbędne dla opłacenia objęcia nowych akcji w Grupie Azoty Police (tj. ponad 700 mln zł)? Czy Spółka będzie poszukiwać finansowania dłużnego w tym zakresie? Jeśli tak, to jaka jest przewidywana stopa procentowa takiego finansowania?

Grupa Azoty S.A. rozważa różne możliwości sfinansowania objęcia nowych akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., w tym wykorzystanie własnych środków pieniężnych lub dostępnych limitów kredytowych. Stopy oprocentowania umów kredytowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty kształtują się na konkurencyjnym poziomie rynkowym.

11) Jakie banki, fundusze lub inne instytucje finansowe pozostają zaangażowane w procesie negocjacji dotyczących finansowania Projektu (zapewnionego bezpośrednio do GAP)?

Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakłada pozyskanie finansowania dłużnego terminowego (inwestycyjnego) w formule project finance na finansowanie do 60% nakładów związanych z Projektem Polimery Police. W ramach tej kwoty Grupa Azoty Polyolefins S.A. zakłada również pozyskanie finansowania obrotowego na okres operacyjny oraz finansowania VAT na okres budowy. Aktualnie Grupa Azoty Polyolefins S.A. prowadzi zaawansowane rozmowy z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Ze względu na dobro negocjacji oraz interes wszystkich stron proces jest objęty tajemnicą handlową.

12) Jaka jest przewidywana stopa procentowa finansowania dłużnego zaciągniętego na potrzeby finansowania Projektu?

Warunki finansowania dłużnego nadal stanowią element prowadzonych rozmów i negocjacji pomiędzy konsorcjum instytucji finansujących a Grupą Azoty Polyolefins S.A. Ze względu na dobro negocjacji oraz interes wszystkich stron proces jest objęty tajemnicą handlową. Jednocześnie finalizacja procesu rozumiana jako podpisanie umów zaplanowana została na pierwszy kwartał 2020 r.

13) W jakim zakresie realizacja Projektu oraz jego eksploatacja wpłynie na środowisko? Czy w związku z realizacją Projektu aktualne dopuszczalne poziomy emisji CO2 zostaną przekroczone? Czy Grupa Azoty Police będzie musiała wykupić dodatkowe uprawnienia do emisji CO2?

Realizacja projektu wpłynie na obniżenie emisji CO2 przez instalację do produkcji amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Będzie to możliwe poprzez wykorzystanie do jego produkcji 17 000 ton wodoru wytworzonego ubocznie w skali roku przez instalacje Grupy Azoty Polyolefins S.A., co zmniejszy ilość zużywanego do procesu gazu ziemnego wysokometanowego. Zmniejszenie zużycia gazu z tego powodu wpłynie na znaczące ograniczenie emisji CO2 przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Polskie i unijne ustawodawstwo nie określa dopuszczalnych poziomów emisji CO2. Spółka celowa będzie dokonywała rozliczenia swoich zobowiązań środowiskowych i ponosiła odpowiednie koszty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14) Zgodnie z założeniami, Projekt spowoduje emisję wodoru, jako produktu ubocznego, na poziomie 17 tys. ton rocznie. Czy przewidywane wykorzystanie wodoru z instalacji GAP przez Grupę Azoty Police obejmie całą jego produkcję wynikającą z eksploatacji Projektu? Jeśli nie, jakie są inne rozwiązania wykorzystania wodoru z instalacji GAP i jakie mogą mieć one skutki finansowe?

Jednym z produktów ubocznych procesu odwodornienia propanu jest wodór, który będzie wykorzystywany w instalacjach do produkcji amoniaku Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Wodór ten będzie wykorzystywany przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w instalacjach amoniaku zamiast stosowanego obecnie gazu ziemnego. Zgodnie z założeniami sprzedaż wodoru, będącego produktem ubocznym procesu produkcji propylenu w ramach Instalacji PDH ma również stanowić dodatkowy strumień przychodów Grupy Azoty Polyolefins S.A. (ok. 3% łącznych przychodów Grupy Azoty Polyolefins S.A.). Według aktualnych zamierzeń sprzedaż wodoru będzie realizowana do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. W przypadku, gdy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z różnych przyczyn nie będzie mogła odebrać wodoru, gaz ten będzie wykorzystywany do produkcji ciepła na instalacjach Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 listopada 2019 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 21 listopada 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 623).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 listopada 2019 roku, a obradującym po przerwie w dniu 21 listopada 2019 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu odnośnie podjętej uchwały nr 7.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

Globalnym koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

5 listopada - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru;

7 listopada - dzień prawa poboru;

12 listopada - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

12-14 listopada - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;

9 grudnia - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

18 grudnia - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

18-19 grudnia - przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

do 20 grudnia - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Suplement nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") ("Suplement nr 1") sporządzonego na potrzeby oferty publicznej 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Prospekt").

Suplement nr 1 został sporządzony w związku z publikacją wyników GA Police za III kwartał 2019 roku, złożeniem wniosku do Prezesa Rady Ministrów o objęcie Akcji Oferowanych oraz Walnym Zgromadzeniem Grupy Azoty S.A., które odbyło się w dniu 8 listopada 2019 roku.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 20 listopada 2019 roku w formie elektronicznej na stronie internetowej GA Police: (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora - Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z procesem integracji grupy kapitałowej Goat TopCo GmbH (dalej: "COMPO EXPERT"), Emitent otrzymał od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji odnośnie:

• aktualnego statusu procesu integracji (konsolidacji),

• syntetycznej informacji na temat wyników COMPO EXPERT i ich wpływu na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta opublikowane w dniu 5 września 2019 r. w ramach sprawozdawczości śródrocznej,

• uwzględnienia ww. procesu integracji w celach zarządczych dla Zarządu Emitenta na rok 2019.

Emitent przedstawia w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka",) informuje, że w związku z:

• podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz planowaną ofertą publiczną akcji nowej emisji, jak również

• zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2019 r., którego przedmiotem miało być między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

• z powzięciem przez NWZ Spółki uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. przy zgłoszonym sprzeciwie akcjonariusza/akcjonariuszy i ogłoszeniem przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do 21 listopada 2019 r. do godz. 11:00

Emitent otrzymał w dniu 12 listopada 2019 r. od akcjonariusza Emitenta pytanie o informacje dotyczące planowanych przez Zarząd Spółki czynności związanych z wykonaniem ww. uchwały NWZ.

Poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie:

Zarząd Spółki zamierza wykonać postanowienia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. tj. przystąpić do emisji na warunkach prospektu emisyjnego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5.11.2019 r. oraz zgodnie z jej harmonogramem opublikowanym przez zarząd tej spółki raportem bieżącym nr 62/2019 z dnia 07.11.2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 13 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki transakcji objęcia pakietu akcji wtórnej emisji akcji spółki zależnej oraz dokonanie transakcji zbycia przez Spółkę praw poboru wtórnej emisji akcji spółki zależnej. Podjęcie przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały umożliwia realizację Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2019 roku, o której mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, nr 40/2019 roku z dnia 27 czerwca 2019 roku, nr 47/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 roku oraz nr 64/2019 z dnia 8 listopada 2019 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w związku z rozpoczęciem wtórnej emisji akcji ("Planowana Emisja") spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("GA Police"), będącej spółką zależną Spółki, w celu pozyskania finansowania na realizację strategicznego projektu inwestycyjnego pn. "Polimery Police" oraz z związku z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym GA Police, w dniu 13 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Spółki transakcji objęcia pakietu akcji Planowanej Emisji akcji GA Police, o wartości przekraczającej kwotę 6 000 000,00 PLN oraz dokonanie przez Zarząd Spółki transakcji zbycia praw poboru wtórnej emisji akcji GA Police, o wartości przekraczającej kwotę 6 000 000,00 PLN, w celu zapewnienia uczestnictwa Spółki w Planowanej Emisji poprzez objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej Spółki nad GA Police, rozumianej jako posiadanie pakietu akcji nie mniejszego niż 50% i jedna akcja, z zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w związku z Planowaną Emisją udział Spółki nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym GA Police. Podjęcie przez Radę Nadzorczą przedmiotowej uchwały umożliwia realizację w/w Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2019 roku.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Finalizacja rozmów i podpisanie umów na finansowania projektu Polimery Police planowane jest do końca stycznia 2020 roku. Oczekujemy, że wiążące oferty od banków otrzymamy na przełomie listopada i grudnia. Po zapewnieniu całości finansowania projektu planujemy niezwłocznie wydać wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac (FNTP – full notice to proceed)” – powiedział w rozmowie z PAP Biznes Marek Czyż, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins (dawniej PDH Polska S.A.) - spółki celowej Grupy Azoty i Grupy Azoty ZCh Police, realizującej projekt Polimery Police.

Na sfinansowanie projektu banki mają wyłożyć ok. 914 mln euro (ok. 4,3 mld zł). Pozostałe ok. 609 mln euro (ok. 2,8 mld zł) potrzebne do domknięcia budżetu inwestycji, stanowić będzie kapitał własny, tj. wpłaty inwestorów na kapitał zakładowy spółki celowej i prawdopodobnie pożyczki podporządkowane.

Na początku grudnia powinna zakończyć się publiczna oferta akcji Police z prawem poboru. Kontrolowana przez Grupę Azoty spółka zamierza sprzedać swoim dotychczasowym akcjonariuszom 110 mln akcji, po 10,2 zł za akcję. W ten sposób planowane jest pozyskanie ok. 1,1 mld zł netto, które mają zostać przeznaczone na sfinansowanie projektu Polimery Police.

"Liczymy na to, że oferta będzie w pełni zrealizowana” – powiedział Czyż.

KLUCZOWI AKCJONARIUSZE MNIEJSZOŚCIOWI I LOTOS

W piątek walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie przez spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Polic. Grupa Azoty posiada obecnie 66 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki zależnej.

"Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali o udziale w ofercie. Nie przewidujemy niespodzianek w kwestii objęcia akcji przez jednostkę dominującą. Jednocześnie jej udział w kapitale zakładowym Polic nie może już wzrosnąć, bo wiązałoby się to z koniecznością ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje Polic. Istotą oferty publicznej nowych akcji jest to, że chcemy pozyskać środki spoza naszej grupy kapitałowej" – powiedział wiceprezes Polic Włodzimierz Zasadzki.

"Oczywiście na tyle, na ile nam pozwala prawo, rozmawiamy z mniejszościowymi akcjonariuszami. Skarb Państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu obecnie analizują możliwość wzięcia udziału w ofercie. W związku z tym liczymy na to, że będą zainteresowani objęciem akcji" – dodał.

Około 30 proc. akcji Polic, znajdujących się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych, należy bezpośrednio do Skarbu Państwa lub podmiotów przez państwo kontrolowanych. Niemal 9 proc. akcji Polic posiada ARP, 16,3 proc. znajduje się rękach funduszu OFE PZU „Złota Jesień”, a 5 proc. należy bezpośrednio do Skarbu Państwa. Łącznie, licząc także udział Grupy Azoty, 96 proc. akcji Polic znajduje się pod kontrolą Skarbu Państwa.

Na sfinansowanie projektu Polimery Police Grupa Azoty potrzebuje pozyskać od inwestorów spoza grupy łącznie 1,4 mld zł.

Przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji, od mniejszościowych akcjonariuszy Polic, pochodzić będzie niemal 400 mln zł.

Zgodnie z podpisanym we wrześniu br. porozumieniem, ok. 500 mln zł na Polimery Police przeznaczą podmioty koreańskie: główny wykonawca projektu Hyundai Engineering oraz założona przez koreański rząd organizacja Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Zainteresowanie możliwością zainwestowania do 500 mln zł wyraziła też Grupa Lotos. List intencyjny w tej sprawie początkowo obowiązywał do końca października, ale został przedłużony do 22 listopada.

"Trwają intensywne rozmowy, jednak jest to dość skomplikowany proces, bo trzeba uzgodnić wiele kwestii związanych na przykład z warunkami wejścia i wyjścia z inwestycji czy podziałem kompetencji korporacyjnych. Niemniej oczekujemy, że warunki finansowania uzgodnimy przed 22 listopada” – powiedział Marek Czyż.

Jeśli Lotos zdecyduje się wejść do projektu, zakładana struktura akcjonariatu Polyolefins zostanie praktycznie sfinalizowana.

"Nie wykluczamy rozmów z innymi inwestorami, którzy mogą w niewielkim stopniu dołożyć się do kapitału” – powiedział Zasadzki.

Grupa Azoty ma też plan awaryjny, gdyby negocjacje z Lotosem zakończyły się niepowodzeniem. Miejsce Lotosu może zająć inny inwestor, Grupa Azoty negocjuje także z finansującymi spółkę bankami, żeby zwiększyć dopuszczalny limit zaangażowania grupy w projekt Polimery Police, powyżej ustalonej kwoty 1,4 mld zł.

Ostateczna struktura finansowania spółki Polyolefins ma gwarantować Grupie Azoty kontrolę nad projektem.

OSZCZĘDNOŚCI W PROJEKCIE, PRZYCHODY OD 2022 ROKU

Police szacują, że całkowity koszt projektu Polimery Police, określony na 1,5 mld euro, może być ostatecznie niższy.

"Kontrakt na realizację projektu podpisany z Hyundai Engineering w formule EPC (inwestycja „pod klucz” ze zryczałtowaną ceną – przyp. PAP) opiewa na niecały miliard euro. Ryzyko, że łączne wydatki przekroczą 1,5 mld euro oceniamy jako niskie. W naszej ocenie, większe jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieli oszczędności” – powiedział Zasadzki.

Na potrzeby projektu Police założyły, że kurs EUR/PLN wyniesie 4,65 zł. Tymczasem od początku dekady kurs euro waha się w przedziale 4,1-4,5 zł. Obecnie wynosi 4,27 zł.

"Wysoki kurs jest buforem na ewentualne ryzyko kursowe. Realizowanie projektu w formule project finance wymusza na nas konserwatywne podejście, bo zmiana założeń finansowych byłaby później kłopotliwa” – wyjaśnił Marek Czyż.

Zakończenie realizacji Projektu Polimery Police przewidziane jest na IV kwartał 2022 roku.

"Całe przedsięwzięcie składa się z trzech, w pewnym sensie niezależnych i odrębnych projektów. W zakres inwestycji wejdzie terminal przeładunkowy, który może również służyć do prowadzenia handlu propanem. Przede wszystkim jednak powstanie instalacja do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Na każdym etapie dochodzenia do pełnych zdolności produkcyjnych zakładamy, że nasza grupa kapitałowa będzie miała korzyści” – dodał Zasadzki.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty Police zwraca uwagę, że w miarę upływu czasu rentowność projektu powinna rosnąć.

„Na początku będziemy wytwarzać proste struktury. W miarę upływu czasu będziemy wchodzić w bardziej skomplikowane odmiany, cechujące się wyższą marżą. Czym innym jest polipropylen wykorzystywany do produkcji prostych produktów, a czym innym ten, używany w przemyśle motoryzacyjnym. Największym wyzwaniem jest produkcja polipropylenu używanego w medycynie, na przykład w produkcji strzykawek” – wyjaśnił.

DLA AKCJONARIUSZY DYWIDENDA

„Struktura finansowania projektu Polimery Police i prawdopodobny udział w niej pożyczek podporządkowanych jest m.in. po to, żeby zysk nie był ograniczeniem w dystrybucji środków do akcjonariuszy. Ze względu na wysoką amortyzację zysk netto będzie ograniczony, w porównaniu do strumienia gotówki generowanego przez projekt. Oczywiście warunkiem wypłat będzie w pierwszej kolejności regularna spłata finansowania bankowego” – powiedział Czyż.

Docelowo Polyolefins zamierza dystrybuować w formie dywidendy ok. 90 proc. zysku, po za tą częścią, która zasilać będzie kapitał zapasowy.

Jednocześnie przedstawiciele Grupy Azoty wskazują, że ogłoszony przed 5 laty projekt budowy fabryki propylenu, a w 2017 roku rozszerzony do polipropylenu, stał się w tym czasie z ich perspektywy jeszcze bardziej opłacalny.

„W krótkim terminie warunki rynkowe potrafią się znacznie zmieniać, ale w nieco dłuższej perspektywie pozostają one stabilne. Jeśli chodzi o końcowy produkt, czyli polipropylen, to ten rynek się w naszej ocenie poprawia, z uwagi na to, że Europa staje się importerem tego produktu” – powiedział Zasadzki.

W prospekcie emisyjnym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” podaje, że globalny popyt na polipropylen wyniósł w 2017 roku ok. 80 mln ton, z czego 10 mln przypadło na Europę. Spółka Polyolefins szacuje, że w roku 2022 popyt na Starym Kontynencie (wraz z Turcją) może wynieść nawet 12 mln ton przy założeniu rocznego wzrostu o ok. 300 tys. ton. Grupa Azoty Polyolefins zamierza produkować 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

„Ponad połowę krajowego zapotrzebowania na polipropylen importujemy. Jeśli weźmiemy pod uwagę rynki położone w granicach 300-400 km od Polic, to zapotrzebowanie na polipropylen sięga 4 mln ton, a my planujemy produkować nieco ponad 400 tys. ton rocznie” – dodał Zasadzki.

Roczne przychody Polyolefins z tytułu sprzedaży polipropylenu mają wynieść ok. 685 mln dolarów (ok. 2,7 mld zł). Police nie podają szacunków innych parametrów finansowych. Według analityków mBanku nowa instalacja generować będzie od 2024 roku ok. 350-400 mln zł zysku EBITDA. Dla porównania, skonsolidowane przychody całej Grupy Azoty nie przekraczają 10 mld zł, a zysk EBITDA wahał się w latach 2015-2018 od 750 mln zł do 1,3 mld zł.

„Po stronie uzupełniających korzyści z projektu niedoszacowane mogą być dodatkowe przychody dla portu w Policach. To obecnie czwarty port morski w Polsce pod względem przeładowywanych towarów, a planowane pogłębienie toru spowoduje, że będą tam wpływać większe jednostki. A to może oznaczać dodatkowe korzyści także dla nas. Tego nie uwypuklamy w biznes planie” – powiedział Włodzimierz Zasadzki.

OGRANICZENIE ZUŻYCIA PLASTIKU KORZYSTNE DLA POLIPROPYLENU

Według przedstawicieli spółek, zagrożenia dla projektu Polimery Police nie stanowią konsultowane i wprowadzane dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące tworzyw sztucznych.

„Wybraliśmy dwie bardzo nowoczesne technologie, które w porównaniu do innych technologii produkcji propylenu i polipropylenu, charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń do środowiska. Będziemy produkować polipropylen, który z chemicznego punktu widzenia jest łańcuchem węgla i wodoru. Polipropylen jest produktem, nadającym się do recyklingu, tzn. zarówno do ponownego przetworzenia i wykorzystania produktu, jak również zagospodarowania energii uzyskanej w procesie spalania” – wyjaśnił Marek Czyż.

W czerwcu Unia Europejska przyjęła tzw. dyrektywę plastikową, która ma wyeliminować z rynku niektóre jednorazowe produkty wytwarzane z plastiku.

„Nasz produkt będzie miał bardzo szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Nie można plastiku utożsamiać jedynie z jednorazowymi kubkami czy słomkami, które będą wycofywane i zastępowane najszybciej. Produkty wytwarzane z naszego surowca mają zróżnicowaną długość życia. My oczywiście wspieramy działania prowadzące do ograniczenia zanieczyszczeń środowiska plastikiem. Widzimy, że polipropylen, właśnie ze względu na swoją czystość i szerokie zastosowanie będzie w stanie sprostać nawet wysokim wymaganiom rynku i prawodawców. Naszym zdaniem polipropylen może jedynie zyskać na ewentualnym wprowadzaniu restrykcyjnych przepisów ograniczających produkcję i zużycie jednorazowych produktów. W dającej się przewidzieć perspektywie w naszej ocenie nie jest możliwe wykluczenie polipropylenu z obiegu gospodarczego” – dodał Czyż. (PAP Biznes)

tj/ osz/

"Czujemy przed sobą wyzwania w 2020 roku. Na bieżąco śledzimy prognozy i analizy zewnętrznych firm doradczych, ale nie chcemy podchodzić do nich naiwnie. Dlatego przygotowujemy się też na negatywny scenariusz, związany z osłabieniem globalnej koniunktury. Może dojść do oziębienia w obszarze tworzyw, dlatego szukamy różnych rozwiązań" - powiedział prezes Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

"Mniej optymistyczny scenariusz będzie od nas wymagał ogromnej dyscypliny kosztowej i optymalizacji finansowej. O tym będziemy też pisać w aktualizacji naszej strategii, którą chcielibyśmy mieć gotową w trzecim kwartale 2020 roku" - dodał.

Zysk netto Grupy Azoty w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 61 mln zł wobec 116,8 mln zł straty netto rok wcześniej i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami. Narastająco od początku roku Grupa Azoty miała 456 mln zł zysku netto wobec 7,7 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 roku.

Zysk operacyjny Grupy Azoty w trzecim kwartale wyniósł 105,6 mln zł wobec 126,3 mln zł straty rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,56 mld zł z 2,32 mld zł w III kwartale 2018 roku. Od początku roku Grupa Azoty ma 641 mln zł zysku operacyjnego i 8,67 mld zł przychodów. EBITDA grupy wyniosła w trzecim kwartale 316,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA kształtował się na poziomie 44,1 mln zł. Od początku roku EBITDA Grupy Azoty wynosi 1,26 mld zł wobec 573 mln zł EBITDA rok wcześniej.

Grupa Azoty liczy, że na koniec 2019 roku skonsolidowane przychody sięgną 12 mld zł.

"Zakładamy 12 mld zł przychodów na koniec 2019 roku. Jesteśmy bardzo blisko realizacji tego celu" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Przedstawiciele Grupy Azoty tłumaczą, że wpływ na poprawę wyników rdr w trzecim kwartale miała konsolidacja niemieckiej grupy Compo Expert, a także spadające ceny gazu ziemnego na europejskich rynkach. Od szczytu w 2018 roku ceny gazu spadły 30 proc.

"W czwartym kwartale oraz w kolejnym spodziewany jest sezonowy wzrost cen gazu zależny od panujących temperatur i tempa zaczerpywania zapasów, w okresie letnim spodziewana jest nadpodaż gazu na rynku i spadek cen podobny do tegorocznego" - powiedział Łapiński.

Po trzech kwartałach 2019 roku 46 proc. przychodów skonsolidowanych stanowił segment nawozów agro Grupy Azoty, 14 proc. - przychody z obszaru nawozów Compo Expert, 23 proc. - chemia, 13 proc. - tworzywa, a po 2 proc. - energetyka i pozostałe.

W przypadku segmentu nawozowego główna uwaga rynku skupiona była ostatnio na indyjskiej "kampanii zakupowej", w ramach której w tym okresie zakupiono łącznie około 3 mln ton mocznika. W trzecim kwartale segment nawozowy przyniósł 1,52 mld zł przychodów, 196 mln zł EBITDA i 13 proc. marży EBITDA.

"Aktualnie prognozy na czwarty kwartał 2019 roku wskazują możliwość wzrostu popytu ze strony rynku pod kątem pokrycia zapotrzebowania pod aplikację azotu w okresie wiosennym" - powiedział Łapiński.

W segmencie chemii w trzecim kwartale na rynku bieli tytanowej warunki były stabilne ze względu na wystarczającą podaż TiO2 w stosunku do niższego, stłumionego popytu, a także ze względu na wprowadzone przez największych globalnych producentów programy stabilizacji cen. Na rynkach melaminy występowała wysoka podaż. Spadek cen alkoholi OXO oraz plastyfikatorów wywołany był głównie obniżką cen surowców używanych do ich produkcji, a także ich dużą dostępnością.

W trzecim kwartale segment chemii wygenerował 574 mln zł przychodów, 42 mln zł EBITDA i 7 proc. marży EBITDA.

Sytuacja na rynku tworzyw determinowana była głównie koniunkturą popytowo-podażową w sektorach przetwórstwa. W trzecim kwartale przychody tego segmentu sięgnęły 338 mln zł, EBITDA 3 mln zł, a marża EBITDA 1 proc.

"W perspektywie krótkoterminowej oczekujemy słabego zapotrzebowania w efekcie globalnego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Poprawa koniunktur w 2020 roku uzależniona będzie od sytuacji makroekonomicznej na rynkach globalnych" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty szacuje efekty synergii z przejęcia niemieckiej firmy Compo Expert do 2024 roku na 40 mln euro, ale prezes Wojciech Wardacki zaznacza, że ostatecznie mogą się one okazać dużo większe.

"Szacujemy efekty synergii z przejęcia Compo Expert do 2024 roku na 40 mln euro, ale oczekujemy, że mogą być one dużo wyższe" - powiedział Wardacki.

"Mamy jeszcze kilka pomysłów i projektów, które mogą poprawić nam te efekty" - dodał wiceprezes Paweł Łapiński.

Efekty synergii z przejęcia w zeszłym roku Compo Expert, niemieckiego producenta specjalistycznych nawozów, obejmują m.in. synergie w obszarze know-how produkcyjnego, sprzedażowe, w obszarze IT, rozwoju surowcowo-produktowego, a także w obszarze finansowania.

Narastająco od początku 2019 roku Compo Expert ma 1,2 mld zł przychodów, 103 mln zł EBITDA i 9 proc. marży EBITDA. (PAP Biznes)

pr/ osz/

"Zakładamy 12 mld zł przychodów na koniec 2019 roku. Jesteśmy bardzo blisko realizacji tego celu" - powiedział Łapiński.

Po trzech kwartałach Grupa Azoty wygenerowała 8,666 mld zł przychodów. (PAP Biznes)

pr/ ana/

"Szacujemy efekty synergii z przejęcia Compo Expert do 2024 roku na 40 mln euro, ale oczekujemy, że mogą być one dużo wyższe" - powiedział prezes Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

"Mamy jeszcze kilka pomysłów i projektów, które mogą poprawić nam te efekty" - dodał wiceprezes spółki Paweł Łapiński.

Efekty synergii z przejęcia w zeszłym roku Compo Expert, niemieckiego producenta specjalistycznych nawozów, obejmują m.in. synergie w obszarze know-how produkcyjnego, sprzedażowe, w obszarze IT, rozwoju surowcowo-produktowego, a także w obszarze finansowania.

Narastająco od początku 2019 roku Compo Expert ma 1,2 mld zł przychodów, 103 mln zł EBITDA i 9 proc. marży EBITDA. (PAP Biznes)

pr/ ana/

Narastająco od początku roku Grupa Azoty ma 456 mln zł zysku netto wobec 7,7 mln zł zysku netto po trzech kwartałach 2018 roku.

Zysk operacyjny Grupy Azoty w trzecim kwartale wyniósł 105,6 mln zł wobec 126,3 mln zł straty rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,56 mld zł z 2,32 mld zł w III kwartale 2018 roku. Od początku roku Grupa Azoty ma 641 mln zł zysku operacyjnego i 8,67 mld zł przychodów.

EBITDA grupy wyniosła w trzecim kwartale 316,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA kształtował się na poziomie 44,1 mln zł. Od początku roku EBITDA Grupy Azoty wynosi 1,26 mld zł wobec 573 mln zł EBITDA rok wcześniej.

EBITDA Grupy Azoty w trzecim kwartale w segmencie Nawozy-Agro wyniosła 196,3 mln zł. W segmencie Tworzywa zysk EBITDA wyniósł 2,9 mln zł, w Chemii 42,1 mln zł, a w Energetyce 36,6 mln zł. (PAP Biznes)

pr/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał w dniu 8 listopada 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z wynikami głosowań.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do protokołu odnośnie uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść projektu uchwały, zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza indywidualnego podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 listopada 2019 roku.

Uchwała o treści przekazanej w załączeniu nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 listopada 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 21 listopada 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

Globalnym koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

5 listopada - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru;

7 listopada - dzień prawa poboru;

12 listopada - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

12-14 listopada - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;

22 listopada - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

3 grudnia - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

3-4 grudnia - przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

do 4 grudnia - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka",) informuje, że w związku z:

• podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("GA Police") w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz planowaną ofertą publiczną akcji nowej emisji, jak również

• zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 listopada 2019 r., którego przedmiotem ma być między innymi podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Emitent otrzymał w dniu 23 października 2019 r. od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji związanej z ww. podwyższeniem kapitału GA Police (ofertą publiczną akcji nowej emisji), z punktu widzenia Emitenta, odnośnie:

1. Wpływu rozważanego objęcia akcji GA Police na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki, w tym na poziom zadłużenia, płynność oraz wskaźniki operacyjne.

2. Wyników analizy opłacalności projektu "Polimery Police" ("Projekt"), o którym mowa w opublikowanym przez Spółkę uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ Spółki zwołanego na 8 listopada 2019 r., z uwzględnieniem kosztu kapitału i jego stopy zwrotu dla Emitenta jako akcjonariusza GA Police.

3. Wyników analizy efektywności osiągnięcia strategicznie planowanej przez Emitenta dywersyfikacji przychodów i poprawy ich rentowności poprzez objęcie akcji GA Police.

4. Zidentyfikowanych czynników ryzyka rozważanego objęcia akcji GA Police oraz sposobów ich mitygacji.

5. Stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki GA Police.

Emitent poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

1. Wpływ rozważanego objęcia akcji GA Police na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki, w tym na poziom zadłużenia, płynność oraz wskaźniki operacyjne

Objęcie akcji GA Police przez Spółkę stanowi jedną z możliwych form wniesienia wkładu kapitałowego Grupy do realizacji projektu "Polimery Police", dlatego winno być rozpatrywane w kontekście celu emisyjnego GA Police. Natomiast realizacja projektu "Polimery Police" będzie wywierała bardzo istotny wpływ zarówno na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki oraz GA Police, a przez to całej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. ("Grupa", "Grupa Azoty").

Należy zwrócić uwagę, że w Grupie Azoty funkcjonuje korporacyjne finansowanie grupowe i zwłaszcza w odniesieniu do wskaźników zadłużenia właściwym podejściem jest ocena przez pryzmat całej Grupy kapitałowej, a nie Spółki, która jest jednostką dominującą Grupy Azoty. Ze względu na fakt, że większość działalności operacyjnej Grupy Azoty jest prowadzona przez spółki zależne Emitenta, pełna ocena ekonomiczna winna być oparta o skonsolidowane dane finansowe. Wpływ objęcia akcji GA Police na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym został przedstawiony poniżej.

Zgodnie z wariantem bazowym wieloletniej prognozy finansowej do roku 2026 na poziomie jednostkowym przewidywana sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest następująca:

• poziom zadłużenia - przewidywane jest, że w powyższym okresie wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrośnie z poziomu odnotowanego na dzień 31.12.2018 r. (48,2%) o ok. 3 punkty procentowe, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnie najwyższy poziom w roku 2020, a później będzie ulegał obniżeniu, przy czym przez cały okres będą dochowane kowenanty umów kredytowych;

• wskaźniki płynności bieżącej i wysokiej będą kształtować się w latach 2020-2024 na poziomie nie niższym niż poziom odnotowany w 2018 roku, tj. wskaźnik płynności bieżącej 1,2 , wskaźnik płynności wysokiej 1,0;

• wskaźniki operacyjne (rentowność EBITDA, rentowność zaangażowanego kapitału ROCE) zanotują wzrost począwszy od 2019 roku w stosunku do poziomów z roku 2018, kiedy wskaźnik rentowności EBITDA wyniósł 8,8%, a wskaźnik ROCE wyniósł 0,7%.

Zgodnie z ww. wariantem wieloletniego modelu finansowego na poziomie skonsolidowanym przewidywana sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy Azoty jest następująca:

• poziom zadłużenia - wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrośnie z poziomu odnotowanego w 2018 roku (44,3%) o ok. 6 punktów procentowych, wskaźnik długu netto do EBITDA w latach 2020-2022 będzie wyższy od poziomu z 2018 roku, natomiast w kolejnych okresach przewidywana jest jego sukcesywna obniżka;

• wskaźniki płynności bieżącej i wysokiej będą oscylowały wokół poziomu z 2018 roku, gdy wynosiły odpowiednio 1,3 i 0,8;

• wskaźniki operacyjne (rentowność EBITDA, rentowność zaangażowanego kapitału ROCE) zanotują wzrost począwszy od 2019 roku, a w przypadku rentowności kapitału własnego ROE od 2021 roku, w stosunku do poziomu z roku 2018 wynoszącego 7,6% dla rentowności EBITDA, 0,7% dla ROCE i 0,1% dla ROE.

2. Wyniki analizy opłacalności projektu "Polimery Police", o którym mowa w opublikowanym przez Spółkę uzasadnieniu do projektu uchwały NWZ Spółki zwołanego na 8 listopada 2019 r., z uwzględnieniem kosztu kapitału i jego stopy zwrotu dla Spółki jako akcjonariusza GA Police.

Realizacja projektu "Polimery Police" była oceniana z perspektywy skalkulowanych dla projektu wskaźników opłacalności, które są zazwyczaj w praktyce wykorzystywane w analizach opłacalności inwestycji. W szczególności wskaźniki te obejmują:

• wartość bieżącą netto - NPV,

• wewnętrzną stopę zwrotu - IRR,

• okres zwrotu - PP.

Punktem wyjścia analizy opłacalności był model finansowy zbudowany i aktualizowany przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("GA Polyolefins", dawniej PDH Polska S.A.) powołaną do realizacji Projektu przy wsparciu niezależnego doradcy finansowego. Wynikające z modelu projekcje finansowe wykorzystywane były do negocjacji z bankami w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego, a także na potrzeby przeprowadzenia testu prywatnego inwestora oraz formułowania biznesplanu Projektu.

Założenia ww. modelu finansowego, w tym założenia makroekonomiczne, były przedmiotem niezależnej weryfikacji ze strony Emitenta. Dla kluczowych parametrów finansowych nie stwierdzono istotnych odchyleń w stosunku do wartości przyjmowanych przez Spółkę do planów strategicznych, za wyjątkiem przyjętych w modelu kursów walut EUR/PLN i USD/PLN. Model finansowy Projektu zakłada w tym zakresie przyjęcie szacunkowych wyższych kursów walut w okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Spółka przyjęła w analizach kursy walutowe odpowiadające założeniom planów wieloletnich Grupy, nieco niższe w początkowym okresie ponoszenia nakładów inwestycyjnych w porównaniu do kursów z modelu. Powyższa zmiana skutkuje niższą kwotą przewidywanych nakładów inwestycyjnych w PLN, a przez to poprawą wskaźników efektywności ekonomicznej Projektu z perspektywy Emitenta.

Wyniki ww. analiz opłacalności kształtują się na poziomie potwierdzającym zasadność realizacji Projektu, w szczególności wartość bieżąca netto Projektu (NPV) jest dodatnia, a wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest wyższa od wymaganej stopy zwrotu (kosztu kapitału), co wskazuje, że projekt "Polimery Police" jest opłacalny dla Spółki i Grupy.

Rentowność projektu została również porównana do oczekiwanych rynkowych stóp zwrotu z inwestycji w podmioty, które produkują polipropylen. W wyniku takiego porównania stwierdzono, że stopa zwrotu dla projektu jest wyższa od rynkowego przedziału oczekiwanych stóp zwrotu możliwych do uzyskania w inwestycje alternatywne. Takiego samego porównania dokonano również dla inwestycji w akcje spółki GA Police przy założeniu realizacji przez ten podmiot inwestycji w projekt "Polimery Police", jak również przy założeniu braku realizacji tej inwestycji. Jako spółki porównywalne wzięto pod uwagę podmioty działające w segmentach: nawozowym, pigmentowym i polipropylenowym. W wyniku analizy sformułowano wniosek, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje GA Police mieści się w rynkowym przedziale oczekiwanych stóp zwrotu wyznaczonym przez spółki porównywalne, co potwierdza zasadność tej inwestycji.

3. Wyniki analizy efektywności osiągnięcia strategicznie planowanej przez Grupę Azoty dywersyfikacji przychodów i poprawy ich rentowności poprzez objęcie akcji GA Police.

Inwestycja w projekt "Polimery Police" wpłynie istotnie na dywersyfikację struktury przychodów w Grupie Azoty oraz uzyskiwany poziom marży. W wyniku realizacji tego projektu udział segmentu Tworzywa w strukturze przychodów ze sprzedaży Grupy Azoty zwiększy się z 16% w 2018 roku do 32% w 2024 roku (w oparciu o skonsolidowane przychody Grupy Azoty z roku 2018 powiększone o szacowaną wartość przychodów z Projektu w okresie operacyjnym). Należy podkreślić, że realizacja Projektu stanowi kluczowy element długofalowej strategii dywersyfikacji struktury przychodów Grupy w celu zmniejszenia uzależnienia od sprzedaży nawozów mineralnych, a przez to ograniczenia ryzyka operacyjnego i finansowego działalności Grupy. Bez realizacji Projektu istotne zmiany struktury przychodów Grupy w najbliższych latach nie będą możliwe.

4. Zidentyfikowane czynniki ryzyka rozważanego objęcia akcji GA Police oraz sposoby ich mitygacji.

Istotne znaczenie dla podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej wykonania praw poboru i nabycia akcji ma analiza czynników ryzyka. Działalność Grupy Azoty, jej sytuacja finansowa i osiągane wyniki podlegały i mogą podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia czynników ryzyka, a cena rynkowa akcji GA Police może ulec obniżeniu. Spółka dokonała oceny czynników ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz potencjalną skalę ich negatywnego wpływu. Ocena ta uwzględnia zarówno sam udział w ofercie publicznej GA Police, jak również cel emisyjny, którym jest realizacja projektu "Polimery Police".

Z objęciem akcji GA Police wiążą się czynniki ryzyka, które można zgrupować w następujące obszary:

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością gospodarczą GA Police, w tym realizacją Projektu "Polimery Police".

2. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową GA Police.

3. Czynniki ryzyka związane z regulacjami prawnymi.

4. Czynniki ryzyka związane z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu.

Szczegółowa analiza ryzyk zidentyfikowanych w każdym z przedstawionych obszarów została przedstawiona w rozdziale pt. "Czynniki ryzyka" na str. 13-26 prospektu emisyjnego spółki GA Police opublikowanego w dniu 5.11.2019 r. Poniżej przedstawione zostały kluczowe z perspektywy Spółki obszary ryzyka wraz z przewidywanymi sposobami ich mitygacji. W pierwszej kolejności odniesiono się do czynników ryzyka wskazanych w prospekcie emisyjnym GA Police, a następnie do specyficznych kluczowych czynników ryzyka z perspektywy Spółki związanych z realizacją Projektu. Terminy pisane z dużej litery mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym GA Police.

Ad. 1.Czynniki ryzyka związane z działalnością gospodarczą GA Police, w tym realizacją Projektu "Polimery Police".

i. Projekty inwestycyjne Spółek z Grupy Azoty, w tym Projekt Polimery Police, mogą być zrealizowane z opóźnieniem, niezrealizowane lub może zostać przekroczony budżet związany z ich realizacją

Spółka, jako jednostka dominująca Grupy Azoty, ma możliwość kontroli działalności wszystkich jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej, w tym GA Police, i jest w stanie zapewnić zgodną ze strategią i warunkami rynkowymi priorytetyzację działań oraz możliwe wsparcie jednostek wchodzących w skład Grupy. Ponadto, w ramach monitorowania realizacji strategii, Spółka zapewnia odpowiedni nadzór nad strategicznymi projektami inwestycyjnymi, do których zalicza się Projekt "Polimery Police".

ii. Korzyści osiągnięte z realizacji Projektu Polimery Police mogą być mniejsze niż zakładane lub czas niezbędny do ich osiągnięcia może się wydłużyć

Ryzyko to jest nieodłącznym ryzykiem projektów inwestycyjnych, Grupa Azoty minimalizuje jego wystąpienie przez odpowiednie przygotowanie Projektu, w tym analiz rynkowych, a także przez odpowiedni nadzór nad realizacją Projektu poprzez udzielanie możliwego i zasadnego wsparcia w celu minimalizowania odchyleń.

iii. Finansowanie Projektu Polimery Police może powodować ryzyka związane

z niemożliwością zapewnienia właściwego poziomu lub struktury finansowania, przekroczeniem kosztów lub obsługą zadłużenia

Emitent aktywnie uczestniczy i wspiera spółkę celową GA Polyolefins w procesie pozyskania finansowania zarówno przez wsparcie eksperckie, zapewnienie wymaganego poziomu wkładu kapitałowego, jak również przez uspójnienie umów finansowania Grupy Azoty z umowami finansowania Projektu. Niezależnie od wniesienia wymaganego poziomu kapitału do Projektu w wymaganej przez instytucje finansowe formie, Spółka przewiduje także dodatkową możliwość dofinansowania Projektu w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Przewidywane zaangażowanie ma jednak charakter ograniczony i nie przyznaje regresu do Grupy Azoty instytucjom finansowym zaangażowanym w finansowanie Projektu.

iv. Realizacja Projektu Polimery Police może się wydłużać i wiązać się z dodatkowymi kosztami

Ryzyko to jest mitygowane na poziomie spółki GA Polyolefins poprzez odpowiednie zarządzanie procesem przygotowania i realizacji Projektu, natomiast Spółka wspiera Projekt przy uwzględnieniu mechanizmów opisanych w pkt. iii powyżej. Dodatkowo zostanie zawarte ubezpieczenie od utraty zysków związane z opóźnieniami budowy.

v. Ceny rynkowe i dostępność surowców oraz mediów energetycznych mogą ulec zmianie,

co może spowodować zwiększenie kosztów produkcji

Parametry rynkowe, zarówno po stronie kosztów, jak i przychodów Projektu były przedmiotem wnikliwej analizy na etapie przygotowania, w szczególności projektowana instalacja cechuje się wysokim poziomem konkurencyjności kosztowej w stosunku do innych instalacji tego typu zlokalizowanych w Europie. Parametry te podlegają stałemu monitorowaniu przez Spółkę, co zapewnia szybką identyfikację ewentualnych zagrożeń oraz wdrożenie odpowiednich działań zaradczych.

vi. Mogą wystąpić poważne awarie przemysłowe lub zakłócenia procesów produkcyjnych,

w tym zakłócenia transportu morskiego lub przerwanie łańcucha dostaw surowców bądź umów na odbiór polipropylenu

Spółka jest świadoma ryzyka poważnych awarii przemysłowych i mityguje ewentualność jego wystąpienia oraz zakresu przez zastosowanie najnowocześniejszych technologii, powierzenie wykonania instalacji doświadczonemu generalnemu wykonawcy oraz zapewnienie profesjonalnego nadzoru nad realizacją technicznych i ekonomicznych aspektów Projektu.

Ryzyko przerwania łańcucha dostaw surowców i odbioru produktów jest mitygowane przez wysoką prognozowaną dostępność propanu na rynku terminowym oraz na rynku spot, możliwości importu z różnych kierunków, w tym z USA. Po stronie produktowej ryzyko jest ograniczane przez prognozowany wysoki i dynamicznie rosnący popyt na polipropylen w Europie i na świecie.

vii. W razie niezrealizowania Projektu Polimery Police akcjonariusze GA Police nie otrzymają zwrotu kwot wpłaconych na Akcje Oferowane, a niewykorzystane wpływy z Oferty zostaną przeznaczone na inne cele

Ryzyko to nie dotyczy inwestycji Spółki, gdyż wniesione do spółki GA Police środki pozostaną w Grupie Azoty i służyć będą realizacji jej strategii. W przypadku braku możliwości realizacji Projektu "Polimery Police" konieczna będzie weryfikacja strategii Grupy Azoty.

viii. Sfinalizowanie realizacji Projektu Polimery Police jest uwarunkowane czynnikami prawnymi, ograniczeniami czasowymi i innymi okolicznościami, które mogą być poza kontrolą Grupy Azoty

Jest to ryzyko nieodłączne, niemniej w ocenie Spółki jego zakres został istotnie ograniczony poprzez wnikliwe analizy wykonane w procesie przygotowania Projektu.

ix. Ryzyko związane z pogłębieniem Kanału Polickiego i toru podejściowego Świnoujście-Szczecin

Jest to czynnik ryzyka niezależny od Spółki, niemniej w ocenie Spółki jego zakres został istotnie ograniczony poprzez wnikliwe analizy i uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania Projektu.

x. Ryzyko związane z obowiązkiem zgłoszenia transakcji związanych z finansowaniem Projektu Polimery Police do organów ochrony konkurencji

W ocenie Spółki ryzyko to nie stanowi kluczowego ryzyka warunkującego realizację Projektu. Bazując na przeprowadzonych analizach, w ocenie Spółki ww. kwestia może skutkować opóźnieniem realizacji Projektu zgodnie z bazowym harmonogramem, niemniej nie powinna skutkować brakiem możliwości jego realizacji.

xi. Ryzyko zwiększonych kosztów transportu morskiego

Jest to czynnik ryzyka niezależny od Spółki, niemniej w ocenie Spółki jego zakres został istotnie ograniczony poprzez wnikliwe analizy i uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania Projektu.

Ad. 2. Czynniki ryzyka związane z sytuacją finansową GA Police.

i. Ostateczny udział Spółki w GA Polyolefins może być inny od zakładanego w Prospekcie

Strategicznym założeniem Spółki jest utrzymanie kontroli nad GA Polyolefins i Projektem. Spółka zakłada utrzymanie kontroli zarówno poprzez większościowe zaangażowanie kapitałowe, bezpośrednie i za pośrednictwem spółki GA Police, w spółkę GA Polyolefins, jak również przez zapisy w regulacjach korporacyjnych tej spółki oraz w umowie inwestycyjnej, jaka zostanie zawarta z partnerami uczestniczącymi w realizacji Projektu.

ii. Ryzyko związane z ograniczeniem zdolności kredytowej i możliwością realizacji innych planów inwestycyjnych

Projekt "Polimery Police" jest kluczowym, strategicznym projektem inwestycyjnym Grupy Azoty, w związku z tym ma on priorytet przed realizacją innych zadań inwestycyjnych w całej Grupie.

iii. Ryzyka związane z kosztami obsługi zadłużenia GA Police oraz naruszeniem zobowiązań wynikających z zawartych umów finansowania

GA Police jest jedną ze spółek kluczowych Grupy Azoty i jest stroną umów o finansowanie korporacyjne, w oparciu o które zapewniane jest finansowanie działalności Grupy. Emitent prognozuje sytuację finansową, w tym poziom zadłużenia i koszty jego obsługi, w oparciu o wieloletni model finansowy i w ten sposób monitoruje przewidywane wyniki i spełnienie wskaźników wynikających w umów finansowania. W ramach tego monitorowania przeprowadzana jest analiza scenariuszowa, mająca na celu przedstawienie wrażliwości Grupy Azoty na ryzyko wystąpienia negatywnych czynników rynkowych i opracowywane są scenariusze działań korygujących. Ponadto wyniki i przepływy finansowe Grupy Azoty podlegają stałemu monitoringowi przez służby kontrolingowe i w przypadku wystąpienia negatywnych odchyleń niezwłocznie podejmowane są działania zaradcze.

Ad. 3. Czynniki ryzyka związane z regulacjami prawnymi.

i. Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczące emisji CO2, NO2, SO2 oraz innych substancji do środowiska mogą zmusić Grupę Azoty do poniesienia istotnych dodatkowych nakładów inwestycyjnych lub dodatkowych kosztów

GA Polyolefins, GA Police oraz Spółka cały czas monitorują sytuację regulacyjną w zakresie ograniczeń w sprzedaży tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej. Polipropylen, z uwagi na swoją budowę strukturalną i właściwości (m.in. lekkość i wytrzymałość, odporność na działanie warunków atmosferycznych, dobrą odporność na niskie i wysokie temperatury) jest tworzywem o szerokim zastosowaniu z największą liczbą aplikacji końcowych, co sprawia, że możliwość jego eliminacji lub zastąpienia jest mało prawdopodobna.

Istotnym czynnikiem mitygującym ww. ryzyko są wybrane technologie charakteryzujące się stosunkowo niskim wpływem na środowisko naturalne.

ii. Ryzyko klasyfikacji bieli tytanowej jako substancji potencjalnie rakotwórczej przez Komisję Europejską

Ryzyko to jest oceniane jako istotne, niemniej ma ono charakter regulacyjny i pozostaje poza bezpośrednią kontrolą GA Police i Grupy Azoty. Realizacja Projektu "Polimery Police" i wynikająca stąd planowana istotna dywersyfikacja przychodów GA Police oraz Grupy Azoty spowoduje, że wpływ tego ryzyka na GA Police i Grupę Azoty zostanie w znacznej mierze skompensowany.

iii. Ryzyka związane z dodatkowymi kosztami rejestracji produktów chemicznych

Ryzyka te mają charakter systemowy i dotyczą w podobnym zakresie wszystkich podmiotów konkurencyjnych na rynku Unii Europejskiej, dlatego nie będą powodowały uzyskania lub utraty istotnych przewag konkurencyjnych.

Ad. 4. Czynniki ryzyka związane z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu.

i. GA Police może odstąpić od Oferty lub Oferta może zostać zawieszona

GA Police mogą odstąpić od oferty publicznej lub może ona zostać zawieszona wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach, w których jej założenia nie mogłyby być zrealizowane. Spółka, jako większościowy akcjonariusz GA Police, jest informowana oraz uczestniczy w podejmowaniu decyzji poprzez władztwo korporacyjne zgodnie z przepisami prawa.

ii. Kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru i Akcji może być zmienny, a Jednostkowe Prawa Poboru mogą mieć ograniczoną płynność

Jest to standardowe ryzyko rynkowe, które jest wynikiem podaży i popytu dotyczące oferowanych w ramach emisji papierów wartościowych. Spółka zamierza uczestniczyć w emisji na zasadach rynkowych z uwzględnieniem warunków brzegowych opisanych w dalszej części niniejszego raportu.

iii. Do momentu złożenia przez KOWR oświadczenia woli w kwestii wykonania przez KOWR uprawnienia do nabycia Akcji Oferowanych lub upływu terminu na jego wykonanie Akcje Oferowane nie zostaną zarejestrowane w KDPW ani dopuszczone do obrotu na GPW,

a inwestorzy będą narażeni na ryzyko zamrożenia środków finansowych oraz poniesieniem strat finansowych

Ryzyko powyższe wynika z przepisów prawa i ma charakter systemowy. GA Police zarządza nim poprzez zapewnienie właściwej komunikacji z KOWR celem odpowiednio wczesnego przygotowania do podjęcia decyzji. W związku z powyższym, mając na względzie aspekty merytoryczne, prawdopodobieństwo materializacji ww. ryzyka jest oceniane jako średnie.

iv. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały w Sprawie Podwyższenia

Ryzyko ma charakter prawno-regulacyjny. W ocenie Spółki nie występują istotne przesłanki merytoryczne wskazujące na istotne prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka, w związku z powyższym ryzyko oceniane jest jako średnie.

v. Jednostkowe Prawa Poboru mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW

Ryzyko ma charakter prawno-regulacyjny. W ocenie Spółki nie występują istotne przesłanki merytoryczne wskazujące na istotne prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka.

vi. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki KOWR będzie mógł wykonać uprawnienie do nabycia Akcji Oferowanych od inwestorów, co może spowodować straty finansowe po stronie inwestorów

W ocenie GA Police i Spółki prawdopodobieństwo materializacji ww. ryzyka jest niskie.

vii. W przypadku niedojścia Oferty do skutku lub odstąpienia przez GA Police od Oferty inwestorzy, którzy nabędą Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, poniosą stratę

W ocenie Spółki inwestorzy, do których jest kierowana emisja GA Police z prawem poboru są w pełni świadomi ww. uwarunkowań. Spółka ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia niniejszego ryzyka jako średnie.

viii. Emisja Akcji Oferowanych nie będzie gwarantowana, a Umowa Plasowania Akcji będzie podlegać standardowym warunkom zawieszającym lub rozwiązującym i warunkom wypowiedzenia

Przyjęte rozwiązania mają charakter standardowy. Ryzyko to nie powinno wystąpić w przypadku skutecznego objęcia całości lub części emisji. W przypadku braku objęcia akcji emisji nie dojdzie do skutku i w rezultacie GA Police - a przez to Grupa Azoty - będzie musiała ponieść koszty nieudanej emisji oraz zapewnić alternatywną ścieżkę pozyskania finansowania na realizację Projektu "Polimery Police". Ryzyko to oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia zostały ocenione jako średnie.

ix. Ograniczenia odnośnie do wykonania Prawa Poboru przez osoby z siedzibą poza Polską

Emisja z prawem poboru preferuje objęcie nowych akcji przez aktualnych akcjonariuszy GA Police, w związku z czym udział inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych ma charakter uzupełniający i wspierający uzyskanie odpowiednich środków do realizacji Projektu "Polimery Police".

Niezależnie od powyższych czynników ryzyka zidentyfikowanych przez GA Police w trakcie opracowywania prospektu emisyjnego, Spółka identyfikuje dodatkowe czynniki ryzyka istotne z perspektywy podmiotu dominującego Grupy Azoty w kontekście realizacji celu emisyjnego GA Police, tj. realizacji strategicznego projektu inwestycyjnego "Polimery Police". Czynniki te wraz z podjętymi lub planowanymi działaniami mitygującymi przedstawiono poniżej.

1. Czynniki ryzyka związane z technicznymi aspektami realizacji Projektu w okresie budowy,

tj. możliwością opóźnienia realizacji Projektu lub niespełnienia założeń produkcyjnych:

• Projekt będzie realizowany w formule "pod klucz" wg. stałej ceny przez doświadczonego generalnego wykonawcę spółkę Hyundai Engineering Co. Ltd. ("Wykonawca EPC"), posiadającego odpowiednie know-how oraz zasoby techniczne i ekonomiczne niezbędne do realizacji prac.

• Monitoring budowy będzie realizowany przez zespół wysokiej klasy specjalistów zatrudnionych przez spółkę celową, który będzie wspierany przez renomowanych doradców zewnętrznych, w tym inżyniera kontraktu oraz doradcę technicznego, którego zadaniem jest udzielanie wsparcia technicznego w zakresie współpracy z Wykonawcą EPC.

• Inwestycja będzie dodatkowo monitorowana przez niezależnego doradcę technicznego działającego na zlecenie instytucji finansujących Projekt.

• Ograniczenie ryzyka zapewniają istniejące w Grupie Azoty systemy bezpieczeństwa oraz stosowane środki prewencji, obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przed wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych.

2. Czynniki ryzyka związane z rynkowymi aspektami eksploatacji Projektu po okresie budowy, tj. brakiem możliwości uplasowania całości produkcji instalacji na rynku lub brakiem osiągnięcia założonych cen i marży na sprzedaży:

• GA Polyolefins posiada wykwalifikowany zespół handlowy składający się z wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają szerokie doświadczenie w komercjalizacji polipropylenu, w tym w szczególności na rynkach, na których produkt ma być lokowany.

• Analizy rynkowe opracowane przez niezależnych doradców wskazują na istniejący i przewidywany w przyszłości popyt na polipropylen pozwalający na efektywne i opłacalne ulokowanie na rynku produkcji projektowanej instalacji.

3. Czynniki ryzyka związane z zapewnieniem pełnego finansowania Projektu, tj. możliwością nieuzyskania pełnego finansowania projektu lub naruszeniem warunków tego finansowania w trakcie okresu budowy lub spłaty, a także odpowiednim zabezpieczeniem ryzyka walutowego związanego z realizacją Projektu:

• Projekt "Polimery Police" realizowany jest w formule project finance bez regresu do Grupy Azoty, w związku z tym zaciągnięte przez GA Polyolefins zobowiązania finansowe przeznaczone na jego finansowanie nie będą uwzględniane w kalkulacji wskaźników zadłużenia Grupy zgodnie z zapisami istniejących umów finansowania.

• Ze względów fundamentalnych związanych z funkcjonowaniem rynków propanu i polipropylenu, finansowanie dłużne Projektu zostanie udzielone częściowo w USD, a częściowo w EUR. Wkład kapitału własnego do Projektu będzie zasadniczo dostarczony w PLN. Jednocześnie, ponieważ kontrakt EPC jest wyrażony w EUR, spółka celowa GA Polyolefins planuje zawrzeć stosowne transakcje zabezpieczające ryzyko zmienności kursów wymiany EUR/USD oraz EUR/PLN, tak aby istotnie ograniczyć możliwy wpływ zmiany kursów walut w szczególności na poziom nakładów inwestycyjnych w okresie realizacji budowy.

• W budżecie Projektu oraz w strukturze finansowania uwzględniono rezerwy na potencjalny wzrost nakładów inwestycyjnych, jak również przewidziano niezbędne bufory źródeł finansowania w przypadku wystąpienia trudności.

• Wysokość finansowania dłużnego i profil jego spłaty zostały ustalone w sposób relatywnie konserwatywny, zgodnie z oczekiwaniem instytucji finansujących, w oparciu o przepływy pieniężne Projektu przed obsługą zadłużenia z uwzględnieniem istotnego bufora środków pieniężnych na obsługę spłat rat kapitałowo-odsetkowych dającego margines bezpieczeństwa w przypadku materializacji ryzyk technicznych i rynkowych.

• Grupa Azoty wystąpiła do banków finansujących o zgodę na zharmonizowanie kluczowych warunków umów o finansowanie Grupy, z kluczowymi warunkami organizowanego finansowania projektu "Polimery Police". Negocjacje postulowanych zmian są na końcowym etapie uzgodnień.

4. Czynniki ryzyka związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi udziału w ofercie publicznej GA Police, tj. w szczególności ryzyko zmniejszenia w wyniku rozwodnienia udziału Spółki w kapitale zakładowym poniżej pakietu kontrolnego, skutkującego utratą kontroli nad GA Police, lub przekroczenia udziału w kapitale akcyjnym GA Police ponad aktualny poziom 66%, skutkującego koniecznością ogłoszenia wezwania na zakup pozostałych akcji GA Police:

• Spółka dokonuje szczegółowej analizy wariantowej udziału we wtórnej ofercie publicznej

GA Police w celu zapobieżenia wystąpieniu ww. ryzyka. W przeprowadzonych analizach Spółka korzysta ze wsparcia specjalistycznej firmy doradczej.

• Spółka posiada źródła finansowania umożliwiające złożenie zapisów na akcje w wysokości gwarantującej możliwość złożenia zapisów na akcje GA Police na kwotę zapewniającą spełnienie ww. warunków brzegowych.

5. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki GA Police

Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki przedkładany Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki GA Police, o czym Emitent powiadomił raportem bieżącym nr 55/2019 w dniu 24 października 2019 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W poniedziałek zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt.

5 listopada 2019 r. jest ostatnim dniem, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru.

Obecnie kapitał zakładowy Grupy Azoty Police dzieli się na 75 mln szt. akcji. Przy założeniu objęcia przez inwestorów maksymalnej oferowanej liczby akcji serii C z nowej emisji, liczba ta wzrośnie do 185 mln szt. i tym samym nowe akcje będą stanowić ok. 59,5 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1.122 mln zł i 1.109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje.

Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins (spółka celowa Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty).

Celem projektu jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji projektu powstać ma kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

"Podtrzymujemy dotychczasowy harmonogram projektu, który zakłada rozpoczęcie prac budowlanych w I kwartale 2020 roku i ich zakończenie w 2022 roku. Dla spółek z Grupy Azoty rozszerzenie działalności o atrakcyjny i rosnący rynek tworzyw sztucznych oznacza dywersyfikację przychodów ze sprzedaży i zniweluje zjawisko sezonowych wahań popytu na niektóre nasze produkty, w szczególności nawozy" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł z oferty zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych (przekształcanych na kapitał zakładowy w późniejszym terminie) w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.

Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją Projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering Co., Ltd. Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln zł ma zostać wykorzystana przez spółkę na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej projektu.

Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy projektu.

Jak podano w komunikacie, w przypadku przydzielenia w ofercie wszystkich akcji oferowanych nadwyżka ponad kwotę 1.095,4 mln zł, wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins w celu powiększenia wkładu własnego Polyolefins w strukturze finansowania projektu.

W tym roku Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (term sheet) projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND). Koreańscy partnerzy mają zainwestować łącznie 130 mln USD (ok. 500 mln zł), a spółki z Grupy Azoty – do 1,4 mld zł oraz środki z rozpoczynającej się właśnie oferty publicznej akcji Polic.

Spółki z Grupy Azoty (Grupa Azoty, Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins) podpisały także list intencyjny z Grupą Lotos w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego koncernu w kwocie do 500 mln zł i 31 października 2019 roku strony przedłużyły jego obowiązywanie do 22 listopada. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln szt. Oznacza to, że łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł.

Globalnym koordynatorem transakcji jest Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

5 listopada - ostatni dzień notowań, w którym nabycie akcji istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie prawa poboru;

7 listopada - dzień prawa poboru;

12 listopada - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

12-14 listopada - notowanie jednostkowych praw poboru na GPW;

19 listopada - zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

28 listopada - przydział akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych;

28-29 listopada - przeprowadzenie oferty oraz przyjmowanie zapisów na akcje oferowane, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych;

do 29 listopada - przydział akcji oferowanych, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru lub w zapisach dodatkowych. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Firmą inwestycyjną jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie.

We wrześniu akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału w drodze emisji do 110 mln akcji serii C z prawem poboru w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł.

W poniedziałek zarząd Polic ustalił, że ostateczna liczba akcji nowej emisji wyniesieni 110 mln, a cena emisyjna jednej akcji serii C została ustalona na 10,20 zł.

Liczba praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji została ustalona na 0,68. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,47 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru akcji to 7 listopada.

Spółka informowała wcześniej, że wpływy z emisji akcji mają na celu wsparcie realizacji strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.

Kluczowym zadaniem w tym zakresie ma być realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska, spółkę celową należącą w 53 proc. do Polic oraz w 47 proc. do Grupy Azoty. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki zależnej Emitenta - Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") sporządzony na potrzeby oferty publicznej spółki GA Police 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 75.000.000 jednostkowych praw poboru akcji serii C oraz do 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Jednocześnie zarząd spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy (...) W związku z powyższym, ostateczna liczba akcji nowej emisji jest równa maksymalnej liczbie akcji nowej emisji przewidzianej w uchwale NWZ, tj. 110 mln akcji" - podano w komunikacie.

Liczba praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji została ustalona na 0,68. Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,47 akcji nowej emisji. Dzień prawa poboru akcji to 7 listopada.

We wrześniu akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police wyrazili zgodę na podwyższenie kapitału w drodze emisji do 110 mln akcji serii C z prawem poboru w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł.

Zgodnie z uchwałą, akcje zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej, z zastrzeżeniem, że akcje nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez zarząd spółki wybranym przez niego podmiotom.

Spółka informowała wcześniej, że wpływy z emisji akcji mają na celu wsparcie realizacji strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.

Kluczowym zadaniem w tym zakresie ma być realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska, spółkę celową należącą w 53 proc. do Polic oraz w 47 proc. do Grupy Azoty. (PAP Biznes)

sar/ ana/

"Jednocześnie zarząd spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy" - podano w komunikacie.

"W związku z powyższym, ostateczna liczba akcji nowej emisji jest równa maksymalnej liczbie akcji nowej emisji przewidzianej w uchwale NWZ, tj. 110 mln akcji" - dodano.

Liczba praw poboru uprawniających do objęcia jednej akcji została ustalona na 0,68181818181.

Jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1,47 akcji nowej emisji. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") nr 58/2019 informuje, że w dniu 4 listopada 2019 roku, w związku z upoważnieniem wyrażonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GA Police z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu spółki GA Police (dalej: "Uchwała NWZ"), Zarząd GA Police podjął uchwałę, zgodnie z którą:

1. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej: "Akcje Nowej Emisji") została ustalona w wysokości 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Nowej Emisji;

2. Liczba praw poboru uprawniających do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Nowej Emisji została ustalona na 0,68181818181;

3. 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1,46666666667 Akcji Nowej Emisji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zarząd GA Police postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy GA Police, wynikającego z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały NWZ GA Police. W związku z powyższym, ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji jest równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji przewidzianej w Uchwale NWZ GA Police, tj. 110.000.000 (słownie: sto dziesięć milionów) Akcji Nowej Emisji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania listu intencyjnego do dnia 22 listopada 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego Polimery Police" - podano w komunikacie.

W kwietniu spółki Grupy Azoty oraz Grupa Lotos podpisały list intencyjny w sprawie potencjalnego udziału Lotosu w finansowaniu projektu "Polimery Police". Negocjacje dotyczą objęcia przez Lotos nowych akcji spółki GA Polyolefins o wartości do 500 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ ana/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 października 2019 roku Emitent, spółka zależna Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dawniej PDH Polska S.A.) (dalej: "GA Polyolefins") oraz spółka Grupa Lotos S.A. (dalej: "Grupa Lotos") podpisały aneks do listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "List Intencyjny").

Na mocy podpisanego aneksu wydłuża się okres obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 22 listopada 2019 roku, co stanowi podstawę do kontynuowania negocjacji w sprawie potencjalnego udziału Grupy Lotos w finansowaniu planowanego przez GA Polyolefins projektu inwestycyjnego "Polimery Police", poprzez objęcie przez Grupę Lotos nowych akcji w kapitale zakładowym GA Polyolefins i wniesienie wkładu na kapitał zakładowy GA Polyolefins w kwocie do 500 mln złotych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z szacunkami spółki w okresie I-III kwartału 2019 roku przychody wyniosły 8.666,4 mln zł, EBITDA 1.257,3 mln zł, a zysk netto był na poziomie 455,9 mln zł.

Szacunkowe wyniki spółki są wyższe od oczekiwań rynkowych.

Średnia prognoz analityków zebranych przez PAP Biznes dla zysku netto Grupy Azoty w III kwartale 2019 roku wyniosła 38,9 mln zł, w przedziale oczekiwań od 20,6 mln zł do 63,8 mln zł.

Analitycy oczekiwali ponadto przychodów na poziomie 2.556,2 mln zł (w przedziale 2.353-2.820 mln zł) oraz zysku EBITDA w wysokości 276,6 mln zł (w przedziale 265,3-300 mln zł).

Spółka podała, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku zaplanowana jest na 13 listopada 2019 roku.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w osobnym komunikacie podała, że szacuje, iż skonsolidowana EBITDA w III kwartale 2019 roku wyniosła 21,7 mln zł, a strata netto była na poziomie 8,9 mln zł. Narastająco, w okresie od I do III kwartału 2019 roku, przychody Polic wyniosły 1.849,3 mln zł, EBITDA była na poziomie 137,7 mln zł, a wynik netto wyniósł 44,1 mln zł.

Z kolei Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy szacuje, że w III kwartale 2019 roku przychody wyniosły 776,9 mln zł, EBITDA 107,1 mln zł, a zysk netto był na poziomie 36,8 mln zł. Od początku 2019 roku przychody wynoszą 2.727,1 mln zł, EBITDA: 537,9 mln zł, a zysk netto 284,7 mln zł. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zgodnie z szacunkami spółki w okresie I-III kwartału 2019 roku przychody wyniosły 8.666,4 mln zł, EBITDA 1.257,3 mln zł, a zysk netto był na poziomie 455,9 mln zł.

Spółka podała, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku zaplanowana jest na 13 listopada 2019 roku. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za III kwartał 2019 roku:

Przychody: 2 563,9 mln zł

EBITDA: 316,3 mln zł

Wynik netto: 61,0 mln zł

oraz szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2019 roku:

Przychody: 8 666,4 mln zł

EBITDA: 1 257,3 mln zł

Wynik netto: 455,9 mln zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu szacunkowych skonsolidowanych wyników do publicznej wiadomości w związku z publikacją przez spółkę zależną - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., szacunku wybranych skonsolidowanych wyników finansowych za III kwartał 2019 roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku nastąpi w dniu 13 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2019 oraz nr 53/2019 z dnia 10 października 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w związku ze zwołanym na dzień 8 listopada 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w załączeniu przekazuje treść uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie objęcia akcji przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Wskazana uchwała zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki jako materiał dotyczący przedmiotu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 24 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki przedkładany Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police"), w szczególności:

1) wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę akcji planowanej emisji za określoną przez Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. cenę emisyjną w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej i własnościowej Grupy Azoty S.A. nad Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w związku z planowaną emisją udział Grupy Azoty S.A. nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.,

2) upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z obejmowaniem akcji oferowanych w wykonaniu prawa poboru lub w konsekwencji złożenia zapisów dodatkowych na akcje oferowane, lub objęcia akcji oferowanych nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru, w tym określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych nabywanych w ramach planowanej emisji, a także do ewentualnego zakupu lub sprzedaży przez Spółkę wynikających z planowanej emisji praw poboru lub akcji GA Police, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na każdą z ww. transakcji, o ile wartość transakcji przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2019 z dnia 10 października 2019 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 października 2019 roku otrzymał od akcjonariusza - Skarbu Państwa, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 ust. 4 Statutu Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku następującego punktu:

"Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie". Jednocześnie akcjonariusz ten zgłosił projekt uchwały do zgłoszonego przez siebie punktu obrad, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na dodaniu punktu nr 7. Jednocześnie dotychczasowy punkt nr 7 "Zamknięcie obrad" oznacza się jako punkt 8.

W związku z powyższym, uwzględniając dokonane uzupełnienie, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.

8. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W raporcie z 3 października analityk DM BOŚ wyznaczył 12-miesięczną cenę docelową akcji Puław na 176,5 zł (poprzednio 167,5 zł), a rekomendacja dla tej spółki została podtrzymana na poziomie "kupuj".

"Pesymistycznie podchodząc do przyszłych cen gazu i mając świadomość korzystnych cen nawozów oczekujemy, że skonsolidowana EBITDA Puław powinna się ustabilizować w przyszłym roku na poziomie 580 mln zł. W efekcie mnożniki wyceny P/E i EV/ EBITDA znajdą się na niewymagającym poziomie odpowiednio 6,1x i 1,4x w 2020" - napisał.

W przypadku Grupy Azoty zarówno rekomendacja "kupuj", jak i wycena (54,20 zł) pozostały bez zmian.

"Oczekujemy, że skonsolidowana EBITDA Azotów powinna się ustabilizować w przyszłym roku na poziomie 1,5 mld zł. W efekcie mnożniki wyceny P/E i EV/EBITDA znajdą się na niewymagającym poziomie odpowiednio 7,0x i 3,6x w 2020" - napisał Prokopiuk.

W opinii analityka DM BOŚ, sytuacja na rynku gazu w Europie stwarza szansę rynkową dla Azotów i Puław.

"Z rosnącym pesymizmem przyglądamy się cenom gazu i coraz mniej prawdopodobne wydaje nam się ich wyraźne odbicie w Europie, chyba że przyjdzie surowa zima i sezon grzewczy ruszy z kopyta. Jednakże nawet w takim wypadku ewentualny wzrost cen gazu będzie, naszym zdaniem, krótkoterminowy" - napisano w raporcie.

"Uważamy, że dodatkowe dostawy gazu LNG obniżą globalne ceny tego surowca wprowadzając element większej konkurencji na rynku, podobnie jak to miało miejsce kilka lat temu na globalnych rynkach ropy" - dodano.

Łukasz Prokopiuk ocenia, że segment agro wpłynie prawdopodobnie pozytywnie na wyniki finansowe w nadchodzących kwartałach.

"Oczekujemy znakomitych wyników segmentu agro za sprawą relatywnie niskich cen gazu, solidnego popytu na nawozy w połączeniu z małą skalą ich importu oraz ograniczonej dostępności. Dlatego też podtrzymujemy optymistyczne nastawienie do przyszłych zysków (Azotów i Puław)" - napisał w raporcie.

Z kolei segment plastików i chemikaliów stanowi czynnik ryzyka dla wyników finansowych w IV kw. 2019 i w 2020 roku, co studzi entuzjazm DM BOŚ wobec walorów Grupy Azoty.

Z uwagi na pogarszające się perspektywy makroekonomiczne dla Europy Zachodniej oraz negatywne skutki amerykańsko-chińskiej wojny celnej Prokopiuk spodziewa się słabnącej rentowności w przypadku niektórych produktów spółek z grupy takich jak kaprolaktam i melamina.

Oczekiwane gorsze perspektywy dla chemikaliów i plastików stanowią jego zdaniem prawdopodobnie największe zagrożenie dla wyników ograniczające potencjał wzrostu fundamentalnego.

Depesza jest skrótem raportu wydanego przez DM BOŚ. Jego autorem jest Łukasz Prokopiuk. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 4 października 2019 roku o godzinie 8.35.

W załączniku zamieszczamy pliki PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2019 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 10 października 2019 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 23 października 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 10 października 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 października 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 05, 06 i 07 listopada 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 października 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem"). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej iod.tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy - w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, nr 36/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, nr 40/2019 roku z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz nr 47/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż - w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" (dalej: "GA Police") z dnia 23 września 2019 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki (dalej: "Planowana Emisja") - w dniu 10 października 2019 roku podjął uchwałę o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Spółki o:

a) wyrażenie zgody na objęcie przez Spółkę akcji Planowanej Emisji za określoną przez Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. cenę emisyjną w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych, w zakresie prowadzącym do utrzymania kontroli operacyjnej

i własnościowej Grupy Azoty S.A. nad Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. z zastrzeżeniem, że w chwili rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w związku z Planowaną Emisją udział Grupy Azoty S.A. nie powinien przekroczyć 66% w kapitale zakładowym Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.,

b) upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych

z obejmowaniem akcji oferowanych w wykonaniu prawa poboru lub w konsekwencji złożenia zapisów dodatkowych na akcje oferowane, lub objęcia akcji oferowanych nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru, w tym określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych nabywanych w ramach Planowanej Emisji, a także do ewentualnego zakupu lub sprzedaży przez Spółkę praw poboru lub akcji GA Police, z zastrzeżeniem konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na każdą z ww. transakcji, o ile wartość transakcji przekroczy kwotę 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych).

Ponadto Zarząd Grupy Azoty S.A. wystąpi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił także, że traci moc wcześniejsza uchwała Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

20 kwietnia 2017 r. Grupa Azoty i Tauron podpisały list intencyjny w sprawie projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie Koźlu o wartości od 400 do 600 mln euro.

W lutym 2019 r. przedstawiciele Grupy Azoty informowali, że prace dotyczące projektu zgazowania węgla w Kędzierzynie są kontynuowane i przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Informowano wówczas, że utworzenie spółki celowej wymaga uzyskania zgody UOKiK. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Oferta konsorcjum, jako generalnego realizatora inwestycji, została ostatecznie wybrana w lipcu tego roku.

Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe. Blok energetyczny będzie blokiem upustowo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym.

Jak podano w komunikacie Puław, zakres budowy bloku obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Spółka ma prawo wydać wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Przekazanie bloku do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu przyjęcia bloku powinno nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia wyznaczonego przez spółkę w poleceniu rozpoczęcia prac. (PAP Biznes)

pel/ gor/

Zgodnie z uchwałą, akcje zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej, z zastrzeżeniem, że akcje nieobjęte w zapisach podstawowych oraz zapisach dodatkowych mogą zostać zaoferowane przez zarząd spółki wybranym przez niego podmiotom.

Jak poinformowano w komunikacie, do tej uchwały zgłoszono sprzeciw, nie podając jednak kto go zgłosił.

Poniedziałkowa uchwała uchyla uchwałę NWZ z 26 kwietnia dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji.

Spółka podała wcześniej, że wpływy z emisji akcji mają na celu wsparcie realizacji strategii grupy kapitałowej Grupa Azoty na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.

Kluczowym zadaniem w tym zakresie ma być realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska, spółkę celową należącą w 53 proc. do Polic oraz w 47 proc. do Grupy Azoty.

W czerwcu spółka zdecydowała o zawieszeniu wykonania uchwały NWZ spółki z 26 kwietnia, dotyczącej emisji do 110 mln akcji z prawem poboru i informowała, że zarząd planuje wznowić proces oferty akcji nowej emisji w trzecim kwartale 2019 r.

Police informowały wówczas, że przyczyną zawieszenia jest możliwość wystąpienia ewentualnych ryzyk dla inwestorów, wynikających z aktualnego stanu prawnego dotyczącego prawa pierwokupu akcji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), przysługującego wobec spółek posiadających nieruchomości rolne.

Na początku września Police podały, że zadecydowały o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji (SPO), a planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Na podstawie porozumienia współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w projekt łącznej kwoty 130 mln USD, w tym 73 mln USD przez Hyundai i 57 mln USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Z kolei Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Polic poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Strony uzgodniły m.in., że Hyundai i KIND będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka rady nadzorczej PDH, dopóki będą posiadać łącznie co najmniej 5 proc. akcji PDH.

Ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Hyundia i KIND kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia projektu.

Strony uzgodniły również procedurę wyjścia z inwestycji w określonych przypadkach. Porozumienie przewiduje dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego lock-up.

Porozumienie przewiduje również opcję sprzedaży dla Hyundai i KIND, a dla Grupy Azoty i Polic opcję kupna. Opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 roku.

Celem projektu Polimery Police, realizowanego przez PDH Polska, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się jednym z największych jego producentów w Europie. Większość produkcji będzie sprzedawana za granicę.

Całkowity szacowany budżet Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.

Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku. Generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering Co.

Grupa Azoty prognozuje, że po rozpoczęciu komercyjnej działalności projektu Polimery Police, w 2024 roku, jej przychody mogą wzrosnąć do 12,1 mld zł z 9,6 mld zł w 2017 r. (przychody uwzględniają szacowaną wartość przychodów z projektu „Polimery Police” w okresie operacyjnym, tj. ok. 660 mln USD).

"Projekt Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16 proc. w 2018 roku" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

W zakresie struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list intencyjny z Grupą Lotos o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na około 500 mln zł. 23 września akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest czwarty kwartał 2019 roku.

Obecnie Grupa Azoty Police posiada bezpośrednio 59,9 proc. akcji w spółce PDH Polska, a 40,1 proc. należy do Grupy Azoty.

(PAP Biznes)

pr/ osz/

Na podstawie porozumienia współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w projekt łącznej kwoty 130 mln USD, w tym 73 mln USD przez Hyundai i 57 mln USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Z kolei Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Polic poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Strony uzgodniły m.in., że Hyundai i KIND będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka rady nadzorczej PDH, dopóki będą posiadać łącznie co najmniej 5 proc. akcji PDH.

Ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Hyundia i KIND kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia projektu. (PAP Biznes)

pr/ gor/

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2019 i 27K/2019, odpowiednio, z dnia 10 i 13 maja 2019 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2019 r. Emitent oraz spółka zależna od Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (łącznie jako "Pierwotni Sponsorzy") i spółka zależna od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - PDH Polska S.A. (dalej: "PDH") podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd (dalej: "Hyundai") i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: "KIND", łącznie z Hyundai "Współsponsorzy", a łącznie z Pierwotnymi Sponsorami i PDH jako "Strony") porozumienie (term-sheet) (dalej: "Porozumienie") dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt") realizowanego przez PDH.

Na podstawie Porozumienia:

a) Współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w Projekt łącznej kwoty odpowiadającej równowartości w euro kwoty 130.000.000 USD, w tym 73.000.000 USD przez Hyundai i 57.000.000 USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

b) Pierwotni Sponsorzy zobowiązali się do zainwestowania w Projekt łącznej kwoty wynoszącej do 1.400.000.000 PLN oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (w zależności od wyniku tej oferty) poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Inwestycja Współsponsorów jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających uzgodnionych w Porozumieniu, w tym od: (i) wniesienia przez Pierwotnych Sponsorów łącznej kwoty inwestycji zgodnie z pkt (b) powyżej, (ii) wydania przez PDH Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie umowy EPC podpisanej w dniu 11 maja 2019 r. przez PDH i Hyundai, (iii) sfinalizowania struktury akcjonariatu PDH, (iv) zawarcia umowy kredytowej w ramach finansowania dłużnego Projektu i (v) spełnienia określonych warunków zawieszających wynikających z dokumentacji finansowania dłużnego, które zostały wymienione w Porozumieniu.

Strony uzgodniły m.in., że Współsponsorzy będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka Rady Nadzorczej PDH, dopóki Współsponsorzy będą posiadać łącznie co najmniej 5% akcji PDH.

Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Współsponsorów PDH kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia Projektu.

Strony uzgodniły również procedurę wyjścia z inwestycji przez Współsponsorów w określonych przypadkach. Porozumienie przewiduje dla Pierwotnych Sponsorów możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego (lock-up). Ponadto Strony wstępnie przewidziały dla Współsponsorów opcję sprzedaży, a dla Pierwotnych Sponsorów opcję kupna, w każdym przypadku w odniesieniu do akcji PDH posiadanych przez Współsponsorów o łącznej wartości (obliczanej na podstawie ceny pierwotnie uiszczonej przez Współsponsorów za takie akcje) nieprzekraczającej 70.000.000 USD, zaś w przypadku opcji sprzedaży - dodatkowo pomniejszonej o wszelkie dywidendy wypłacone na rzecz Współsponsorów. Strony ustaliły, że opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 r.

W przypadku uzgodnienia z ewentualnym dodatkowym inwestorem, który może zostać zaproszony do udziału we współfinansowaniu Projektu uprawnień, które będą bardziej korzystne niż uprawnienia przyznane Współsponsorom na podstawie Porozumienia Strony zobowiązały się, że dokonają odpowiedniej modyfikacji dokumentów transakcyjnych, których stronami będą Współsponsorzy, w taki sposób, aby prawa przysługujące Współsponsorom zostały dostosowane do bardziej korzystnych uprawnień uzgodnionych z ewentualnym dodatkowym inwestorem.

Strony uzgodniły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać kary umowne za naruszenie przez Współsponsorów zobowiązań związanych z procesem wyjścia przez Współsponsorów z inwestycji.

Porozumienie stanowi wiążące zobowiązanie Stron z zastrzeżeniem uzgodnienia dokumentów finansowania equity w formie satysfakcjonującej dla Współsponsorów, zatwierdzenia przez Współsponsorów warunków ostatecznego porozumienia dotyczącego finansowania dłużnego Projektu i zadowalającego ukończenia przez Współsponsorów badania due diligence PDH.

Porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia Stron. Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez Strony ostatecznych dokumentów finansowania equity, które zastąpią Porozumienie. O kolejnych etapach związanych z finansowaniem equity Projektu Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Dostęp do złoża z potwierdzonymi zasobami zabezpiecza dostawy surowca na potrzeby Grupy Azoty nawet przez kilkanaście lat. Siarkopol ma nie tylko zabezpieczoną przyszłość, ale zyskuje czas, aby znaleźć optymalną lokalizację dla nowej kopalni i w ciągu kilku lat zbudować niezbędną infrastrukturę i rozpocząć równoległe wydobycie na nowym złożu" - powiedział cytowany w komunikacie Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty kupiła KiZCh Siarki Siarkopol w 2013 r., a jednym z celów transakcji było zabezpieczenie dostaw siarki, wykorzystywanej m.in. do produkcji nawozów. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Początkowo Grupa Azoty ZAK planowała budowę drugiego kotła węglowego. Jak informuje spółka, dzięki wdrożeniu nowej technologii wykorzystującej ciepło procesowe z instalacji chemicznych możliwa będzie rezygnacja z jego budowy, co w ocenie specjalistów ZAK jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i ekonomicznym.

"Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Umożliwi to rezygnację z budowy kolejnego kotła węglowego, dzięki czemu Grupa Azoty ZAK zaoszczędzi blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące koszty operacyjne o ok. 30 mln zł w skali roku. Na realizację nowej koncepcji, wraz z kotłami rezerwowo-szczytowymi gwarantującymi bezpieczeństwo dostępności ciepła w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, spółka przeznaczy 282 mln zł" - napisano w komunikacie.

Projekt, którego autorami są pracownicy spółki, ma zostać wdrożony w życie do 2021 roku. (PAP)

masz/ ozk/ pr/

Po dwóch kwartałach 2019 roku Grupa Azoty zanotowała 6,1 mld zł przychodów, 941 mln zł EBITDA i 15,4 proc. marży EBITDA. Oznacza to, że przychody wzrosły rdr o 25 proc., EBITDA zwiększyła się o 78 proc., a marża EBITDA podniosła się o 4,6 pkt. proc. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 362,8 mln zł wobec 123,6 mln zł rok wcześniej.

"Wynik EBITDA za okres dwóch kwartałów wyniósł 941 mln zł i już teraz istotnie przewyższa wykonanie całego 2018 roku. Mocny spadek cen gazu na europejskim rynku bardzo korzystnie wpływa na marże na nawozach, ale dobre wyniki to także efekt działań podjętych w poprzednich latach, przed wszystkim ubiegłorocznej akwizycji grupy Compo Export" - powiedział prezes zarządu Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym.

Grupa Azoty kontrolę nad niemiecką firmą Compo Export przejęła jesienią zeszłego roku. Dzięki temu wynik EBITDA był w I półroczu wyższy o 86 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Głównym czynnikiem zwiększającym zysk EBITDA (+399 mln zł) były wyższe ceny sprzedawanych produktów, głównie nawozów azotowych i wieloskładnikowych. O 43 mln zł EBITDA wzrosła dzięki korzystnym zmianom cen surowców, przede wszystkim spadkowi cen gazu. Związane z tym pozytywne efekty częściowo wyparły wyższe ceny surowców energetycznych oraz fosforytów i soli potasowej.

W samym II kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży Grupy Azoty wyniosły 2,7 mld zł (wzrost o 15 proc. rdr.), EBITDA miała wartość 333 mln zł (+164 proc. rdr), a marża EBITDA wyniosła 12,1 proc. (+6,9 pkt. proc. rdr). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 68 mln zł wobec straty na poziomie 48,3 mln zł przed rokiem.

PRZYSZŁE WYNIKI: UTRZYMANIE MARŻY W AGRO, INSTALACJA COMPOUNDINGU

W III kwartale w dalszym ciągu na niskim poziomie utrzymują się ceny gazu, ale spółka oczekuje, że w sezonie zimowym będą wyższe.

"Oczekujemy, że ceny gazu tradycyjnie będą wyższe w sezonie zimowym, widzimy to już w notowaniach kontraktów. Rynek oczekuje wzrostu cen” - mówił wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński na konferencji prasowej po wynikach za I półrocze, odpowiadając na pytanie o oczekiwane przez firmę rezultaty finansowe w drugiej połowie roku.

Spółka liczy, że mimo to uda jej się utrzymać marże na wysokim poziomie, ze względu na rosnące ceny nawozów.

"Rosnąć także powinny ceny nawozów, więc zakładamy, że w segmencie agro utrzymamy solidną marżę” - ocenił Łapiński.

Przychody kluczowego dla grupy segmentu agro wzrosły w I półroczu o 16 proc. rdr do 3,7 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 262 proc. do 621 mln zł, a marża EBITDA podskoczyła o 12 pkt. proc., do 17 proc.

Spółka ocenia, że na jej wyniki w II półroczu korzystnie może wpłynąć poprawa sytuacji materialnej rolników, w związku z przyspieszeniem wypłaty dopłat do produkcji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

"Podobnie jak przed rokiem ARiMR przyspiesza wypłatę dopłat w październiku, co powinno pomóc rolnikom i pobudzić rynek" - ocenił Łapiński.

Od początku przyszłego roku w przychodach spółki powinny pojawić się przychody związane z uruchomieniem instalacji do compoundingu, umożliwiającej produkcję tworzyw przetworzonych. Jak ocenił Łapiński instalacja jest ukończona w 97-98 proc. i powinna rozpocząć pracę pod koniec roku.

"Początkowo planujemy uruchomić cztery linie produkcyjne, następnie dwie kolejne. Przychody z tego tytułu pojawią się szybko, bo mamy podpisaną umowę z partnerem, z którym budujemy instalację, na odbiór 80 proc. produktów" - powiedział wiceprezes Azotów.

Obecnie Azoty produkują 12 tys. ton tworzyw przetworzonych rocznie, po uruchomieniu instalacji wolumen wzrośnie do ok. 60 tys. ton rocznie. Dzięki temu poprawić się mają wyniki segmentu tworzywa.

W I półroczu miał on 791 mln zł przychodów (-5 proc. rdr), 81 mln zł EBITDA (-33 proc. rdr) i zanotował marżę EBITDA w wysokości 10 proc. (-4 pkt. proc. rdr).

Chemia - trzeci z ważnych segmentów Grupy Azoty - miał w I półroczu 1,4 mld zł przychodów (-5 proc. rdr), 167 mln zł EBITDA (-23 proc. rdr) i zanotował marżę EBITDA w wysokości 12 proc. (-2 pkt. proc. rdr).

"W Chemii i Tworzywach mamy osłabienie, ale baza zeszłego roku nie jest wysoka, więc wyniki w II półroczu w tych segmentach powinny być lepsze” – powiedział Łapiński.

SYNERGIE Z COMPO: POCZĄTEK PROCESU

Przed rokiem Azoty przejęła niemiecką firmę Compo Export. Dzięki powiększeniu grupy kapitałowej zwiększył się udział w przychodach nawozów specjalistycznych. Przed rokiem Azoty szacowały, że dzięki nowemu podmiotowi przychody grupy zwiększą się o ok. 1,5 mld zł rocznie, a EBITDA o 130-200 mln zł. W I półroczu wkład Compo w wyniki wyniósł 868 mln zł na poziomie przychodów i 86 mln zł na poziomie zysku EBITDA. Stopniowo także pojawiają się oszczędności z tytułu przejęcia kontroli.

„Twardo policzone synergie wynoszą 5 mln euro, ale oczekujemy dużo większej skali. Zderzyliśmy się z dwiema barierami, które utrudniały nam dotychczas ich uzyskanie” – powiedział prezes Wardacki.

Pierwszą była awaria instalacji amoniaku w zakładach w Policach, drugą – kwestie logistyczne.

„Logistyka była dla nas dużym problemem, rozbijaliśmy się m.in. o brak specjalistycznych wagonów do transportu naszych produktów” – powiedział Wardacki.

Azoty są w trakcie wdrażania 70 inicjatyw, dzięki którym zamierzają uzyskać pełną skalę synergii z Compo.

„Efekty prac są już widoczne, najszybciej uporządkowaliśmy kwestie finansowania. Również na płaszczyźnie handlowej już uzyskaliśmy efekty. Jesteśmy na początku drogi w uzyskiwaniu pełnych efektów, to jest proces. Compo ma szereg umów, które muszą być wypełnione lub ograniczone, żebyśmy mogli zaopatrywać tę firmę produktami Grupy Azoty” - dodał prezes.

Jak poinformowały Azoty dzięki dołączeniu do grupy, koszty finansowania korporacyjnego obniżyły się w Compo 4-krotnie.

POLIMERY POLICE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Na konferencji prezes Azotów zadeklarował, że inwestycja w Polimery Police, która kosztować ma ok. 1,5 mld euro, przebiega zgodnie z harmonogramem.

„Prace dotyczące term sheet z Lotosem są na końcowym etapie. Mamy także praktycznie dopracowane umowy inwestycyjne z podmiotami koreańskimi: Hyundai Engineering i agencją rządową KIND” – dodał prezes Wardacki.

Z podpisanej w kwietniu umowy wynika, że Lotos zaangażuje w projekt 500 mln zł. Podobną kwotę zadeklarowały w maju łącznie podmioty koreańskie. Prezes Wardacki w trakcie spotkania z analitykami nie wykluczył, że być może do kapitałowego zaangażowania w projekt zostaną dopuszczone także 1-2 inne podmioty.

„Rozmowy na temat finansowania dłużnego również są na końcowym etapie” – powiedział prezes.

Na 23 września zaplanowane jest walne zgromadzenie Polic, które ma zdecydować o emisji akcji z prawem poboru, z której spółka zmierza pozyskać ok. 1 mld zł. Początkowo emisja miała zostać przeprowadzona przed wakacjami, ale ze względu na niejasności wynikające ze znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, spółka zawiesiła procedurę podwyższenia kapitału.

Police i Grupa Azoty są udziałowcami spółki celowej PDH Polska, która będzie realizowała projekt Polimery.

"Do końca roku spółka celowa szykuje się do wydania polecenia przystąpienia do pełnej realizacji - raczej na początku grudnia” – poinformował prezes Wardacki.

Wykonawcą projektu Polimery Police, w ramach którego powstanie instalacja odwodornienia propanu PDH, instalacja do produkcji polipropylenu PP, infrastruktura logistyczna polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje Pomocnicze - jest Hyundai Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na IV kwartał 2022 roku. (PAP Biznes)

tj/ osz/

„Twardo policzone synergie wynoszą 5 mln euro, ale oczekujemy dużo większej skali. Zderzyliśmy się z dwoma barierami, które utrudniały nam dotychczas ich uzyskanie” – powiedział Wardacki.

Pierwszą była awaria instalacji amoniaku w zakładach w Policach, drugą – kwestie logistyczne.

„Logistyka była dla nas dużym problemem, rozbijaliśmy się m.in. o brak specjalistycznych wagonów to transportu naszych produktów” – powiedział Wardacki.

Azoty są w trakcie wdrażania 70 inicjatyw, dzięki którym zamierzają uzyskać pełną skalę synergii z Compo.

„Efekty prac są już widoczne, najszybciej uporządkowaliśmy kwestie finansowania. Również na płaszczyźnie handlowej już uzyskaliśmy efekty. Jesteśmy na początku drogi w uzyskiwaniu pełnych efektów, to jest proces. Compo ma szereg umów, które muszą być wypełnione lub ograniczone, żebyśmy mogli zaopatrywać tę firmę produktami Grupy Azoty” - dodał prezes. (PAP Biznes)

tj/ gor/

„Oczekujemy, że ceny gazu tradycyjnie będą wyższe w sezonie zimowym, widzimy to już w notowaniach kontraktów. Rynek oczekuje wzrostu cen. Rosnąć także powinny ceny nawozów, więc zakładamy, że w segmencie agro utrzymamy solidną marżę” - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Spadające ceny gazu były jednym z istotnych czynników, które spowodowały, że Azoty miały rekordowe wyniki w I półroczu.

„W Chemii i Tworzywach mamy osłabienie, ale baza zeszłego roku nie jest wysoka, więc wyniki w II półroczu w tych segmentach powinny być lepsze” – powiedział Łapiński. (PAP Biznes)

tj/ ana/

„Koszty projektów inwestycyjnych są niższe, powinniśmy wydać mniej niż założyliśmy na ten rok” - powiedział wiceprezes Azotów Paweł Łapiński

„Jeszcze nie chcemy obecnie szacować oszczędności, ale zrobimy to prawdopodobnie przy okazji wyników kolejnego kwartału” – dodał Łapiński.

W I półroczu Grupa Azoty wydała na inwestycje 439 mln zł, kwotę zbliżoną jak przed rokiem. Plan na cały rok zakłada wydatki na poziomie 1,3 mld zł (bez wydatków kapitałowych). (PAP Biznes)

tj/ ana/

„Polimery Police są realizowane zgodnie z harmonogramem” - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

„Prace dotyczące term sheet z Lotosem są na końcowym etapie. Mamy także praktycznie dopracowane umowy inwestycyjne z podmiotami koreańskimi: Hyundai Engineering i agencją rządową KAID” – dodał prezes Wardacki.

Zarówno Lotos, jak i podmioty koreańskie deklarują zaangażowanie kapitałowe na poziomie po 500 mln zł w projekt Polimery. Prezes Wardacki nie wykluczył, że być może do kapitałowego zaangażowania w projekt zostaną dopuszczone także inne podmioty.

„Rozmowy na temat finansowania dłużnego również są na końcowym etapie” – poinformował prezes.

Na 23 września zaplanowane jest walne Polic, spółki z Grupy Azoty, które ma zdecydować o emisji akcji, z której Police zmierzają pozyskać 1,1 mld zł. Police i Grupy Azoty są udziałowcami spółki celowej PDH, która będzie realizowała projekt Polimery.

„Do końca roku spółka celowa szykuje się do wydania polecenia rozpoczęcia projektu, raczej na początku grudnia” – poinformował prezes Wardacki. (PAP Biznes)

tj/ gor/

ŁUKASZ PROKOPIUK, DM BOŚ:

"Wyniki Grupy Azoty są bardzo dobrymi wynikami, natomiast są zbieżne z oczekiwaniami.

Patrząc na wyniki spółek zależnych, relatywnie najlepsze wyniki - w stosunku do naszych prognoz - pokazały Puławy, a najsłabsze Police, co może być związane z przestojami, o których spółka wcześniej wspominała.

Wyniki segmentów w Grupie Azoty były bardzo bliskie naszym oczekiwaniom, choć trochę in minus zaskoczył nas wynik EBITDA w segmencie nawozowym. Liczyliśmy na odrobinę więcej, ale te rozbieżności nie są duże.

Grupa pokazała bardzo dobry cash flow kwartalny. 488 mln zł to jeden z lepszych kwartalnych cash flow-ów, jaki spółka pokazywała historycznie.

Podsumowując - wyniki są bardzo dobre, ale zbieżne z oczekiwaniami, więc nie powinny bezpośrednio przełożyć się na kurs akcji. Rynek natomiast powinien zdawać sobie sprawę z tego, że trzeci kwartał prawdopodobnie również będzie wyglądał bardzo dobrze, za sprawą utrzymujących się niskich cen gazu. Naszym zdaniem można liczyć nawet na 300 mln zł EBITDA w trzecim kwartale. Jeśli ceny gazu nie wzrosną to czwarty kwartał też powinien być bardzo dobry. Istotne jest, co powie zarząd oraz perspektywy wynikowe. Kurs może się dobrze zachowywać ze względu na outlook".

*******

Zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 68 mln zł wobec straty na poziomie 48,3 przed rokiem. Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły w tym czasie do 2,74 mld zł z 2,38 mld zł przed rokiem.

Skonsolidowany zysk operacyjny Azotów wyniósł w drugim kwartale 127,4 mln zł wobec straty operacyjnej przed rokiem na poziomie 42 mln zł. EBITDA wyniosła 332,5 mln zł wobec 125,7 mln zł przed rokiem.

Przychody zewnętrzne w segmencie Nawozy-Agro wzrosły rdr w drugim kwartale do 1,57 mld zł z 1,1 mld zł rok wcześniej. Przychody w segmencie Tworzywa spadły rdr do 381,2 mln zł z 420,3 mln zł rok wcześniej, a w Chemii do 681,7 mln zł z 745,4 mln zł rok wcześniej. Przychody zewnętrzne w Energetyce wyniosły 59,2 mln zł wobec 57,8 mln zł rok wcześniej.

W drugim kwartale 2019 roku odnotowano 126,6 mln zł zysku operacyjnego w Nawozach-Agro (120,65 mln zł straty rok wcześniej), 9,5 mln zł zysku w Tworzywach (45,4 mln zł zysku przed rokiem), 36,7 mln zł zysku w Chemii (62,6 mln zł zysku rok wcześniej) i 17,5 mln zł straty operacyjnej w Energetyce (10,2 mln zł straty przed rokiem).

Na koniec czerwca 2019 roku grupa miała 550,6 mln zł środków pieniężnych wobec 846,5 mln zł na koniec grudnia 2018 roku.

W czwartek raporty finansowe opublikowały także Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Puławy.

Zysk netto ZCh Police wyniósł w pierwszym półroczu 2019 roku 53 mln zł przy przychodach na poziomie 1,3 mld zł. Rok wcześniej, spółka odnotowała stratę na poziomie 14,5 mln zł i 1,25 mld zł przychodów.

ZA Puławy odnotowały z kolei 247,9 mln zł zysku netto (85,7 mln zł rok wcześniej) i 1,95 mld zł przychodów (1,76 mld zł rok wcześniej). Spółka informowała wcześniej, że odpis aktualizacyjny w ZA Chorzów (7,8 mln zł) wpłynie negatywnie na jej skonsolidowany EBIT i wynik netto za pierwsze półrocze w kwocie 25,2 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ gor/

Skonsolidowany zysk operacyjny Azotów wyniósł w drugim kwartale 127,4 mln zł wobec straty operacyjnej przed rokiem na poziomie 42 mln zł. EBITDA wyniosła 332,5 mln zł wobec 125,7 mln zł przed rokiem.

W całym pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Azoty odnotowała 6,1 mld zł przychodów wobec 4,9 mld zł rok wcześniej i 535,5 mln zł zysku operacyjnego wobec 196,5 mln zł przed rokiem. EBITDA grupy wzrosła w tym czasie do 940,9 mln zł z 528,9 mln zł, a zysk netto jednostki dominującej do 362,8 mln zł z 123,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa Azoty informowała pod koniec sierpnia, że odpis aktualizacyjny Zakładów Azotowych Chorzów o wartości 7,8 mln zł obniży jej skonsolidowany EBIT za pierwsze półrocze 2019 roku o 22 mln zł, a wynik netto o 19 mln zł.

Według raportu, rentowność brutto na sprzedaży Grupy Azoty wzrosła rdr w pierwszych sześciu miesiącach tego roku do 23,8 proc. z 18,6 proc. rok wcześniej. Rentowność EBITDA wzrosła w tym czasie do 15,4 proc. z 10,8 proc.

Przychody zewnętrzne w segmencie Nawozy-Agro wzrosły rdr w drugim kwartale do 1,57 mld zł z 1,1 mld zł rok wcześniej. Przychody w segmencie Tworzywa spadły rdr do 381,2 mln zł z 420,3 mln zł rok wcześniej, a w Chemii do 681,7 mln zł z 745,4 mln zł rok wcześniej. Przychody zewnętrzne w Energetyce wyniosły 59,2 mln zł wobec 57,8 mln zł rok wcześniej.

W całym półroczu przychody zewnętrzne w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 3,67 mld zł (2,32 mld zł rok wcześniej), w segmencie Tworzywa 790,6 mln zł (831,3 mln zł rok wcześniej), w Chemii 1,43 mld zł (1,51 mld zł rok wcześniej), a w Energetyce 125,6 mln zł (140,7 mln zł rok wcześniej).

Po pierwszym półroczu grupa odnotowała stratę operacyjną w segmencie Energetyka na poziomie 20,5 mln zł. W segmentach Nawozy-Agro, Tworzywa oraz Chemia odnotowano dodatnie wyniki operacyjne na poziomach odpowiednio: 458,8 mln zł, 48 mln zł i 111 mln zł.

Dla porównania, w pierwszym półroczu roku 2018 grupa miała stratę operacyjną w segmencie Energetyka (-3,1 mln zł) oraz Nawozy-Agro (-4,1 mln zł). W segmentach Tworzywa i Chemia odnotowano wtedy zysk operacyjny na poziomach odpowiednio: 91,37 mln zł i 160,97 mln zł.

W samym drugim kwartale 2019 roku odnotowano 126,6 mln zł zysku operacyjnego w Nawozach-Agro (120,65 mln zł straty rok wcześniej), 9,5 mln zł zysku w Tworzywach (45,4 mln zł zysku przed rokiem), 36,7 mln zł zysku w Chemii (62,6 mln zł zysku rok wcześniej) i 17,5 mln zł straty operacyjnej w Energetyce (10,2 mln zł straty przed rokiem).

Według raportu, główne nakłady inwestycyjne w Grupie Azoty w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 386,6 mln zł.

Na koniec czerwca 2019 roku grupa miała 550,6 mln zł środków pieniężnych wobec 846,5 mln zł na koniec grudnia 2018 roku.

W czwartek raporty finansowe opublikowały także Zakłady Chemiczne Police i Zakłady Azotowe Puławy.

Zysk netto ZCh Police wyniósł w pierwszym półroczu 2019 roku 53 mln zł przy przychodach na poziomie 1,3 mld zł. Rok wcześniej, spółka odnotowała stratę na poziomie 14,5 mln zł i 1,25 mld zł przychodów.

ZA Puławy odnotowały z kolei 247,9 mln zł zysku netto (85,7 mln zł rok wcześniej) i 1,95 mld zł przychodów (1,76 mld zł rok wcześniej). Spółka informowała wcześniej, że odpis aktualizacyjny w ZA Chorzów (7,8 mln zł) wpłynie negatywnie na jej skonsolidowany EBIT i wynik netto za pierwsze półrocze w kwocie 25,2 mln zł. (PAP Biznes)

sar/

Skonsolidowany zysk operacyjny Azotów wyniósł w drugim kwartale 127,4 mln zł wobec straty operacyjnej przed rokiem na poziomie 42 mln zł. EBITDA wyniosła 332,5 mln zł wobec 125,7 mln zł przed rokiem.

W całym pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Azoty odnotowała 6,1 mld zł przychodów, 535,5 mln zł zysku operacyjnego, 940,9 mln zł EBITDA i 362,8 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

Grupa Azoty informowała pod koniec sierpnia, że odpis aktualizacyjny Zakładów Azotowych Chorzów o wartości 7,8 mln zł obniży jej skonsolidowany EBIT za pierwsze półrocze 2019 roku o 22 mln zł, a wynik netto o 19 mln zł. (PAP Biznes)

sar/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w związku z decyzją o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji (dalej: "SPO") spółki zależnej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka Zależna") Rada Nadzorcza Spółki Zależnej w dniu 3 września 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki Zależnej.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Zależnej (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 roku.

O istotnych etapach związanych z SPO, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Negatywny wpływ odpisu na skonsolidowany EBIT i wynik netto za I półrocze 2019 roku Zakładów Azotowych Puławy wyniesie 25,2 mln zł.

Spółki poinformowały w komunikatach, że "Zakłady Azotowe Chorzów dokonały odpisu aktualizującego w wysokości 7,8 mln zł, zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (...) związanego głównie z produkcją i sprzedażą azotanu potasu oraz azotanu wapnia, nie obejmującego Oddziału Produkcji Organicznej".

Sprawozdania finansowe spółek za I półroczne 2019 roku są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportów półrocznych nastąpi 5 września 2019 roku.(PAP Biznes)

epo/ ana/

Negatywny wpływ odpisu na skonsolidowany EBIT i wynik netto za I półrocze 2019 roku Zakładów Azotowych Puławy wyniesie 25,2 mln zł.(PAP Biznes)

epo/ ana/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za I półrocze 2019 roku.

W związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 28/2019 w dniu 27 sierpnia 2019 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Puławy"), dotyczącą przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia jednorazowego na sprawozdania finansowe za I półroczne 2019 roku spółki Grupa Azoty Puławy - tj. o dokonaniu przez jej spółkę zależną - Zakłady Azotowe Chorzów S.A. - odpisu aktualizującego w wysokości 7,8 mln zł, zmniejszającego wartość aktywów przypisanych do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) - "Pozostała działalność", związanego głównie z produkcją i sprzedażą azotanu potasu oraz azotanu wapnia, nie obejmującego Oddziału Produkcji Organicznej, wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Emitenta przedstawia się następująco:

- wpływ na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) za I półrocze 2019 roku wynosi: -22 mln zł,

- wpływ na skonsolidowany wynik netto Emitenta za I półrocze 2019 roku wynosi: -19 mln zł.

Sprawozdania finansowe Emitenta za I półroczne 2019 roku są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu półrocznego Emitenta nastąpi 5 września 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Spółka Zależna") zadecydował o wznowieniu procesu wtórnej oferty publicznej akcji Spółki Zależnej ("SPO") i podjął uchwałę w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki Zależnej, uchylając jednocześnie wcześniejszą uchwałę Zarządu Spółki Zależnej z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zależnej w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany Statutu Spółki Zależnej, o której Spółka Zależna informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze SPO, w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Zależnej (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca 2019 r.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 53,0% do Spółki Zależnej oraz w 47,0% do Emitenta.

O istotnych etapach związanych z SPO, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Unieruchomienie instalacji spowodowane było koniecznością remontu kotłów znajdujących się na instalacji przygotowania gazu syntezowego.

"Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych, w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie" - napisano w komunikacie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Police w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosiły szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

W oddzielnym komunikacie Grupa Azoty poinformowała, że w efekcie postoju instalacji szacunkowe skutki finansowe dla Azotów w ujęciu skonsolidowanym wyniosą -53,7 mln zł tytułem utraconych korzyści.

Wcześniej Police informowały, że podczas przeprowadzonego między 4 kwietnia a 11 czerwca postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki 6 maja nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika.

Police w sobotę zapowiedziały, że ponowne uruchomienie instalacji nastąpi nie później niż 18 sierpnia. (PAP Biznes)

pr/ pel/ osz/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do informacji o czasowym unieruchomieniu instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego przekazanych przez spółkę zależną Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. raportami bieżącymi nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku, 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku i 42/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku informuje, że w efekcie postoju instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika szacunkowe skutki finansowe dla Emitenta w ujęciu skonsolidowanym wyniosą -53,7 mln zł tytułem utraconych korzyści.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Unieruchomienie instalacji spowodowane było koniecznością remontu kotłów znajdujących się na instalacji przygotowania gazu syntezowego.

"Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych, w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie" - napisano w komunikacie.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Police w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosiły szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Wcześniej Police informowały, że podczas przeprowadzonego między 4 kwietnia a 11 czerwca postoju remontowego w Jednostce Biznesowej Nitro została wykryta usterka kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego. W wyniku wykrycia usterki 6 maja nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji syntezy amoniaku oraz syntezy mocznika.

Police w sobotę zapowiedziały, że ponowne uruchomienie instalacji nastąpi nie później niż 18 sierpnia. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym także te, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości.

Kwestie wymagające decyzji Rady Nadzorczej, które nie zostały podjęte do dnia publikacji Ogłoszenia, zostaną upublicznione w powyższym trybie niezwłocznie po ich uzyskaniu i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 31.05.2019 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej:

a) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z oceny następujących sprawozdań za 2018 rok: jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok;

b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2018 rok.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki Grupa Azoty S.A. za rok obrotowy 2018.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

18. Informacje bieżące dla Akcjonariuszy.

19. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 11 czerwca 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 26 czerwca 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza

i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 06 czerwca 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz

z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("ZWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem").

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki nie dłuższy niż sześć lat;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Decyzja Anwilu o nowej inwestycji jest wyzwaniem. Azoty będą z uwagą patrzeć na działania podejmowane przez naszego konkurenta. Nasze przewidywania co do istoty tego rynku są takie, że nowe moce będą prowadzić do nadpodaży. Mam nadzieję, że Anwil te ryzyka oszacował" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Wskazał, że wedle dostępnych danych krajowy rynek zużycia nawozów azotowych nie rośnie, a w krajach ościennych spada. Przykładem może być rynek niemiecki.

"Trzeba także wziąć pod uwagę inne czynniki wpływające na rynek konsumpcji nawozów, takie jak wprowadzenie Dyrektywy Azotanowej, czyli stosowania nawozów azotowych dopiero od 1 marca, co wpływa bezpośrednio na zmniejszenie zużycia niektórych nawozów azotowych oraz wprowadzenie Dyrektywy NEC w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych" - powiedział Wardacki.

Wardacki wskazał przykładowo, że ograniczenie rocznej emisji tlenków azotu, dwutlenku siarki, pyłów, amoniaku i niemetanowych lotnych związków organicznych zgodnie ze zobowiązaniami wyznaczonymi na lata 2020–2030 będzie miało wpływ na ograniczanie niektórych typów nawozów np. mocznika.

"Na rynek nawozów azotowych w Polsce wpływ będzie miał także fakt, że obszar uprawny w Polsce będzie malał. Część powierzchni rolniczych będzie odłogowana oraz zagospodarowywana na infrastrukturę (drogi), przemysł i budownictwo" - powiedział prezes Grupy Azoty.

Dodał, że mimo bardzo optymistycznych prognoz przesyłanych przez Fertilizers Europe (opracowywanych przez IUNG na bazie wysiewów), poziom konsumpcji w Polsce - zarówno nawozów NPK, jak i nawozów azotowych, w tym szczególnie saletrzanych - nie wykazuje w ostatnich latach wzrostu. Nie przewiduje się także w najbliższych pięciu latach istotnej zmiany sytuacji.

"Rynek nawozów mineralnych w Unii Europejskiej będzie w najbliższych latach malał i przekształcał się z uwagi na szereg regulacji wprowadzanych na poziomie rolników oraz na poziomie producentów. Rynek nawozów azotowych w Unii Europejskiej i w Polsce jest obecnie pod presją importu. Prawie 30 proc. nawozów azotowych używanych w Unii Europejskiej pochodzi z importu. Prowadzi to w oczywisty sposób do wojny cenowej" - powiedział Wardacki.

W środę we Włocławku Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen oficjalnie zainaugurował budowę trzeciej linii instalacji do produkcji nawozów azotowych o zdolnościach produkcyjnych 495 tys. ton rocznie.

Rozpoczęcie sprzedaży ma nastąpić w połowie 2022 roku. Koszt szacowany jest na około 1,3 mld zł. (PAP Biznes)

pr/ pel/

"Od początku rozmów w sprawie przejęcia Compo Expert zwracaliśmy uwagę na ogromny potencjał polskiego rynku w sprzedaży nawozów specjalistycznych. Przygotowaliśmy rozwiązania dedykowane dla Polski, rozpoczynamy spotkania z dużymi sieciami dystrybucyjnymi" - powiedział Wardacki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Trend w Europie jest taki, że zmniejsza się zużycie tradycyjnych, prostych nawozów na rzecz produktów specjalistycznych. Polskie rolnictwo również zmierza w tym kierunku" - dodał.

W pierwszym kwartale sprzedaż produktów Compo Expert na polskim rynku wyniosła 1 proc. całości przychodów tej spółki.

Największy udział w przychodach Compo Expert mają kraje Unii Europejskiej (60 proc.), a następnie Azja i Ameryka Północna (odpowiednio 15 i 9 proc).

Compo Expert w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku miało 499 mln zł przychodów, w tym granulowane NPK 200 mln zł, a fertygacja i dolistne 124 mln zł. Przed rokiem przychody grupy wyniosły 467 mln zł.

EBITDA grupy Compo Expert sięga po pierwszym kwartale 45 mln zł wobec 42 mln zł przed rokiem. Marża EBITDA utrzymała się na poziomie 9 proc. (PAP Biznes)

pr/ doa/

Obecnie Grupa Azoty ma podpisane listy intencyjne na temat potencjalnego udziału w finansowaniu projektu Polimery Police i objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym PDH Polska z Grupą Lotos (do 500 mln zł) oraz z konsorcjum Hyundai i KIND (130 mln euro).

"Mamy deklaracje zainteresowania ze strony dwóch kolejnych inwestorów branżowych. Jeden deklaruje kwotę 200 mln zł, drugi 500 mln zł" - powiedział Wardacki podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Naszą intencją jest, żeby to był jednak w dużym stopniu projekt Grupy Azoty. Dlatego intensywnie zastanawiamy się nad docelową strukturą udziałowców" - dodał.

Instalacja do produkcji propylenu i polipropylenu w Policach ma zostać uruchomiona w 2022 roku. Jej maksymalne zdolności produkcyjne sięgną 437 tys. ton rocznie.

Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku. Generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering Co.

CAPEX inwestycji zaplanowano na 1,2 mld euro. Finansowanie ma się odbywać w formule project finance. (PAP Biznes)

pr/ doa/

W czwartek o godz. 9.05 kurs Grupy Azoty rośnie o 3,17 proc.

ŁUKASZ PROKOPIUK, ANALITYK DM BOŚ:

"Azoty podały wyniki zgodne z danymi wstępnymi, te różnice są bardzo małe. Wydaje się, że wpływ IFRS16 jest stosunkowo niewielki i biorąc pod uwagę wzrost długu związany z leasingiem o ok. 409 mln zł można szacować kwartalny wpływ na EBITDĘ w wys. 20-25 mln.

W Grupie Azoty najlepsze wyniki pokazały Puławy, a pod względem segmentowym największym pozytywnym zaskoczeniem są wyniki segmentu agro, które okazały się wyższe o 163 mln zł od naszych oczekiwań. Inne segmenty pokazały relatywnie słabsze wyniki od naszych oczekiwań.

Nie wiadomo dokładnie, jaką EBITDĘ wygenerowało Compo Expert, natomiast pozostałe spółki zależne wygenerowały 55 mln zł EBITDY, podczas gdy oczekiwaliśmy 20 mln zł.

Reakcja na same wyniki powinna być chyba neutralna, bo rynek już oczekiwał tych wyników - te rozbieżności są małe. Zwracamy uwagę, że jest to kwartał bardzo dobry, a po drugie outlook wynikowy na drugi i trzeci kwartał też jest bardzo dobry ze względu na niską bazę historyczną i niskie ceny gazu."

RAPORT PORANNY DM BDM:

"Wyniki zgodne z szacunkami z 25 kwietnia 2019. W strukturze wyników oczywiście uwagę zwraca wysoki wynik w nawozach (412 mln zł EBITDA vs 168 mln zł przed rokiem) i całkiem dobry w tworzywach (54 mln zł vs 60 mln zł przed rokiem).

EBITDA w Chemii 102 mln zł vs 127 mln zł przed rokiem. Zwracamy uwagę na duży wzrost przychodów segmentu Nawozy, który po oczyszczeniu o spodziewany wynik Compo mógł wynieść ok. 25 proc. rdr LFL (+5 proc. rdr w 4Q’18). Świadczy to prawdopodobnie o bardzo wysokich cenach sprzedaży (szacujemy, że sumaryczne wolumeny wzrosły o 5-10 proc. rdr przy niskiej bazie)."

***************

Skonsolidowany zysk netto Grupy Azoty w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 323 mln zł, EBITDA 608 mln zł, a przychody 3,365 mld zł. Wyniki są zgodne z szacunkami, które spółka przedstawiła 25 kwietnia.

Zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku do 294,8 mln zł z 171,9 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy wzrósł w tym roku do 408 mln zł z 238,4 mln zł rok wcześniej.

Segment nawozy-agro w Grupie Azoty wygenerował w pierwszym kwartale 2,1 mld zł przychodów (62,3 proc. całości przychodów grupy), 333,3 mln zł zysku ze sprzedaży oraz 332,2 mln zł EBIT.

Segment tworzywa przyniósł 409,3 mln zł przychodów (12,2 proc. całości), 38,9 mln zł zysku ze sprzedaży oraz 38,5 mln zł zysku operacyjnego.

Segment chemia przyniósł 752,4 mln zł przychodów (22,3 proc. całości przychodów Grupy Azoty), 73,1 mln zł zysku ze sprzedaży i 74,3 mln zł EBIT.

Przychody segmentu energetyki wyniosły 66,4 mln zł, strata ze sprzedaży sięgnęła 3,8 mln zł, a strata operacyjna 3 mln zł.

Puławy osiągnęły w I kw. przychody na poziomie 1.068,7 mln zł, EBITDA 268,5 mln zł, a wynik netto 167,9 mln zł.

Police osiągnęły w I kw. przychody na poziomie 726,7 mln zł, EBITDA 89,7 mln zł, a wynik netto 48,6 mln zł. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Przed rokiem Grupa Azoty miała 188 mln zł zysku netto, 403,2 mln zł EBITDA i 2,5 mld zł przychodów.

Zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł w pierwszych trzech miesiącach tego roku do 294,8 mln zł z 171,9 mln zł przed rokiem.

Zysk operacyjny grupy wzrósł w tym roku do 408 mln zł z 238,4 mln zł rok wcześniej.

Segment nawozy-agro w Grupie Azoty wygenerował w pierwszym kwartale 2,1 mld zł przychodów (62,3 proc. całości przychodów grupy), 333,3 mln zł zysku ze sprzedaży oraz 332,2 mln zł EBIT.

Segment tworzywa przyniósł 409,3 mln zł przychodów (12,2 proc. całości), 38,9 mln zł zysku ze sprzedaży oraz 38,5 mln zł zysku operacyjnego.

Segment chemia przyniósł 752,4 mln zł przychodów (22,3 proc. całości przychodów Grupy Azoty), 73,1 mln zł zysku ze sprzedaży i 74,3 mln zł EBIT.

Przychody segmentu energetyki wyniosły 66,4 mln zł, strata ze sprzedaży sięgnęła 3,8 mln zł, a strata operacyjna 3 mln zł.

W segmencie nawozy-agro około 58,9 proc. sprzedaży stanowiła sprzedaż na rynku krajowym, w tworzywach ponad 88,6 proc. sprzedaży trafiło na rynki zagraniczne, a w segmencie chemii 61,1 proc. stanowiła sprzedaż za granicą.

Nakłady inwestycyjne Grupy Azoty w pierwszym kwartale wyniosły 148,1 mln zł. (PAP Biznes)

pr/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 171 064 449,85 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 85/100) w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 19 marca 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Grupa Azoty Police") - PDH Polska S.A. (dalej: "PDH") podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" (dalej: "Projekt") według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 EUR netto w zakresie podstawowym.

Dodatkowo w związku z realizacją Projektu po stronie Grupy Azoty Police pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesienia bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny Zarządu Grupy Azoty Police, nie przekraczającej 100 mln PLN.

Jednocześnie Emitent informuje, iż Rada Nadzorcza PDH w dniu 18 kwietnia 2019 roku pozytywnie zaopiniowała zawarcie umowy z wyłonionym generalnym wykonawcą.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja Projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Raporty te zostaną przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku; poprzedni termin to 30 kwietnia 2019 roku. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zmianie uległ także termin publikacji skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, które zostanie przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 25 kwietnia 2019 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 25 kwietnia 2019 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Oprócz konsorcjum z Polimeksem-Mostostalem oferty złożyły: konsorcjum Rafako oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited.

Spółka podała, że kwota wynagrodzenia generalnego realizatora inwestycji wpłynie również na konieczność aktualizacji całkowitego budżetu projektu, który według szacunków nie powinien przekroczyć 1,2 mld zł netto.

Ostateczny wybór oferty i zawarcie umowy planowane jest w III kw. 2019 roku, po m.in. zatwierdzeniu aktualizacji budżetu projektu. Realizacja inwestycji ma wynosić 36 miesięcy.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy pod koniec stycznia 2018 roku podjęła decyzję o uruchomieniu przetargu na budowę bloku energetycznego na węgiel kamienny o mocy 100 MWe. Grupa informowała wówczas, że zgodnie z założeniami, budżet inwestycji wynosić będzie ok. 890 mln zł. (PAP Biznes)

epo/ osz/

W postępowaniu przetargowym złożone zostały 3 oferty. Oprócz konsorcjum z Polimeksem-Mostostalem oferty złożyły: konsorcjum Rafako oraz PowerChina Nuclear Engineering Company Limited. (PAP Biznes)

epo/ osz/

Koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska do kwoty 80 mln USD, a KIND do 50 mln USD.

Strony przystąpiły do negocjacji dotyczących ustalenia warunków inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej niż sześć miesięcy.

"Wypracowane porozumienie z tak istotnymi partnerami w zakresie inwestycji do 130 mln USD to ważny i duży krok w realizacji projektu Polimery Police. Stanowi on czytelne potwierdzenie atrakcyjności zarówno inwestycyjnej jak i operacyjnej projektu Polimery Police. Liczymy na pomyślne zakończenie rozmów. Rozmawiamy również z innymi podmiotami potencjalnie zainteresowanymi projektem i tu także jesteśmy dobrej myśli" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Grupy Azoty.

Spółka wskazuje, że listy intencyjne nie stanowią wiążącego zobowiązania do dokonania przez koncerny inwestycji i będzie informowała o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

Spółka Hyundai Engineering została w marcu wstępnie wybrana przez zarząd PDH Polska do realizacji projektu. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Prócz Hyundai Engineering oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont.

Police wskazały w piątkowym komunikacie, iż jak dotąd nie podjęto decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów.

"Projekt jest prowadzony zgodnie z przyjętym harmonogramem – poza osiąganiem kolejnych etapów w zakresie budowy struktury finansowania, w minionym miesiącu wstępnie wybraliśmy generalnego wykonawcę projektu, w II półroczu planujemy podpisanie umów kredytowych, a w I kwartale 2020 roku - rozpoczęcie prac budowlanych" – powiedział prezes Wojciech Wardacki.

Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstać ma kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie.

Jak podała Grupa Azoty Police, środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego w spółce PDH Polska umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Spółka zakłada, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15 proc. w 2017 roku.

Police informowały, że całkowity budżet związany z realizacją projektu nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku.(PAP Biznes)

pel/ gor/

Koncern Hyundai zobowiązał się do potencjalnego wniesienia wkładu na kapitał zakładowy PDH Polska do kwoty 80 mln USD, a KIND do 50 mln USD.

"W konsekwencji, strony przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków inwestycji, a rozmowy mają trwać nie dłużej jak sześć miesięcy" - napisano w komunikacie prasowym. (PAP Biznes)

pel/ gor/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: "PDHP") otrzymała list intencyjny (dalej: "List Intencyjny") od Hyundai Engineering Co, Ltd. (dalej: "Hyundai") w sprawie potencjalnego udziału Hyundai w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt Polimery Police") poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 80 mln USD ("Inwestycja"). W konsekwencji, PDHP oraz Hyundai przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez Hyundai Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police".

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku spółka zależna Emitenta - PDH Polska S.A. (dalej: "PDHP") otrzymała list intencyjny (dalej: "List Intencyjny") od Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (dalej: "KIND") w sprawie potencjalnego udziału KIND w finansowaniu planowanego przez PDHP projektu inwestycyjnego "Polimery Police" (dalej: "Projekt Polimery Police") poprzez wniesienie wkładu na kapitał zakładowy PDHP do kwoty 50 mln USD ("Inwestycja"). W konsekwencji, PDHP oraz KIND przystępują do negocjacji dotyczących ustalenia warunków Inwestycji.

Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do dokonania przez KIND Inwestycji. Emitent będzie informował o wynikach prowadzonych negocjacji w odrębnych raportach bieżących. Realizacja ewentualnej Inwestycji uzależniona będzie m.in. od uzyskania zgód oraz uchwał odpowiednich organów PDHP.

List Intencyjny obowiązuje do 12 października 2019 roku.

Emitent informuje ponadto, że w dacie niniejszego raportu spółka PDHP nie podjęła decyzji o ostatecznym wyborze oferty któregokolwiek z trzech oferentów, którzy złożyli oferty w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police".

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Obecnie Grupa Azoty Police posiada bezpośrednio 59,9 proc. akcji w spółce PDH Polska, a 40,1 proc. należy do Grupy Azoty.

PDH Polska ma zrealizować projekt Polimery Police. Polimery Polska to instalacja polipropylenu o mocy 437 tys. ton rocznie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku. (PAP Biznes)

pr/ ana/

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Zarząd Grupy Azoty ma wystąpić do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na nabycie akcji.

Aktualnie Grupa Azoty posiada bezpośrednio 40,1 proc. akcji w spółce PDH Polska, 59,9 proc. akcji należy do jej spółki zależnej - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

Spółka PDH Polska ma zrealizować projekt Polimery Police. Polimery Polska to instalacja polipropylenu o mocy 437 tys. ton rocznie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 27 marca 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o nabyciu 9 782 808 sztuk akcji nowej emisji spółki PDH Polska S.A. po cenie emisyjnej 10,00 PLN, tj. za łączną kwotę 97 828 080,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

Nabycie akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym PDH Polska S.A.

Planowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki PDH Polska S.A. ma nastąpić w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień przedstawionej powyżej uchwały, Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.

Aktualnie Emitent posiada bezpośrednio 40,1% akcji w spółce PDH Polska S.A., 59,9% akcji należy do spółki zależnej Emitenta - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Rozmawiamy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi objęciem udziałów w spółce PDH Police. Są to zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Więcej szczegółów na tym etapie nie możemy ujawnić" - powiedział Zasadzki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński dodał, że w grę wchodzi pozyskanie około 200 mln euro, ale ostateczna wielkość tej kwoty uzależniona jest od powodzenia planowanej emisji akcji Grupy Azoty Police.

Działalność nowego kompleksu w Policach będzie skoncentrowana na produkcji polipropylenu (zakładane możliwości produkcyjne to ok. 437 tys. ton polipropylenu rocznie) oraz niezbędnego do jego wytworzenia propylenu.

Zgodnie z założeniami całkowita wartość projektu wynikająca z modelu project finance ma wynieść 1,52 mld euro, przy czym CAPEX szacowany jest na 1,18 mld euro. Inne koszty to rezerwy na nakłady inwestycyjne, koszty finansowania w okresie budowy, rachunek rezerwowy obsługi zadłużenia i koszty operacyjne PDH Polska w okresie budowy. Według przedstawicieli spółki, koszty te nie muszą się jednak w pełni zmaterializować.

Z kwoty 1,52 mld euro do 60 proc. ma pochodzić z finansowania dłużnego, a reszta z kapitałów własnych. Ostateczne proporcje między finansowaniem dłużnym i udziałowym będą znane w drugiej połowie 2019 roku, kiedy zakończą negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Na kapitały własne w wysokości około 2,85 mld zł (około 640 mln euro) składa się 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, 100-150 mln euro z emisji akcji przez Azoty Police (od inwestorów poza Grupą Azoty). Resztę brakującej kwoty kapitałów własnych - około 200 mln euro - mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni, którzy objęliby udziały w PDH Polska.

Zakłady Chemiczne Police planują podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł. Pozyskanie wpływów z emisji ma wesprzeć realizację strategii Grupy Azoty, której kluczowym zadaniem jest realizacja projektu Polimery Police.

Grupa Azoty w ramach dostarczenia kapitałów własnych jest gotowa wziąć udział w planowanej emisji akcji, w proporcji zgodnej z obecnym swoim udziałem w akcjonariacie spółki z Polic (66 proc.). Oznacza to zakup akcji za około 700 mln zł. Warunkiem jest uzyskanie zgody rady nadzorczej tarnowskiej firmy.

"Kwotę 700 mln zł mamy zabezpieczoną z uzyskanych w zeszłym roku umów z bankami na długoterminowe finansowanie naszej grupy" - powiedział wiceprezes Łapiński.

Polimery Polska to instalacja polipropylenu o mocy 437 tys. ton rocznie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku.

Wcześniej, bo w drugiej połowie 2019 roku, ma nastąpić podpisanie umowy na generalne wykonawstwo w formule projektuj i wybuduj (zarząd PDH Polska wybrał wstępnie do realizacji projektu Polimery Police spółkę Hyundai Engineering), a także podpisanie umowy kredytowej z bankami.

"Rozmawiamy obecnie z kilkunastoma bankami polskimi i zagranicznymi, na pewno byłoby nam łatwiej współpracować z mniejszą grupą, 6-7 banków" - powiedział Łapiński.

Grupa Azoty zakłada, że Polimery Police dostarczą około 2,5 mld zł rocznie przychodów w 2024 roku. Grupa kapitałowa powinna mieć wtedy 12,1 mld zł przychodów (bez uwzględnienia przejętej w zeszłym roku niemieckiej grupy Compo Expert).

Po komercyjnym rozpoczęciu działalności instalacji polipropylenu tworzywa sztuczne będą stanowiły 32 proc. prognozowanych przychodów Grupy Azoty (według stanu w 2017 roku 15 proc.), chemikalia 23 proc. (w 2017 roku 29 proc.), a nawozy 42 proc. (wobec 52 proc. w 2017 roku).

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Polsce szybko rośnie. W 2017 roku zużyto 3,5 mln ton, co oznacza 9 proc. wzrostu w stosunku do 2016 roku. Dla porównania rynek tworzyw sztucznych w Europie rósł w tempie około 3,5 proc., a na świecie 3,8 proc. (PAP Biznes)

pr/ osz/

"Rozmawiamy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami. Są to zarówno inwestorzy branżowi, jak i finansowi. Więcej szczegółów na tym etapie nie możemy ujawnić" - powiedział Zasadzki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Zgodnie z założeniami całkowita wartość projektu Polimery Police ma wynieść 1,52 mld euro. Z tej kwoty do 60 proc. ma pochodzić z finansowania dłużnego, a reszta z kapitałów własnych.

Na kapitały własne w wysokości około 640 mln euro składa się 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, około 1 mld zł z emisji akcji przez Azoty Police, o ile zgodę na tę emisję wyrazi walne zgromadzenie Polic. Resztę brakującej kwoty kapitałów własnych mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni.

Polimery Polska to instalacja polipropylenu o mocy 437 tys. ton rocznie. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 roku.

Grupa Azoty zakłada, że Polimery Police dostarczą około 2,5 mld zł rocznie przychodów w 2024 roku.(PAP Biznes)

pr/ gor/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w związku ze zwołaniem przez spółkę zależną Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "GA Police") nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwał dotyczących, między innymi, podwyższenia kapitału zakładowego GA Police w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000 zł w drodze wtórnej oferty publicznej nowych akcji GA Police, Emitent otrzymał w dniu 12 marca 2019 r. od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji odnośnie:

- wpływu realizacji przez spółkę zależną wobec GA Police, projektu "Polimery Police" na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki (w tym poziom zadłużenia oraz wskaźniki operacyjne),

- wpływu projektu "Polimery Police" na realizowany obecnie przez Grupę Azoty program inwestycyjny.

Poniżej Emitent przedstawia stosowne informacje.

Wpływ realizacji projektu "Polimery Police" na kondycję ekonomiczno-finansową Spółki

(w tym poziom zadłużenia oraz wskaźniki operacyjne)

1. Projekt "Polimery Police" stanowi kluczową inwestycję strategiczną przewidzianą w strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. ("Grupa Azoty") oraz w wieloletnim planie finansowym Grupy Azoty do realizacji w perspektywie do 2022 roku, w celu zapewnienia dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienia zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową.

2. Aktualnie Projekt jest w fazie przygotowawczej. Łączne wkłady na kapitał zakładowy PDH Polska S.A. (dalej: "PDH"), spółki celowej należącej w 59,9% do GA Police, a w 40,1% do Emitenta, do dnia publikacji niniejszego raportu przez Spółkę i GA Police wyniosły 304 mln zł. Zgodnie z założeniami Projekt ma przejść do fazy eksploatacji pod koniec 2022 roku.

3. Zgodnie z analizami wykonanymi przez renomowanych doradców rynkowych i biznesowych na zlecenie GA Police, Projekt charakteryzuje się korzystnymi wskaźnikami finansowymi, co czyni jego realizację zasadną zarówno z perspektywy GA Police, jak i Spółki.

4. Zaangażowanie kapitałowe spółek Grupy Azoty w Projekt jest przewidziane w aktualnych umowach finansowania korporacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tego zaangażowania przez spółki Grupy Azoty nie może przekroczyć kwoty 1,4 mld zł. Zwiększenie poziomu zaangażowania kapitałowego wpłynie na obniżenie kosztów odsetkowych Projektu. W przypadku podjęcia przez akcjonariuszy GA Police decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego GA Police oraz późniejszego objęcia akcji nowej emisji przez akcjonariuszy GA Police innych niż Emitent, GA Police pozyska dodatkowe środki finansowe ponad wskazaną powyżej kwotę 1,4 mld zł, które zgodnie z założeniami będą przeznaczone na realizację Projektu, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód ze strony instytucji finansujących Grupę Azoty. Biorąc pod uwagę, że planowany wzrost zaangażowania kapitałowego Grupy Azoty w PDH o kwotę wpływów z emisji akcji GA Police uzyskaną od inwestorów zewnętrznych nie będzie skutkował wzrostem długu finansowego netto Grupy Azoty, udzielenie takich zgód powinno być w pełni zasadne z punktu widzenia instytucji finansowych.

5. Realizacja Projektu w fazie inwestycyjnej skutkować będzie okresowym zwiększeniem skonsolidowanego zadłużenia Grupy Azoty oraz podwyższeniem kluczowego wskaźnika finansowego, tj. relacji długu netto do EBITDA. Zawarte przez Grupę umowy o finansowanie korporacyjne uwzględniają bezpieczne poziomy tego wskaźnika zakładające realizację strategicznych projektów inwestycyjnych, w tym Projektu. Należy przy tym podkreślić, że ze względu na planowaną realizację Projektu w formule project-finance, zarówno zadłużenie zewnętrzne spółki PDH planowane do pozyskania w formule bez regresu instytucji finansujących PDH do pozostałych spółek Grupy Azoty, jak również generowany przez spółkę PDH w przyszłości wynik EBITDA, będą dla celów umów finansowania korporacyjnego wyłączane z wyliczania i testowania wskaźnika długu netto do EBITDA, co powinno pozwolić Grupie Azoty na zachowanie posiadanego standingu kredytowego.

Wpływ projektu "Polimery Police" na realizowany obecnie przez Grupę Azoty program inwestycyjny

1. Projekt "Polimery Police" jest kluczową inwestycją Grupy Azoty przewidzianą do realizacji w strategii Grupy Azoty i ujętą w modelu finansowym Grupy Azoty, zatem jego realizacja stanowi wypełnienie wieloletniego planu inwestycyjnego.

2. Ze względu na skalę i priorytetowe znaczenie Projektu dla Spółki i Grupy Azoty, w przypadku wystąpienia takiej konieczności możliwe będzie przesunięcie w czasie realizacji innych projektów inwestycyjnych ujętych w planach rzeczowo-finansowych, w szczególności projektów o mniej korzystnych parametrach ekonomiczno-finansowych oraz projektów, których realizacja może być odroczona przy zapewnieniu spełnienia wymogów bezpieczeństwa technologicznego, jak również wymogów prawnych. Spółki Grupy Azoty na bieżąco monitorują realizację zadań inwestycyjnych i dokonują niezbędnych korekt.

W ocenie Zarządu, zgodnie z aktualnymi przewidywaniami realizacja Projektu jest korzystna

z punktu widzenia interesów Grupy Azoty.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

PDH Polska to przeznaczona do realizacji projektu Polimery Police spółka celowa, należąca w 59,9 proc. do Polic oraz w 40,1 proc. do Grupy Azoty.

Zgodnie z ustalonym harmonogramem, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest na drugi kwartał 2019 roku, a realizacja projektu Polimery Police ma się zakończyć w czwartym kwartale 2022 roku.

Grupa Azoty informowała 8 marca, że zakłada rozpoczęcie budowy kompleksu chemicznego Polimery Police w pierwszym kwartale 2020 roku, a rozpoczęcie eksploatacji w drugim kwartale 2022 roku.

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Prócz Hyundai Engineering oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont.

Spółka PDH Polska podała, że będzie prowadziła z Hyundai Engineering dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu, w szczególności w zakresie związanym z jego finansowaniem oraz strukturą ubezpieczeń.

"Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu +Polimery Police+ w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld euro" - podały ZCh Police w komunikacie.

Wobec tego - jak podano - całkowita wartość nakładów inwestycyjnych na realizację projektu według aktualnych szacunków PDH Polska nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro.

"Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów" - podały ZCh Police w komunikacie.

Jak podano, całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance, nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro.

Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln euro.

"Model finansowy projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną, pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu Polimery Police" - podano w komunikacie.

8 marca Zakłady Chemiczne Police poinformowały, że planują podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł. Pozyskanie wpływów z emisji ma wesprzeć realizację strategii Grupy Azoty, której kluczowym zadaniem - jak podano - jest realizacja projektu Polimery Police. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 19 marca 2019 roku powziął informację, że zarząd spółki zależnej od Emitenta i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. - PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta (dalej: "Wstępnie Wybrany Oferent") w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" (dalej: Projekt) według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową.

Spośród wszystkich oferentów, Wstępnie Wybrany Oferent w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. PDH Polska S.A. będzie prowadziła ze Wstępnie Wybranym Oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu "Polimery Police", w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem Projektu oraz strukturą ubezpieczeń.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w postępowaniu złożone zostały 3 oferty. Oprócz wspomnianego oferenta Hyundai Engineering Co., Ltd., oferty złożyło konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A. oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A.

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu "Polimery Police" w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację Projektu według szacunków PDH Polska S.A. na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln EUR.

Model finansowy Projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu "Polimery Police".

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu "Polimery Police" w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.

O zawarciu prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu "Polimery Police" Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W piątek Zakłady Chemiczne Police poinformowały, że planują podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł. Pozyskanie wpływów z emisji ma wesprzeć realizację strategii Grupy Azoty, a kluczowym zadaniem jest realizacja projektu "Polimery Police”.

Projekt realizować ma PDH Polska, spółka celowa należąca w 59,9 proc. do Polic oraz w 40,1 proc. do Grupy Azoty.

Działalność nowego kompleksu będzie skoncentrowana na produkcji polipropylenu (zakładane możliwości produkcyjne to ok. 437 tys. ton polipropylenu rocznie) oraz niezbędnego do jego wytworzenia propylenu.

14 listopada 2018 r. wpłynęły oferty na generalnego wykonawcę projektu (EPC) i, jak podano w prezentacji, wartość otrzymanych ofert jest zgodna z oczekiwaniami wyrażonymi w aktualnym modelu finansowym. Podpisanie kontraktu EPC planowane jest na drugi kwartał 2019 r.

Kontynuowany jest proces zabezpieczenia finansowania. Do końca grudnia 2018 r. wpłynęły wstępne oferty od instytucji finansujących. Harmonogram przewiduje podpisanie umowy kredytowej w drugim kwartale/ na początku trzeciego kw. tego roku.

Grupa informowała wcześniej, że przewidywana wartość budżetu projektu została ustalona na 1,27 mld euro netto, z czego blisko 1 mld euro stanowić miałby CAPEX.

"Projekt +Polimery Police+ będzie finansowany z funduszy grupy kapitałowej Grupa Azoty (sponsora projektu) oraz źródeł zewnętrznych. Struktura finansowania jest obecnie opracowywana i negocjowana z instytucjami finansowymi i potencjalnymi inwestorami kapitałowymi" - napisano w prezentacji.

Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na pierwszy kwartał 2020 r., a rozpoczęcie eksploatacji na drugi kwartał 2022 r.

"Dogodna lokalizacja PDH Polska umożliwia realizowanie dostaw surowca (propanu) drogą morską, za pośrednictwem kanału Szczecin-Świnoujście. Położenie kompleksu gwarantuje również ułatwiony dostęp do rynków zbytu, w tym do rynku polskiego, niemieckiego, skandynawskiego i środkowoeuropejskiego, które charakteryzują się dużym deficytem podaży polipropylenu" - napisano w uzasadnieniu do projektu podwyższenia kapitału zakładowego Polic.

Polipropylen jest wykorzystywany jako surowiec m.in. w produkcji opakowań, budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym oraz elektronice.

Police poinformowały, że realizowane przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, m.in. ze względu na istotny wpływ na redukcję krajowego deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, zwiększenie niezależności energetyczno-surowcowej Polski przez budowę nowego terminalu paliw płynnych, który stanowi część projektu.

"Projekt cechuje się wysoką rentownością i konkurencyjnością ze względu na nowoczesną, zaawansowaną technologię produkcji, atrakcyjną lokalizację oraz korzystne uwarunkowania rynkowe, głównie globalną nadpodaż propanu (surowca) oraz niedobór polipropylenu na polskim i europejskim rynku" - napisano.

"W opinii zarządu spółki, między innymi dzięki wsparciu kapitałowemu wynikającemu z proponowanego podwyższenia kapitału, powinna być możliwa realizacja projektu, przy zachowaniu pełni korzyści z inwestycji dla akcjonariuszy spółki" - dodano.

Jak podano w prezentacji, rozpoczęcie sprzedaży polipropylenu z polickiej instalacji wpłynie na zwiększenie udziału tworzyw sztucznych w strukturze sprzedaży Grupy Azoty, a tym samym na wzrost generowanych przychodów i marży grupy, które przełożą się bezpośrednio na jej wyniki.

Grupa Azoty prognozuje, że po rozpoczęciu komercyjnej działalności projektu „Polimery Police", w 2024 r., jej przychody mogą wzrosnąć do 12,1 mld zł z 9,6 mld zł w 2017 r. (przychody uwzględniają szacowaną wartość przychodów z projektu „Polimery Police” w okresie operacyjnym, tj. ok. 660 mln USD). Udział tworzyw sztucznych w sprzedaży miałby wzrosnąć do 32 proc. z 15 proc. w 2017 r. (PAP Biznes)

pel/ gor/

Zgodnie z projektem uchwały, kapitał zakładowy spółki ma zostać podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.100.000.000 zł do kwoty nie niższej niż 750.000.010 zł oraz nie wyższej niż 1.850.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 110.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda.

Dniem prawa poboru akcji nowej emisji ma być 7 czerwca 2019 roku.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu uchwały, ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd spółki.

Spółka poinformowała w piątek o podjęciu przez zarząd decyzji o planowanym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru. Podwyższenie kapitału ma nastąpić w drodze wtórnej oferty publicznej w kwocie nie wyższej niż 1,1 mld zł.

Pozyskane z emisji wpływy mają wesprzeć realizację strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Grupa Azoty S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 12/2019 opublikowanego w dniu 8 marca 2019 roku, prostując oczywistą omyłkę pisarską.

Było:

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej ("SPO") w kwocie nie wyższej niż 1.110.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard sto dziesięć milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 roku.

Powinno być:

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej ("SPO") w kwocie nie wyższej niż 1.100.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard sto milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak podano w ujawnionej z opóźnieniem informacji poufnej, planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 roku.

"Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową" - podano w komunikacie.

Jak podały w piątek Police, kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu Polimery Police przez PDH Polska - spółkę celową należącą w 59,9 proc. do Zakładów Chemicznych Police, a w 40,1 proc. do Grupy Azoty.

Ujawnienie informacji poufnej zostało opóźnione do momentu podjęcia przez radę nadzorczą uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu.

Police podały, że rada nadzorcza podjęła taką uchwałę w piątek. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Jak podano w ujawnionej z opóźnieniem informacji poufnej, planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 r.

"Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową" - podano w komunikacie. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Grupa Azoty S.A. ("Emitent") przekazuje niniejszą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka zależna") uchwały w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 05 marca 2019 roku na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 04 marca 2019 roku Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. podjął decyzję w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej w drodze emisji nowych akcji z prawem poboru oraz zmiany Statutu Spółki zależnej.

Planowane podwyższenie kapitału nastąpi w drodze wtórnej oferty publicznej ("SPO") w kwocie nie wyższej niż 1.110.000.000,00 zł (słownie: jeden miliard sto dziesięć milionów złotych) skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Planowane podwyższenie kapitału powinno nastąpić nie później niż do końca lipca 2019 roku.

Pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnieniu zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Kluczowym zadaniem w tym zakresie jest realizacja projektu "Polimery Police" przez PDH Polska S.A., spółkę celową należącą w 59,9% do Spółki zależnej oraz w 40,1% do Emitenta.

O istotnych etapach związanych z SPO, Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących."

Ujawnienie wyżej wymienionej informacji poufnej zostało opóźnione do momentu powzięcia przez Emitenta informacji o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki zależnej uchwały w sprawie opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zależnej w dniu 8 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii w zakresie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej składając pisemne wyjaśnienia na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) - c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji Grupy Azoty wynosił 44,50 zł.

Analitycy wskazują, że od października 2018 roku wycena Grupy Azoty wzrosła o około 70 proc., w pełni odzwierciedlając spadający koszt gazu (-40 proc.). Spółka rozczarowała wynikami za drugi i trzeci kwartał 2018 roku, co wynikało z braku podwyżek cen nawozów w otoczeniu wysokich i rosnących kosztów gazu. Nałożyła się na to słaba sytuacja popytowa determinowana niesprzyjającą pogodą w pierwszym i drugim kwartale 2018 roku. Obecnie gaz w Europie jest tańszy niż rok temu przy systematycznie podnoszonych cenach nawozów.

"Po rozczarowującym 2-3Q’18, kiedy nie udało się zrealizować wystarczających podwyżek, liczymy, że w 4Q’18-1Q’19 zrealizowane ceny powinny zmniejszyć dyskonto do obserwowanych benchmarków w Europie. Z drugiej strony widzimy słabszą koniunkturę w tworzywach, gdzie ponad 40 proc. produkowanego poliamidu trafia bezpośrednio do Automotive. Rodzi to ryzyko w jednostkowych wynikach Tarnowa" - napisano w raporcie DM BDM.

W Europie zmienność cen gazu w roku determinuje przede wszystkim pogoda. Wyraźnie większe zapotrzebowanie obserwuje się w czwartym i pierwszym kwartale, co przekłada się na najwyższe ceny w tym okresie. Obecnie ciepła zima to główny powód spadku kosztów gazu.

Analitycy szacują, że transakcja kupna niemieckiej spółki Compo Expert o wartości ok. 1,3 mld zł (227 mln euro cena za udziały + 80 mln euro szacowanego długu netto) przyczyni się do wzrostu zadłużenia netto Grupy Azoty na koniec 2018 istotnie powyżej 2 mld zł (blisko 3,0x EBITDA), a dług ten pozostanie nominalnie wysoki także w najbliższych latach z uwagi na ambitny program inwestycyjny.

Autorem rekomendacji dla Grupy Azoty jest Krystian Brymora. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 28 lutego o godzinie 10.35.

W załączniku zamieszczamy pełną wersję rekomendacji Domu Maklerskiego BDM. (PAP Biznes)

pr/ asa/

"Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) oraz na skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" za 2018 rok wynosi -6,39 mln zł" - poinformowała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy w komunikacie.

Grupa Azoty podała, że powyższe zdarzenie obniży również jej wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej o kwotę 6,39 mln zł.

Poniedziałkowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Grupa Azoty podała, że łączna wysokość dotychczas dokonanych odpisów aktualizujących w latach 2015- 2018 wyniosła 56,26 mln zł.

Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy zaplanowana jest na 30 kwietnia 2019 roku. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent"), w związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 3/2019 w dniu 4 marca 2019 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. z siedzibą w Puławach (dalej: "Grupa Azoty Puławy"), dotyczącą przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018 spółki Grupa Azoty Puławy, tj. o dokonaniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych w wysokości 6,39 mln zł w jej spółce zależnej Zakłady Azotowe Chorzów S.A., przekazuje do publicznej wiadomości informację, że powyższe zdarzenie obniży wynik na skonsolidowanej działalności operacyjnej (EBIT) Emitenta o ww. kwotę.

Przedmiotowy odpis aktualizujący jest kolejnym odpisem zmniejszającym wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów. Emitent informował o dokonanych uprzednio odpisach w raportach bieżących nr 17/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku, nr 4/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, nr 39/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku oraz nr 38/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Suma odpisów aktualizujących wartość instalacji przerobu tłuszczów na 31 grudnia 2018 roku po dokonaniu powyższego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta wynosi 56,2 mln zł.

Zastrzeżenie: Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2018 są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty S.A. za rok 2018 roku nastąpi w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień dniu 25 lutego 2019 roku, a kontynuowanym po przerwie w dniu 26 lutego 2019 roku, wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powziętych w dniu 26 lutego 2019 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciwy do podjętych uchwał nr 6 oraz nr 7 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło w dniu 26 lutego 2019 roku obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 25 lutego 2019 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 26 lutego 2019 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Ireneusz Purgacz.

Jednocześnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

Pan Paweł Bielski

Pan Marcin Pawlicki.

Nowi członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że w/w nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka przekazuje niniejszym w załączeniu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W styczniu spółka informowała, że Skarb Państwa zażądał zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Grupy Azoty i umieszczenia w porządku obrad punktu, dotyczącego zmian w składzie rady nadzorczej.

Obrady walnego zgromadzenia rozpoczęły się 25 lutego, z zarządzoną przerwą do 26 lutego do godz. 11. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 26 lutego 2019 roku rezygnacji pana Tomasza Karusewicza z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Tomasz Karusewicz nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 lutego 2019 roku wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do uchwały nr 4.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 lutego 2019 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 43,32 zł. W czwartek, o 9.10, za jedną akcję Grupy Azoty płacono 44,98 zł.

Analitycy DM BOŚ wskazują, że ich nastawienie do spółki zmieniło się diametralnie. Wśród powodów jest wyraźny spadek cen gazu w ostatnich tygodniach.

"Obecne ceny niemieckich kontraktów gazowych spadły o około 1/3 w porównaniu z rekordowym poziomem notowanym w IV kw. 2018 roku i oscylują wokół 20 USD/MWh, czyli znacząco poniżej naszych oczekiwań (w 2018 roku średnie miesięczne ceny kontraktów wynosiły 26 USD/MWh i zakładaliśmy, że w 2019 osiągną 27 USD/MWh). W naszej ocenie pogorszenie można przypisać zwiększeniu wolumenu amerykańskiego LNG oraz stosunkowo łagodnej zimie" - napisano w raporcie.

Analitycy dodają, że dodatkowo osłabienie cen innych surowców energetycznych również mogło się negatywnie odbić na cenach gazu.

"Biorąc pod uwagę opisane okoliczności oraz nadchodzącą wiosnę sądzimy, że ceny gazu mogą zanotować dalszy spadek w najbliższych miesiącach, o ile w marcu lub kwietniu nie nastąpi gwałtowne obniżenie temperatur. Obniżamy nasze prognozy cen gazu, co przekłada się na silny wzrost prognoz wyników finansowych Azotów (poprawa EBITDA rzędu 250 mln zł rocznie)" - napisali w raporcie.

Kolejny powód zmiany nastawienia do Grupy Azoty to silna poprawa marż na plastikach i alkoholach OXO za sprawą niższych cen surowców. Spadek cen ropy w IV kw. 2018 roku pociągnął za sobą spadek cen surowców takich jak benzen, fenol i propylen, który jednak nie skutkował proporcjonalnym obniżeniem cen produktów.

"Uważamy, że realizowane marże nie będą łatwe do utrzymania zważywszy na ostatnie pogorszenie wskaźników gospodarczych w Niemczech i oczekiwane niższe ceny PA6 i alkoholi OXO, aczkolwiek przypuszczamy, że zarówno w IV kw. 2018 i I kw. 2019 roku marże na produktach Azotów będą niezłe" - napisano w raporcie DM BOŚ.

"Oczekujemy solidnych wyników finansowych zarówno w IV kwartale 2018 roku, jak i I kwartale 2019 roku, biorąc pod uwagę poprawę cen nawozów, spadek cen gazu oraz wzrost marż na plastikach i chemikaliach. Dodatkowo pozytywnie na wyniki Azotów prawdopodobnie będzie oddziaływać stosunkowo słaba presja względem cen nawozów (importerzy najwyraźniej przenieśli się na inne europejskie rynki) oraz niski stan zapasów u dystrybutorów nawozów" - dodano.

Analitycy DM BOŚ szacują, że Grupa Azoty mogła wygenerować nawet 300 mln zł EBITDA w ostatnim kwartale 2018 roku. Ich zdaniem perspektywy wyników w pierwszym kwartale 2019 roku wyglądają jeszcze ciekawiej i nie zaskoczyłoby ich, gdyby w obecnych warunkach makroekonomicznych skorygowana EBITDA przekroczyła nawet 500 mln zł.

"Zakładając, że nasze prognozy są trafne, wyniki spółki powinny spotkać się z pozytywną reakcją rynku i korzystnie wpływać na kurs akcji Azotów" - napisali.

Autorem rekomendacji DM BOŚ dla Grupy Azoty jest Łukasz Prokopiuk. Pierwsze rozpowszechnianie raportu miało miejsce 14 lutego o godzinie 8.00. W załączniku znajduje się plik PDF w wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

pr/ osz/

„Projekt (zgazowania węgla – przyp. PAP Biznes) z Tauronem konsekwentnie realizujemy. Przebiega on zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy przed decyzją o utworzeniu spółki celowej wspólnie z Tauronem, która będzie realizowała dalsze prace” - powiedział podczas sejmowej komisji prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Adam Żurek, dyrektor departamentu korporacyjnego strategii i rozwoju Grupy Azoty, poinformował, że prowadzone analizy wykazały, że najbardziej interesująca byłaby produkcja metanolu, a do zgazowania rozpatrywany jest jedynie węgiel ze śląskich kopalń.

Dyrektor poinformował, że w ramach analiz rozpatrywanych było kilkanaście technologii. Wytypowano łącznie sześć technologii, dla każdego etapu procesu po dwie technologie.

„Tauron potwierdził wyniki analiz i zainteresowanie kontynuacją projektu” - powiedział dyrektor Żurek.

Poinformował, że utworzenie spółki celowej wymaga uzyskania zgody UOKiK.

„Mamy przygotowane wszystkie dokumenty. (…) Czekamy na uzyskanie zgód, zakładamy spółkę, przewidujemy okres około 16 miesięcy na wybór technologii, licencji, by po tych 16 miesiącach ewentualnie wejść w etap projektowania” - powiedział Żurek. (PAP Biznes)

pel/ asa/

"Zmiana otoczenia surowcowego uzasadnia według nas dalszą poprawę sentymentu na kursie Grupy Azoty" - napisał Michał Kozak w raporcie.

Analityk Trigon DM zwraca uwagę, że otoczenie niskich cen gazu i stabilizacji na nawozach oraz w rezultacie oczekiwana perspektywa wzrostu EBITDY w 2019 r. (według jego prognoz o ponad 80 proc. r/r, wraz z konsolidacją Compo Expert), przełożyła się na gwałtowne odbicie kursu w ostatnich tygodniach.

"Zakładamy, że ceny surowca w kolejnych kwartałach będą utrzymywać się na poziomie ok. 20 EUR/MWh, co przy względnie korzystnej sytuacji na rynku zbóż i otoczeniu popytowo-podażowym na moczniku, powinno skutkować istotną rewizją konsensusu na kolejne lata" - napisał Kozak.

"Odbicie wyników, wraz z potencjalnymi triggerami w postaci rekompensat za wyższe ceny CO2 i energii, możliwej rewizji capexu i transferu marży z PGNiG, uzasadniają naszym zdaniem dalszą poprawę sentymentu do spółki" - dodał analityk Trigon DM.

Data pierwszego rozpowszechniania rekomendacji to 7 lutego 2019 roku, godzina 8.55. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Akcje Grupy Azoty podlegają mocnym ruchom od roku. Jeszcze w marcu 2018 roku, kiedy doszło do pierwszych mocnych podwyżek cen gazu, który jest podstawowym surowcem dla chemicznej grupy, jej akcje kosztowały ponad 60 zł. Po silnej kilkumiesięcznej przecenie kurs zanotował pod koniec października zeszłego roku historyczne minimum na poziomie poniżej 23 zł.

Od tej pory akcje Grupy Azoty dynamicznie pną się w górę, zyskując na wartości już 100 proc. Zdaniem analityków, głównym powodem poprawy sentymentu do spółki są znaczące spadki cen gazu w Europie.

W czwartek, 7 lutego, około 15.00 akcje Grupy Azoty rosną 3 proc., do 42,70 zł. To szósta z rzędu wzrostowa sesja dla akcji tej spółki, co oznacza najdłuższą taką serię od września 2017 roku.

"Spółka została bardzo mocno przeceniona w zeszłym roku w związku z zaskakująco wysokimi cenami gazu na rynku europejskim. Teraz mamy odbicie napędzane przede wszystkim spadkami cen gazu (o blisko jedną trzecią od zeszłorocznego szczytu) oraz oczekiwaniami inwestorów na to, że wzrosty cen nawozów na polskim rynku przełożą się na istotną poprawę marż w kolejnych kwartałach" - powiedział PAP Biznes Dominik Niszcz, analityk Raiffeisen Centrobank.

"Mocna zmiana kursu akcji Grupy Azoty w ostatnim czasie jest efektem dwóch czynników. Z jednej strony spółka miała fatalne wyniki w trzecim kwartale, ze stratą netto przekraczającą 100 mln zł, dlatego sentyment do spółki był słaby, a z drugiej - zaczęły spadać ceny gazu. W marcu 2018 roku ceny gazu mocno wzrosły, co odbiło się na wynikach grupy. Teraz mamy spadki cen, przy wysokich zapasach surowca i relatywnie ciepłej zimie" - dodał w rozmowie z PAP Biznes Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities.

W podobnym tonie o powodach rosnącej wyceny akcji Grupy Azoty wypowiada się również analityk Trigon DM Michał Kozak.

"Uważam, że jest to głównie efekt znaczącego spadku cen gazu TTF, w efekcie większych wolumenów LNG kierowanych do Europy od kilku miesięcy, niższych cen ropy i węgla. Spadki cen gazu mogą się nawet pogłębiać w przypadku agresywniejszej walki eksporterów LNG i Gazpromu o udziały rynkowe" - powiedział PAP Biznes Kozak.

Pretekstem do zainteresowania spółką mogła być też informacja z listopada 2018 roku, że Parlament Europejski i kraje członkowskie po wielu miesiącach negocjacji uzgodniły limit kadmu w nawozach na 60 mg/kg. Ma to duże znaczenie dla unijnego rolnictwa i producentów nawozów spoza Unii. Tarnowska spółka, mimo wyrażonego na początku prac oczekiwania poziomu 80 mg (jeszcze przed głosowaniem w PE i stanowiskiem rady UE), oceniła ten wynik jako sukces.

W opinii analityków, kluczowe dla dalszego zachowania akcji Grupy Azoty będą zarówno ceny gazu w Europie, jak i sytuacja na globalnym rynku nawozowym w kolejnych kwartałach. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki spółki i poprawę jej marż. Trzeba przy tym pamiętać, że Grupa Azoty zacznie konsolidować wyniki przejętej pod koniec zeszłego roku za 226,6 mln euro niemieckiej spółki Goat TopCo, będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych.

"Rynek dyskontuje obecnie wyniki za czwarty kwartał 2018 rok i spodziewane lepsze wyniki w 2019 roku. Czy wzrost kursu akcji Grupy Azoty będzie trwałą tendecją? Dużo będzie zależało od pogody i temperatury w Europie oraz od cen gazu" - uważa Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

"Kluczowe dla spółki będą w najbliższym czasie zarówno ceny gazu w Europie, jak i sytuacja na globalnym rynku nawozowym. Mimo pewnych spadków cen nawozów na rynkach międzynarodowych w ostatnich miesiącach, w Polsce sezon na razie zapowiada się dobrze" - dodał Dominik Niszcz z Raiffeisen Centrobank.

Na początku listopada przedstawiciele Grupy Azoty mówili, że oczekują w czwartym kwartale spadku cen gazu, spółka stara się też wykorzystywać spadki cen praw do emisji CO2 do dodatkowych zakupów.

Spółka informowała też, że w ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku wynik EBITDA grupy został obniżony o 350 mln zł w stosunku do tego samego okresu 2017 roku z powodu wyższych cen gazu. Ujemny wpływ wyższych cen CO2 na EBITDA po 9 miesiącach wynosił 50 mln zł. Wyższe ceny węgla kamiennego obniżyły wynik EBITDA o 50 mln zł, a ceny energii elektrycznej o 24 mln zł. Niekorzystnie wpływały też warunki pogodowe w pierwszym kwartale oraz wysokie stany magazynowe jako czynniki kształtujące ceny nawozów.

Oprócz cen gazu, które w zgodnej opinii pytanych przez PAP Biznes analityków są kluczowym czynnikiem dla wyceny spółki, inwestorzy powinni zwracać uwagę na marże w segmentach tworzyw, chemii i nawozów.

"Istotne będzie, czy spółka odbuduje marże w segmentach tworzyw oraz chemii, gdzie wyniki trzeciego kwartału zaskoczyły negatywnie" - powiedział Dominik Niszcz.

"Obecne poziomy cen nawozów – przy oczekiwanej dobrej sytuacji popytowo-podażowej – nie uzasadniają większej przeceny w ślad za cenami gazu. Liczymy na poprawę wyników Grupy Azoty w nawozach rdr zarówno w czwartym kwartale 2018 roku, jak i w pierwszym kwartale 2019 roku" - dodał Michał Kozak.

W opinii analityka Trigon DM, istotne mogą być też potencjalne zmiany w zarządzie Grupy Azoty. Spekulacje na ten temat pojawiły się wraz ze zwołaniem na 25 lutego walnego zgromadzenia spółki z punktem dotyczącym zmian w radzie nadzorczej. Wniosek w tej sprawie złożył Skarb Państwa.

O dobrych perspektywach dla Grupy Azoty jest przekonany analityk Erste Group Emil Popławski. Wznowił on w czwartek wydawanie rekomendacji dla spółki od zalecenia "kupuj" i wyznaczenia ceny docelowej akcji na 47 zł, co oznacza potencjał wzrostu o 10 proc.

Z danych agencji Bloomberg wynika, że średnia cena docelowa akcji Grupy Azoty wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 3,7 proc. i wynosi obecnie 34,4 zł (przedział między 24,20 zł a 71,30 zł). Spółka miała do tej pory jedną rekomendację "kupuj", pięć "trzymaj" i dwie "sprzedaj".

Po dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa Azoty miała 7,2 mld zł przychodów (wzrost rdr o 2 proc.), 580 mln zł EBITDA (spadek rdr z 994 mln zł) oraz 59 mln zł zysku netto (mniej o 98 proc. rok do roku). W samym trzecim kwartale przychody grupy sięgnęły 2,33 mld zł, EBITDA wyniosła 44 mln zł, a strata netto 117 mln zł.

Grupa Azoty obniżyła w listopadzie plan inwestycyjny na 2018 rok do 1,1 mld zł z 1,6 mld zł zakładanych wcześniej z powodu pogorszenia wyników w trzecim kwartale. Po trzech kwartałach 2018 roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 771 mln zł.

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/ asa/

Z danych Bloomberga wynika, że średnia cena docelowa akcji Grupy Azoty wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 3,7 proc. i wynosi obecnie 34,4 zł (przedział między 24,20 a 71,30 zł). Spółka miała do tej pory jedną rekomendację "kupuj", pięć "trzymaj" i dwie "sprzedaj". (PAP Biznes)

pr/ ana/

Spółka Grupa Azoty S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 lutego 2019 roku spółka zależna Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. (dalej: "Spółka") zawarła z Ameropa AG z siedzibą w Binningen, Szwajcaria (jako sprzedającym) oraz z Somiva SA z siedzibą w Dakar-Yoff, Senegal (jako producentem), trójstronną umowę dotyczącą zakupu niskokadmowych fosforytów pochodzenia senegalskiego (dalej: "Umowa"), o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku.

Umowa zawarta została na czas określony, tj. od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 28 lutego 2021 roku, i przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z Umowy wynosi około 240.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych do tego typu umów.

Zawarcie Umowy zostało uznane przez Emitenta za informację poufną ze względu na zapewnienie dostaw fosforytów - podstawowego surowca służącego do produkcji nawozów wieloskładnikowych, które pozwolą w dużej mierze zabezpieczyć zapotrzebowanie na ten surowiec w Grupie Azoty w dłuższym okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Środki unijne zostaną przeznaczone na prace budowlane (zaadoptowanie i wybudowanie obiektów) oraz kompleksowe wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego.

W ramach projektu zakupiona będzie aparatura badawcza oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia prac B+R.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zakłada, że własna infrastruktura badawczo-rozwojowa pozwoli jej na realizację długofalowej strategii rozwoju, w tym otworzy perspektywy na ekspansję w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów, opartych na własnym know-how.

Prace badawcze będą prowadzone w dwóch strategicznych dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy obszarach – nawozów i biotechnologii. Efekty tych prac pozwolą na wytwarzanie zmodyfikowanych technologicznie produktów w segmencie nawozowym i przyczynią się do zwiększenia zdolności produkcyjnych spółki.

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się 1 sierpnia 2019 roku i potrwa do 31 lipca 2022 roku. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Walne zgromadzenie zaplanowano na 25 lutego 2019 roku. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 lutego 2019 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., które odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Skarbu Państwa z dnia 23 stycznia 2019 roku (złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki), który zwrócił się jednocześnie z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad tego Zgromadzenia następującego punktu:

• "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki"

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 28 stycznia 2019 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 09 lutego 2019 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 stycznia 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 11 lutego 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20, 21 i 22 lutego 2019 roku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com.

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 04 lutego 2019 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania oraz innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem").

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: Grupa Azoty Spółka Akcyjna, ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem NWZ , umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na NWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W Krajowym Programie Kolejowym oprócz inwestycji typowo pasażerskich są także projekty umożliwiające sprawny przewóz towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe zrealizują kontrakty związane z poprawą dostępności do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Wspólna inwestycja z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunku towarów między transportem morskim a kolejowym w zachodniej części kraju" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

W komunikacie podano, że inwestycja zwiększy możliwości przeładunkowe portu i poprawi jego dostępność. Tym samym zwiększy się konkurencyjność kolei w przewozach cargo.

"Planowane przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty Police oraz całej Grupy Azoty. Co roku Grupa Azoty wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców. Głównymi kierunkami w transporcie kolejowym są duże zakłady produkcyjne jej kontrahentów w Europie, a w relacjach krajowych, kierunki portowe, sieci dystrybucyjne nawozów i dostawy surowców, takich jak węgiel, siarka, amoniak, etc." - napisano.

Jak poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągnąć dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym przygotowana zostanie dokumentacja, która określi szczegółowy zakres budowy. Kolejny etap obejmie wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.

Port w Policach jest czwartym co do wielkości portem w Polsce pod względem przeładunku. Rocznie odprawia prawie 2 mln ton towarów. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Pięć spółek wymienionych w projekcie rozporządzenia zostało zgłoszonych przez organy wykonujące wobec nich prawa z akcji należących do Skarbu Państwa. Są to: Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź, PKN Orlen, Tauron Polska Energia, TK Telekom.

Ponadto, do wykazu zostały zgłoszone trzy podmioty, w których Skarb Państwa nie posiada akcji i udziałów tj. EmiTel, PKP Energetyka oraz Innogy Stoen Operator.

W rozporządzeniu napisano, że nabycie akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie albo przekroczenie 20 proc., 25 proc., 33 proc. albo 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników lub udziału w kapitale zakładowym, wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw energii jako organu kontroli.

"Należy podkreślić, iż celem przyjętego rozwiązania jest wprowadzenie mechanizmu kontroli bezpośrednio nawiązującego do ochrony bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego w sektorach zidentyfikowanych jako podlegających ochronie. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy o kontroli niektórych inwestycji regulacja została oparta na rozwiązaniach prawnych obowiązujących w innych państwach, w tym: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Francji, Niemczech (2013 r.) i Austrii (2011 r.)" - wyjaśnia Kancelaria premiera.

Kancelaria tłumaczy na przykładzie spółki KGHM jak łatwo uzyskać jest kontrolę nad tą spółką.

Skarb Państwa posiada w KGHM 31,79 proc. akcji stanowiących. Drugim największym akcjonariuszem jest Nationale-Nederlanden OFE, który posiada 5,05 proc. akcji oraz Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU 5,05 proc. i Aviva PTE BZ WBK SA 5,02 proc. Pozostała część akcji (czyli ponad połowa) znajduje się w rękach akcjonariuszy indywidualnych i instytucjonalnych, z których żaden nie posiada akcji reprezentujących 5 proc. lub więcej ogólnej liczby głosów w KGHM.

"Istnienie tak licznego, rozdrobnionego akcjonariatu niesie ze sobą ryzyko przejęcia kontroli nad spółką, w drodze m.in. ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji. Statut Spółki nie przewiduje instrumentów ochrony Spółki przed próbami wrogiego przejęcia. Zgodnie ze statutem Spółki, Skarbowi Państwa nie zostały przyznane żadne szczególne uprawnienia, poza zwołaniem Walnego Zgromadzenia. Ponadto regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują mechanizmów ochronnych w zakresie blokowania lub ograniczania możliwości osiągnięcia albo nabycia istotnego uczestnictwa lub pozycji dominującej w tej Spółce, w sposób niekontrolowany i wrogi, w tym również w razie gdy taka sytuacja narusza cele określone w art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy o kontroli niektórych inwestycji" - napisano. (PAP Biznes)

map/ osz/

Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

1. Raporty kwartalne:

- rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 23 maja 2019 roku

- rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku - 13 listopada 2019 roku

2. Raporty półroczne:

- rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 5 września 2019 roku

3. Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 30 kwietnia 2019 roku

- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 30 kwietnia 2019 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018 zostanie przekazane w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Spółka jednocześnie oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757) (dalej: "Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku, zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że 13 grudnia 2018 roku otrzymał informację przekazaną przez pełnomocnika Pana Oscara Valtersa sporządzoną stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa o ofercie").

Zgodnie z przekazaną informacją, w dniu 7 grudnia 2018 Pan Oscar Valters został poinformowany o tym, że jego pełnomocnictwo do:

1. rachunków papierów wartościowych spółki prawa cypryjskiego Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Spółek pod numerem HE 309640, na których zapisane było łącznie 9.430.000 akcji Spółki, reprezentują-cych ok. 9,51% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 9.430.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 9,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgro-madzeniu Spółki;

2. rachunków papierów wartościowych spółki prawa cypryjskiego Rainbee Holdings Limited z sie-dzibą w Nikozji, adres Nikis & Kastoros, 2, 1087 Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru Spółek pod numerem HE 309661, na których zapisane było łącznie 9.820.352 akcji Spółki, reprezentujących ok. 9,90% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 9.820.352 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 9,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgro-madzeniu Spółki;

3. rachunku papierów wartościowych spółki prawa luksemburskiego Norica Holding S.a.r.l. z sie-dzibą w Luksemburgu, adres 121 avenue de la Faiencerie, L-1511, Luksemburg, wpisanej do re-jestru handlowego pod numerem B 168117, na którym zapisane było łącznie 406.998 akcji Spół-ki, reprezentujących ok. 0.41% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania ok. 406.998 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,41% ogólnej liczby gło-sów na walnym zgromadzeniu Spółki;

zostało cofnięte.

Przed cofnięciem pełnomocnictwa, Pan Oscar Valters był umocowany do rachunków, na których było zapisane 19.657.350 akcji Spółki, reprezentujących ok. 19,82% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 19.657.350 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 19,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po cofnięciu pełnomocnictwa, Pan Oscar Valters nie jest upoważniony do żadnego rachunku, na którym są zapisane akcje Spółki i nie posiada żadnych akcji Spółki - liczba akcji, które posiada lub które są zapisane na rachunku papierów wartościowych, do którego jest on upoważniony wynosi 0, co stanowi 0% wszystkich akcji Spółki, uprawniających do wykonywania 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie poinformowano, że:

- nie istnieją żadne podmioty zależne, w stosunku do których Pan Oscar Valters byłby podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie, które posiadałaby akcje Spółki,

- nie istnieją żadne osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie,

- nie przysługuje Panu Oscarowi Valtersowi dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone z zgodnie z art. 69b ust. 2 i 3 ustawy o ofercie - nie posiada on żadnych instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W Polsce węgiel stanowi ok. 80 proc. miksu energetycznego. Dlatego potrzebujemy z jednej strony czystej energii, a z drugiej wydajniejszych technologii, które dotyczą nie tylko wykorzystania węgla, ale również jego zrównoważonego wydobycia" - wskazało ministerstwo.

Wśród najbardziej zaawansowanych projektów badawczych w tym zakresie MPiT wskazało na produkcję metanolu i amoniaku w połączeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej w oparciu o zgazowanie węgla.

"W ubiegłym roku Grupa Azoty i Tauron podpisały list intencyjny. (…) Zgazowanie węgla na potrzeby przemysłu chemicznego jest opłacalne ekonomicznie; jest szansą rozwoju tej branży i zmniejszy zapotrzebowanie na gaz ziemny z importu” - napisano w informacji resortu.

Pytana przez PAP w kuluarach COP24 o trwające projekty dotyczące zgazowania węgla minister Emilewicz powiedziała, że są one „monitorowane”. Odnosząc się do przedsięwzięcia Azotów i Tauronu szefowa MPiT wskazała, że pod jego kątem „jest prowadzona analiza technologiczna”.

„Mamy dzisiaj na świecie dwie technologie w tym wymiarze, które moglibyśmy zakupić: japońską i niemiecką. Decyzja w tej sprawie – sama uczestniczyłam w dyskusji z dwoma spółkami – to decyzja biznesowa. Mam nadzieję, że zostanie finalnie podjęta, zostanie wybrana technologia i rozpocznie się proces inwestycyjny” - powiedziała.

Pytana czy przedsięwzięcie może spiąć się biznesowo zastrzegła, że jest to „projekt kosztowny”.

„Tego typu instalacje istnieją na świecie – w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, a zatem wydaje się, że ten projekt może być obiecujący. Jak każda tego typu technologiczna nowość na początku jest to bardziej kosztochłonne, ale wydaje się, że w przypadku Polski jest to jedno z rozwiązań” - oceniła.

Projekt, analizowany przez Grupę Azoty i Tauron, dotyczy ewentualnego zgazowania węgla w pierwszym etapie na potrzeby produkcji chemicznej - amoniaku i metanolu. List intencyjny, zmierzający do budowy w Kędzierzynie-Koźlu, kosztem 400-600 mln euro, instalacji zgazowania węgla do wytwarzania tych produktów, Tauron i Azoty podpisały 20 kwietnia 2017 roku.

Grupa Azoty podjęła następnie analizę ekonomicznych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia - tzw. preFeed (prace studyjne - tzw. Preliminary Front End Engineering Design). Potem sporządzone miało być feasibility study (studium wykonalności). W dalszej kolejności ma powstać spółka celowa do realizacji przedsięwzięcia.

Pod koniec 2017 roku pojawiły się doniesienia medialne, jakoby wstępne analizy przedsięwzięcia (preFeed) wskazywały, że inwestycja nie będzie opłacalna – m.in. wobec restrykcyjnej unijnej polityki klimatycznej i związanych z tym ryzyk wysokich opłat za emisję.

Jak mówił wówczas PAP wiceprezes grupy Tauron Jarosław Broda, energetyczny koncern jest w tym przedsięwzięciu przede wszystkim partnerem technologicznym Azotów, a kluczem do realizacji ewentualnej instalacji powinna być decyzja ws. odbioru docelowego produktu po cenie, która zapewni rentowność inwestycji. Dotąd partnerzy nie informowali o powołaniu spółki celowej.

Przedsięwzięcie Azotów i Tauronu jest jednym z dwóch rozważanych w Polsce projektów zgazowania. Budowę instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) analizuje grupa energetyczna Enea, do której należy kopalnia Bogdanka.

Pod koniec września prezes Bogdanki Artur Wasil sygnalizował, że studium wykonalności projektu, w ramach którego w pobliżu kopalni mogłaby powstać elektrownia zasilana gazem pochodzącym z węgla, powinno być gotowe do końca 2018 r.

Ponadto zaawansowane są badania nad wykorzystaniem gazu koksowego do produkcji wodoru, który można stosować np. w niskoemisyjnym transporcie. Prowadzi je Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, z udziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.(PAP)

mtb/ drag/ pr/

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 32,36 zł. W czwartek ok. godziny 16.03 za jedną akcję spółki płacono 32,06 zł.

"Spółka pozytywnie zareagowała na spadki cen gazu ziemnego przy jednoczesnym wzroście cen nawozów saletrzanych. Dodatkowo

spadki cen benzenu przy stabilnych cenach kaprolaktamu wpłynęły na poprawę marży w segmencie tworzyw sztucznych, co pozytywnie wpłynie na wyniki w czwartym kwartale 2018 roku" - napisano w raporcie.

Zdaniem analityków, rezultaty w czwartym kwartale 2018 roku będą o ok. 20 proc. niższe rdr na poziomie EBITDA.

"Dodatkowo, na koniec miesiąca spółka wypadnie z indeksu MSCI, co może spowodować podaż akcji ze strony inwestorów budujących

portfele na bazie tego indeksu" - dodano.

Analitycy prognozują przychody spółki na poziomie 9.884,7 mln zł w 2018 roku, 11.611,9 mln zł w 2019 roku, 11.934,7 mln zł w 2020 roku. EBITDA ma w 2018 roku wynieść 739,1 mln zł, w 2019 roku 996,2 mln zł, a w 2020 roku 1.097,9 mln zł.

Pierwsze udostępnienie raportu, którego autorem jest Jakub Szkopek, miało miejsce 23 listopada, o godzinie 8.56.

Depesza PAP Biznes stanowi wyciąg z raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Na początku września Grupa Azoty poinformowała o popisaniu warunkowej umowy nabycia 100 proc. udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych.

Warunkiem zamknięcia transakcji było uzyskanie zgody walnego zgromadzenia Grupy Azoty oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych. (PAP Biznes)

epo/ osz/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z dnia 6 września 2018 r., Zarząd spółki Grupa Azoty S.A.

("Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że po spełnieniu się koniecznych warunków zawieszających przewidzianych w warunkowej umowie sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 r. (o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 12 października 2018 r.) pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO ("Umowa Warunkowa") w dniu 26 listopada 2018 r. nastąpiło wykonanie Umowy Warunkowej oraz zamknięcie transakcji objętej Umową Warunkową, polegające na nabyciu przez Emitenta 25.000 udziałów ("Udziały"), stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy.

Finalna cena, jaką zapłacił Emitent za Udziały, wyniosła 226.637 tys. EUR.

W dniu zamknięcia transakcji została dokonana zapłata całości ceny za Udziały oraz nastąpiło przejście prawa własności Udziałów na Emitenta.

Transakcja wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa. Transakcja otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Limit kadmu na poziomie 60 mg jako kompromis będący efektem prac Trialogu to ogromny sukces zważywszy na początkowe propozycje. Do rozpoczęcia prac Trialogu, jeszcze w trakcie prezydencji bułgarskiej tylko stanowisko Rady zawierało wyłącznie poziom 60 mg. Stanowisko Parlamentu Europejskiego i propozycja KE oczekiwały (w różnych odstępach czasowych) redukcji do poziomów 40 mg oraz finalnie do poziomu 20 mg" - napisano w komunikacie.

"Te poziomy na drodze długich i żmudnych rozmów trójstronnych ostatecznie nie znalazły wystarczającego poparcia. Dlatego, Grupa Azoty mimo wyrażonego na początku prac oczekiwania poziomu 80 mg (jeszcze przed głosowaniem w PE i stanowiskiem rady UE) ocenia ten wynik jako sukces (...)" - dodano.

Parlament Europejski i kraje członkowskie zawarły we wtorek wstępne porozumienie ws. wzbudzających w UE kontrowersje limitów dla kadmu w nawozach. Będzie ono miało duże znaczenie dla unijnego rolnictwa i producentów nawozów spoza Unii.

Spośród nowych regulacji najwięcej kontrowersji budził planowany limit metali ciężkich, w tym kadmu, w nawozach fosforanowych. Ma to zmniejszyć ryzyko dla zdrowia i środowiska UE. Ostatecznie PE i kraje ustaliły ten limit na 60 mg/kg trzy lata po wejściu w życie regulacji. Siedem lat po wejściu w życie nowych regulacji Komisja Europejska sprawdzi, czy przepisy działają właściwie i czy możliwe będzie dalsze ograniczenie limitów.

Współustawodawcy uzgodnili również, że firmy, które produkują nawozy o niskiej zawartości kadmu, będą mogły oznakować swój produkt etykietą z napisem "o niskiej zawartości kadmu". Będzie to możliwe w przypadku, gdy nawóz będzie zawierał mniej kadmu, niż 20 mg/kg. PE i kraje UE chcą też, żeby w Unii promowane było zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nawozów oraz zwiększony został dostęp do rynku nawozom organicznym. (PAP Biznes)

seb/ pr/ osz/

Spośród nowych regulacji najwięcej kontrowersji budził planowany limit metali ciężkich, w tym kadmu, w nawozach fosforanowych. Ma to zmniejszyć ryzyko dla zdrowia i środowiska UE. Ostatecznie PE i kraje ustaliły ten limit na 60 mg/kg trzy lata po wejściu w życie regulacji. Siedem lat po wejściu w życie nowych regulacji Komisja Europejska sprawdzi, czy przepisy działają właściwie i czy możliwe będzie dalsze ograniczenie limitów.

Współustawodawcy uzgodnili również, że firmy, które produkują nawozy o niskiej zawartości kadmu, będą mogły oznakować swój produkt etykietą z napisem "o niskiej zawartości kadmu". Będzie to możliwe w przypadku, gdy nawóz będzie zawierał mniej kadmu, niż 20 mg/kg. PE i kraje UE chcą też, żeby w Unii promowane było zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nawozów oraz zwiększony został dostęp do rynku nawozom organicznym.

Sprawa limitów kadmu w nawozach w ostatnich tygodniach wywoływała wiele kontrowersji w Europie i podzieliła kraje UE. W tle znalazły się interesy krajów Afryki Północnej i lobbing Rosji - dużych producentów i eksporterów nawozów do UE.

Historia "wykuwania" w Brukseli nowych przepisów jest długa. Po latach przymiarek KE w marcu 2016 r. opublikowała propozycję, zgodnie z którą w ciągu trzech lat od wejścia rozporządzenia w życie limit kadmu miał wynieść 60 mg/kg, następnie spaść do 40 mg/kg, a docelowo wynieść 20 mg/kg w perspektywie roku 2030.

W grudniu 2017 r. kraje członkowskie uzgodniły mandat do rozmów z poziomem wyjściowym kadmu 60 mg/kg. Jeszcze inne limity zaproponował Parlament Europejski, który przyjął swój mandat w październiku 2017 r., proponując: 40 mg/kg z sześcioletnim okresem dostosowywania, a następnie 20 mg/kg po szesnastu latach - zamiast dwunastu zapisanych w projekcie Komisji.

Polskę była sceptyczna wobec bardziej restrykcyjnych limitów. W październiku jeden z polskich dyplomatów mówił PAP, że limit na poziomie 60 mg/kg już byłby najbardziej ambitnym limitem na świecie. „Już na tym poziomie możemy spełniać marzenia UE o byciu globalnym liderem przemian ekologicznych. Z polskiego punktu widzenia ten poziom oznacza już daleko idący kompromis, poniżej którego zejść nie można" – mówił wtedy polski dyplomata.

Jak wskazywano, nowe regulacje miałyby ogromne znaczenie dla globalnych producentów nawozów fosforanowych – Rosji i państw północnej Afryki. Największym eksporterem do UE jest Maroko, a tuż za nim plasuje się Rosja. Kłopot w tym, że obecność kadmu różni się w zależności od regionu, w którym znajdują się złoża fosforytów. W rosyjskich jest go mało, znacznie więcej natomiast w północnoafrykańskich. Jeden z polskich dyplomatów wskazywał, że bardziej restrykcyjne limity spowodowałyby zwiększenie dostępu do unijnego rynku dla Rosji i wzrost cen nawozów. "New York Times" opublikował w październiku artykuł, w którym przedstawił rosyjski lobbing za unijnymi regulacjami ograniczającymi ilość kadmu w nawozach.

Z informacji PAP wynika, że obawy co do zbyt restrykcyjnych limitów zgłaszały inne państwa UE, w tym Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia, Hiszpania i Portugalia. Porozumienie jest więc dla tych krajów i Polski najbardziej optymalną opcją spośród zaproponowanych przez instytucje unijne.

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich UE (COREPER) i komisję rynku wewnętrznego Parlamentu. Projekt rozporządzenia zostanie następnie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej i oficjalnie zatwierdzony przez Radę UE.

Kadm jest pierwiastkiem chemicznym, który występuje w fosforytach, skałach wykorzystywanych do produkcji nawozów. Na terytorium UE ich złoża występują w stosunkowo niewielkich ilościach, więc aby zaspokoić zapotrzebowanie rolnictwa, Unia musi opierać się na imporcie.

Obecnie tylko 5 proc. odpadów organicznych jest poddawanych recyklingowi i wykorzystywanych jako nawozy. Według szacunków, jeśli więcej odpadów biologicznych zostanie poddanych recyklingowi, może to zastąpić wykorzystanie do 30 proc. nawozów „nieekologicznych”.

UE importuje rocznie ponad 6 milionów ton fosforytów, ale według Komisji może odzyskać do 2 milionów ton fosforu z osadów ściekowych, odpadów ulegających biodegradacji, mączki mięsno-kostnej lub obornika.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ mc/ pr/

Spółki przejdą do "polskiego" indeksu MSCI dla mniejszych firm (small cap), który w ramach rewizji opuści Getin Noble Bank.

Kurs Playa spada o godz. 9.14 o 7,1 proc. do 14,58 zł i jest najniższy od debiutu giełdowego spółki.

Wycena Grupy Azoty zniżkuje o 3,9 proc. do 24,90 zł.

Te dwie spółki notują najwyższe obroty w indeksie mWIG odpowiednio: 4 mln zł Play i 1,3 mln zł Grupa Azoty.

Kurs Getin Noble Banku również spada o 3,9 proc. do 0,49 zł. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Firma MSCI od ponad 40 lat tworzy indeksy akcji dla inwestorów instytucjonalnych. (PAP Biznes)

kuc/ gor/

Po dziewięciu miesiącach 2018 roku Grupa Azoty ma 7,2 mld zł przychodów (wzrost rdr o 2 proc.), 580 mln zł EBITDA (spadek rdr z 994 mln zł) oraz 59 mln zł zysku netto (mniej o 98 proc. rok do roku). W samym trzecim kwartale przychody grupy sięgnęły 2,33 mld zł, EBITDA wyniosła 44 mln zł, a strata netto 117 mln zł.

Spółka podała, że negatywny wpływ na jej wyniki od początku 2018 roku mają wzrosty cen surowców energetycznych (gaz, węgiel, energia elektryczna) oraz cen praw do emisji CO2.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku wynik EBITDA został obniżony o 350 mln zł w stosunku do tego samego okresu 2017 roku z powodu wyższych cen gazu. Ujemny wpływ wyższych cen CO2 na EBITDA po 9 miesiącach wynosi w tym roku 50 mln zł. Wyższe ceny węgla kamiennego obniżyły wynik EBITDA o 50 mln zł, a ceny energii elektrycznej o 24 mln zł. Niekorzystnie wpływały też warunki pogodowe w pierwszym kwartale oraz wysokie stany magazynowe jako czynniki kształtujące ceny nawozów.

Wiceprezes Grupy Azoty oczekuje, że w czwartym kwartale ceny gazu powinny się obniżać, co zresztą już następuje w ostatnich tygodniach. Ceny gazu spadły z 27-28 euro/MWh do 23 euro/MWh.

"W większości krajów europejskich poziomy zapasów są bliskie 100 proc., w związku z tym spodziewamy się dalszych spadków cen gazu. Jest to związane z lepszą i cieplejszą pogodą niż się wszyscy spodziewali. Oczywiście jest możliwość, że przyjdą fale mrozów i tę sytuację zmienią, jednak na ten moment sytuacja jest taka, jakiej się spodziewaliśmy" - powiedział Łapiński.

"Jest naturalne, że przed nami zima i fale mrozów mogą nastąpić. Jeśli nie będą one długotrwałe, to dla cen gaz będzie dobrze. Ale to jest pogoda i trudno ją przewidywać" - dodał.

Prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki poinformował, że Grupa Azoty prowadzi rozmowy z PGNiG na temat renegocjacji umowy zakupu gazu. Dodaje, że chociaż jest ona ogólnie dla spółki korzystna i uchroniła ją przed jeszcze większymi wahaniami cen, do których doszło na rynku w 2018 roku, to jednak Grupa Azoty jako największy odbiorca gazu z PGNiG oczekuje lepszego dopasowania do aktualnych ofert na rynku.

"Prowadzimy rozmowy z PGNiG. Mamy nadzieję, że warunki umowy z PGNiG się poprawią, bo gazowa spółka powinna wziąć pod uwagę oferty, które są na rynku. Zależy nam, żeby warunki były jak najbardziej atrakcyjne. Liczymy, że PGNiG będzie nadal ciepło patrzył na swojego największego klienta" - powiedział Wardacki.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że mogą też kupować gaz ziemny ze źródeł zewnętrznych, poza PGNiG, a także mogą zastępować gaz amoniakiem.

Wiceprezes Łapiński dodał, że Grupa Azoty stara się przerzucać rosnące koszty surowców na swoich odbiorców.

"Jeśli chodzi o nasze produkty, to ceny są podnoszone co miesiąc, na kolejne miesiące również przewidujemy zwyżkę cen, bo cały czas podążamy za kosztem gazu. Oczywiście naszymi głównymi odbiorcami są duzi dystrybutorzy, nie możemy zmieniać im cen z dnia na dzień" - powiedział.

W przypadku cen uprawnień do emisji CO2 Grupa Azoty wykorzystuje wahania do zakupów po niższych cenach.

"Mamy program regularnych zakupów CO2, kupujemy je non stop, mamy też zawarte transakcje forward na ten i kolejny rok. Ale wykorzystujemy też cofnięcia cen do dodatkowych zakupów i zamknięcia potrzebnych ilości na 2018 rok" - powiedział Łapiński.

"Przykładowo, gdy mieliśmy cofnięcie kursu z 27 do 15 USD/tonę, to zrobiliśmy zakupy po 15 USD/tonę" - dodał.

Z kolei zakupy trzeciego z istotnych surowców, czyli energii elektrycznej, Grupa Azoty dokonuje sukcesywnie na trzy lata do przodu.

"Około 30 proc. energii kupujemy dwa lata do przodu, a 50 do 100 proc. energii kupujemy rok do przodu. Wówczas mamy stałą cenę. Na przyszły rok mamy już prawie 100 proc. energii elektrycznej zakontraktowane" - powiedział wiceprezes.

Dodał, że średnioważony koszt zakupu energii elektrycznej na 2019 rok jest znacznie niższy niż obecne ceny na rynku, ponieważ dużą część zakupów Grupa Azoty przeprowadziła dwa-trzy lata temu, gdy koszty były dużo niższe. (PAP Biznes)

pr/ ana/

"Podjęliśmy decyzję o optymalizacji harmonogramu projektów inwestycyjnych. Z żadnej inwestycji nie rezygnujemy, nie ma takiej potrzeby, natomiast część z nich przesunie się w czasie" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej wiceprezes Łapiński.

"Oznacza to, że w tym roku CAPEX będzie mniejszy o 0,5 mld zł, czyli o tyle, o ile spadł nam wynik EBITDA po trzech kwartałach" - dodał.

Po trzech kwartałach 2018 roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły 771 mln zł. Po aktualizacji planów inwestycje na koniec roku wyniosą 1,1 mld zł wobec 1,6 mld zł zapowiadanych wcześniej. (PAP Biznes)

pr/ pel/

Strata netto jednostki dominującej wyniosła w tym okresie 105,6 mln zł wobec 67,1 mln zł zysku przed rokiem.

Strata operacyjna wyniosła 126,3 mln zł wobec 100,7 mln zł rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,32 mld zł z 2,2 mld zł w III kwartale 2017 roku.

EBITDA grupy wyniosła 44,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA kształtował się na poziomie 256 mln zł.

EBITDA w segmencie Nawozy-Agro była ujemna i wyniosła minus 84,1 mln zł. W segmencie Tworzywa zysk EBITDA wyniósł 32 mln zł, w Chemii 30,7 mln zł, a w Energetyce 22,5 mln zł.

Jak podano w informacji prasowej, kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty były: wzrost cen gazu, wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen uprawnień do emisji CO2 oraz niższe wolumeny sprzedaży.

W ocenie spółki, wzrost cen nawozów w trzecim kwartale był nieunikniony.

"Z perspektywy poszczególnych segmentów biznesowych największa erozja marży nastąpiła w segmencie nawozów. Znaczący wzrost (o 50 proc. r/r) ceny gazu w okresie początku sezonu nawozowego (lipiec-wrzesień), który cechuje się sprzedażą „na magazyn”, a tym samym najniższą ceną wespół z niskimi notowaniami amoniaku i mocznika w stosunku do kosztu wytworzenia, nie pozwoliły na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych tendencji surowcowych" - napisano w komunikacie.

Spółka wskazuje, że przesunięcie importu na kraje Europy Zachodniej pozwoliło wypracować pole do odrobienia strat w następnych kwartałach przypadających na szczyt sezonu nawozowego.

W tworzywach z kolei, z powodu rosnącej presji ze strony surowcowej jak i produktowej oraz wyższych kosztów energetycznych, Grupa Azoty również zanotowała spadki.

"Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostawały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne" - napisano.

W ocenie spółki, pogorszenie wyników w segmencie chemii wynika ze wzrostu cen gazu, cen surowców petrochemicznych w segmencie OXO oraz wzrostów kosztu surowców w biznesie Pigmentów o blisko 13 proc. przy jednoczesnej presji cenowej bieli, która za III kwartał osiągnęła poziom 8 proc. Wynik segmentu wsparła natomiast sprzedaż siarki, notując wzrost ceny o ponad 60 proc.

Główne nakłady inwestycyjne poniesione w Grupie Azoty w III kwartale 2018 roku wyniosły 264,4 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa Azoty ma 7,2 mld zł przychodów, 70,1 mln zł zysku operacyjnego, 573 mln zł EBITDA i 18,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej.

W komunikacie podano, że wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie może mieć przeprowadzona akwizycja Grupy Compo Expert.

We wrześniu Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.(PAP Biznes)

pel/ doa/ gor/

Strata netto jednostki dominującej wyniosła w tym okresie 105,6 mln zł wobec 67,1 mln zł zysku przed rokiem.

Strata operacyjna wyniosła 126,3 mln zł wobec 100,7 mln zł rok wcześniej, a przychody grupy wzrosły do 2,32 mld zł z 2,2 mld zł w III kwartale 2017 roku.

EBITDA grupy wyniosła 44,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynik EBITDA kształtował się na poziomie 256 mln zł.

EBITDA w segmencie Nawozy-Agro była ujemna i wyniosła minus 84,1 mln zł. W segmencie Tworzywa zysk EBITDA wyniósł 32 mln zł, w Chemii 30,7 mln zł, a w Energetyce 22,5 mln zł.

Główne nakłady inwestycyjne poniesione w Grupie Azoty w III kwartale 2018 roku wyniosły 264,4 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 roku Grupa Azoty ma 7,2 mld zł przychodów, 70,1 mln zł zysku operacyjnego, 573 mln zł EBITDA i 18,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej.(PAP Biznes)

pel/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Kredytobiorca") informuje, iż w dniu 2 listopada 2018 roku, podpisał z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: "Bank") umowę kredytu w rachunku bieżącym (dalej "Umowa EUR KRB") w kwocie 75 mln EUR, na okres do 30 września 2022 roku.

Umowa EUR KRB jest powiązana z umową o świadczenie usługi cash poolingu rzeczywistego w EUR (dalej: "Umowa EUR CPR"), która została równocześnie, w dniu 2 listopada 2018, podpisana przez Grupę Azoty S.A., wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Emitenta (dalej: "Spółki z Grupy"), z PKO BP. Struktura cash poolingu rzeczywistego w EUR służy optymalizacji przychodów i kosztów odsetkowych oraz korzystaniu przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta z globalnego limitu płynności Grupy, w ramach dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bieżących Spółek z Grupy.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy EUR KRB są: notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę do 120% wartości umowy EUR KRB oraz pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy.

Emitent ponosi odpowiedzialność za spłatę całości zobowiązań wynikających z Umowy EUR KRB.

Oprocentowanie w stosunku rocznym jest równe sumie stawki referencyjnej WIBOR 1M i marży Banku. Zapisy Umowy EUR KRB nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu.

Umowa EUR KRB zawiera także postanowienia nakładające na Emitenta ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzenia istotnymi składnikami aktywów tych podmiotów oraz ich obciążania, udzielania pożyczek i gwarancji, jak również w zakresie wypłacania dywidendy i zaciągania zobowiązań finansowych, powyżej uzgodnionych z kredytodawcami pułapów skonsolidowanego wskaźnika długu netto do EBITDA, zharmonizowane z umową kredytu odnawialnego z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmienionego Umową Zmieniającą z 29 czerwca 2018 roku, o której mowa w raportach bieżących nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku i 33/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku

Umowy EUR KRB i EUR CPR, służą finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania dla Spółek z Grupy poprzez parasolowy charakter alokacji limitów oraz faktycznej redystrybucji wewnątrzgrupowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Około godziny 11.00 kurs akcji Grupy Azoty spada o 7 proc. do 24,06 zł. Przez ostatnie sześć miesięcy akcje spółki straciły już połowę swojej wartości.

Grupa Azoty podała w środę po sesji, że jej szacunkowa skonsolidowana strata netto w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 116,8 mln zł wobec 18 mln zł straty prognozowanych w konsensusie PAP Biznes. Szacunkowa EBITDA wyniosła 44,1 mln zł wobec prognozowanych w konsensusie PAP Biznes 149,3 mln zł. Przychody wyniosły 2.324,7 mln zł, czyli były zbliżone do 2.359 mln zł konsensusu.

Grupa Azoty poinformowała, że niższy poziom wypracowanych wyników był efektem głównie wzrostu cen gazu i surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz niższych wolumenów sprzedaży.

Zdaniem Jakuba Szkopka z DM mBanku, gorsze od oczekiwań wyniki Grupy Azoty w trzecim kwartale to efekt ekstremalnie niekorzystnych warunków makroekonomicznych (dynamicznie rosnących cen gazu, rosnących cen certyfikatów CO2 oraz niskich cen nawozów, które według raportu IERiGŻ na polskim rynku nawet lekko spadły).

"W czwartym kwartale warunki makro wyraźnie się poprawiły (spadek cen gazu i certyfikatów CO2)" - napisał Szkopek w porannym raporcie DM mBanku.

Dodał, że chociaż reakcja rynku na wyniki Grupy Azoty będzie negatywna, to skala przeceny może nie być wielka, gdyż z jednej strony akcje są już mocno wyprzedane, a z drugiej - poprawiające się otoczenie makroekonomiczne będzie miało pozytywny wpływ w kolejnych kwartałach.

Jego zdaniem, wyniki po trzech kwartałach (563 mln zł EBITDA) sugerują, że całoroczny wynik EBITDA Grupy Azoty będzie bliżej 700 mln zł.

Analityk DM mBanku ocenia, że w świetle gorszych wyników zarząd Grupy Azoty może zdecydować o odłożeniu części zaplanowanych inwestycji, a nawet o rezygnacji z którejś z nich.

Jego zdaniem, wszelkie decyzje o zmniejszeniu skali inwestycji zostałyby pozytywnie odebrane przez inwestorów.

"Wysoki poziom zadłużenia w stosunku do wyników 2018 roku po zakupie Compo - w naszej opinii - może otworzyć dyskusję, czy grupa jest w stanie samodzielnie wprowadzać projekt instalacji PDH i czy banki będą chciały kontynuować rozmowy w sprawie jej finansowania" - napisał Szkopek.

Grupa Azoty informowała kilka miesięcy temu, że około 30 banków i instytucji jest zainteresowanych finansowaniem projektu Polimery Police. Wybór generalnego wykonawcy i banków ma nastąpić pod koniec 2019 roku. Polimery Police to kompleks produkcyjny, mający się składać z instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu, portu z bazą zbiorników surowcowych oraz infrastrukturę pomocniczą i logistyczną.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

Przedstawiciele Grupy Azoty po podpisaniu umowy w sprawie przejęcia Compo Export zapowiadali, że Grupa może zrewidować program inwestycyjny, opóźniając realizację pewnych projektów. Priorytetowe inwestycje grupy będą jednak realizowane zgodnie z planem. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Według szacunków Grupa Azoty Puławy zanotowała w trzecim kwartale 2018 roku 12 mln zł EBITDA. Przedział oczekiwań analityków wynosił 57,6-50 mln zł.

Szacunkowe przychody wyniosły 838,6 mln zł i były lepsze od przewidywanych przez analityków 810,3-807,7 mln zł.(PAP Biznes)

epo/ asa/

Grupa Azoty Puławy zanotowała w trzecim kwartale 12 mln zł EBITDA, a przychody wyniosły 838,6 mln zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Skonsolidowana EBITDA w trzecim kwartale tego roku wyniosła 5,9 mln zł, a przychody 552,1 mln zł.

"Zarząd emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w III kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników w III kwartale 2018 roku był efektem głównie wzrostu cen surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2" - napisano.

"Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku" - dodano. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Szacunkowa EBITDA wyniosła 44,1 mln zł wobec prognozowanych w konsensusie PAP Biznes 149,3 mln zł. Przychody wyniosły 2.324,7 mln zł, czyli były zbliżone do 2.359 mln zł konsensusu.

"Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w 3 kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był efektem głównie wzrostu cen gazu i surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz niższych wolumenów sprzedaży" - napisano.

"Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku" - dodano. (PAP Biznes)

epo/ asa/

"Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w 3 kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był efektem głównie wzrostu cen gazu i surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz niższych wolumenów sprzedaży" - napisano.

"Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku" - dodano. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za 3 kwartał 2018 roku:

Przychody: 2 324,7 mln zł

EBITDA: 44,1 mln zł

Wynik netto: -116,8 mln zł

Zarząd Emitenta uznał informację o wynikach skonsolidowanych za istotną, z uwagi na znacząco niższy poziom wyników finansowych wypracowanych w 3 kwartale 2018 roku w stosunku do wyników osiąganych przez Spółkę w analogicznych okresach trzech lat poprzednich; jednocześnie wyniki odbiegają od oczekiwań rynkowych. Niższy poziom wypracowanych wyników był efektem głównie wzrostu cen gazu i surowców energetycznych, uprawnień do emisji CO2 oraz niższych wolumenów sprzedaży.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za 3 kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

We wtorek na zamknięciu kurs akcji Ciechu wyniósł 42 zł, a akcje Grupy Azoty kosztowały 24,2 zł.

Zdaniem analityków Trigon DM, w przypadku obu spółek, słabe wyniki za trzeci kwartał mogą być punktem zwrotnym dla słabego sentymentu, m.in. ze względu na to, że rynek zdyskontował już presję surowcową z tytułu wyższych cen gazu, uprawnień CO2 i energii.

W ocenie Trigon DM czwarty kwartał powinien przynieść poprawę wyników w głównych segmentach spółek kwartał do kwartału (nawozowym i sodowym), a dodatkowo biuro maklerskie widzi potencjał do istotnego wzrostu cen sody od 2019 roku w Ciechu i poprawy relacji cenowej mocznika względem gazu - w Azotach.

Autor raportu, Michał Kozak, prognozuje, że w 2018 roku zysk netto Ciechu wyniesie 293 mln zł, a w 2019 roku spadnie do 275 mln zł. W przypadku Grupy Azoty analityk szacuje, że w tym roku zysk netto wyniesie 124 mln zł, a w przyszłym wzrośnie do 288 mln zł.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami.

Pierwsza dystrybucja raportu miała miejsce 22 października o godzinie 8.40. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Spółka informowała wcześniej, że wartość inwestycji to ok. 88 mln zł. Budowa trwała 14 miesięcy.

Celem realizacji projektu jest prowadzenie badań i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także zwiększenie potencjału kadrowego w tych obszarach.

Jak podano w komunikacie, Centrum Badawczo-Rozwojowego składa się z 46 sal laboratoryjnych oraz hali półtechnik, umożliwiającej przetestowanie technologii opracowanych wcześniej w skali laboratoryjnej.

"Aktualnie w całej grupie kapitałowej prowadzimy 66 projektów badawczych i 26 projektów rozwojowych, z czego prawie 40 proc. realizowanych jest właśnie w Tarnowie" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Grupa Azoty", "Spółka") informuje, że w związku z wnioskiem Zarządu Emitenta, skierowanym do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Emitenta 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH ("Goat TopCo") ("Transakcja"), Emitent otrzymał 12 października 2018 r. od akcjonariusza Emitenta następujące pytania:

• Jak Zarząd Spółki ocenia fakt, że po ogłoszeniu planu przejęcia Goat TopCo cena akcji Spółki od razu spadła?

• Jakie dokładniej są przewidywane synergie pomiędzy Spółką a Goat TopCo, o których wspomniano w informacjach prasowych Spółki oraz w czasie chat-u inwestorskiego z Panem Prezesem Łapińskim?

• Dlaczego podjęto decyzję o zaangażowaniu się w branżę nawozów specjalistycznych, która znacznie różni się od dotychczasowej branży, w której działa Spółka i ma zupełnie inną klientelę niż dotychczasowy biznes Spółki?

• Dlaczego Spółka opisuje biznes Goat TopCo jako wysokomarżowy w ogłoszeniach prasowych Spółki, w sytuacji, w której zyskowność biznesu nawozów specjalistycznych wynosi tylko ok. 10%? Jakie jest uzasadnienie dla wysokiej ceny - 235 mln EUR - za biznes generujący EBITDA w wysokości 30 mln EUR, tj. ceny opartej o mnożnik EBITDA 8x, co stanowi wycenę zdecydowanie wyższą od wyceny w innych, ostatnich transakcjach tego typu na rynku?

• Rynek jest rozczarowany programem inwestycyjnym (CAPEX) Spółki i wcześniejszymi przejęciami spółek, których sens jest niejasny dla inwestorów. Inwestycje te nie przynoszą rozsądnego zwrotu, a zastępują wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - ocena ta znajduje odzwierciedlenie w obecnej wycenie akcji Spółki. Czy mogą Państwo wyjaśnić, dlaczego przeznacza się 235 mln EUR na zakup Goat TopCo zamiast zarekomendować tę kwotę na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy?

Emitent poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Cena akcji Spółki w obliczu Transakcji

Wahania kursowe mogą stanowić naturalną reakcję rynku na uczestnictwo spółek publicznych w procesach akwizycyjnych. Zarząd Emitenta nie komentuje jednak zachowania kursu akcji Emitenta pozostawiając to akcjonariuszom i inwestorom Emitenta oraz skupia się na realizacji przyjętej strategii Grupy Azoty.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż spadek cen akcji Spółki w ostatnich 6 miesiącach może być spowodowany wieloma występującymi równocześnie czynnikami działającymi na niekorzyść Spółki, w tym m.in.:

• Trudną sytuacją na europejskim rynku nawozowym - konsekwencją mrozów, które miały miejsce pod koniec I kwartału 2018 r. była redukcja jednej aplikacji nawozów spowodowana zmrożoną glebą, która następnie przełożyła się na gwałtowny wzrost zapasów nawozów wśród europejskich producentów. W obliczu wysokiego stanu zapasów producentów w regionie, produkty te musiały zostać sprzedane po niższych cenach w II kwartale, co dodatkowo utrudniały susze, które wystąpiły w okresie od maja do lipca w północnej części Polski i wpłynęły na zmniejszenie siły nabywczej klientów.

• Wysokimi cenami gazu ziemnego - fale mrozów, które miały miejsce pod koniec I kwartału 2018 r. skutkowały gwałtownym wzrostem cen gazu. Na przełomie marca i kwietnia 2018 r. ceny gazu zamiast spadać, jak miało to miejsce w poprzednich latach, systematycznie rosły osiągając rekordowe poziomy, wyższe niż w okresie zimowym. W kolejnych miesiącach ceny gazu nadal utrzymywały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż miało to miejsce chociażby zimą tego roku i w analogicznym okresie poprzedniego roku.

• Wzrostem kosztów uprawnień do emisji CO2 - na przestrzeni tylko ostatniego roku ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły kilkukrotnie, z poziomu niecałych 8 EUR/tonę do poziomu około 20 - 25 EUR/tonę na przestrzeni ostatnich tygodni.

• Opinią niektórych inwestorów w odniesieniu do programu inwestycyjnego Spółki - opinia niektórych inwestorów Spółki związana jest głównie z jeszcze niewidoczną w wynikach Emitenta efektywnością projektów inwestycyjnych, co może przekładać się na ich zaniżoną wycenę, co w konsekwencji może negatywnie rzutować na wartość Spółki i jej akcji.

• Obecną sytuacją na rynku kapitałowym - spadek zaufania uczestników rynku do funduszy inwestycyjnych i powiązana z nim wyprzedaż akcji spółek średniej wielkości takich jak Grupa Azoty, niski udział akcji Spółki pozostających w wolnym obrocie, decyzja FTSE o przeniesieniu Polski z kategorii Emerging Markets do Developed Markets i spowodowana tym sprzedaż akcji przez fundusze Emerging Markets nie zniwelowana zakupami przez fundusze Developed Markets - mogą przekładać się na dodatkową presję na cenę akcji spółek z grupy kapitałowej Grupa Azoty.

Synergie wynikające z przejęcia Grupy COMPO EXPERT

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 24 września 2018 r. ocenia się, że przejęcie Goat TopCo może pozwolić uzyskać następujące synergie:

1. Synergie w obszarze know-how produkcyjnego - transfer know-how w ramach wytwarzania i aplikowania zaawansowanych produktów nawozowych, a tym samym możliwość rozszerzenia istniejących kompetencji Grupy Azoty w obszarze produkcji nawozowej, szczególnie w zakresie inhibitorów nitryfikacji i technologii otoczkowania polimerami.

2. Synergie sprzedażowe - wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych Grupy Azoty i COMPO EXPERT GmbH z siedzibą w Münster w Niemczech ("COMPO EXPERT") do plasowania produktów na rynkach docelowych. Dodatkowo, możliwy jest transfer do Grupy Azoty zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów sprzedaży i wsparcia konsumenta wypracowanych przez COMPO EXPERT.

3. Synergie w obszarze badań i rozwoju - wspólne prowadzenie działań badawczo - rozwojowych na rzecz połączonych podmiotów w ramach trzech centrów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty oraz centrów badawczych COMPO EXPERT. Skokowe pozyskanie nowego know-how pozwoli na ukierunkowanie zasobów badawczo-rozwojowych Grupy na prace nad bardziej zaawansowanych technologiami, np. otoczkami biodegradowalnymi i substytutami DMPP.

4. Synergie surowcowo-produktowe - wykorzystanie produktów Grupy Azoty jako surowców do dalszego przetwórstwa do nawozów specjalistycznych w COMPO EXPERT.

5. Synergie w obszarze finansowania - organizacja finansowania dłużnego na korzystniejszych warunkach oferowanych na rynku Grupie Azoty.

Emitent ponownie podkreśla, że zidentyfikowane synergie, zgodnie z konserwatywnym podejściem Emitenta, nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

Zaangażowanie w branżę nawozów specjalistycznych

Zaangażowanie Grupy Azoty w segment nawozów specjalistycznych stanowi jej odpowiedź na zmiany zachodzące w jej bezpośrednim otoczeniu rynkowym. Grupa Azoty od wielu lat nosiła się z zamiarem uzupełnienia swojego portfolio o produkty specjalistyczne i w obliczu rosnącej konkurencji w segmencie nawozów wielkotonażowych oraz niekiedy agresywną politykę cenową innych producentów działających na rynkach, na których obecna jest Grupa Azoty, Spółka podjęła decyzję o uzupełnieniu swojej oferty o nowe, bardziej zaawansowane technologicznie produkty charakteryzujące się wyższymi marżami i generujące wyższą wartość dodaną. Przejęcie COMPO EXPERT i wejście w segment produktów specjalistycznych wpisuje się w Strategię Grupy Azoty na lata 2013 - 2020 zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie i otwiera przed Spółką nowe możliwości dywersyfikacji działalności biznesowej. Portfolio produktowe COMPO EXPERT uzupełni obecną ofertę produktową Grupy Azoty, która bazowała dotychczas na nawozach wielkotonażowych, rozszerzając równocześnie istotnie krąg potencjalnych odbiorców o producentów bardziej wymagających roślin.

Dodatkowo, segment nawozów specjalistycznych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się segmentów rynku nawozowego, a co za tym idzie, priorytetowym obszarem rozwoju dla globalnych liderów sektora nawozowego. Główni konkurenci Grupy Azoty są już obecni w segmencie nawozów specjalistycznych, a w swoich ofertach produktowych posiadają zaawansowane produkty skierowane do najbardziej wymagających klientów. Globalne trendy wpływające na rozwój rynku nawozowego takie, jak chociażby wzrost liczby ludności, spadek dostępnego areału ziem pod uprawę, oczekiwana poprawa efektywności nawożenia oraz zmiana otoczenia regulacyjnego sprawiają, że segment nawozów specjalistycznych jest wskazywany przez wielu producentów jako najbardziej perspektywiczny, stąd też decyzja Grupy Azoty o zaangażowaniu właśnie w ten obszar.

Zyskowność biznesu nawozów specjalistycznych, wartość transakcji

Portfolio produktowe COMPO EXPERT stanowi uzupełnienie portfolio wysokotonażowych produktów Grupy Azoty, wnosząc zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych: otoczkowanych (CRF- controlled release fertilizers) i wolnodziałających (SRF- slow release fertilizers), nawozów do fertygacji i dolistnych, nawozów płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK opartych na siarczanie potasu (SOP) o wysokiej koncentracji składników pokarmowych.

W zgodzie z założoną strategią wzrostu wartości, w ostatnich latach działalność COMPO EXPERT koncentrowała się na zwiększaniu udziału w sprzedaży najbardziej marżowych grup produktowych tej spółki. Marża na sprzedaży bardziej specjalistycznych grup produktowych COMPO EXPERT, tj. nawozów CRF & SRF, nawozów do fertygacji i dolistnych oraz nawozów płynnych i biostymulatorów jest istotnie wyższa od przytaczanej marży na poziomie EBITDA. Przy dalszej optymalizacji portfolio produktowego COMPO EXPERT i zorientowaniu na wysokospecjalistycznych produktach, średnia marża na sprzedaży będzie w dalszym ciągu rosła ze względu na zmniejszający się, obecnie wciąż istotny, udział sprzedaży granulowanych nawozów NPK opartych na SOP, zaliczanych do nawozów lekko specjalistycznych ("light specialties").

Nabycie przez Emitenta 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo za całkowitą cenę nie wyższą niż 235 mln (dwieście trzydzieści pięć milionów) EUR stanowi wynik wyceny spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych ("metoda DCF") w oparciu o dedykowane projekcje finansowe opracowane przez renomowanego doradcę rynkowego w branży chemicznej. Przedział oszacowanej wartości 100% kapitałów własnych Goat TopCo uzyskany przy zastosowaniu metody DCF zawiera się w obszarze wartości dodatkowo wyznaczonym przy wykorzystaniu metody porównawczej opartej o mnożniki giełdowe.

W celu weryfikacji oszacowania wartości Goat TopCo, Emitent wystąpił również do niezależnego doradcy finansowego o opinię na temat finansowych warunków Transakcji, która została udostępniona w raporcie bieżącym Emitenta nr 43/2018. Zgodnie z opinią przygotowaną przez niezależnego doradcę finansowego, cena nabycia znajduje się w zakresie oszacowanej wartości godziwej.

Przejęcie COMPO EXPERT a wypłata dywidendy dla akcjonariuszy

W opinii Emitenta, hipotetyczna wypłata środków przeznaczonych na zakup 100% udziałów w spółce Goat TopCo w postaci dywidendy stanowiłaby tylko jednorazową, doraźną korzyść dla akcjonariuszy. Transakcja i wejście w segment nawozów specjalistycznych stanowią jeden z elementów realizacji Strategii Grupy Azoty na lata 2013 - 2020 mającej na celu zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju, a tym samym maksymalizację korzyści dla akcjonariuszy w długim terminie. Przejęcie COMPO EXPERT pozwoli na wzmocnienie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa, uzupełni ofertę produktową Spółki o zaawansowane, wysokomarżowe produkty oraz umożliwi Grupie wejście w segment produktów dla bardziej wymagających odbiorców, charakteryzujący się atrakcyjną perspektywą wzrostu. Decyzja o przejęciu COMPO EXPERT stanowi odpowiedź Grupy Azoty na zmieniające się otoczenie rynkowe oraz potwierdza silną pozycję Spółki wśród liderów europejskiego segmentu nawozowego. W opinii Zarządu Grupy Azoty, przejęcie COMPO EXPERT może pozwolić Grupie Azoty i jej akcjonariuszom osiągnąć w długim terminie większe korzyści, niż miałoby to miejsce w przypadku wypłaty wspomnianych środków w postaci dywidendy.

Grupa Azoty prowadzi aktywną politykę dywidendową i w roku 2018 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek wchodzących w skład Grupy Azoty, za rekomendacjami zarządów, podjęły następujące decyzje o wypłacie dywidend z zysku za rok 2017:

• Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym Emitenta nr 30/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty S.A. podjęło w dniu 28 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 123,99 mln PLN.

• Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. podjęło w dniu 6 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 85,25 mln PLN.

• Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w raporcie bieżącym nr 26/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. podjęło w dniu 4 czerwca 2018 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2017 w wysokości 39,75 mln PLN.

Ponadto, finalna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy pozostaje w zakresie decyzji akcjonariuszy działających w formie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Zarząd Spółki może wyłącznie rekomendować akcjonariuszom podjęcie stosownych decyzji.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Cena docelowa akcji Grupy Azoty została obniżona do 24,2 zł z 43,75 zł wcześniej.

"Nasze nastawienie względem spółki pogorszyło się zdecydowanie. Ma to związek z naszą oceną, że bieżący cykl gospodarczy wchodzi w ostatnią fazę wzrostu, która – podobnie jak w 2007-08 może przynieść okres silnego, często spekulacyjnego wzrostu globalnych cen towarów i surowców" - napisano w raporcie.

"Trudno przewidzieć długość trwania tego cyklu, natomiast warte szczególnej uwagi wydają się dwie kwestie. Po pierwsze, globalne ceny surowców prawdopodobnie będą utrzymywać się na wysokim poziomie przez co najmniej kilka kwartałów, a po drugie, takie otoczenie może okazać się wyjątkowo trudne dla Azotów, chyba że widocznie poprawią się globalne ceny zbóż" - dodano.

W raporcie wskazano, że - odmiennie niż w latach 2007-2008 - obecnie globalne rynki zbóż są słabe po dużych zbiorach, ceny nawozów próbują jedynie nadążyć za rosnącymi kosztami produkcji, a dodatkowo ekspozycja Azotów na europejskie ceny gazu jest "głównym czynnikiem ryzyka".

"Po czwarte, sytuacja spółki w przyszłym roku może stać się jeszcze trudniejsza zważywszy na oczekiwane bezprecedensowe podwyżki cen energii elektrycznej i rychły wzrost kosztów CO2. Wreszcie baza kosztowa spółki jest znacząco wyższa przy uwzględnieniu wynagrodzeń i usług obcych" - napisano.

"Duży niepokój budzą w nas możliwe podwyżki cen surowców, których oczekujemy w 2019 roku, gdyż mogą doprowadzić do trwałego obniżenia konkurencyjności spółki oraz jej długoterminowej zdolności generowania EBITDA, bowiem nie Azoty wszystkie koszty będzie można przenieść na klientów" - dodano.

W raporcie obniżono prognozy wyników finansowych grupy na lata 2019-2025, pomimo konsolidacji przejmowanego Compo Expert. W 2018 roku DM BOŚ oczekuje wzrostu przychodów spółki do 9,906 mld zł oraz obniżenia zysku netto do 118,1 mln zł. W 2019 roku dom maklerski prognozuje wzrost przychodów do 12,29 mld zł oraz zwiększenie zysku netto do 205,3 mln zł (przejęcie Compo Expert).

Wycena akcji Polic spadła w raporcie do 11 zł z 15,3 zł wcześniej.

"Wprowadzamy istotne zmiany w naszych prognozach wyników finansowych dla Polic, głównie pod wpływem założeń wyższych kosztów surowców i energii. Nasza długoterminowa prognoza powtarzalnej średniocyklicznej EBITDA dla spółki maleje do 250 mln zł (poprzednio 300 mln zł)" - napisano w raporcie.

Cena docelowa akcji Puław została z kolei obniżona do 133,4 zł z 160,5 zł poprzednio, również za sprawą zakładanych wyższych kosztów surowców i cen energii.

Autorem raportów jest Łukasz Prokopiuk.

Depesza jest skrótem raportów DM BOŚ. Dystrybucja niniejszego raportu nastąpiła 8 października 2018 roku, o godzinie 8.10. W załączniku zamieszczamy wymagane prawem informacje z DM BOŚ. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Azoty podały, że turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji (Rekabet Kurumu) udzielił zgody na zakup od Goat Netherlands B.V. spółki Goat TopCo GmbH, co oznacza, że spółka uzyskała zgodę wszystkich wymaganych umową warunkową organów antymonopolowych.

Dodatkowo w piątek nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty zgodziło się na tę transakcję.

"(...) warunki konieczne, zastrzeżone w umowie warunkowej zostały spełnione i emitent będzie podejmował działania zmierzające do zamknięcia transakcji na warunkach i w terminach przewidzianych w umowie warunkowej" - napisano w komunikacie.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki z Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w dniu 12 października 2018 roku powziął informację, iż w dniu 11 października 2018 r. Turecki Urząd ds. Ochrony Konkurencji (Rekabet Kurumu) udzielił zgody na nabycie przez Grupę Azoty od Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy ("Goat TopCo"), na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO ("Transakcja")("Umowa Warunkowa"), która w opinii tego urzędu nie stworzy pozycji dominującej, ani nie wzmocni istniejącej pozycji dominującej. Na podstawie przepisów prawa tureckiego, powyższe zawiadomienie umożliwia stronom Transakcji przystąpienie do jej zamknięcia. Oznacza to również, że Emitent uzyskał zgodę wszystkich wymaganych Umową Warunkową organów antymonopolowych.

O częściowym spełnieniu się określonego w Umowie Warunkowej warunku zamknięcia Transakcji dotyczącego uzyskania zgód organów antymonopolowych, tj. o uzyskaniu zgód organów ochrony konkurencji w Niemczech i w Austrii, Emitent informował raportami bieżącymi nr 46/2018 z dnia 2 października 2018 roku oraz nr 50/2018 z dnia 8 października 2018 roku.

Powyższa zgoda, jak również wyrażenie zgody na Transakcję przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 października 2018 r. o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 51/2018 z dnia 12 października 2018 roku oznaczają także, że warunki konieczne, zastrzeżone w Umowie Warunkowej zostały spełnione i Emitent będzie podejmował działania zmierzające do zamknięcia Transakcji na warunkach i w terminach przewidzianych w Umowie Warunkowej. Skutkiem tego będzie nabycie udziałów Goat TopCo, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 8 października 2018 roku, kontynuowanym - po przerwie - w dniu 12 października 2018 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. 2018 r., poz. 512 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki powziętej w dniu 12 października 2018 roku.

Materiały dotyczące uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne.html.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowiło obrady po przerwie ogłoszonej w dniu 8 października 2018 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym numer 48/2018 z dnia 8 października 2018 roku. Treść uchwał powziętych do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 49/2018 z dnia 8 października 2018 roku, którego treść następnie skorygowano raportem bieżącym nr 49K/2018 z dnia 9 października 2018 roku.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka podała, że z chwilą udzielenia zgody przez NWZ ziścił się jeden z określonych w umowie warunkowej warunków zamknięcia tej transakcji.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki z Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w dniu 12 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie przez Grupę Azoty od Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 25.000 (dwudziestu pięciu tysięcy) udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO ("Umowa Warunkowa") ("Transakcja"), pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w Umowie Warunkowej za cenę nie wyższą niż 235.000.000 (dwieście trzydzieści pięć milionów) EUR. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta weszła w życie z dniem podjęcia.

Z chwilą udzielenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ziścił się jeden z określonych w Umowie Warunkowej warunków zamknięcia Transakcji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 września 2018 roku.

O częściowym spełnieniu się innego z określonych w Umowie Warunkowej warunków zamknięcia Transakcji, tj. o uzyskaniu zgód organów ochrony konkurencji w Niemczech i w Austrii, Emitent informował raportami bieżącymi nr 46/2018 z dnia 2 października 2018 roku oraz nr 50/2018 z dnia 8 października 2018 roku, z zastrzeżeniem, iż Emitent oczekuje na zgodę organu antymonopolowego w jurysdykcji, gdzie postępowanie jest jeszcze w toku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Siarkopol obecnie ma jedną kopalnię siarki w Osieku. Nowa kopalnia położona będzie w pobliskiej gminie Połaniec, gdzie znajduje się złoże siarki Rudniki. Utworzona będzie na niezagospodarowanych terenach.

Jak zaznaczył Szuladziński, jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć druga tura konsultacji społecznych.

„W ramach tego etapu chcemy podpisać umowę społeczną, w której zobowiążemy się m.in. do utworzenia ok. 100 nowych miejsc pracy, a pierwszeństwo w zatrudnianiu będą mieli mieszkańcy gminy Połaniec. Deklarujemy również elastyczną formę pozyskiwania gruntów, mówimy tutaj m.in. o dzierżawie czy zakupie. Zapewniam, że ceny będą bardzo racjonalne i rynkowe” – powiedział prezes Siarkopolu, który przyznał, że część mieszkańców jest przeciwna budowie kopalni.

Na tę inwestycję nie zgadzają się również władze gminy Połaniec. Prezes Siarkopolu wierzy, że jeśli uda się przekonać mieszkańców do tej inwestycji, to „mieszkańcy przekonają władze gminy”.

Według Szuladzińskiego, obecnie najbardziej istotną kwestią jest przygotowanie dokumentacji, uzyskanie zgód środowiskowych oraz kwestia zmiany zagospodarowania miejscowego planu przestrzennego.

„Na razie mamy koncepcję rozpoznawczą złoża Rudniki i musimy dokładanie zidentyfikować zasobność tego złoża i od tego będzie również wiele zależało, m.in. jakie nakłady będą na tę inwestycję ponoszone. Przeprowadzimy tę inwestycję wtedy, kiedy będzie ona uzasadniona ekonomicznie, ale tutaj jest naprawdę bardzo znaczny potencjał” – mówił.

Nowa kopalnia może być uruchomiona za ok. 5-6 lat, szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 200 mln zł.

Pytany o złoża siarki w nowej kopalni prezes Siarkopolu odpowiedział, że jego zdaniem firma nie powinna „mieć większych problemów z wydobyciem kilkunastu milionów ton” z tego złoża. Szacunkowy czas eksploatacji kopalni to ok. 20 lat.

Szuladziński podkreślił, że otwarcie nowej kopalni nastąpi „płynnie” i będzie związane z ograniczaniem wydobycia z kopalni w Osieku.

Wśród innych planowanych inwestycji prezes Siarkopolu wymienił m.in. rozbudowę kolejowej bazy logistycznej.

Grupa Azoty Siarkopol zatrudnia obecnie ponad 800 osób. Produktami firmy są m.in. siarka płynna, mix, nierozpuszczalna i mielona. Siarkę sprzedaje głównie za granice m.in. do Maroka, Brazylii i Litwy. Surowiec wykorzystywany jest m.in. do produkcji kwasu siarkowego, nawozów fosforowych, a także w przemyśle oponiarskim, gumowym i rolnictwie.

W kopalni w Osieku firma wydobywa ok. 600 tys. ton siarki rocznie. Surowiec jest wydobywany metodą podziemnego wytopu siarki.

Spółka należy do Grupy Azoty - jest to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz trzecią pozycję w produkcji Poliamidu 6. (PAP)

autor: Wojciech Huk

huk/ skr/ asa/

Zarząd Grupy Azoty S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 49/2017 opublikowanego w dniu 8 października 2018 roku, prostując oczywistą omyłkę pisarską.

Było:

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Powinno być:

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8, § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w dniu 8 października 2018 roku powziął informację, iż Austriacki Federalny Urząd ds. Ochrony Konkurencji (BWB) oraz Austriacki Federalny Rzecznik ds. Karteli, tj. austriackie organy ochrony konkurencji, udzieliły zgody na nabycie przez Emitenta 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 roku pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO ("Umowa Warunkowa").

O zawarciu powyższej Umowy Warunkowej, o warunku uzyskania zgód organów antymonopolowych, jak również o uzyskaniu zgody organu antymonopolowego w Niemczech, Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 września 2018 roku oraz raportem bieżącym nr 46/2018 z dnia 2 października 2018 roku. Emitent oczekuje na zgodę organu antymonopolowego w jurysdykcji, gdzie postępowanie jest jeszcze w toku. W związku z tym, warunek uzyskania zgód organów antymonopolowych zawarty w Umowie Warunkowej został spełniony częściowo.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Wnioskowana przerwa podyktowana jest koniecznością dokończenia prac analitycznych związanych z wypracowaniem przez Skarb Państwa stanowiska odnośnie zakupu przez Grupę Azoty udziałów spółki Goat TopCo GmbH" - napisano w komunikacie.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki z Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro. (PAP Biznes)

pr/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść dotychczas podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 października 2018 roku wraz z wynikami głosowań.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono sprzeciw do protokołu.

Zarząd Spółki przekazuje również w załączeniu treść projektu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach zgłoszonej podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 października 2018 roku, przez uprawnionego akcjonariusza. Uchwała o treści wynikającej ze zgłoszonego projektu przekazanego w załączeniu, została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 i 8, § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 października 2018 roku, podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 12 października 2018 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w związku z wnioskiem Zarządu Emitenta, skierowanym do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Emitenta 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH ("Goat TopCo") ("Transakcja"), Emitent otrzymał 20 września 2018 r. od akcjonariusza Emitenta następujące pytania:

• Jaka jest zakładana w procesie akwizycyjnym wartość synergii z przejęcia Goat TopCo GmbH do osiągnięcia w ciągu dwóch lat od daty przejęcia ?

• Jaka jest dynamika skorygowanej EBITDA spółki Goat TopCo GmbH w roku obrotowym 2018 według ostatnich dostępnych Państwu danych ?

• Sprawozdania spółki Goat TopCo GmbH nie występują w Bundesanzeiger, występuje natomiast spółka Goat BidCo GmbH. Czy to jest ten sam podmiot? Jeżeli tak to prosimy o wytłumaczenie różnicy w nazwach.

• W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie: Goat BidCo GmbH miał w roku obrotowym kończącym się 30.09.2016 103 miliony EUR długu netto. Czy od tego czasu udało się sprowadzić wskaźnik Długu netto / EBITDA LTM poniżej 2.5x ?

• Jakie są główne ryzyka związane z działalnością Goat TopCo GmbH, o których mowa w sporządzonej przez Deloitte Advisory sp. z .o.o. "Opinii na temat finansowych warunków zakupu udziałów" ?

Emitent poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Synergie wynikające z przejęcia Grupy COMPO EXPERT

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta raportem bieżącym nr 45/2018 z dnia 24 września 2018 r. ocenia się, że przejęcie COMPO EXPERT GmbH z siedzibą w Münster w Niemczech ("COMPO EXPERT") może pozwolić uzyskać następujące synergie:

1. Synergie w obszarze know-how produkcyjnego - transfer know-how w ramach wytwarzania i aplikowania zaawansowanych produktów nawozowych, a tym samym możliwość rozszerzenia istniejących kompetencji Grupy Azoty w obszarze produkcji nawozowej, szczególnie w zakresie inhibitorów nitryfikacji i technologii otoczkowania polimerami.

2. Synergie sprzedażowe - wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych Grupy Azoty i COMPO EXPERT do plasowania produktów na rynkach docelowych. Dodatkowo, możliwy jest transfer do Grupy Azoty zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów sprzedaży i wsparcia konsumenta wypracowanych przez COMPO EXPERT.

3. Synergie w obszarze badań i rozwoju - wspólne prowadzenie działań badawczo - rozwojowych na rzecz połączonych podmiotów w ramach trzech centrów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty oraz centrów badawczych COMPO EXPERT. Skokowe pozyskanie nowego know-how pozwoli na ukierunkowanie zasobów badawczo-rozwojowych Grupy na prace nad bardziej zaawansowanych technologiami, np. otoczkami biodegradowalnymi i substytutami inhibitora nitryfikacji DMPP.

4. Synergie surowcowo-produktowe - wykorzystanie produktów Grupy Azoty jako surowców do dalszego przetwórstwa do nawozów specjalistycznych w COMPO EXPERT.

5. Synergie w obszarze finansowania - organizacja finansowania dłużnego na korzystniejszych warunkach oferowanych na rynku Grupie Azoty.

Zidentyfikowane synergie, zgodnie z konserwatywnym podejściem Emitenta, nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

Struktura organizacyjna grupy kapitałowej Goat TopCo

Goat TopCo jest spółką holdingową i pośrednio poprzez dwie kolejne spółki holdingowe - Goat HoldCo GmbH (spółka w 100% zależna od Goat TopCo) i ostatecznie Goat BidCo GmbH (spółka w 100% zależna od Goat HoldCo GmbH), kontroluje 20 spółek operacyjnych z grupy Compo Expert, w tym wiodącą spółkę operacyjną COMPO EXPERT.

Dynamika skorygowanej EBITDA w 2018 roku

Po 3. kwartałach roku obrotowego 2018 kończącego się 30 września 2018 r., poziom skorygowanej, skonsolidowanej EBITDA Grupy COMPO EXPERT w ujęciu narastającym wyniósł 26,7 milionów EUR, co oznacza wzrost o 1,8 miliona EUR w stosunku do wyników za 3. kwartały roku obrotowego 2017 kończącego się 30 września 2017 r. Poziom znormalizowanej EBITDA w ostatnich dwunastu miesiącach, tj. w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniósł 33,4 miliona EUR, o 3,8 miliona EUR więcej niż w odpowiednim dwunastomiesięcznym okresie poprzedzającym. Przedstawione dane są wyłącznie danymi zarządczymi, które nie pochodzą ze zbadanych sprawozdań finansowych.

Wskaźnik dług netto / EBITDA

Dług bankowy grupy kapitałowej Goat TopCo zostanie w ramach transakcji zrefinansowany przez Grupę Azoty S.A. Struktura zewnętrznego finansowania grupy kapitałowej Goat TopCo po zamknięciu Transakcji będzie charakteryzowała się wskaźnikami znacznie poniżej 2.5x dług netto / EBITDA.

W toku przygotowania Transakcji dokonano weryfikacji wpływu akwizycji i refinansowania na kondycję finansową całej grupy kapitałowej Emitenta, w tym przeanalizowano według aktualnych projekcji oczekiwane wskaźniki operacyjne oraz poziom zabezpieczeń i ograniczeń w związku z zadłużeniem.

Ryzyka związane z działalnością Goat TopCo

"Opinia na temat finansowych warunków zakupu udziałów" ("Opinia") udostępniona przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 43/2018 z dnia 7 września 2018 r. została przygotowana na podstawie dokumentów w niej wskazanych. Dokumenty te zawierały m.in. opis szeregu ryzyk związanych z działalnością grupy kapitałowej Goat TopCo, które zostały zidentyfikowane przez Emitenta i jego doradców w procesie due diligence.

Emitent wskazał następnie w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 24 września 2018 r., że w toku przygotowania Transakcji zidentyfikowano potencjalne ryzyka związane z inwestycją w obszarach modelu zarządzania, regulacyjnym, finansowym, prawnym, podatkowym, środowiskowym i handlowym. To właśnie do powyższych ryzyk, opisanych w raporcie bieżącym nr 45/2018 z dnia 24 września 2018 r. i zidentyfikowanych przez Emitenta i jego doradców odwołuje się Opinia.

Emitent wskazuje ponownie, że dokonano analizy oraz opracowano sposób mitygacji ryzyk mogących wpływać na wartość Goat TopCo. Zidentyfikowane ryzyka zostały uwzględnione w cenie Transakcji w takim zakresie, w jakim była możliwa ich kwantyfikacja według najlepszej wiedzy Emitenta i jego doradców przeprowadzających badanie due diligence, bądź zabezpieczone poprzez odpowiednie zapisy w umowie nabycia udziałów. Ponadto, Emitent wskazuje, że Transakcja zostanie objęta polisą ubezpieczeniową chroniącą interesy Grupy Azoty pokrywającą kwestie nieznane bądź nieujawnione podczas procesu transakcyjnego, w szczególności obejmując obszar ryzyk prawnych i podatkowych. Zwracamy jednak uwagę, iż każdy proces transakcyjny jest nieodłącznie związany z podjęciem ryzyk, których identyfikacja i kwantyfikacja na etapie zawarcia Transakcji może być niepełna, a ich całkowite wyeliminowanie niemożliwe ze względu na to, iż przyszłe okoliczności mogą okazać się inne niż oczekiwane lub przewidywane na etapie zawierania Transakcji.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w dniu 2 października 2018 r. powziął informację, iż Niemiecki Federalny Urząd ds. Karteli (FCO), tj. niemiecki organ antymonopolowy, udzielił zgody na transakcję nabycia przez Emitenta 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego w spółce Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy, na podstawie warunkowej umowy sprzedaży zawartej w dniu 6 września 2018 r. pomiędzy Grupą Azoty a Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO ("Umowa Warunkowa").

O zawarciu powyższej Umowy Warunkowej oraz o warunku uzyskania zgód organów antymonopolowych Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 września 2018 r.

Emitent oczekuje na zgody właściwych organów antymonopolowych w pozostałych jurysdykcjach, gdzie postępowania są jeszcze w toku. W związku z tym, warunek uzyskania zgód organów antymonopolowych zawarty w Umowie Warunkowej został spełniony częściowo.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W przypadku Grupy Azoty obniżono cenę docelową akcji do 31,8 zł z 67,35 zł wcześniej. Cena docelowa akcji Puław została obniżona do 105 zł z 202 zł poprzednio, a wycena akcji Polic spadła do 15,3 zł z 19,17 zł.

W dniu wydania raportów jedna akcja Grupy Azoty kosztowała 31,4 zł, Puław 95 zł, a Polic 16,8 zł.

Grupa Azoty jest właścicielem 96 proc. akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz 66 proc. spółki Grupa Azoty Police.

GRUPA AZOTY

W ocenie analityków DM BDM Grupa Azoty rozczarowała wynikami w pierwszym półroczu 2018 roku.

"Wyniki pozostałych segmentów nie były w stanie zneutralizować utraty marży w nawozach, tak jak w minionych kwartałach, a trendy rynkowe w tym przypadku nie są sprzyjające na drugie półrocze" - napisano.

Dodatkowo, w opinii analityków DM BDM, ogłoszone przez Grupę Azoty przejęcie Compo Expert za 235 mln euro, "przynajmniej w krótkim okresie ciężko uznać za ruch budujący wartość dla akcjonariuszy spółki".

"Szacujemy, że po transakcji w I kw. 2019 roku dług netto grupy może sięgnąć trzykrotności rocznej EBITDA" - napisano.

Według prognoz DM BDM, przychody Grupy Azoty w 2018 roku wzrosną do 9,68 mld zł wobec 9,62 mld zł rok wcześniej, a zysk netto spadnie do 127,9 mln zł z 456,7 mln zł.

PUŁAWY

Również w przypadku Zakładów Azotowych Puławy wyniki pierwszego półrocza rozczarowały analityków DM BDM.

"W samym drugim kwartale EBITDA wyniosła zaledwie 37,5 mln zł (najniżej od 8 lat !), z czego w nawozach 17 mln zł. Spółka pokazała duży, negatywny efekt cenowy w tym segmencie, przy rosnącej presji kosztowej na rynku gazu czy CO2" - napisano w raporcie.

Dodano, że obniżenie rekomendacji i ceny docelowej akcji spółki wynika m.in. z dalszego wzrostu kosztów kluczowych surowców i uwzględnienia efektów czwartego okresu rozliczeniowego ETS (po 2020 roku).

"Z drugiej strony dostrzegamy wciąż atrakcyjną wycenę rynkową (EV/EBITDA wyraźnie poniżej 5-krotności) z ok. 40-proc. dyskontem do grupy porównawczej" - napisano w raporcie.

POLICE

Ze względu m.in. na wzrost kosztów kluczowych surowców, analitycy DM BDM zaktualizowali prognozy wyników finansowych Polic.

"Oczekujemy, że przy obecnych uwarunkowanych rynkowych spółka wróci na wzrostową ścieżkę wynikową dopiero od drugiego kwartału 2019 roku" - napisano.

DM BDM prognozuje, że przychody Polic wzrosną w 2018 roku do 2,73 mld zł z 2,6 mln zł rok wcześniej. Analitycy prognozują stratę netto spółki na poziomie 0,1 mln zł wobec 109 mln zł zysku w 2017 roku.

Autorem raportów, które zostały rozpowszechnione 24 września, jest Krystian Brymora.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy pliki PDF z raportami. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

W przypadku Grupy Azoty obniżono cenę docelową akcji do 31,8 zł z 67,35 zł wcześniej. Cena docelowa akcji Puław została obniżona do 105 zł z 202 zł poprzednio, a wycena akcji Polic spadła do 15,3 zł z 19,17 zł.

W dniu wydania raportów jedna akcja Grupy Azoty kosztowała 31,4 zł, Puław 95 zł, a Polic 16,8 zł.

Autorem raportów, które zostały rozpowszechnione 24 września, jest Krystian Brymora.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy pliki PDF z raportami. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

"Szacuje się, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł w kolejnym roku, w którym Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta, co oznaczać będzie wzrost o około 15 proc. w stosunku do obrotów w 2017 roku przy założeniu, że skonsolidowany będzie całoroczny wynik Grupy Compo Expert" - podano w komunikacie.

"Dodatkowo ocenia się, że akwizycja pozwoli na zwiększenie wyniku skonsolidowanego EBITDA Grupy Azoty o około 130 do 200 mln zł rocznie w kolejnych latach, w których Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta" - dodano.

Grupa Azoty podała, że ekspansja na rynku nawozów specjalistycznych "będzie stabilizowała" poziom marży grupy i jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego.

"To również bieżąca koniunktura na rynku produktów masowych determinować będzie liczbę i skalę projektów inwestycyjnych realizowanych w grupie kapitałowej emitenta" - podano w komunikacie.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro.

Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

Jak podano, linia kredytowa jest dostosowana do długoterminowego planu rozwoju i uwzględnia także program inwestycyjny, który - jak wskazała grupa - obejmuje m.in. budowę instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu w Policach i budowę instalacji do zgazowania węgla i przetworzenia gazu syntezowego w kierunku produktów chemicznych.

Grupa wskazała, że akwizycja nie zakłóci realizacji wskazanych inwestycji.

10 września wiceprezes Azotów Paweł Łapiński poinformował, że grupa - w związku z przejęciem Compo Expert - może zrewidować program inwestycyjny, opóźniając realizację pewnych projektów. Zaznaczył jednocześnie, że priorytetowe inwestycje grupy będą realizowane zgodnie z planem. (PAP Biznes)

sar/ ana/

"Szacuje się, że przejęcie Grupy Compo Expert zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld zł w kolejnym roku, w którym Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta, co oznaczać będzie wzrost o około 15 proc. w stosunku do obrotów w 2017 roku przy założeniu, że skonsolidowany będzie całoroczny wynik Grupy Compo Expert" - podano w komunikacie.

"Dodatkowo ocenia się, że akwizycja pozwoli na zwiększenie wyniku skonsolidowanego EBITDA Grupy Azoty o około 130 do 200 mln zł rocznie w kolejnych latach, w których Grupa Compo Expert będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej emitenta" - dodano.

Grupa Azoty podała, że ekspansja na rynku nawozów specjalistycznych "będzie stabilizowała" poziom marży grupy i jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego.

"To również bieżąca koniunktura na rynku produktów masowych determinować będzie liczbę i skalę projektów inwestycyjnych realizowanych w grupie kapitałowej emitenta" - podano w komunikacie. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w związku z wnioskiem Zarządu Emitenta, skierowanym do Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Emitenta 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH ("Goat TopCo") ("Transakcja"), Emitent otrzymał w dniu 12 września 2018 r. od akcjonariusza Emitenta pytania dotyczące przedstawienia informacji odnośnie do:

• oczekiwanych korzyści ekonomicznych projektu,

• korzyści strategicznych dla Grupy Azoty z realizowanego procesu zakupu,

• wpływu zakupu na kondycję ekonomiczno-finansową Grupy Azoty ze szczególnym zwróceniem uwagi na zadłużenie oraz wskaźniki operacyjne KPI,

• wpływu akwizycji na realizowany obecnie przez Emitenta program inwestycyjny,

• ewentualnych ryzyk związanych z realizacją inwestycji i sposobu ich niwelowania.

Emitent poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytania:

Kontekst rynkowy i przedmiot Transakcji

Obecna sytuacja na światowym i europejskim rynku nawozów mineralnych skutkuje szeregiem wyzwań wymagających od producentów ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Główne, globalne trendy kształtujące rozwój rynku nawozowego obejmują:

• Wzrost liczby ludności - szacuje się, że liczba ludności na świecie w 2040 roku osiągnie poziom 9 mld. Upowszechnienie zachodniego stylu odżywania przekłada się na wzrost spożycia warzyw i owoców, a co za tym idzie wzrost zużycia nawozów specjalistycznych do ich uprawy,

• Poprawę efektywności - oczekuje się wzrostu wolumenu produkcji żywności w związku ze wzrostem globalnej populacji, co pociągnie za sobą wzrost zużycia wody i nawozów. Przy ograniczonym areale upraw spowoduje to zwiększenie nacisku na efektywność upraw, a co za tym idzie zwiększenie popytu na nawozy specjalistyczne. Dodatkowo, rosnąć będzie udział produkcji roślinnej o wysokiej wartości dodanej, a tym samym świadomość korzyści płynących ze stosowania kompozycji nawozowych "uszytych na miarę",

• Rozwój technologii - nastąpi zwrot w kierunku zwiększenia udziału fertygacji (nawożenia przy użyciu roztworów wodnych) w produkcji rolnej,

• Globalizację produkcji żywności - kraje rozwijające się, takie jak Brazylia, Chiny czy Meksyk będą dążyły do rozwoju eksportu własnej produkcji żywnościowej, co wymaga od nich poprawy standardów produkcji, a tym samym zwiększy zapotrzebowanie na produkty roślinne o wysokiej wartości dodanej,

• Zmiany otoczenia regulacyjnego - wprowadzane będą kolejne regulacje wymuszające poprawę efektywności stosowania nawozów, bądź skłaniające do stosowania nawozów bardziej przyjaznych środowisku.

Powyższe trendy skłaniają producentów nawozów do rozwoju produktów pozwalających uzyskiwać wyższe plony, dostosowanych do konkretnych upraw i geografii, przeznaczonych do fertygacji i aplikacji dolistnych oraz poprawiających efektywność procesu nawożenia. Trendy te zostały również zidentyfikowane w toku opracowywania aktualnej Strategii Grupy Azoty na lata 2013 - 2020.

Strategia Grupy Azoty na lata 2013 - 2020 wymienia cztery kierunki strategicznego rozwoju:

1. Ukończenie procesu konsolidacji grupy kapitałowej.

2. Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie.

3. Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej.

4. Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Wzmacnianie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa będzie przez Grupę Azoty realizowane poprzez zwiększanie kontroli nad kanałami sprzedaży, poszukiwanie możliwości rozwoju i poprawy efektywności produkcji oraz dostosowanie oferty do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Strategia segmentu Nawozy-Agro zakłada koncentrację na wydłużaniu łańcuchów wartości w kierunku produktów specjalistycznych, dedykowanych konkretnym uprawom i odbiorcom, a także rozszerzenie oferty o specjalistyczne usługi w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Zgodnie ze strategią, cel ten ma być realizowany m. in. poprzez akwizycje. Transakcja, w ramach której nastąpi zakup 100% udziałów w spółce Goat TopCo wpisuje się w wyżej opisaną strategię Grupy Azoty.

Goat TopCo jest spółką holdingową posiadającą 22 inne spółki zależne, w tym główną spółkę operacyjną COMPO EXPERT GmbH z siedzibą w Münster w Niemczech ("COMPO EXPERT"). COMPO EXPERT jest jednym z liderów światowego rynku nawozów specjalistycznych i jednocześnie jednym z największych niezależnych, niezintegrowanych w ramach grupy branżowej, producentów posiadających kompletną ofertę produktów dla odbiorców profesjonalnych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne w Krefeld w Niemczech i Vall d'Uixó w Hiszpanii. COMPO EXPERT zatrudnia 600 wysoko wykwalifikowanych pracowników. W ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 r. przychody Grupy COMPO EXPERT wyniosły około 333 mln EUR, a wynik EBITDA z wyłączeniem ze zdarzeń jednorazowych około 30 mln EUR.

COMPO EXPERT sprzedaje swoje produkty klientom w 100 krajach. Spółka od wielu lat posiada bardzo mocną i ugruntowaną pozycję w Europie. Ma również silną obecność na rynkach Ameryki Południowej i Północnej oraz w Azji, gdzie dodatkowo realizuje strategiczne partnerstwo na najbardziej dynamicznych światowych rynkach Chin i Indii.

Oferta produktowa COMPO EXPERT

Grupa COMPO EXPERT zajmuje się produkcją i dystrybucją nawozów specjalistycznych. Firma posiada zdywersyfikowane portfolio nawozów specjalistycznych, czyli zaawansowanych technologicznie produktów nawozowych o wyższej wartości dodanej niż nawozy wielkotonażowe. Przeznaczone są one przeważnie do upraw wysokowartościowych (owoce, warzywa, rośliny ozdobne). Nawozy specjalistyczne osiągają wyższe ceny, oferując np. wydłużony czas uwalniania substancji odżywczych, co zmniejsza częstotliwość, a tym samym podnosi efektywność nawożenia z perspektywy rolników. Niektóre produkty specjalistyczne mogą być stosowane do upraw pod przykryciem lub szklarniowych, a także do trawników i muraw. Występują w postaci sypkiej (granule) oraz płynnej (doglebowej i dolistnej). Najbardziej zaawansowane produkty pozwalają pozytywnie wpływać na cechy roślin, takie jak rozmiar, kolor, czy w przypadku owoców i warzyw, smak.

Nawozy specjalistyczne są jednym z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów rynku, a tym samym priorytetowym obszarem rozwoju globalnych liderów sektora nawozowego. Najwięksi konkurenci Grupy Azoty na europejskim rynku nawozowym posiadają w swoim portfolio produkty specjalistyczne i wskazują ten segment rynku jako najbardziej perspektywiczny. COMPO EXPERT, w odróżnieniu od największych konkurentów Grupy Azoty, posiada kompletne portfolio produktów specjalistycznych, adresujące potrzeby różnego typu odbiorców.

Na portfolio produktowe COMPO EXPERT składają się:

• Specjalistyczne granulowane nawozy NPK - nawozy w postaci homogenicznych granul NPK, niezbrylające, pozbawione zanieczyszczeń, produkowane metodą granulacji mechanicznej, stosowane w uprawach wysokowartościowych oraz uprawach wrażliwych na zawartość chlorków (bazują na siarczanie potasu),

• Nawozy o spowolnionym działaniu (SRF) i otoczkowane (CRF) - nawozy granulowane NPK z dodatkami lub otoczkowane warstwą polimeru, co pozwala na dłuższe uwalnianie substancji odżywczych, stosowane w uprawach wysokowartościowych, szkółkarstwie, trawnikach i murawach,

• Nawozy do fertygacji i nawozy dolistne - nawozy do sporządzania roztworów wodnych, zawierają niezbędne pierwiastki śladowe do aplikacji przy różnych wartościach pH gleby, stosowane w uprawach wysokowartościowych, uprawach owoców i roślin ozdobnych, uprawach na wolnym powietrzu, szklarniowych i pod przykryciem,

• Nawozy płynne i biostymulatory - produkty oparte na wieloskładnikowych formułach i związkach organicznych, wspierają rozwój roślin w niesprzyjających warunkach, stosowane do wszystkich rodzajów upraw, w szczególności wysokowartościowych, aplikowane przez system nawadniania lub stosowane dolistnie.

Produkty nawozowe COMPO EXPERT, z uwagi na swoje specjalistyczne zastosowanie, wyróżniają się niską zawartością kadmu, przez co wpisują się nawet w najbardziej restrykcyjne normy regulujące maksymalną zawartość tego pierwiastka. Dodatkową cechą charakterystyczną, która została potwierdzona w toku przeprowadzonych badań wśród odbiorców finalnych, jest wysoka rozpoznawalność i przywiązanie do marki na całym świecie. Nawozy COMPO EXPERT postrzegane są jako produkty premium.

Grupa COMPO EXPERT nieustannie prowadzi prace nad opracowaniem nowych formuł nawozowych, odpowiadających potrzebom konkretnych upraw w konkretnych lokalizacjach geograficznych. Proces identyfikacji zapotrzebowania odbywa się w oparciu o bieżące, bezpośrednie relacje z odbiorcami finalnymi. Zaawansowany system sprzedaży i późniejszego wsparcia odbiorców koncentruje się na otoczeniu odbiorców opieką począwszy od identyfikacji zapotrzebowania na konkretny typ nawozów, przez jego wyprodukowanie, dostarczenie do odbiorców, do wsparcia merytorycznego w zakresie aplikacji.

Oczekiwane korzyści strategiczne i ekonomiczne dla Grupy Azoty z realizowanego procesu zakupu

Portfolio produktowe COMPO EXPERT uzupełnia obecną ofertę produktową Grupy Azoty bazującą na nawozach wielkotonażowych, podstawowym typie produktów stosowanych na całym świecie, przeważnie zawierających jedną lub dwie substancje odżywcze. Oferta nawozów wieloskładnikowych Grupy Azoty, bazujących na chlorku potasu, zostanie rozszerzona o specjalistyczne nawozy NPK oparte na siarczanie potasu. Istotnie rozszerzy to krąg odbiorców o producentów bardziej wymagających roślin, wrażliwych na zawartość chloru w glebie oraz uprawianych w cieplejszych, bardziej nasłonecznionych regionach geograficznych. Ponadto, oferta nawozów wieloskładnikowych zostanie uzupełniona o produkty z dodatkiem inhibitora nitryfikacji zwiększającego efektywność wykorzystania azotu.

Transakcja otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii oraz rozwiniętej sieci dystrybucyjnej. Zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Grupy COMPO EXPERT zmniejszy zależność wyników finansowych Grupy Azoty od niekorzystnych zjawisk pogodowych o charakterze lokalnym. Za sprawą mniejszej wrażliwości cenowej popytu produktów specjalistycznych, ograniczy ekspozycję Grupy Azoty na światowe cykle koniunkturalne. Dodatkowo, z uwagi na niższe powiązanie cen nawozów specjalistycznych z kosztem surowców wykorzystywanych do ich produkcji, nowe produkty zmniejszą wrażliwość wyników Grupy Azoty na wahania cen gazu ziemnego. Transakcja umożliwi także rozszerzenie oferty kierowanej do autoryzowanej sieci dystrybucji Grupy Azoty na terenie Polski.

Ocenia się, że przejęcie COMPO EXPERT może pozwolić uzyskać następujące synergie:

1. Synergie w obszarze know-how produkcyjnego - transfer know-how w ramach wytwarzania i aplikowania zaawansowanych produktów nawozowych, a tym samym możliwość rozszerzenia istniejących kompetencji Grupy Azoty w obszarze produkcji nawozowej, szczególnie w zakresie inhibitorów nitryfikacji i technologii otoczkowania polimerami.

2. Synergie sprzedażowe - wykorzystanie istniejących kanałów sprzedażowych Grupy Azoty i COMPO EXPERT do plasowania produktów na rynkach docelowych. Dodatkowo, możliwy jest transfer do Grupy Azoty zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów sprzedaży i wsparcia konsumenta wypracowanych przez COMPO EXPERT.

3. Synergie w obszarze badań i rozwoju - wspólne prowadzenie działań badawczo - rozwojowych na rzecz połączonych podmiotów w ramach trzech centrów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty oraz centrów badawczych COMPO EXPERT. Skokowe pozyskanie nowego know-how pozwoli na ukierunkowanie zasobów badawczo-rozwojowych Grupy na prace nad bardziej zaawansowanych technologiami, np. otoczkami biodegradowalnymi i substytutami DMPP.

4. Synergie surowcowo-produktowe - wykorzystanie produktów Grupy Azoty jako surowców do dalszego przetwórstwa do nawozów specjalistycznych w COMPO EXPERT.

5. Synergie w obszarze finansowania - organizacja finansowania dłużnego na korzystniejszych warunkach oferowanych na rynku Grupie Azoty.

Pomimo zidentyfikowania powyższych średnio i długoterminowych synergii poakwizycyjnych dla Grupy Azoty, zgodnie z konserwatywnym podejściem Emitenta, synergie te nie zostały uwzględnione w kalkulacji ceny zakupu udziałów Goat TopCo i stanowią wartość dodatkową, która może wpłynąć na wyniki i wartość Grupy Azoty w kolejnych latach.

Wpływ zakupu na kondycję ekonomiczno-finansową Grupę Azoty

Szacuje się, że przejęcie Grupy COMPO EXPERT zwiększy skalę skonsolidowanych rocznych przychodów Grupy Azoty o około 1,5 mld PLN w kolejnym roku, w którym Grupa COMPO EXPERT będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta, co oznaczać będzie wzrost o około 15% w stosunku do obrotów w 2017 roku przy założeniu, że skonsolidowany będzie całoroczny wynik Grupy COMPO EXPERT. Dodatkowo ocenia się, że akwizycja pozwoli na zwiększenie wyniku skonsolidowanego EBITDA Grupy Azoty o około 130 do 200 mln PLN rocznie w kolejnych latach, w których Grupa COMPO EXPERT będzie podlegać konsolidacji w ramach grupy kapitałowej Emitenta.

Ekspansja na rynku nawozów specjalistycznych będzie stabilizowała poziom marży grupy kapitałowej Emitenta i tym samym jej wyników finansowych, zmniejszając uzależnienie wyników od wahań koniunkturalnych na rynku nawozów masowych i wahań cen gazu ziemnego mających bardzo istotny wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Emitenta. To również bieżąca koniunktura na rynku produktów masowych determinować będzie liczbę i skalę projektów inwestycyjnych realizowanych w grupie kapitałowej Emitenta.

Wpływ Transakcji na zadłużenie Grupy Azoty oraz realizowany program inwestycyjny

Akwizycja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych. Ich łączny poziom został podniesiony z 1,5 do 3 mld PLN w następstwie podpisania w dniu 29 czerwca 2018 roku umowy zmieniającej i modyfikującej do umowy kredytu odnawialnego z 23 kwietnia 2015 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018. Linia kredytowa jest dostosowana do długoterminowego planu rozwoju i uwzględnia nie tylko przejęcie Grupy COMPO EXPERT, lecz także program inwestycyjny, na który składają się między innymi takie projekty jak np. budowa instalacji do produkcji propylenu i polipropylenu w Policach bądź budowa instalacji do zgazowania węgla i przetworzenia gazu syntezowego w kierunku produktów chemicznych, których realizacja będzie niezakłócona przez Transakcję. W toku przygotowania Transakcji dokonano także weryfikacji wpływu akwizycji na kondycję finansową całej grupy kapitałowej Emitenta, w tym przeanalizowano oczekiwane wskaźniki operacyjne oraz poziom zabezpieczeń i ograniczeń w związku z zadłużeniem.

Proces transakcyjny, ryzyka wynikające z Transakcji oraz sposoby ich niwelowania

W procesie transakcyjnym zaangażowany był interdyscyplinarny zespół specjalistów z kluczowych spółek Grupy Azoty. Dodatkowo, byli oni wspierani przez wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy doradcze. Przygotowanie Transakcji opierało się na kompleksowo wykonanych badaniach due dilligence. Wykonane zostały, adekwatne do tego typu transakcji, badania due diligence: komercyjne, finansowe, podatkowe, prawne i środowiskowe. W prace nad due diligence zaangażowane były firmy PwC (badanie finansowe, komercyjne, środowiskowe i podatkowe), CMS (badanie prawne) i międzynarodowy doradca rynkowy Nexant (badanie komercyjne).

Ponadto, przygotowano wycenę wartości udziałów Goat TopCo. Podstawą do jej sporządzenia były dedykowane projekcje finansowe opracowane przez renomowanego doradcę rynkowego w branży chemicznej. Wycena przygotowana została w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i dodatkowo potwierdzona wyceną mnożnikową.

W celu weryfikacji oszacowania wartości Goat TopCo, Emitent wystąpił również do Deloitte Advisory Sp. z o.o. o niezależną opinię o finansowych warunkach Transakcji, która została udostępniona w raporcie bieżącym Emitenta nr 43/2018. Opinia opierała się m. in. na analizie sprawozdań oraz innych informacji finansowych i operacyjnych Goat TopCo, przeglądzie dokumentów transakcyjnych, w tym raportów z vendor due diligence i due diligence oraz przeglądzie założeń do prognoz finansowych opracowanych przez stronę sprzedającą oraz kupującą. Całkowita cena nabycia 25 000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo wyniesie nie więcej niż 235 mln EUR. Zgodnie z niezależną opinią przygotowaną przez Deloitte Advisory Sp. z o.o., cena nabycia znajduje się w zakresie oszacowanej wartości godziwej.

W toku przygotowania Transakcji zidentyfikowano potencjalne ryzyka związane z inwestycją w obszarach modelu zarządzania, regulacyjnym, finansowym, prawnym, podatkowym, środowiskowym i handlowym. Dokonano analizy oraz opracowano sposób mitygacji ryzyk mogących wpływać na wartość spółki. Zidentyfikowane ryzyka zostały uwzględnione w cenie Transakcji bądź zabezpieczone poprzez odpowiednie zapisy w umowie nabycia udziałów.

Po przeprowadzeniu powyższych analiz, Emitent zawarł w dniu 6 września 2018 r. ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Holandii warunkową umowę sprzedaży dotyczącą nabycia udziałów Goat TopCo ("Umowa"). Jej właścicielem jest fundusz kapitałowy XIO z siedzibą w Londynie. Finalizacja Transakcji będzie mogła nastąpić po uzyskaniu zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. oraz zgód właściwych organów kontroli łączenia przedsiębiorstw, wymaganych w niektórych krajach prowadzenia działalności, co Emitent wskazał w raporcie bieżącym nr 41/2018.

Emitent wskazał również w raportach bieżących nr 41/2018 oraz nr 43/2018, że Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln EUR na rachunek escrow. Płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi po zamknięciu Transakcji, przy przejęciu kontroli przez Grupę Azoty. Dodatkowo, Umowa szczegółowo reguluje mechanizmy finansowe Transakcji, w tym definicję ceny, zasady gwarancji i odpowiedzialności sprzedającego, czynności zmierzające do zamknięcia Transakcji, czynności zabronione pomiędzy podpisaniem Umowy a zamknięciem Transakcji - tzw. warunki zamknięcia Transakcji oraz zasady zwrotu poniesionych kosztów przez strony w przypadku niedojścia Transakcji do skutku. Prawem Umowy jest prawo niemieckie, językiem Umowy jest język angielski. Warunki Transakcji zostały zaaprobowane Uchwałą nr 162/XI/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. przez Zarząd Grupy Azoty.

Transakcja zostanie objęta polisą ubezpieczeniową w zakresie oświadczeń i zapewnień dotyczących sprzedającego oraz Grupy COMPO EXPERT oraz polisą ubezpieczającą tytuł własności udziałów. Ich celem jest ochrona interesów Grupy Azoty w przypadku naruszenia oświadczeń lub zapewnień złożonych w Umowie nabycia udziałów przez stronę sprzedającą. Polisa pokrywa kwestie nieznane bądź nieujawnione podczas procesu transakcyjnego, w szczególności obejmując obszar ryzyk prawnych i podatkowych. Polisa dotycząca oświadczeń i zapewnień ustanawia wysoki limit odpowiedzialności. W zakresie oświadczeń i zapewnień operacyjnych polisa obowiązuje przez okres wieloletni od daty zawarcia Umowy. W odniesieniu do oświadczeń i zapewnień fundamentalnych okres obowiązywania polisy jest ponadto dodatkowo wydłużony, zasadniczo do 7 lat od daty zamknięcia Transakcji.

Warunki Transakcji zostały zaaprobowane Uchwałą nr 162/XI/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. przez Zarząd Grupy Azoty.

Podsumowując, akwizycja Grupy COMPO EXPERT stanowić będzie wzmocnienie międzynarodowej pozycji Grupy Azoty. Wejście w obszar nawozów specjalistycznych będzie istotnym krokiem w dostępie Grupy Azoty do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how, co stanowi warunek rozwoju Grupy Azoty i fundament długofalowego procesu budowania wartości dla jej akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Krzysztof Bednarz z dniem 13 sierpnia 2018 roku został oddelegowany przez radę nadzorczą spółki do wykonywania czynności prezesa zarządu. (PAP Biznes)

pr/ osz/

"22 stycznia br. spółka PDH Polska przekazała potencjalnym oferentom zaproszenie do złożenia oferty na realizację kompleksu Polimery Police. (...) Od tego czasu dokonaliśmy szeregu spotkań z potencjalnymi oferentami w celu wypracowania kontraktu EPC, który byłby bardzo rynkowy. Spółka na koniec sierpnia taki kontrakt wypuściła do oferentów" – powiedział we wtorek w Policach Andrzej Niewiński, prezes zarządu PDH Polska, spółki powołanej do wybudowania instalacji.

"To w zasadzie ostatni krok przed otrzymaniem ofert rynkowych, ofert na realizację kompleksu Polimery Police. Te oferty powinny wpłynąć w czwartym kwartale br." – powiedział.

Na kompleks złożą się terminal przeładunkowo-magazynowy, instalacja do produkcji propylenu metodą PDH oraz instalacja do produkcji polipropylenu z infrastrukturą logistyczną.

"Zamierzamy sfinansować cały projekt w formule project finance". (...) Jesteśmy na etapie posiadania dosyć dużych deklaracji zainteresowania na duże kwoty, jeżeli chodzi o instytucje finansujące, które wielokrotnie przewyższają zapotrzebowanie na kapitał" – powiedział wiceprezes zarządu PDH Polska Marek Czyż.

"Liczymy, że proces pozyskiwania finansowania i finalizowania tej procedury zajmie kilka miesięcy i przełom pierwszego i drugiego kwartału to jest moment, gdzie chcemy mieć finalne decyzje kredytowe i finalne decyzje odnośnie instytucji finansujących, zapewniając tym samym finansowanie na łączną kwotę prawie 1,3 mld euro" – powiedział Czyż.

Wiceprezes zarządu Grupy Azoty "Police" Włodzimierz Zasadzki podkreślał, że policka inwestycja ma ogromne znaczenie dla całej Grupy Azoty.

"Pozwoli ona w całej Grupie zdywersyfikować produkcję, sprzedaż i zapewnić stabilne funkcjonowanie całej Grupy. Inwestycja stwarza także zupełnie nowe możliwości dla Zakładów Chemicznych Police, bowiem dzięki temu, że powstanie terminal w polickim porcie otworzą się zupełnie nowe możliwości rozwoju tego portu" - powiedział Zasadzki.

PDH Polska ma dwie licencje: do produkcji propylenu na technologii Oleflex od firmy UOP oraz do produkcji polipropylenu od WR. Grace & Co. – poinformowała spółka. Polipropylen, który ma być produkowany w Policach wykorzystywany jest m.in. do produkcji części karoserii i wyposażenia samochodów, opakowań, zabawek, sprzętu medycznego, akcesoriów meblowych.

W szczytowym momencie realizacji instalacji generalny wykonawca będzie zatrudniał ponad 2 tys. pracowników. Docelowo stałe zatrudnienie w spółce PDH Polska ma znaleźć ponad 200 osób.

Wybór generalnego wykonawcy zaplanowano na pierwszą połowę 2019 r., a komercyjne uruchomienie instalacji na koniec 2022 r. Przewidywana wartość budżetu zadania inwestycyjnego projektu Polimery Police została ustalona na 1,27 mld euro netto, do którego oprócz nakładów inwestycyjnych zalicza się także rezerwy wymagane w formule project finance.

W maju 2017 r. Grupa Azoty zaprezentowała zaktualizowaną strategię do 2020 r. Planuje ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji. (PAP)

res/ je/ asa/

6 września Grupa Azoty zawarła z XIO Group warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych.

"Ta transakcja znakomicie wpisuje się w strategię Grupy Azoty do 2020 roku. W strategii duży nacisk kładliśmy na rozwój oferty produktów specjalistycznych i poszukiwanie w regionie okazji akwizycyjnych w tym zakresie. Grupa Compo Expert spełnia całkowicie nasze oczekiwania. Uzupełnimy portfolio nawozowe o niskowolumenowe produkty, charakteryzujące się wysokimi marżami, a co ważne, nie ma konkurencji z naszą dotychczasową paletą produktową" - powiedział prezes Wojciech Wardacki.

Prezes wskazał, że samodzielne wejście Grupy Azoty w produkty specjalistyczne wymagałoby dużych nakładów na badania i rozwój i byłoby czasochłonne, a nie dawałoby gwarancji sukcesu.

"Doszlibyśmy do celu, ale pytanie, kiedy i ile by nas to kosztowało. Badania R&D; kosztują, popełniane są błędy, które kosztują. Kupno Compo Expert to krok milowy, który powoduje, że z dnia na dzień mamy wszystko, do czego dążymy, nie musimy tracić wielu lat na badania i porażki oraz tracić pieniędzy na wejście na rynki. Sami moglibyśmy dojść do tego miejsca za kilkanaście lat, nie wcześniej" - dodał wiceprezes Paweł Łapiński.

Prezes Wojciech Wardacki wskazał, że konkurencyjne firmy już działają na rynku nawozów specjalistycznych, a samodzielne wejście na ten rynek nie byłoby łatwe.

"To rynek specjalistyczny z produktami dedykowanymi. Tymczasem Compo Expert sprzedaje już swoje produkty w ponad 100 krajach, ma rozbudowaną sieć dystrybucji" - powiedział Wardacki.

Compo Expert ma w swoim portfolio nawozy specjalistyczne: otoczkowane i wolnodziałające, nawozy do fertygacji i dolistne, nawozy płynne i biostymulatory, nawozy NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych. Tego typu nawozy przeznaczone są głównie do upraw wysokowartościowych na plantacjach owoców, warzyw i roślin ozdobnych, a także do utrzymania terenów zielonych.

Grupa kieruje swoją ofertę do odbiorców profesjonalnych na rynkach Azji, Europy, obu Ameryk i Afryki Południowej. Grupa Azoty liczy, że produkty przejmowanej firmy szerzej zaistnieją też na rynku polskim.

Kluczowe aktywa produkcyjne Compo Expert zlokalizowane są w Niemczech oraz w Hiszpanii i - jak poinformowali przedstawiciele Azotów - nie wymagają dużych nakładów inwestycyjnych.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro.

Jak podała Grupa Azoty, przejęcie ma wygenerować synergie w 5 podstawowych obszarach działalności: know-how produkcyjnego, sprzedaży, badań i rozwoju, w obszarze finansowania oraz synergie surowcowo-produktowe.

"Liczymy na synergie w obszarze know-how produkcyjnego oraz badań i rozwoju. Z części naszych projektów R&D; zrezygnujemy, bo są już w palecie, ale na pewno wskoczymy na inny poziom rozwoju. Z know-how i R&D; technologicznego grupa może otrzymać wiedzę, która może być wykorzystywana do generowania wyższych marż" - powiedział wiceprezes Łapiński.

"Liczymy też na synergie sprzedażowe, bo Compo Expert dociera do 100 krajów, a Grupa Azoty handluje nawozami poza Europą z traderami, gdzie marże są niższe. Gdy wykorzystamy kanały Compo będziemy mogli dotrzeć do klientów, realizując wyższe marże. Pojawią się również synergie surowcowo-produktowe. Będziemy np. realizować wspólnie zakupy, osiągając lepsze poziomy cen" - dodał.

Poinformował, że spółka liczy też na synergie w obszarze finansowania.

"To jest spółka zarządzana przez private equity, więc poziomy kosztowe są na pewno inne. Gdy połączymy siły, nasza siła przetargowa będzie lepsza" - powiedział wiceprezes.

Przedstawiciele Grupy Azoty odnieśli się też do opinii, że z takimi przejęciami należałoby się wstrzymać do czasu kryzysu i spadku wycen.

"Albo się kupuje teraz, albo kupi to ktoś inny. Nie ma opcji, że można poczekać na kryzys, który przyjdzie nie wiadomo kiedy. Nie ma innych takich firm jak Compo, wszystkie zostały wykupione przez naszych konkurentów. Alternatywą są małe, lokalne firmy, działające na 1-2 rynkach" - powiedział wiceprezes.

Sfinalizowanie transakcji przejęcia Compo Expert będzie możliwe po uzyskaniu zgody NWZ Grupy Azoty (zwołanego na 8 października) oraz zgód organów antymonopolowych. Finalizacja powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

„Finalizacja transakcji będzie najpóźniej do końca I kwartału 2019 roku, ale mamy nadzieję, że proces uda się maksymalnie skrócić” - powiedział prezes Wojciech Wardacki. (PAP Biznes)

pel/ gor/

"Od jakiegoś czasu analizujemy, biorąc pod uwagę tę transakcję, inwestycje, które prowadzimy. Być może pewne inwestycje zostaną zmienione, jeśli się pokrywają z Compo Expert. Będziemy weryfikować projekty inwestycyjne” - powiedział wiceprezes na poniedziałkowej konferencji prasowej.

W rozmowie z PAP Biznes Łapiński wyjaśnił, że chodzi raczej o opóźnienie realizacji wybranych projektów niż ich zawieszenie, czy wykreślenie. Wskazał, że przejęcie Compo Expert będzie się wiązać z dużym wydatkiem, a spółka ma za sobą trudne pierwsze półrocze.

"Musimy przeanalizować, czy nas stać na niektóre projekty, czy nie trzeba czegoś opóźnić. Chodzi o zwykłe zarządzanie przepływami, gotówką. Nie wiemy jak ten rok się zakończy. Walczymy, by wynik był jak najlepszy, ale może wyjść nieprzewidywana sytuacja. Musimy sobie zapewnić bufor na wszelki wypadek" - powiedział PAP Biznes wiceprezes Łapiński.

"Największe projekty Grupy Azoty nie są oczywiście w żaden sposób zagrożone” - dodał.

Poinformował, że priorytetowe są inwestycje: Polimery w Policach, elektrownia w Puławach, granulacja i kwas azotowy.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. Finalizacja transakcji powinna nastąpić najpóźniej w I kwartale 2019 roku.

W roku obrotowym, kończącym się 30 września 2017 roku, przychody grupy Compo Expert wyniosły ok. 333 mln euro, a skorygowana EBITDA ok. 30 mln euro. (PAP Biznes)

pel/ osz/

"Od jakiegoś czasu analizujemy, biorąc pod uwagę tę transakcję, inwestycje, które prowadzimy. Być może zostaną one zmienione, jeśli się pokrywają z Compo Expert. Będziemy weryfikować projekty inwestycyjne” - powiedział wiceprezes.

"Największe projekty Grupy Azoty nie są oczywiście zagrożone” - dodał.

6 września Grupa Azoty zawarła ze spółką Goat Netherlands, należącą do funduszu kapitałowego XIO, warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Goat TopCo, kontrolującej spółki Grupy Compo Expert, globalnego producenta nawozów specjalistycznych. Całkowita cena nabycia ma nie przekroczyć 235 mln euro i zostanie w całości sfinansowana z dostępnych dla Grupy Azoty linii kredytowych. (PAP Biznes)

pel/ osz/

„Podkreślamy, że wartością dodaną Grupy Azoty jest to, że dywidendy wypłacaliśmy, mimo napiętego programu inwestycyjnego. W ubiegłym roku określiliśmy nową politykę dywidendową, widełki zostały zmodyfikowane. (…) Tę politykę chcemy nadal prowadzić, odpowiednio reagując” - powiedział prezes Wardacki na poniedziałkowej konferencji.

Za 2017 rok Grupa Azoty wypłaciła 1,25 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku oraz nr 29/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w oparciu o uzyskany odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że w dniu 7 września 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: "Spółka") w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2018 roku.

Ponadto Zarząd przekazuje w załączeniu dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075450, NIP: 873-000-68-29, kapitał zakładowy 495 977 420 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. w związku z § 9 ust. 2 pkt 7) Regulaminu Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A., niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A. które odbędzie się w dniu 8 października 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Tarnowie, przy ul. Kwiatkowskiego 8, w sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze.

Ogólna liczba akcji w Spółce Grupa Azoty S.A. wynosi 99.195.484. Z akcji tych w dniu 7 września 2018 roku przysługuje 99.195.484 głosów.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy.

6. Zamknięcie obrad.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 22 września 2018 roku. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 7 września 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 września 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 8 przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 5 października 2018 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: walne.tarnow@grupaazoty.com

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia tego pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.grupaazoty.com udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, należy dodatkowo przesłać skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Do dokumentów przesłanych drogą elektroniczną, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: walne.tarnow@grupaazoty.com. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 września 2018 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów.

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki walne.tarnow@grupaazoty.com, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Grupy Azoty S.A., ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Komunikacja elektroniczna

Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki nie dopuszcza oddawania głosu drogą korespondencyjną, jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), zostanie przekazana do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.grupaazoty.com w zakładce: Relacje inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁCE GRUPA AZOTY S.A.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") w Spółce, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zgromadzenia (łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem"). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

a. administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej iod.tarnow@grupaazoty.com lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

b. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.tarnow@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów;

c. celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem ZWZ1, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami;

d. Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej;

e. dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy - w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach;

f. podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad);

• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

g. odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze - w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych;

h. dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki;

i. w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą;

j. są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania;

k. mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

MICHAŁ KOZAK, TRIGON DM:

"Transakcja była raczej oczekiwana przez rynek, zwłaszcza po ostatnich zapowiedziach Azotów, że są blisko finalizacji akwizycji.

Uważam, że timing tej transakcji jest niekorzystny dla spółki, dlatego, że dokłada kolejny CAPEX. W kolejnych latach projektów inwestycyjnych będzie dużo. Moment jest niekorzystny, zwłaszcza, że mnożnik transakcji wynosi 7,8 razy EBITDA. (...)

Sam kierunek transakcji oceniamy pozytywnie - wejście w nawozy specjalistyczne, wyżej marżowe, ale rynek przez dekoniunkturę w nawozach przy obecnych cenach gazu odbierze to negatywnie.

Kurs spadał już wczoraj, dzisiaj możliwe lekko negatywne przyjęcie tej transakcji".

RAPORT PORANNY DM BDM:

"W komunikacie spółka nie podała wielu szczegółów, w tym oczekiwanych efektów synergii, co jest kluczowe w transakcjach M&A.;

Wycenę na poziomie minimum 7,8-krotności EBITDA (bądź wyżej, spółka podała kwotę za udziały, nie znamy zadłużenia) dla spółki z marżą EBITDA ok. 10 proc. uważamy za wysoką. Oczywiście mnożnik nie uwzględniający efektów synergii, których nie znamy, nie oddaje realnej wyceny.

Zwracamy uwagę, że Grupa Azoty po drugim kwartale jest handlowana przy mnożniku ok. 4-krotności długoterminowego zysku EBITDA (ok. 5-krotności na lata 2018-2019). W takim przypadku większą wartością dla akcjonariuszy, w naszej opinii, byłoby wydanie tych pieniędzy (ponad 1 mld zł) na skup akcji własnych.

Sprzedającym jest fundusz (XIO Group), a to zawsze powinno zapalać 'lampkę ostrzegawczą'".

JAKUB SZKOPEK, DM MBANKU (RAPORT PORANNY):

"Compo Expert jest niemieckim producentem zaawansowanych nawozów syntetycznych. Firma działa globalnie (rynki docelowe w całej Europie, Ameryce Południowej, Afryce), a jej oferta obejmuje nawozy nieoferowane przez Grupę Azoty. Oferta Compo wzbogaca Grupę o nawozy z syntetycznymi powłokami, stopniowo uwalniające składniki aktywne. Grupa Azoty planowała wprowadzić takie produkty w przyszłości, ale badania i rozwój zajęłyby prawdopodobnie kilka lat.

Globalna sieć Compo może pomóc Grupie Azoty unikać warunków rynkowych, obserwowanych w tym roku, kiedy pogodowe warunki w Polsce zmieniły poziom stosowania nawozów, a Grupa miała za małą obecność na rynkach zagranicznych by przekierować sprzedaż na inne rynki. Dodatkowo dostęp Compo do rynków półkuli południowej mógłby sprawić, że Grupa Azoty produkowałaby nawozy w lecie, gdy sezonowe ceny gazu w Polsce są najniższe.

Poziom wyceny przy jakim Grupa Azoty kupuje Compo wynosi 7,8, a Grupa Azoty wyceniona jest obecnie na poziomie 5,7 (brak bezpośredniego wpływu na tworzenie wartości dla akcjonariuszy). Z drugiej strony akwizycja zwiększa globalną pozycję i daje dostęp do zaawansowanych produktów. Firmy podobne do Compo są handlowane przy relatywnie wyższych poziomach wycen niż producenci standardowych nawozów sztucznych.

Z punktu widzenia Grupy Azoty przejęcie zwiększy zadłużenie o ponad 1 mld zł. W naszych prognozach zakładaliśmy, że przy zaangażowaniu w projekt PDH zadłużenie Grupy wzrośnie do około 2,5-krotności EBITDA. Transakcja oznacza, że może ono nieznacznie przekroczyć 3-krotność zysku. Poziom zadłużenia może, naszym zdaniem, negatywnie wpłynąć na sentyment do Grupy w przyszłości".

*****

Grupa Azoty podpisała w czwartek warunkową umowę zakupu 100 proc. niemieckiej spółki Goat TopCo za cenę nie wyższą niż 235 mln euro. Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych.

Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 roku zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro.

W czwartek, po podaniu informacji o przejęciu, kurs Grupy Azoty spadł o 5,6 proc. do 34,94 zł, czyli najniższego poziomu w tym roku. W piątek o godz. 9.05 kurs spada o 0,2 proc. do 34,86 zł. (PAP Biznes)

epo/ kuc/ ana/

JAKUB SZKOPEK, DM MBANKU (RAPORT PORANNY):

"Compo Expert jest niemieckim producentem zaawansowanych nawozów syntetycznych. Firma działa globalnie (rynki docelowe w całej Europie, Ameryce Południowej, Afryce), a jej oferta obejmuje nawozy nieoferowane przez Grupę Azoty. Oferta Compo wzbogaca Grupę o nawozy z syntetycznymi powłokami, stopniowo uwalniające składniki aktywne. Grupa Azoty planowała wprowadzić takie produkty w przyszłości, ale

badania i rozwój zajęłyby prawdopodobnie kilka lat.

Globalna sieć Compo może pomóc Grupie Azoty unikać warunków rynkowych, obserwowanych w tym roku, kiedy pogodowe warunki w Polsce zmieniły poziom stosowania nawozów, a Grupa miała za małą obecność na rynkach zagranicznych by przekierować sprzedaż na inne rynki. Dodatkowo dostęp Compo do rynków półkuli południowej mógłby sprawić, że Grupa Azoty produkowałaby nawozy w lecie, gdy sezonowe ceny gazu w Polsce są najniższe.

Poziom wyceny przy jakim Grupa Azoty kupuje Compo wynosi 7,8, a Grupa Azoty wyceniona jest obecnie na poziomie 5,7 (brak bezpośredniego wpływu na tworzenie wartości dla akcjonariuszy). Z drugiej strony akwizycja zwiększa globalną pozycję i daje dostęp do zaawansowanych produktów. Firmy podobne do Compo są handlowane przy relatywnie wyższych poziomach wycen niż producenci standardowych nawozów sztucznych.

Z punktu widzenia Grupy Azoty przejęcie zwiększy zadłużenie o ponad 1 mld zł. W naszych prognozach zakładaliśmy, że przy zaangażowaniu w projekt PDH zadłużenie Grupy wzrośnie do około 2,5-krotności EBITDA. Transakcja oznacza, że może ono nieznacznie przekroczyć 3-krotność zysku. Poziom zadłużenia może, naszym zdaniem, negatywnie wpłynąć na sentyment do Grupy w przyszłości".

*****

Grupa Azoty podpisała w czwartek warunkową umowę zakupu 100 proc. niemieckiej spółki Goat TopCo za cenę nie wyższą niż 235 mln euro. Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych.

Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 roku zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro.

W czwartek, po podaniu informacji o przejęciu, kurs Grupy Azoty spadł o 5,6 proc. do 34,94 zł, czyli najniższego poziomu w tym roku. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Jak podano, przedmiotem transakcji jest nabycie 100 proc. udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych.

Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln euro na rachunek escrow.

"Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji przy przejęciu kontroli przez emitenta" - napisano w komunikacie.

Warunki zamknięcia transakcji to m. in. uzyskanie zgody walnego zgromadzenia Grupy Azoty oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych, co - jak podano - powinno nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2018 roku i nie później niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym, zakończonym 30 września 2017 roku, zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Jak podano, przedmiotem transakcji jest nabycie 100 proc. udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej Compo Expert, producenta nawozów specjalistycznych.

Grupa podała, że transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln euro na rachunek escrow.

"Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji przy przejęciu kontroli przez emitenta" - podano w komunikacie.

Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 roku zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro i wynik EBITDA - po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - na poziomie 30 mln euro. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Emitent", "Grupa Azoty") informuje, że w dniu 6 września 2018 roku Emitent zawarł ze spółką Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, należącą do Grupy XIO (dalej: "Sprzedający"), warunkową umowę (dalej: "Umowa") sprzedaży dotyczącą nabycia przez Emitenta 25.000 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy (dalej: "Goat TopCo"), za cenę nie wyższą niż 235 mln (dwieście trzydzieści pięć milionów) EUR (dalej: "Transakcja").

Przedmiotem Transakcji jest nabycie 100% udziałów w spółce celowej Goat TopCo będącej spółką holdingową dla 22 innych spółek, w tym głównej spółki operacyjnej COMPO EXPERT GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy, jednego z największych na świecie producentów nawozów specjalistycznych (dalej "Grupa COMPO EXPERT"). Transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych Grupie Azoty limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln (sześciu milionów) EUR na rachunek escrow. Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu Transakcji przy przejęciu kontroli przez Emitenta.

Grupa COMPO EXPERT w ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 roku zanotowała przychody na poziomie 333 mln (trzystu trzydziestu trzech milionów) EUR, osiągając wynik EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych na poziomie 30 mln (trzydziestu milionów) EUR.

Umowa szczegółowo reguluje mechanizmy finansowe Transakcji, w tym określenie ceny, zasady gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, warunki zamknięcia Transakcji, takie jak uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych, co powinno nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2018 roku i nie później niż w I kwartale 2019 roku, zobowiązania pomiędzy datą podpisania Umowy a datą zamknięcia Transakcji oraz zasady zwrotu poniesionych kosztów przez strony Umowy w przypadku nie dojścia Transakcji do skutku.

Transakcja wpisuje się w strategię Emitenta zakładającą wzmacnianie pozycji Grupy Azoty wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa. Transakcja otwiera przed Grupą Azoty nowe możliwości dywersyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej, przy równoległym pozyskaniu wysoko innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji.

Oferta produktowa Grupy COMPO EXPERT będzie uzupełnieniem portfolio produktów Grupy Azoty, wnosząc zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Pojawiają się w mediach różne spekulacje, jakoby mamy plany zwiększania naszego udziału w spółkach zależnych do 100 proc. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, ale nie mamy obecnie takich zamiarów i żadne prace w tym kierunku nie są prowadzone" - powiedział Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

Obecnie Grupa Azoty ma m.in. 95,98 proc. akcji Zakładów Azotowych Puławy, 99,33 proc. akcji Siarkopolu i 94 proc. w Zakładach Azotowych w Kędzierzynie.

Grupa Azoty ma też 66 proc. akcji w Zakładach Chemicznych Police, które są drugą po Puławach spółką z grupy notowaną na warszawskiej giełdzie. (PAP Biznes)

pr/ osz/

"Prowadzimy negocjacje w sprawie przejęć z trzema zagranicznymi podmiotami" - powiedział Łapiński dziennikarzom.

Nie podał żadnych szczegółów, poinformował jedynie, że do końca 2018 roku jest możliwa finalizacja jednej, "znaczącej" transakcji.

Grupa Azoty informowała wcześniej, że negocjuje zakup 100 proc. udziałów w spółkach niemieckiej grupy zajmującej się produkcją nawozów specjalistycznych, Compo Export. (PAP Biznes)

pr/ ana/

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Azoty przeznaczyła na inwestycje 445 mln zł. Z tej kwoty 291 mln zł to koszt inwestycji związanych z rozwojem biznesu, 69 mln zł z utrzymaniem biznesu, a 15 mln zł z zakupami gotowych dóbr.

Z podziałem na spółki z grupy kapitałowej do Puław trafiło 44 proc. środków, do Tarnowa 20 proc., do Polic 9 proc., do Kędzierzyna 10 proc., a do pozostałych spółek 10 proc.

"Zgodnie z naszą strategią do 2026 roku najwięcej nakładów inwestycyjnych trafi do Zakładów Azotowych w Puławach" - powiedział Wojciech Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

"Zwracamy przy tym uwagę, że inwestycja w kluczową dla nas wytwórnię polimerów w Policach będzie dla nas finansowo podobnym obciążeniem jak inwestycja w blok energetyczny w Puławach" - dodał prezes Grupy Azoty.

Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński poinformował, że w drugim kwartale 2019 roku może być wybrana grupa banków, które będą finansować realizację projektu wytwórni polimerów w Policach.

Wiceprezes zastrzegł jednak, że CAPEX w tym roku może być przedmiotem analiz. Z części z nich grupa może zrezygnować lub przesunąć je w czasie np. z powodu trudnej sytuacji na rynku nawozów.

"Poziom inwestycji analizujemy na bieżąco, uwzględniając stan naszej gotówki, nasze wyniki finansowe oraz otoczenie rynkowe" - powiedział Łapiński.

"Inwestycje nie są sztuką dla sztuki, musimy dostosowywać się do sytuacji rynkowej. Nie mogę lekceważyć faktu, że po pierwszym półroczu mamy 200 mln zł wyniku EBITDA" - dodał.

Łapiński poinformował, że zaplanowane na przyszły rok inwestycje w wysokości 1,6 mld zł powinny być wykonane.(PAP Biznes)

pr/ osz/

Prezes pytany, czy rosnące koszty emisji CO2 mogą sprawić, że nowy blok energetyczny w Puławach opalany węglem kamiennym stanie się nieopłacalny, odpowiedział:

"Ceny CO2 są wysokie, ale zostały one wkalkulowane w model biznesowy. Ta kwestia jest na bieżąco monitorowana i analizowana przez zarząd Puław".

"Ryzykiem był wcześniej rozważany blok opalany gazem" - dodał.

Nowy blok energetyczny opalany węglem energetycznym w Puławach o mocy 100 MWe ma powstać kosztem 890 mln zł. Harmonogram zakłada, że blok zostanie oddany do regularnej eksploatacji do końca 2021 roku. (PAP Biznes)

pr/ ana/

W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa Azoty przeznaczyła na inwestycje 445 mln zł. Z tej kwoty 291 mln zł to koszt inwestycji związanych z rozwojem biznesu, 69 mln zł z utrzymaniem biznesu, a 15 mln zł z zakupami gotowych dóbr.

Z podziałem na spółki z grupy kapitałowej do Puław trafiło 44 proc. środków, do Tarnowa 20 proc., do Polic 9 proc., do Kędzierzyna 10 proc., a do pozostałych spółek 10 proc.

"Zgodnie z naszą strategią do 2026 roku najwięcej nakładów inwestycyjnych trafi do Zakładów Azotowych w Puławach" - powiedział Wojciech Wardacki podczas środowej konferencji prasowej.

"Zwracamy przy tym uwagę, że inwestycja w kluczową dla nas wytwórnię polimerów w Policach będzie dla nas finansowo podobnym obciążeniem jak inwestycja w blok energetyczny w Puławach" - dodał prezes Grupy Azoty.

Wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński poinformował, że w drugim kwartale 2019 roku może być wybrana grupa banków, które będą finansować realizację projektu wytwórni polimerów w Policach. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Wiceprezes Łapiński powołał się na wskaźnik EV/EBITDA, który w przypadku Grupy Azoty wynosi obecnie 3.

Przykładowo akcje BASF handlowane są przy wskaźniku EV/EBITDA 5,8, Yara 9,1, CF Industries 11,3, Mosaic Chemical 7,5, a Phosagro 5,8.

"Po tych wskaźnikach widać, że nasze akcje są mocno niedowartościowane, a twierdzimy, że fundamenty i perspektywy Grupy Azoty na tle naszych zagranicznych konkurentów są najbardziej zdrowe" - powiedział Łapiński podczas środowej konferencji prasowej.

Przez ostatni rok kurs akcji Grupy Azoty spadł o ponad 40 proc.

Łapiński przypomniał, że jednym z powodów słabego zachowania akcji Grupy Azoty na warszawskiej giełdzie jest ich niska płynność. Free float tej spółki wynosi 26 proc. (PAP Biznes)

pr/ osz/

Tuż po otwarciu notowań kurs Eurocashu rośnie o 2,8 proc., zaś kurs Grupy Azoty spada o 3,6 proc., po publikacji wyników.

Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale 2018 roku wyniósł 36,8 mln zł wobec 62,9 mln zł straty rok wcześniej. Konsensus PAP zakładał 45,7 mln zł zysku.

Strata netto Grupy Azoty, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła ostatecznie 48,3 mln zł i okazała się wyższa niż wcześniejsze szacunki spółki, które mówiły o 39,3 mln zł straty netto. (PAP Biznes)

hb/ ana/

Po pierwszym półroczu 2018 roku zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna grupy wyniosła ostatecznie 42 mln zł, a w ciągu sześciu miesięcy 2018 roku grupa zmniejszyła swój skonsolidowany zysk operacyjny do 196 mln zł z 442 mln zł przed rokiem.

Przychody Grupy Azoty wzrosły w drugim kwartale do 2,38 mld zł z 2,18 mld zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu przychody grupy wyniosły 4,88 mld zł wobec 4,87 mld zł przed rokiem.

Grupa Azoty za okres I półrocza zanotowała wynik EBITDA w wysokości 529 mln zł, o 26 proc. niżej rok do roku.

Spółka w komentarzu do wyników wskazuje, że spadkowi EBITDA towarzyszy wzrost przychodów, co oznacza, iż wyniki pierwszego półrocza w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej.

W ocenie zarządu, trzy kluczowe czynniki, które wpłynęły na wynik Grupy Azoty w pierwszym półroczu to niekorzystne warunki pogodowe w pierwszym kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w drugim kwartale oraz niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2.

"Mamy za sobą okres niespotykanej w historii Grupy Azoty zmienności otoczenia rynkowego, która w sposób zauważalny zachwiała stabilnością wyników segmentu nawozowego" - powiedział Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty, cytowany w komunikacie prasowym.

"Pierwsze półrocze 2018 roku z całą okazałością pokazuje, że tylko pełna realizacja kluczowych celów strategii spółki do 2020 roku będzie trafną odpowiedzią na główne wyzwania stające przed Grupą Azoty zarówno na krajowym jak i międzynarodowym rynku nawozowo-chemicznym" - dodał.

Zarząd Grupy Azoty ocenia, że uwarunkowania zewnętrzne znacząco ograniczyły pole manewru w zakresie budowania korzystnych marż w stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Dywersyfikacja pozwoliła jednak w chwili spadku koniunktury w jednym segmencie, na wypracowanie solidnych marż w innych.

"Takowe na pewno dostrzegamy w segmencie tworzyw i chemii, które w omawianym okresie zrealizowały marże EBITDA powyżej 14 proc." - powiedział wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

"Analiza sytuacji finansowej z perspektywy kluczowych biznesów pokazuje znaczącą korektę marż w segmencie nawozów. Wspomniane zawirowania pogodowe miały znaczący wpływ na ograniczenie aplikacji azotu (ograniczenie 1 dawki), co przełożyło się na zwiększony poziom podaży. Dodatkowo zwiększony import produktów ze strony producentów o niższej bazie kosztowej wymusił działania obronne rodzimego rynku nawozowego" - dodał.

Na koniec czerwca segment nawozów zanotował wynik EBITDA na poziomie blisko 100 mln zł przy przychodach 2,3 mld zł.

Spółka wskazuje na wzrost wyniku Siarkopolu, który wypracował wyższy wynik EBITDA segmentu chemia o 47 mln zł. W efekcie segment chemia zakończył półrocze z przychodami na poziomie 1,5 mld zł (wyższymi o 163 mln zł rdr) przy EBITDA 218 mln zł.

W tworzywach z kolei Grupa Azoty kontynuuje proces intensyfikacji produkcji Poliamidów z nowej wytwórni. Przekłada się to na poziom realizowanej marży.

"Pomimo niekorzystnej sytuacji w części energetycznej poprzez korzyści skali Grupa odnotowała wynik EBITDA porównywalny z rokiem poprzednim. Ostatecznie segment realizuje EBITDA w wysokości 120 mln zł, na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, przy przychodach na poziomie 831 mln zł (wyższych o 12 proc. niż w roku poprzednim)" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

pr/

Skonsolidowana EBITDA w I połowie 2018 roku wyniosła 93,5 mln zł, co oznacza, że w II kwartale wynosiła ona szacunkowo 25,2 mln zł, co jest także wynikiem gorszym od oczekiwań (średnia wynosiła 42,3 mln zł).

Według wyliczeń PAP Biznes strata w samym II kwartale 2018 roku wyniosła około 48 mln zł, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał 10,5 mln zł zysku jednostki dominującej.

Spółka informowała wcześniej, że niższy poziom wypracowanych wyników był kompilacją trzech głównych czynników w segmencie nawozy, jakimi były: istotny wzrost cen surowców w szczególności cen gazu ziemnego, spadek cen produktów oraz niekorzystnej sytuacji pogodowej, na skutek której wypracowano niższe wolumeny sprzedaży.

Skokowemu wzrostowi cen kluczowego w tym obszarze surowca – gazu ziemnego (średnio o 20 proc. rdr oraz o 45 proc. w przypadku ceny za czerwiec 2018 roku w relacji do ceny z analogicznego okresu poprzedniego roku) towarzyszył jednocześnie znaczny spadek cen rynkowych amoniaku, obserwowany od stycznia do końca kwietnia z niewielką poprawą notowaną od początku maja.

W pierwszej połowie 2018 roku Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police miała 1,245 mld zł przychodów, czyli, według wyliczeń PAP Biznes, w II kwartale wyniosły one około 630 mln zł i były powyżej oczekiwań (587,6 mln zł).

Spółka podawała wcześniej, że EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych wynosi 93,5 mln zł, a tak liczony wynik netto jest na poziomie 29,4 mln zł.

Zdarzenia jednorazowe dotyczą procesu dekonsolidacji spółki African Investment Group (Afrig SA).

Police w sierpniu otrzymały od DGG Eco kwotę 3 mln USD tytułem spłaty części wierzytelności należnej za zwrócone akcje Afrig.

Police podały, że w pierwszym półroczu przychody segmentu nawozy wyniosły 1 mld zł i stanowiły 80 proc. całości przychodów. Wynik operacyjny tego segmentu był ujemny i wyniósł 15,2 mln zł.

Najwyższy udział w produktowej strukturze przychodów Polic posiadała grupa nawozów wieloskładnikowych stanowiąca ponad 52 proc. wartości przychodów ze sprzedaży ogółem.

Na poziom wyniku EBIT segmentu nawozy istotny wpływ miała niekorzystna sytuacja na rynku nawozów azotowych.

Segment pigmenty przyniósł 218,5 mln zł przychodów (18 proc. całości) oraz 56,1 mln zł zysku EBITDA).

Segment polimery przyniósł 25 mln zł przychodów i 5,2 mln zł straty operacyjnej, a pozostała działalność wygenerowała 2 proc. całości przychodów, a jej wynik EBITDA wyniósł 1,2 mln zł.

W I półroczu 2018 roku nakłady grupy kapitałowej Zakładów Chemicznych Police na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne wyniosły 85 mln zł. (PAP Biznes)

pr/

EBITDA Zakładów w Puławach sięgnęła w pierwszym półroczu 2018 roku 189,6 mln zł (282 mln zł rok wcześniej), zysk operacyjny 85,4 mln zł (186 mln zł rok temu), a przychody 1,77 mld zł (1,8 mld zł rok wcześniej).

Na wielkość zysku netto za pierwsze półrocze wpłynęły odpisy aktualizujące m.in. wartość nakładów inwestycyjnych w Elektrowni Puławy (9,1 mln zł), a także wartość majątku i wartości niematerialnych oddziału produkcji organicznej w Zakładach Azotowych Chorzów (14,7 mln zł).

Spółka informowała też, że na niższy poziom wyników miały głównie wpływ istotny wzrost cen surowców i spadek cen nawozów azotowych.

Z wyliczeń wynika, że w drugim kwartale raportowana strata netto Grupy Azoty Puławy wyniosła 2 mln zł (konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto w wysokości 20,3 mln zł), EBITDA 30,8 mln zł (wobec konsensusu 71,8 mln zł), a przychody 849 mln zł (konsensus 765 mln zł).

W pierwszym półroczu sprzedaż krajowa Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy stanowiła 59,4 proc. przychodów, a sprzedaż za granicę 40,2 proc.

Segment agro przyniósł 55,5 proc. przychodów, chemia 39,7 proc., energetyka 3,4 proc., a pozostała działalnoóść 1,4 proc.

Segment agro osiągnął wynik operacyjny (uwzględniający transakcje między segmentami) w grupie kapitałowej Puław wyniósł 91,1 mln zł, wobec 162,1 mln zł przed rokiem.

Wynik operacyjny segmentu chemia wyniósł po sześciu miesiącach 90,6 mln zł wobec 125,6 mln zł rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 187,4 mln zł. Realizowane projekty dotyczyły inwestycji związanych z modernizacją istniejących instalacji, utrzymaniem biznesu oraz zakupów gotowych dóbr.

Zarząd Zakładów Puławy w pierwszym półroczu wyraził zgodę na realizację szesnastu

projektów inwestycyjnych lub zakupu gotowych dóbr o łącznej wartości około 108,7 mln zł. (PAP Biznes)

pr/

Po pierwszym półroczu 2018 roku zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł rok wcześniej.

Strata operacyjna grupy wyniosła ostatecznie 42 mln zł, a w ciągu sześciu miesięcy 2018 roku grupa zmniejszyła swój skonsolidowany zysk operacyjny do 196 mln zł z 442 mln zł przed rokiem.

Przychody Grupy Azoty wzrosły w drugim kwartale do 2,38 mld zł z 2,18 mld zł rok wcześniej. W pierwszym półroczu przychody grupy wyniosły 4,88 mld zł wobec 4,87 mld zł przed rokiem. (PAP Biznes)

pr/